Сборы риса в России к 28 октября 2016 года составили 1 220,5 тыс. тонн, что на 3,1% (или на 36,8 тыс. тонн) больше чем на аналогичную дату 2015 года. Такие данные приводит МСХ РФ. Рис обмолочен с площади 182,9 тыс. га, что составляет 88,7% от общего размера посевных площадей риса в РФ.
Напомним, что в 2015 году объемы производства риса в хозяйствах всех категорий составили 1 109,8 тыс. тонн. За 5 лет (к показателям 2010 года) производство риса в России выросло на 4,6%, за 10 лет - на 94,4%, к 2001 году - на 124,0%.
Производство риса по регионам
Ключевой регион-производитель риса - Краснодарский край, где в 2016 году впервые объем производства превысил отметку в 1 млн тонн. По состоянию на 28 октября на Кубани собрали 1 026,5 тыс. тонн (84,1% в общероссийском производстве) риса, что на 7,4% превысило аналогичный прошлогодний показатель. Для сравнения 10-ть лет назад (в 2006 году) сборы риса в данном регионе находились на уровне 563,8 тыс. тонн, 15-ть лет назад - 392,5 тыс. тонн.
Прирост производства риса отмечается также в Калмыкии. По отношению к 28 октября 2015 года, сборы риса увеличились там на 11,8% (или на 1,4 тыс. тонн) и составили 13,3 тыс. тонн. Доля республики в общем объеме производимого риса в РФ составила 1,1%.
В 2016 году значительный рост производства риса произошел в Чеченской Республике. К 28 октября сборы составили 4,7 тыс. тонн. За прошедший год они возросли в 9,4 раза (или на 4,2 тыс. тонн). В общероссийском объеме производства доля Чеченской Республики увеличилась до 0,4%.
Однако в 2016 году прирост производства риса отмечался не во всех российских регионах, в связи с чем общее производство выросло не столь ощутимо. Ниже представлены регионы, в которых произошло снижение производственных показателей.
Ростовская область - второй крупнейший производитель риса в России. К 28 октября 2016 года здесь собрали 65,7 тыс. тонн (5,4% в общероссийском производстве). За год сборы сократились на 16,7% (или на 13,2 тыс. тонн).
Республика Дагестан, в рейтинге регионов-производителей риса занимает 3-ю строчку, с долей в общероссийском объеме производства на уровне 3,4% (это 40,9 тыс. тонн). В регионе отмечается снижение производства риса - за прошедший год на 5,3% (или на 2,3 тыс. тонн).
Приморский край на 4-м месте с долей в общероссийском производстве 2,7% (32,8 тыс. тонн). За год производство риса здесь снизилось на 28,4% (или на 13,0 тыс. тонн).
Замыкает пятерку регионов-производителей риса Республика Адыгея с долей в общероссийском производстве на уровне 2,2% (26,8 тыс. тонн). По отношению к 28 октября 2015 года производство риса сократилось здесь на 18,3% (на 6,0 тыс. тонн).
В Астраханской области за год производственные показатели опустились на 38,4% (или на 5,8 тыс. тонн). К 28 октября 2016 года здесь собрали 9,3 тыс. тонн риса (0,8% в общероссийском объеме производства).
На долю других регионов по состоянию на 28 октября 2016 года пришлось 0,04% всего производимого в России риса.
Сельское хозяйство регионов России на сайте АБ-Центр
Внешняя торговля России рисом
В январе-сентябре 2016 года (здесь и далее без учета взаимной торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС) в РФ импортировали 137,6 тыс. тонн риса. По отношению к аналогичному периоду 2015 года, по оценкам АБ-Центр, ввозимые объемы сократились на 4,1%, за 2 года (к январю-сентябрю 2014 года) - на 34,4%.
При этом отмечается рост объемов экспортных поставок российского риса. За январь-сентябрь 2016 года из РФ было вывезено 135,5 тыс. тонн риса, что на 18,1% больше, чем было отгружено в январе-сентябре 2015 года и на 110,5% превышает показатель за аналогичный период 2014 года.
Российский рис, помимо стран Таможенного союза, поставляется в крупных объемах в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Монголию, Ливию, Испанию. Также Россия экспортирует рис в Ливан, Украину, Бельгию, Молдавию, Нидерланды, Албанию, Сирию, Египет, Таджикистан.
Импорт риса в РФ обеспечивают в основном Индия, Пакистан, Таиланд и Въетнам.
По итогам января-сентября 2016 года впервые объемы импорта, поставляемого в нашу страну риса и объемы экспорта российского риса почти сравнялись, что говорит о достижении стопроцентного уровня самообеспеченности России рисом .
Однако, несмотря на сокращение поставок, импортный рис все еще играет важную роль в формировании рынка, экзотические сорта риса обеспечивают разнообразие ассортимента на полках супермаркетов.
Ситуация на рынке семян подсолнечника и прочих видов зерна в динамике 2001-2016 гг. представлена по ссылкам:
Рынок зерна России на 2016 год
Другие обзоры рынка зерна на сайте АБ-Центр
Пессимистичные прогнозы относительно ситуации в российской экономике не оправдались. Не наблюдалось обвального падения промышленного производства, не было резкого снижения курса рубля. Наоборот, к концу года курс национальной валюты существенно вырос. Однако стагнация экономики продолжается, нет роста ВВП. Продолжает сворачиваться бюджетное финансирование многих проектов, прогноз по бюджетному дефициту неоптимистичный, и резервный фонд может быть исчерпан уже в 2017 году.
Инфляция - одна из основных проблем российской экономики, особенно сильно в 2016 году она сказалась на бизнесе, что отдельно обсуждалось на Давосском экономическом форуме. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года снизилась и составила 5,38% в годовом исчислении. По итогам прошлого года Россия занимает 13-е место в мире по уровню инфляции. Но при этом продолжается падение уровня доходов граждан: рекордный уровень падения был зафиксирован в августе - 8,5%, не было ни одного месяца с положительной динамикой, а самое незначительное падение было в марте 2016 года - на 1,7%. В среднем в 2016 году доходы снизились на 5,68%. Такая негативная динамика сказывается на покупательном спросе, который не просел еще более значительно только за счет того, что граждане используют свои сбережения. Потребительский спрос снизился, консенсус-прогнозы были следующими: -3,5% от Bloomberg, -3,3% от «Интерфакса». По итогам 11 месяцев 2016 года розничная торговля в России сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост промышленного производства резко ускорился в ноябре после снижения на 0,2% в октябре, достигнув 2,7% - за счет улучшения ситуации во всех ключевых секторах.
Таблица 1. Динамика объемов производства основных видов
лесопродукции
Рис. 1. Темпы роста производства необработанной древесины в РФ
в 2014-2016 годы, %
Рис. 2. Темпы роста производства необработанной древесины по
федеральным округам РФ в 2014-2016 годы, %
Рис. 3. Темпы роста производства пиломатериалов по федеральным
округам РФ в 2014-2016 годы, %
Рис. 4. Темпы роста производства ДВП по федеральным округам РФ
в 2014-2016 годы, %
Рис. 5. Темпы роста производства целлюлозы по федеральным округам
РФ в 2014-2016 годы, %
Таблица 3. Выручка от реализации по основным отраслям ЛПК,
тыс. руб.
Рис. 7. Темпы роста реализации основных видов продукции ЛПК
в 2014-2016 годы, %
Таблица 4. Изменение выручки от реализации по ЛПК
в 2014-2016 годы, долл.
В лесном секторе на этом фоне наблюдались интересные процессы. Для того чтобы комплексно оценить состояние ЛПК, посмотрим на показатели его работы и их динамику как по России в целом, так и по федеральным округам.
В табл. 1 отражена динамика объемов отгруженной лесной продукции основным видам в натуральном выражении с 2014 по 2016 год.
По каждому из пяти основных видов продукции в 2016 году наблюдался стабильный рост по отношению и к 2015-му, и к 2014 году. За трехлетний период наиболее значительный рост можно отметить в сегменте производства фанеры - 65,2%, самый скромный рост в сегменте производства необработанной древесины - на 4,5%. Это кардинальным образом отличается от итогов 2015 года, когда многие показатели в сегментах производства продукции ЛПК снижались и нельзя было зафиксировать однозначную динамику по этим видам продукции (рис. 1).
Взглянем на ситуацию по выпуску этих видов продукции в федеральных округах.
На основании данных графика (рис. 2) можно заключить, что только в Центральном федеральном округе в 2016 году объем производства по необработанной древесине снижался на 13,2%, по всем же остальным округам он уверенно рос. По итогам трех лет (2014-2016) наиболее позитивная динамика роста производства необработанной древесины отмечена в Северо-Западном федеральном округе: 12,9%. Несмотря на рост в 2016 году, показатели работы в Уральском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах по-прежнему не достигли уровня 2014 года, и пока рано говорить, что ситуация нормализовалась, и делать позитивные прогнозы.
В сегменте производства пиломатериалов ситуация еще сложнее: так, в течение трех лет ни по одному федеральному округу не наблюдалось тенденций к устойчивому росту. В 2016 году объемы производства падали в трех округах: Центральном, Южном и Уральском. В 2015 году рост наблюдался в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. За весь рассматриваемый период наиболее значительный рост показал Северо-Западный ФО: на 19,4%. Также позитивная динамика зафиксирована в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Именно они обеспечили общий рост в Российской Федерации. Наибольшее падение объемов производства пиломатериалов за рассматриваемый период отмечено по Северо-Кавказскому ФО: на 17,8%. Однако объемы продукции, производимой предприятиями округа, не столь значительны, чтобы повлиять на общую ситуацию в ЛПК России.
Стабильный рост выпуска ДВП на 141,1% с 2014 по 2016 год демонстрировали предприятия Приволжского федерального округа, что обусловлено в первую очередь модернизацией старых производств и открытием новых, чему способствует привлекательное географическое положение округа с точки зрения сбыта и снабжения сырьем. Более скромные показатели, но также с положительной динамикой, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Хуже всего ситуация в Дальневосточном федеральном округе, где за весь рассматриваемый период падение объемов производства составило 46%.
Рост объемов производства целлюлозы с 2014 по 2016 год на 4,8% произошел в первую очередь за счет показателей предприятий Сибирского федерального округа, объемы выпуска целлюлозы на которых за этот период выросли на 16,5%. Этот показатель объясняется в первую очередь продолжающейся модернизацией предприятий и открытием новых производственных мощностей, а также переходом потребителей на использование мелованной бумаги местного производства вместо иностранной продукции.
Еще одним важным показателем, характеризующим состояние лесопромышленного комплекса, является изменение индекса цен по основным видам лесной продукции (данные представлены в табл. 2).
Данные по каждому виду продукции демонстрируют уверенный рост индексов цен за исключением нескольких позиций. Однако нет ни одного вида продукции или услуг, по которым не был зафиксирован рост цен хотя бы в одном году. Больше всего цены повышались на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры - на 13,8%, а по аналогичной категории из древесины лиственных пород - на 13,6%. Эти показатели хорошо коррелируют с динамикой объемов производства фанеры, что свидетельствует о благополучном положении этого сегмента ЛПК. Самая существенная отрицательная динамика наблюдается по пиломатериалам обрезным, снижение цен за рассматриваемый период составляет 16,7%. Сравним общие темпы прироста цен за три года по основным видам лесопродукции и колебания курса рубля (рис. 6).
В рассматриваемый период курс рубля падал темпами, которые превышали темпы роста цен по всем видам лесной продукции. Даже самый высокий темп прироста цен на фанеру - на 6% уступает темпам падения национальной валюты. Это свидетельствует о том, что лесопродукция, в том числе идущая на экспорт, подешевела, если сравнить ее стоимость в 2016 году со стоимостью на начало периода, а спрос на внутреннем и мировом рынке существенно не изменился, даже под влиянием благоприятных факторов в валютной сфере.
Рассмотрим объемы производства в денежном выражении в сегментах лесозаготовки и лесного хозяйства (табл. 3, данные Росстата).
В целом можно говорить об устойчивой тенденции к увеличению выручки от реализации продукции в ЛПК по сравнению с 2014 годом (в рублевом выражении), однако этот рост происходил на фоне снижения курса национальной валюты. Наиболее значимо - почти на 200 млрд руб. - выросла выручка от реализации целлюлозно-бумажной продукции (рис. 7).
Темпы обесценивания рубля сначала сильно опережали темпы роста выручки от реализации продукции в рублях, поскольку у крупнейших лесопромышленных компаний есть зарубежные собственники и кредитуются эти компании в основном за счет зарубежных или валютных кредитов, что оказывало весьма негативное влияние на события в ЛПК. Однако в 2016 году ситуация изменилась. Рубль за рассматриваемый трехлетний период обесценился на 19,5%, а для большинства видов лесопродукции наблюдалась позитивная динамика выпуска, и только в лесном хозяйстве и лесозаготовке темпы роста составили 14,2%, а в производстве ДВП - 3,1%. Данные об изменении выручки от реализации по ЛПК в 2014-2016 годы представлены в табл. 4.
Ситуация на рынке в 2016 году привела к тому, что негативное влияние колебаний курса рубля было минимизировано и ЛПК начал перестраиваться, демонстрируя положительную динамику, однако даже до уровня 2013 года отрасли восстановиться будет непросто и в 2017 году.
Таблица 5. Дебиторская задолженность в ЛПК в 2014-2015 годы
Таблица 6. Суммарная и просроченная задолженность по
предприятиям ЛПК в 2014-2015 годы
Рассмотрим информацию по дебиторской задолженности перед предприятиями лесопромышленного комплекса, чтобы оценить, как кризисные явления в экономике сказались на платежной дисциплине контрагентов (табл. 5).
Интересно, что, несмотря на сокращение числа организаций, у которых есть задолженность перед предприятиями ЛПК, сумма задолженности, приходящаяся на одно предприятие должника, значительно растет. Наиболее негативные тенденции наблюдаются в фанерном производстве, где выросло как общее число должников, так и объем просроченной дебиторской задолженности - на 528% (!) за весь период, что говорит о том, что при большом росте объемов производства и выручки от реализации оплата от покупателей поступает не всегда в установленные сроки. Это свидетельствует о непростой ситуации у контрагентов предприятий ЛПК, которые наращивают объемы просрочки, что в перспективе может привести к тяжелым последствиям для ЛПК ввиду перехода этой просрочки в невозвратные долги.
Теперь рассмотрим ситуацию с платежной дисциплиной и кредиторской задолженность на предприятиях ЛПК (табл. 6) - это очень важный показатель, так как многие предприятия ЛПК активно используют привлеченные заемные средства для расширения предприятий и создания новых производственных мощностей.
Ситуация с задолженностями предприятий в ЛПК неоднозначная. Задолженность существенно выросла за трехлетний период по всем отраслям - на 13,7%, причем наиболее значительный рост наблюдался в 2015 году. Однако уже в 2016 году даже по лесному хозяйству и лесозаготовкам и в производстве ДСП и ДВП наблюдалось уменьшение задолженности. Наиболее значительный рост в абсолютном и относительном выражении отмечался в сегменте производства пиломатериалов. Суммарная задолженность выросла больше чем на 40 млрд руб., или на 34,4%, по сравнению с показателем 2014 года. Наименьший рост задолженности наблюдался в сфере производства целлюлозы: на 4,1%. По лесному хозяйству и лесозаготовкам задолженность выросла на 39,5%, в производстве ДВП и ДСП - на 61,3%, в сегменте ЦБП - на 69,3%. В производстве пиломатериалов наблюдалось общее падение уровня задолженности на 10%, а в фанерном производстве - на 48,7%. В связи с общим ростом суммарной задолженности проблемы с просроченными платежами компании закрывали путем взятия новых кредитов для покрытия просрочки по старым. Это общая тенденция, которая наблюдается во всем ЛПК. Наилучшая ситуация и здесь в фанерном производстве, что говорит о том, что эта отрасль будет локомотивом роста ЛПК. Важным показателем оценки состояния ЛПК являются финансовые результаты, которые демонстрируют компании (табл. 7), главным из них является прибыль.
Показатель средней прибыльности предприятий ЛПК по отраслям существенно ухудшился за трехлетний период. Стабильно убыточными были на протяжении всего периода отрасли лесного хозяйства и лесозаготовок, а также производство пиломатериалов. В 2016 году производство ЦБП демонстрировало значительный рост прибыли. Самым стабильным по прибыльности остается сегмент производство шпона и фанеры (рис. 8).
По лесозаготовкам и лесному хозяйству убытки сократились на 40,1%, а прибыльность по самой благополучной отрасли - производству фанеры и шпона - сократилась на 11,2%. Окончательная оценка финансовых результатов работы в сфере ЛПК станет возможной, когда будет обнародована статистика за декабрь 2016 года.
Андрей ШАЛЬНЕВ
Тема: Аналитика, Статистика, Производство ДСП, Производство ДВП
Организации: Bloomberg, «Интерфакс»
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.сайт подготовили очередной . Ниже представлены некоторые выдержки из исследования.
Свиноводство России в 2016 году показывало позитивную динамику прироста поголовья и производства мяса.
Поголовье свиней
Поголовье свиней в России в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2017 года насчитывало 22 033,3 тыс. голов. По отношению к 1 января 2016 года поголовье выросло на 2,4% или на 526,8 тыс. голов, к 1 января 2015 года - на 2,9% или на 614,1 тыс. голов, к 1 января 2014 года - на 12,7% или на 2 487,2 тыс. голов.
В структуре поголовья свиней 83,4% пришлось на сельхозорганизации, 14,6% - на хозяйства населения, 2,0% - на крестьянско-фермерские хозяйства.
Анализ долгосрочных тенденций показывает рост поголовья свиней за 5 лет на 27,7%, за 10 лет - на 36,1%.
В 2016 году поголовье свиней в России достигло уровня 1995 года, по отношению же к 1990 году наблюдается сокращение поголовья - на 42,5%. В то же время, ввиду улучшения качестенных показателей (таких как оборачиваемость стада), производство свинины за этот период (при сравнении данных за 1990 и 2016 гг.) снизилось незначительно.
Поголовье свиней по регионам. Рейтинг 2016
Белгородская область является лидером по поголовью свиней по состоянию на 01 января 2017 года - 4 137,4 тыс. голов. Годом ранее этот показатель составлял 3 954,4 тыс. голов. Доля Белгородской области в общем поголовье свиней в РФ - 18,8%.
В Курской области 01 января 2017 года поголовье свиней насчитывало 1 480,9 тыс. голов (6,7%), что на 8,1% или на 111,1 тыс. голов больше, чем на 01 января 2016 года.
Третье место занимает Тамбовская область - 990,8 тыс. голов, что на 9,1% или на 82,9 тыс. голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 4,5%.
В Челябинской области по состоянию на 01 января 2017 года поголовье свиней насчитывало 751,1 тыс. голов. Для сравнения, 01 января 2016 года - 676,1 тыс. голов. Доля региона в общем по РФ поголовье находилась на уровне 3,4%.
6. Воронежская область - 713,7 тыс. голов, доля в общероссийском поголовье - 3,2%.
7. Красноярский край - 618,7 тыс. голов, 2,8%.
8. Липецкая область - 567,3 тыс. голов, 2,6%.
9. Алтайский край - 561,4 тыс. голов, 2,5%.
10. Тверская область - 525,7 тыс. голов, 2,4%.
11. Омская область - 506,0 тыс. голов, 2,3%.
12. Республика Татарстан - 465,1 тыс. голов, 2,1%.
13. Республика Башкортостан - 450,5 тыс. голов, 2,0%.
14. Ростовская область - 411,2 тыс. голов, 1,9%.
15. Кемеровская область - 410,1 тыс. голов, 1,9%.
16. Ставропольский край - 395,5 тыс. голов, 1,8%.
17. Новосибирская область - 379,3 тыс. голов, 1,7%.
18. Орловская область - 374,8 тыс. голов, 1,7%.
19. Краснодарский край - 365,2 тыс. голов, 1,7%.
20. Тюменская область - 342,4 тыс. голов, 1,6%.
Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 насчитывало 6 748,0 тыс. голов (30,6% в общем поголовье свиней в России).
Производство свинины в России в 2016 году
В 2016 году в России произвели 3 388,4 тыс. тонн свинины в перерасчете на убойный вес (4 346,1 тыс. тонн в живом весе). За год объем производства в убойном весе вырос на 9,3% или на 289,7 тыс. тонн, за 5 лет - на 39,6% или на 960,8 тыс. тонн, за 10 лет - на 99,4% или на 1 689,2 тыс. тонн. Объемы 2016 года превысили объемы 1991 года и практически сравнялись с показателями 1990 года.
Структура производства свинины в 2016 году распределилась следующим образом: 80,5% пришлось на сельхозорганизации, 18,2% - на хозяйства населения, 1,3% - на крестьянско-фермерские хозяйства.
Производство свинины по регионам. Рейтинг 2016
Основной производитель свинины в 2016 году - Белгородская область. Объем производства в регионе в 2016 году составил 613,9 тыс. тонн в убойном весе (787,4 тыс. тонн в живом весе). Доля в общероссийском производстве свинины - 18,1%. По отношению к 2015 году производство выросло на 5,1% или на 29,6 тыс. тонн.
Курская область в 2016 году находится на втором месте с долей в 6,6% от общего производства свинины в России (225,0 тыс. тонн в убойном весе). За год производство выросло на 11,1% или на 22,4 тыс. тонн.
В Тамбовской области в 2016 году произвели 156,8 тыс. тонн свинины в убойном весе (201,1 тыс. тонн в живом). Доля региона в общем объеме производства - 4,6%. Для сравнения, в 2015 году в области произвели 147,4 тыс. тонн свинины.
На четвертом месте рейтинга регионов в 2016 году расположилась Псковская область, где произвели 119,3 тыс. тонн в убойном весе (153,0 тыс. тонн в живом), что на 45,9% или на 37,5 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Доля Псковской области в общероссийском производстве свинины находилась на уровне 3,5%.
Доля Воронежской области в общем объеме производства свинины в 2016 году составила 3,4% или 114,2 тыс. тонн в убойном весе (146,5 тыс. тонн в живом). За год производство увеличилось на 31,2% или на 27,2 тыс. тонн.
Помимо этих регионов в ТОП-20 крупнейших регионов производителей свинины в хозяйствах всех категорий в 2016 году вошли:
6. Челябинская область (объем производства - 108,0 тыс. тонн в убойном весе, доля в общем объеме производства свинины - 3,2%).
7. Красноярский край (92,2 тыс. тонн, 2,7%).
8. Липецкая область (88,9 тыс. тонн, 2,6%).
9. Алтайский край (81,4 тыс. тонн, 2,4%).
10. Тверская область (80,8 тыс. тонн, 2,4%).
11. Омская область (76,4 тыс. тонн, 2,3%).
12. Республика Татарстан (75,8 тыс. тонн, 2,2%).
13. Республика Башкортостан (66,8 тыс. тонн, 2,0%).
14. Краснодарский край (66,8 тыс. тонн, 2,0%).
15. Тюменская область (61,2 тыс. тонн, 1,8%).
16. Удмуртская Республика (55,8 тыс. тонн, 1,6%).
17. Ростовская область (54,9 тыс. тонн, 1,6%).
18. Новосибирская область (54,6 тыс. тонн, 1,6%).
19. Свердловская область (53,7 тыс. тонн, 1,6%).
20. Ставропольский край (53,0 тыс. тонн, 1,6%).
Совокупное производство свинины в 2016 году в хозяйствах всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 составило 1 089,0 тыс. тонн в убойном весе (32,1% в общем объеме производства свинины).
После спада в 2015 году мировое производство стали снова выросло в 2016 году. Согласно данным Worldsteel, производство выросло до 1628,5 миллионов тонн или на 0.8%. При этом, если по итогам первого полугодия 2016 года наблюдалось падение мирового производства стали на 1,9% в годовом сравнении, то уже во втором полугодии рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 3,5%, что обеспечило положительный результат в целом по итогам 2016 года.
Как следует из очередного рейтинга составленного экспертами РИА Рейтинг, Китай является многолетним и бессменным лидером по объему производства стали в мире. Его доля в мировом производстве составила в 2016 году 49,6% против 49,4% в 2015 году. За год производство в стране выросло на 1,2%, а в тоннаже – на 9,6 миллионов тонн, что стало самым большим показателем среди стран мира . При этом увеличение производства в КНР произошло исключительно за счет роста спроса на внутреннем рынке, тогда как экспорт стали из страны сократился впервые с 2009 года на 3,3%.
Без учета Китая производство стали в мире увеличилось в 2016 году на 0,4% или на 3,5 миллиона тонн. При этом во втором полугодии производство выросло на 3,4%. Таким образом, улучшение динамики производства во втором полугодии стало общемировой тенденцией.
Положение стран в рейтинге крупнейших производителей в 2016 году изменилось несущественно – во всяком случае, в первой двадцатке. Однако динамика производства была различной. Одни страны увеличили производство довольно существенно, другие – значительно его снизили.
В частности, Япония и Индия сохранили соответственно второе и третье места, но при этом Япония снизила производство, тогда как Индия стала второй после Китая по приросту производства стали в тоннаже. Рост производства в этой стране происходит за счет увеличения внутреннего спроса, снижения импорта и увеличения экспорта. Сокращение импорта было достигнуто протекционистскими мерами правительства страны. За последний год в Индии были введены защитные пошлины на горячекатаный прокат и минимальные импортные цены на множество видов проката и полуфабрикатов, а также было открыто несколько антидемпинговых расследований. За счет быстрых темпов роста Индия по объему производства уже вплотную приблизилась к Японии и вполне возможно, что в 2017-2018 годах опередит ее и выйдет на второе место в мире.
Также существенно нарастил производство Иран, который в 2016 году стал третьим после Китая и Индии по приросту в тоннаже. После отмены санкций внутренний рынок этой страны резко вырос, так как начали быстро увеличиваться инвестиции в нефтегазовую отрасль, а государство приступило к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.
Россия почти не изменила объем производства в 2016 году и сохранила пятое место в мировом производстве. При этом ее отрыв от США остался практически неизменным и вряд ли будет преодолен в ближайшие годы.
Самый глубокий спад производства в физическом выражении в 2016 году наблюдался в Бразилии вследствие тяжелого экономического и политического кризиса в стране, а также в связи с завершением строительства крупных объектов для проведения Олимпиады. Потребление стали в Бразилии сократилось за год почти на 15%.
Также существенный спад производства в тоннаже произошел в Великобритании. Черная металлургия этой страны пережила в 2016 году системный кризис в связи с огромными долгами компании Tata Steel перед пенсионным фондом. В связи с этим Tata Steel сначала хотела продать свои британские заводы, но в конце года урегулировала конфликт и заключила сделку с профсоюзами и правительством страны. В связи с этим можно ожидать, что уже в 2017 году производство стали в Великобритании будет расти.
Отметим, что вся европейская металлургия в 2016 году чувствовала себя неважно. В целом по странам ЕС-28 производство стали сократилось в 2016 году на 2,3% до 166,3 миллионов тонн. При этом видимый спрос, согласно данным Eurofer, вырос сравнительно ненамного – на 1,3%, тогда как импорт стальной продукции вырос более чем на 9% до 26 млн тонн, что и стало основной причиной сокращения европейского производства стали.
Производство в США также сократилось в 2016 году, но сравнительно немного - всего на 0,3%. Напомним, что в 2015 году снижение производства стали в США было значительно глубже – на 10,5%. При этом внутренний спрос на сталь в США в 2016 году практически не изменился. Во всяком случае, согласно данным American Iron and Steel Institute (AISI), валовые поставки стальной продукции на рынок США с учетом импорта и внутреннего производства почти сохранились на уровне 2015 года – 86,5 миллионов тонн.
В пересчете на душу населения бессменным лидером на протяжении уже довольно долгого времени по производству стали остается Люксембург, что вполне объяснимо, так как великое герцогство является фактически «прородиной» крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal – здесь до сих пор находится ее штаб-квартира. В Южной Корее, которая занимает второе место, среднедушевое производство стали в три раза меньше, чем в Люксембурге. Отметим, что на третьем месте по этому показателю находится еще одна небольшая страна – Катар. Для примера, Китай по среднедушевому производству находится на десятом месте, Россия – на четырнадцатом, США - на двадцать третьем.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2017 году существенных изменений в рейтинге крупнейших производителей стали не произойдет, за исключением возможного выхода на второе место Индии. При этом рост производства стали в мире, скорее всего, продолжится, так как спрос на внутреннем рынке Китая, по всей видимости, сохранит положительную динамику в связи с увеличением инвестиций в строительство. Кроме того, можно ожидать увеличения спроса в США со стороны нефтегазовых компаний в связи с новым витком «сланцевой революции». Также ожидается возобновление роста производства в Южной Америке в целом и в Бразилии в частности, сохранение высоких темпов роста производства в Иране и Индии, а также увеличение производства стали в России.
РИА Рейтинг: в 2017 году потребление стали в России вырастет
Для металлургического сектора 2016 год стал довольно непростым. В целом металлургическое производство сократилась по сравнению с 2015 годом на 3,3%. Однако в разных его секторах ситуация складывалась неодинаково.
В черной металлургии итоги года были неоднозначными. В частности, довольно сильно снизилось производство стальных труб из-за того, что многие крупные трубопроводные проекты завершились, либо находятся в стадии завершения. Также сократилось производство листового и сортового проката. Вместе с тем производство основной продукции черной металлургии – первично стали выросло за год на 0,4%.
Отметим, что в течение года производство стали и стального проката преимущественно снижалось, но в четвертом квартале оно выросло в годовом сравнении на 5,2% и 3,8% соответственно, что обеспечило в целом положительный результат по итогам года.
Улучшение динамики производства в четвертом квартале обусловлено постепенным восстановлением внутреннего рынка. По оценке экспертов РИА Рейтинг, видимое потребление стальной продукции внутри страны по итогам года сократилось на 3,9% до 34,6 миллионов тонн, однако в четвертом квартале оно увеличилось в годовом сравнении на 3,7%. При этом экспорт стальной продукции в целом по итогам года вырос на 4,6% до 29,6 миллионов тонн, а в четвертом квартале – на 5,0%.
Рост внутреннего спроса в последней четверти года отчасти вызван улучшением ситуации в строительстве. Если в целом по итогам года объем работ по виду деятельности строительство сократился на 4,3%, то по итогам четвертого квартала – всего на 2,0%.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что положительные тенденции, заложенные в статистику сталепрокатной промышленности в последней четверти прошлого года, сохранятся и в 2017 году. Во всяком случае, есть вероятность того, что спрос на сталь на внутреннем рынке будет расти. Во-первых, ожидается улучшение ситуации в строительном секторе. Кроме того, с большой долей вероятности произойдет существенное увеличение производства в машиностроительном секторе. Обе эти отрасли формируют значительную долю потребления металлопроката.
В цветной металлургии результаты года были также неоднозначными. Снижение производства произошло по нескольким видам первичных металлов. В частности, по данным Росстата, довольно сильно сократилось производство необработанного золота в слитках – на 7,8%. Правда, как следует из данных Минфина, поставки золота на аффинажные заводы, включая добычное, вторичное и попутное, снизились в 2016 году всего на 0,3% до 288,6 тонны. Снижение произошло из-за существенного сокращения производства попутного (на 9,8%) и вторичного золота (на 7,4%).
Также из числа первичных цветных металлов в 2016 году снизилось производство, свинца, титана, никеля. При этом производство никеля достигло многолетнего минимума. Однако такой результат обусловлен не столько конъюнктурой рынка, сколько закрытием Никелевого завода в Норильске. В результате, выпуск этого металла перенесен из Красноярского края в Мурманскую область, где его производство будет постепенно увеличиваться по мере модернизации и расширения производственных и транспортных мощностей.
Вместе с тем, в 2016 году зафиксировано увеличение производства первичного алюминия, меди, цинка, магния, палладия и платины. Отдельно отметим, существенный рост производства кобальта – на 51,5%. Такой результат получен, за счет запуска в начале 2016 года «Кольской горно-металлургической компанией» – единственного в России предприятия по выпуску товарного электролитного кобальта.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что отрицательный эффект от закрытия Никелевого завода сохранится в первой половине 2017 года, но во второй его половине ожидается существенное улучшение динамики металлургического производства за счет восстановления внутреннего спроса и благоприятной конъюнктуры внешнего рынка.
