Многие страны стараются уйти от зависимости от доллара, которая сохранялась десятилетиями. Китай, Россия и Индия заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли, Европа видит евро резервным активом и международным средством обмена.
Фредерик Уильям Энгдаль
И если раньше господство доллара сохранялось, все же оно не несло смертельную угрозу. Однако то, что происходит в последнее время, гораздо серьезнее. И у этого явления даже есть зловещее название: дедолларизация.
Китай, все более поддерживаемый Россией, предпринимает решительные шаги для создания очень жизнеспособной альтернативы тирании доллара США в мировой торговле и финансах. Уолл-стрит и Вашингтон не удивлены этому, но остановить это они не в силах, пишет американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль.
До тех пор, пока грязные трюки и махинации Уолл-стрит могли создавать кризис, как в Еврозоне в Греции в 2010 году, страны с профицитом торгового баланса, такие как Китай, Япония, а затем Россия, не имели альтернативы, кроме как скупать больше трежерис США.
Вашингтон и Уолл-стрит могли печатать бесконечные объемы долларов, ничем более ценным не поддерживаемые, кроме как истребителями F-16 и танками Abrams. Китай, Россия и другие держатели долларовых облигаций на самом деле финансировали войны США, которые были нацелены на них, скупая долг США . Тогда у них было мало реальных альтернативных вариантов.
Жизнеспособная альтернатива
Теперь, по иронии судьбы, две страны, которые продлили жизнь доллару после 1989 года - Россия и Китай - раскрывают, что большинство опасаются альтернативы создания жизнеспособной международной валюты, поддерживаемой золотом, и, возможно, нескольких аналогичных валют, которые могут снизить гегемонистскую роль доллара сегодня.
В течение нескольких лет как Россия , так и Китай покупают огромные объемы золота, в основном, чтобы пополнить валютные резервы центробанка, которые в противном случае бывают в долларах или евро. До недавнего времени было непонятно, почему.
В течение нескольких лет на рынках золота крупнейшими покупателями физического золота были центробанки Китая и России. И было неясно, насколько глубокой была стратегия, которую они реализовали, просто создав доверие к валютам на фоне растущих экономических санкций и воинственного настроя торговой войны Вашингтона.
Китай и Россия, присоединившиеся к их основным торговым партнерам в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и странам-партнерам евразийских стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), собираются завершить создание новой денежной альтернативы доллару.
В настоящее время помимо членов-учредителей Китая и России, полноправными членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это население в более 3 млрд человек, около 42% всего населения мира, которое объединяется в мирном экономическом и политическом сотрудничестве.
Золотой шелковый путь
Понятно, что экономическая дипломатия Китая и России, а также группы стран Евразийского экономического союза , в значительной степени связана со строительством передовых высокоскоростных железных дорог, портов, энергетической инфраструктуры, объединенных новым огромным рынком, который в течение менее 10 лет затмит любые экономические возможности в странах ОЭСР ЕС и Северной Америки, страдающих от огромных долгов.
Что было жизненно необходимо, но не вполне ясно, так это стратегия для освобождения стран Евразии от доллара и от их уязвимости к дальнейшим санкциям США и финансовой войне на фоне долларовой зависимости. Это должно произойти.
На состоявшемся 5 сентября ежегодном саммите БРИКС в Сямыне, в Китае, президент России Владимир Путин достаточно просто и ясно изложил российское видение нынешнего экономического мира. Он заявил: «Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком. Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформ международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют».
Насколько известно, он никогда не был так откровенен в отношении валют. И если учитывать это в контексте новейшей финансовой архитектуры, представленной Пекином, становится ясно, что мир скоро придет к новому уровню экономической свободы.
Китайские фьючерсы на нефть, номинированные в юанях
Согласно отчету Japan Nikkei Asian Review, Китай собирается запустить фьючеры на нефть, номинированные в юанях, который будет конвертирован в золото. И это становится интересным, учитывая другие шаги Китая за последние два года, направленные на то, чтобы стать жизнеспособной альтернативой Лондону и Нью-Йорку в Шанхае.Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, подавляющий объем которой выплачивается в долларах. Если новые фьючерсы на нефть в юанях получат широкое признание, это может стать самым важным ориентиром в отношении нефти в Азии, учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Это поставило бы под угрозу два нефтяных фьючерса на нефть на Уолл-стрит - Brent и WTI, которые до сих пор давали Уолл-стрит огромные скрытые преимущества.
Это был бы еще один гигантский манипуляционный рычаг, который сумел бы устранить Китай и его нефтяные партнеры, в том числе и Россия. Внедрение фьючерсов на нефть, торгуемых в Шанхае в юане, который недавно пополнил корзину резервных валют МВФ, может значительно изменить геополитический баланс сил от Атлантического мира до Евразии.
В апреле 2016 года Китай сделал большой шаг, чтобы стать новым мировым центром торговли золотом, физическим золотом. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем золота, намного опережающим Южную Африку, члена БРИКС, и Россию, которая занимает второе место.
Теперь, если добавить новые фьючерсы на нефть, которые торгуются в Китае в юане с поддержкой золота, это приведет к резкому переходу ключевых членов ОПЕК, даже на Ближнем Востоке , к тому, что они предпочтут юань, поддерживаемый золотом, нефти, поддерживаемой долларом, который несет геополитический риск, который Катар пережил после визита Трампа в Эр-Рияд несколько месяцев назад. Примечательно, что российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» только что объявил о том, что китайская государственная нефтяная компания China Energy Company Ltd. только что купила 14% акций «Роснефти» из Катара . Все это начинает складываться в одну четкую картину.
Латинская Америка также делает шаги в сторону дедолларизации
Между тем, в Латинской Америке ситуация с отказом от доллара также стремительно развивается.Разве часы, отсчитывающие конец света для нефтедоллара (и неявной гегемонии США) не отсчитали еще одну минуту ближе к полуночи?
По-видимому, подтверждая то, что президент Мадуро предупредил после недавних санкций США, The Wall Street Journal сообщает, что Венесуэла официально прекратила принимать доллары США в качестве средства оплаты за экспорт сырой нефти.
Как отмечалось ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена «освободиться» от доллара США: «Венесуэла намерена внедрить новую систему международных платежей и создаст корзину валют, чтобы освободить страну от доллара. И если они будут преследовать нас с долларом, мы начнем использовать российский рубль, юань, иену, индийскую рупию, евро».
Государственная нефтяная компания PDVSA, рассказала своим частным партнерам о совместном предприятии по открытию счетов в евро и конвертации существующих наличных средств в основную валюту Европы, заявил один из партнеров по проекту.
Этот первый шаг к принятию одной или нескольких евроазиатских валют, поддерживаемым золотом, и он определенно выглядит жизнеспособным и - для многих крупных игроков - приветствуется как дополнение к мировой денежной массе.
Венесуэла показывает растущую слабость США. Раньше считалось, что небольшой стране, отказывающейся брать доллары, стоит ожидать смены режима в короткие сроки. Теперь, все несколько поменялось.
Возьмите еще появление биткойна и других криптовалют в качестве предпочтительного денежного актива либертарианцев, и денежный мир внезапно начнет выглядеть абсолютно многополярным.
Со временем станет очевидным, чем является отказ от доллара США – антуражем, сформированным напряженной политической ситуацией, или конкретным намерением восточных и европейских стран. Ситуация выглядит неутешительно для Америки, причиной этому – злоупотребление статусом сверхдержавы, превышение полномочий и откровенное вмешательство в конфликты между другими странами.
Сначала США выигрышно смотрелись на фоне мирового кризиса, выступая третейским судьей в спорных ситуациях, раздавая санкции направо и налево, как щедрая бабушка раздает пирожки внукам. Все не так просто и наивно. Защищая одни страны, Америка занесла другие в список изгоев и наказывала тех, кто был с ней не солидарен.
Санкции выступали в качестве катализатора конфликтов, усугубляя неоднозначные ситуации. Кульминация была печальной, но ожидаемой – отказ от доллара США, сигнал о непринятии действий США как правомерных, благородных и необходимых. Словом, за что боролись, на то и напоролись.
«Помощь» Америки не спасла ни одной страны от экономического краха, глобальная нищета не была устранена. Санкции, предъявленные России, не остановили военного вторжения на территорию Украины. Даже наоборот: США внесла разлад в экономику стран ЕС, лишив их крупнейшего рынка сбыта сельскохозяйственной продукции – российского.
Секторальные и экономические санкции стали неэффективным оружием, которое, к тому же, ударило по экономике Соединенных Штатов в 2019 году. Путин подобный акт самовластия воспринял спокойно.
Было решено ввести эмбарго на продукцию, поставляемую Бельгией, Норвегией, Канадой, Австралией и другими странами Евросоюза. Пытаясь нанести удар по репутации России на международной арене, Америка вынесла на всеобщее обсуждение свой образ строгого воспитателя, которого подопечные поставили в угол за попытки наказания.
доллар занимал лидирующую позицию, в отличие от евро и других валют. Никаких экономических проблем от этого лидерства не возникало. Наоборот, укрепление доллара на рынке валют способствовало повышению надежности международных торгово-экономических отношений, стандартизации процессов обмена валют. Доллар зарекомендовал себя как стабильная денежная единица.К нему были привязаны важные величины, например, тройская унция золота 999,9 пробы, стоимость нефти, курсы других национальных валют. Диверсификация валют свидетельствует не о снижении курса доллара, а о серьезных переменах, окутывающих земной шар. Эти перемены называются «деамериканизацией».
Зачинщиком «деамериканизации» геополитического устройства стал Китай. Во-первых, отомстить Америке за постоянное притеснение. Во-вторых, почему бы не воспользоваться ситуацией, если США своими действиями загоняют себя в угол? В Китайской философии есть принцип «у-вей» — «благородное бездействие».
Значит, сиди и жди, пока мимо тебя пронесут гроб своего врага, а мстить и предпринимать что-либо не стоит. Нужно дождаться момента. Китай дождался.
С одной стороны, развивающиеся страны должны обрести больше авторитета в МВФ, их валюта должна быть признана Всемирным банком и конвертируема. Если ожидания восточных стран сбудутся, это неминуемо приведет к образованию валютной «корзины». Стоит ли говорить, что из этой «корзины» в мир посыпятся хаос и инфляция.
Судьба доллара за последние полгода сопряжена с политическими событиями, пребывает в тесной взаимосвязи с поведением США в российско-украинском конфликте. Никто не принял во внимание, что доминирующий доллар является в первую очередь наиболее стабильной валютой, а не сплошной одой величию Америки, как считает Пекин.
Никому не показался значительным факт, что стандартизация – основа успешной организации как небольшой фирмы, так и Мирового валютного фонда. Пока присутствует стандарт, и количество вариантов сведено к минимуму, не будет беспорядка, разрозненности и разделения интересов.
«Черные дни» переживает каждая валюта. Если США признаны сверхдержавой, значит, их доллар неспроста стал валютой № 1 в мире. Его курс зависит от экономической обстановки в стране. Если она всегда в «расцвете сил», нет причин сомневаться в выгодности доллара.
Но бесконечное самолюбование, проявившееся в смелом предъявлении многочисленных санкций, губит репутацию США и топит ее доллар в валютных пучинах.
Отказ России от доллара
Вряд ли Россия лелеяла мечту о создании собственной расчетно-платежной системы, но санкции США в ответ на ввод российских войск на территорию Украины вынудили рассмотреть и такую перспективу. Торговые, финансово-банковые, «точечные» санкции градом обрушились на российскую экономику.
Однако больших потерь Россия не познала. 6,6 млрд. долларов, принадлежавших самым богатым людям России (с Алишером Усмановым на передовых позициях), утекли вместе с доходностью государственных валютных облигаций. Вслед за тревожными событиями стоимость акций некоторых компаний «просела» на 20% и продолжает снижаться в связи с возможным ужесточением санкций.
Но обвал российского валютного и фондового рынков напугал не всех. Глазьев утверждает, что санкции, и последующий за ними отказ России от доллара, станут толчком к созданию самодостаточной платежной системы.
Западу останется взвыть от негодования, потому что его лидерство в мировой финансовой системе рухнет, в то время как Россия будет развиваться во взаимовыгодном партнерстве с другими странами и сможет перейти на их валюты.
Глазьев намекает на двуличность Вашингтона, акцентируя внимание на российском газе. Если «обидеть» Кремль санкциями, газовый вентиль будет перекрыт, и пусть попробуют страны Европы выжить без него. В качестве основного топлива останется американский сланцевый газ, но с ростом спроса вырастет и цена на него, и США здорово нагреют руки на постороннем конфликте.
Реакция на заявление Глазьева
Никто из российских политологов не согласился с утверждениями Глазьева. «Боже упаси!» — пронеслось по Кремлю, и слова советника Путина подверглись если не насмешкам, то осуждению, критике и невыгодным комментариям.
Логика и рационализм присутствуют в заявлениях Глазьева, но в свете последних событий в пространстве российско-украинского конфликта они выглядят провокационно и «помогут» экономическим отношениям России с другими странами сгнить полностью.
Эксперт по финансовым вопросам Игорь Зотов дал развернутую оценку словам Глазьева. По его мнению, отказаться от доллара для России – то же самое, что отказаться от международных политических отношений, забыть об участии в фондовых биржах и занять позицию изгоя по отношению к другим странам.
Экономика и финансовая система России построены на долларах и евро, которые защищают российский бюджет от девальвации, да и отрицать тенденции к падению курса рубля бессмысленно.
По поводу доллара США Зотов констатировал, что это не только национальный денежный знак, но и мировая резервная валюта, которая участвует в мировом валютном обмене. Какое бы отношение ни демонстрировали санкции США, надо здраво и спокойно оценивать последствия реакции на них. Можно расценивать поведение Вашингтона как брошенную перчатку и выйти на дуэль, а можно придерживаться поведения в стиле «Васька слушает да ест».
Читайте также
Живые деньги
Золотовалютные резервы России состоят из доллара США, евро и золота. Рубль неконвертируемый, а прежде чем удастся достигнуть значительных успехов в укреплении его курса, пройдет немало времени, которое ознаменуется новыми потерями для российской экономики. Кроме того, опыт Ливии и Ирана показывает, как быстро и успешно Америка замораживает золотовалютные резервы.
Тот же Зотов упомянул, что предлагаемые Глазьевым методы хороши для того, чтоб припугнуть Америку и стать посмешищем для всего мира. Господин Зотов, наверное, не знал, что в Белом доме в Вашингтоне никто не смеется, и у России есть альтернативные пути отказа от доллара.
Как «похудели» казначейские бумаги США
В марте 2014 г произошел феноменальный спад запасов казначейских облигационных бумаг США в депозитарии Федеральной резервной системы. Россия была на девятом месте по портфелю американских казначейских бумаг: он занимал 1,1% в их общем объеме.
Но когда запас бумаг сократился на 104,5 млрд. долл., в свете последних событий это выглядело воинственно и подозрительно, ведь это составляло 1% от фонда – как раз то, что находится в руках российских инвесторов. Потери невелики. Но кто и зачем так неожиданно решил изъять свою долю облигаций, для чего?
На такие действия способна обескураженная санкциями Россия. Во-первых, бумаги могли быть изъяты из депозитария ФРС Центробанком России. Обналичивание бумаг предоставило бы средства для поддержания курса рубля, который переживает период падения.
Другая теория заключается в поиске способа оградить свои капиталовложения от действия санкций США: этим обеспокоены российские инвесторы. Вероятно, поэтому они вывели казначейские бумаги в другой депозитарий, который не расположен в зоне влияния Вашингтона. Финансово-банковые санкции в дальнейшем могут заблокировать вывод и обналичивание казначейских бумаг.
Напоминаем, что это всего лишь предположения, потому что банки России деликатно помалкивают, да и Вашингтон каким-то образом допустил изъятие казначейских бумаг в таком объеме, не устраивая шума. Стало быть, отказ России от доллара – не самая яркая реакция на санкции.
Отказ Китая от доллара
От стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) Вашингтону нечего ждать поблажек. Дружная замена доллара национальной валютой при международных расчетах в этих странах обусловлена не только укоренившимися «обидами» на США, но и укреплением сотрудничества между ними. Российско-китайские экономические отношения начались с намерений Газпрома.
Пусть газопровод в Азии еще не построен, но этот факт заложил фундамент дальнейших совместных планов. В том числе, по низвержению доллара.
Почему Китай отказывается от доллара? Теперь ему это выгоднее. Юань стремительно выходит на передовые позиции валютных рынков. В Китае практически наступила экономическая «весна», где цветут иностранные инвестиции и пробуждается от финансового анабиоза юань.
Мощные перспективы азиатского рынка возрастают, юань набирает размах. Заявление заместителя главы Центробанка Китая Йи Гана застало врасплох: «Накопление мировой резервной валюты не отвечает интересам Китая».
Китай много лет накапливал доллары, таким образом удерживая курс юаня на низком уровне. Дешевый юань способствовал удешевлению товара китайского производства. Но теперь накопление иностранной валюты решено прекратить.
Интернационализация юаня является первоочередной задачей китайского Центробанка и призвана «убить» стаю зайцев: привлечь еще больше иностранных инвесторов, повысить себестоимость производимой продукции, изменить мировую экономику, переориентировав ее на восточные страны. Шанхайский фьючерсный рынок проводит операции купли-продажи на национальной валюте, и это был один из важнейших шагов, с которых начался отказ Китая от доллара.
Осень 2013 г ознаменовалась эпохальным событием – по импорту нефти Китай превзошел США. Нет сомнений, что через несколько лет нефтеюань станет дороже нефтедоллара, и это изменит геополитическую обстановку во всем мире.
Кроме того, с 2020 г ожидается наступление полной конвертации юаня, если «слив» доллара в Китае будет происходить в таком же темпе. Китай перестанет накапливать американский долг, и займ для США станет проблемной и невыгодной операцией.
Аналитики оценивает долю США в мировом ВВП в 22 %, в то время как доллар занимает до 81 % международных расчетов - пишет Asian Fortune. Учитывая этот перекос, процесс избавления от доллара вовсе не будет легким - считает обозреватель издания Чжан Синь. Впрочем, главное, что процесс запущен, и в нем участвуют даже европейские страны - говорится в публикации.Страны, оспаривающие гегемонию США, такие как Китай, Россия и Иран, пытаются провести дедолларизацию, европейские банки и энергетические компании тоже действуют в этом направлении. Но процесс ухода от доллара будет длиться долго, поскольку, за исключением двусторонней торговли между странами, в международной коммерции при ценообразовании и взаимных расчетах использование других валют приведет к возникновению дополнительных издержек и проблем.
Доля ВВП США в мировом - 22%, доля доллара в международных расчетах - 81%, источник - Bloomberg.
Доллар, как и американская военная мощь, являются краеугольным камнем поствоенной гегемонии США. Разговоры и слухи о дедолларизации ведутся непрерывно с 70-х годов прошлого столетия. В 2014 году крупные игроки Евразийского региона, представленные отдельными государствами и корпорациями, вывели этот процесс на новый уровень.
Cейчас существует группа стран, обладающих реальными возможностями для того, чтобы окончательно уйти от использования американской валюты.
Среди этих стран охотнее всего к подобной риторике прибегает Россия. Непрекращающаяся с конца 2013 года эскалация событий на Украине привела к тому, что Россия попала под действие серьезных экономических и финансовых санкций Запада. Это вынудило ее ускорить создание альтернативы американоцентричной экономической системы, хотя на сегодняшний момент еще не способной полностью заменить ее.
Весной этого года российское правительство провело под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова «заседание по дедолларизации». На нем Минфин объявил о планах по увеличению доли рублевых контрактов и постепенному отказу от использования доллара. В мае на шанхайском саммите была подписана так называемая «сделка века», по условиям которой в течение следующих 30 лет Китай будет закупать у России природный газ на сумму примерно в 400 млрд долларов. В конце июня «Газпром» заявил о готовности использовать для этого рубль или юань. Самым существенным прогрессом в сфере дедолларизации является то, что с конца августа дочерняя нефтяная компания «Газпрома» будет в рублях принимать оплату экспорта 80 000 тонн нефти с арктического месторождения в Европу, а также договоренность об использования юаня в расчетах по поставкам нефти через трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан».
В августе Владимир Путин во время своего визита в Крым заявил, что «нефтедолларовая система должна остаться в прошлом», а также отметил по этому поводу, что «в настоящий момент мы обсуждаем с несколькими странами возможность использования национальных валют во взаимных расчетах». Под несколькими странами здесь имелся в виду не только Китай - в августе Россия и Иран подписали историческую сделку о приобретении за рубли нефти на сумму в 20 млрд долларов, в обход западного эмбарго. Во время встречи первых вице-премьеров Китая и России, Игорь Шувалов и Чжан Гаоли объявили о том, что правительства двух стран договорились об увеличения долей рубля и юаня в торговле.
Китай, помимо двустороннего энергетического соглашения с Россией, придает большое значение договоренностям об использовании местных валют в торговой и финансовой сфере. С 2008 по 2013 годы были подписаны соглашения о валютных свопах на сумму в 2,6 триллиона юаней (424,6 млрд долларов) с 24 странами. Также Китай и Россия в прошедшем году уменьшили долю казначейских облигаций США в своих золотовалютных резервах, при этом Россия только в марте продала почти треть от имеющихся у нее американских государственных ценных бумаг.
Еврозона также стремится к дедолларизации
Помимо естественного китайско-российского альянса, еще более выраженное движение в сторону отказа от доллара будет набирать силу внутри европейского мира. В конце июня прошлого года Министерство юстиции США оштрафовало французский банк «БНП Париба» на 9 млрд долларов, что превышает всю прибыль банка за 2013 год на 900 миллионов. Руководство США обвинило банк в операциях со средствами из Судана, Ирана, Кубы и других стран, на которых были наложены экономические санкции. Еще более унизительным для «БНП Париба» стало то, что 13 его высокопоставленных сотрудников будут вынуждены уйти в отставку, и им, вероятно, навсегда запретят заниматься банковской деятельностью.
В июле в штаб-квартире Европейского союза состоялось заседание, на котором министры финансов стран-участниц дали ход первой инициативе по дедолларизации. Если для российских энергетических компаний такое стремление вполне естественно, то подобное отношение со стороны крупнейших нефтяных компаний Европы выглядит еще более показательным. Руководитель второго по величине производителя нефти - французской компании «Тоталь» - после встречи заявил, что, если цены на нефть номинированы в долларах, то это вовсе не означает, что расчеты по ней также должны осуществляться в долларах.
Из-за статуса доллара в качестве международной валюты, значительная часть его применения за пределами Америки происходит в транзакциях, которые к ней не имеют прямого отношения, в результате чего стоимость доллара США оказывается завышенной по сравнению с остальными валютами. По этой причине потребители внутри США получают импортные товары по заниженным ценам. Высокий спрос на доллары в мире также позволяет правительству США рефинансировать свои долги по очень низким процентным ставкам. Поэтому дедолларизация без сомнения будет являться прямым вызовом для экономической гегемонии США и общего высокого уровня жизни их граждан, а политические и бизнес круги Америки будут противостоять этому процессу.
В то же время, даже с учетом стран, бросивших вызов США, дедолларизация будет крайне долгим и ожесточенным противостоянием. Валюты других стран способны пока лишь частично заменить доллар для определения цен и расчетов между торговыми партнерами. К тому же такая замена возможна только в двусторонних взаимоотношениях между странами. В этом смысле юань все еще не является полностью конвертируемой валютой, и ему не хватает более широкого международного применения в качестве инструмента для формирования резервов.
Таким образом, в течение долгого времени дедолларизация будет представлять собой множество национальных валют, все более активно применяемых в международной финансовой системе. При этом основные валюты будут сильно зависеть от своповых соглашений, схожих с теми, которые сейчас активно использует Китай. Такая модель ценообразования и взаиморасчетов будет чревата дополнительными издержками. Вопрос распределения этих издержек между валютами и странами сделает дедолларизацию долгим процессом и еще одной серьезной политической проблемой для китайского руководства.
Bank of America: «валютные войны» приведут к росту экономики
Самое значительное колебание курсов основных валют за 20 лет произошло с середины января до начала февраля. Об этом говорится в исследовании BofA Merrill Lynch.
Падение курсов связано с «валютными войнами», отмечает автор доклада Дэвид Ву, специалист BofA по валютным рынкам. По его словам, до нынешнего периода волатильность валютных курсов резко возрастала только во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов и в разгар мирового кризиса 2008 года.
Под «валютными войнами» эксперт подразумевает попытки стран снизить курсы своих национальных валют, чтобы помочь экономике. От такой «войны» пострадают в первую очередь США и Китай, считает Ву. Опасность для экономики Штатов представляет тот факт, что 40% выручки местные компании получают за рубежом. К тому же дешевеющие иностранные товары становятся более привлекательными для покупателей.
Китайский юань тоже подорожал, однако, по мнению эксперта, Пекин вряд ли может начать искусственную девальвацию из-за угрозы оттока капитала и кредитов китайских компаний в иностранной валюте.
Свой ход в «валютной войне» в конце января сделал Европейский центральный банк, который заявил о намерении «напечатать» свыше €1 трлн. После обнародования информа-ции евро подешевел к доллару до минимального с 2003 года уровня.
Национальный банк Украины также отказался от поддержки гривны, которая обновила исторический минимум к доллару.
Ранее Национальный банк Швейцарии отменил потолок обменного курса франка. Неожиданные действия этой страны вызвали бурю на валютном рынке: множество компаний объявили о финансовой несостоятельности. К такому же решению может прийти и Дания.
«В мире, где почти исчерпаны источники для дальнейшего роста, а политических инструментов не хватает, «валютные войны» сохранятся надолго», - отмечается в исследовании.
По прогнозам Bank of America, «валютные войны» должны привести к росту экономики.
Китай на саммите БРИКС в Сямэне объявил следующее десятилетие "золотым". Саммит пяти развивающихся стран проходит под девизом "БРИКС: крепкое сотрудничество для светлого будущего".
По мнению эспертов, не исключено, что инвестиции вырастут, экономика станет сильнее, а во взаиморасчетах страны перейдут на национальные деньги и криптовалюты.
На сегодняшний день сотрудничество между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вполне рабочее. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина и приехал в Сямэнь. Между остальными членами клуба и вовсе нет принципиальных разногласий.
Отметим, что повестка саммита и выступления его участников дают некоторое представление о том, как будут жить 2,9 млрд человек (42% населения Земли). Ожидается, что Китай даст миллиарды долларов на развитие, а сами доллары будут потеснены биткоином. Экономика постепенно станет «синей», и «зеленой» одновременно. «Зеленая экономика» - это, например, альтернативная энергетика и ресурсосберегающие технологии, а «синяя» - биотехнологии, морской туризм, развитие аквакультуры (в частности, выращивание рыбной молоди или морской капусты).
Что характерно, заплатит за трансфер в будущее Китай. Си Цзиньпин считает, что и второе десятилетие БРИКС будут золотым. Глава страны заявил о выделении $76 млн, "чтобы поспособствовать политическим обменам и практическому сотрудничеству в экономической и торговой сферах".
Со своей стороны, российский лидер Владимир Путин предложил членам БРИКС расширить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности и подумать над созданием общего телеканала.
Члены БРИКС также собираются преодолевать зависимость от доллара. Не с завтрашнего дня, но постепенно вытеснять доллар во взаиморасчетах между странами БРИКС и БРИКС+ (плюс - Египет, Гвинея, Мексика, Таджикистан, Таиланд).
В принятой по итогам саммита декларации лидеры стран отметили, что договорились поддерживать "тесную связь в целях развития сотрудничества в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте, если это целесообразно, а также изучить другие модальности сотрудничества в валютной сфере".
К примеру, Россия ранее официально заявила, что планирует уйти от доллара как основной расчетной валюты и сократит зависимость от американских платежных систем. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, это станет ответом на пакет "суперсанкций" со стороны США.
"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", - сообщил официальный спикер МИД журналу "Международная жизнь".
"Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора - до 60 дней. Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии",- напоминают информагентства.
"Каждый шаг, который предпринимают в Белом доме для того, чтобы сделать нашу жизнь труднее - приближает Россию к тому моменту, когда она начнет заниматься ослаблением своей (и всей мировой экономической системы) от доллара",- цитировал слова Рябкова портал Marketupdate.
"Эксперты подозревают, что за скупкой золота стоит грандиозный план и геополитическая стратегия Кремля, желающего обрести большую независимость от доллара и оставить себе пространство для финансовых маневров на случай ужесточения западных санкций",- писали СМИ.
"Совпадение или нет, но именно Россия и Турция в последнее время позволяют себе вести независимую от Западного мнения политику и открыто об этом заявляют. И именно эти две страны активно наращивают позиции золота в своих международных резервах. Таким образом, регуляторы наших стран вкладывают в альтернативные американскому доллару активы",- считают эксперты Investbrothers.
"Если это случится, то Бреттон-Вудская система финансов, сделавшая доллар крупнейшей мировой валютой с 1944 года, рухнет.Газовые и нефтяные сделки между Россией и Китаем вредят гегемонии нефтедоллара",- рассказывали аналитики Forbes.
"Крах доллара уничтожит богатство большинства людей, что приведет к политическим и социальным последствиям, что, вероятно, будет хуже, чем просто финансовые проблемы...",- отмечал аналитический центра США Casey Research. Активизация работы БРИКС в этой связи имеет очень своевременный характер.
Подпишитесь на нас
Если бы мы захотели обозначить факторы, подпитывающие американский империализм и стремление к глобальной гегемонии, то доллар США занимал бы видное место в этом списке. Но его позиции сейчас заметно пошатнулись из-за новой схемы - газ-юань-золото, предложенной Россией и Китаем. Нефтеюань и золото стали главными "инструментами" борьбы с .
Причина, по которой доллар играет столь важную роль в мировой экономике, состоит в следующих трех основных факторах: нефтедоллар; доллар как мировая резервная валюта; и решение Никсона в 1971 году отменить конвертацию доллара в золото. Несложно догадаться, что нефтедоллар сильно повлиял на набор валют в СДР (международные платежные средства, предназначенные для использования в строго определенных целях странами - членами Международного валютного фонда), став мировой резервной валютой и проложив дорогу для серьезных последствий в мировой экономике. Об этом пишет globalresearch.ca .
Так, ФРС США смогла начать печатать доллары практически без ограничений, таким образом поддерживая огромные секторы частных и государственных предприятий (например, в нефтедобывающей промышленности). Это заложило основу для глобальной экономической системы в виде финансовых инструментов и ценных бумаг вместо реальных материальных товаров, таких как золото. Делая это ради собственной выгоды, США создали условия для нового финансового пузыря, который может разрушить всю мировую экономику, когда лопнет.
Дестабилизирующим фактором для мировой экономики также стала возможность Вашингтона аккумулировать огромные объемы государственного долга, не заботясь о последствиях или даже о возможном недоверии международных рынков к доллару. Странам просто нужны были доллары для торговли, и они покупали ценные бумаги правительства США, чтобы диверсифицировать свои финансовые активы.
Решающим фактором, изменившим восприятие ситуации для таких стран, как Китай и Россия, стал финансовый кризис 2008 года, а также растущая агрессия США после событий в Югославии 1999 года. Война и непрекращающееся присутствие Америки в Афганистане подчеркнули намерения Вашингтона окружить Китай, Россию и Иран, чтобы помешать какой-либо евразийской интеграции. Естественно, чем больше доллар использовали во всем мире, тем больше Вашингтон мог тратить на свою армию и военные кампании. Цветные революции, гибридная война, экономический терроризм и попытки дестабилизировать разные страны оказали губительное воздействие на военный авторитет Вашингтона. Теперь многие страны видят Соединенные Штаты как большой , который не может получить желаемое, не может добиться согласованных общих целей и даже не имеет возможности контролировать такие страны, как Ирак и Афганистан, несмотря на свое военное превосходство.
В последние годы многим государствам-противникам Вашингтона стало ясно, что единственный способ сдержать последствия распада американской империи - это постепенно отказываться от доллара. Это ограничит суммы военных расходов Вашингтона и создаст необходимые альтернативные инструменты в финансово-экономической сфере, которые помогут устранить доминирование Вашингтона. Отказ от доллара является важной частью российско-китайско-иранской стратегии объединения Евразии.
США навредили сами себе, исключив Иран из системы SWIFT (дав дорогу китайской альтернативе CIPS) и наложив санкции на Россию, Иран и Венесуэлу. Эти действия лишь ускорили процесс евразийской интеграции, а также процесс добычи и приобретения Китаем и Россией физического золота, учитывая, что, по слухам, у ФРС США больше не осталось золота. Не секрет, что Пекин и Москва стремятся к установлению валюты, обеспеченной золотом, на случай обвала доллара. Это подталкивает некоторые страны к тому, чтобы начать вести деятельность в недолларовой среде и с помощью альтернативных финансовых систем.
Как это происходит, можно увидеть на примере Саудовской Аравии, которая является ключевым элементом нефтедолларовой системы. Пекин стал оказывать сильное давление на Эр-Рияд, чтобы тот начал принимать юани вместо долларов при продаже нефти, как это делают другие страны, такие как Россия.
Однако Эр-Рияд обязан подчиняться США, союзнику, которому нет дела до позиций страны в регионе (Иран сейчас становится все более влиятельным в Ираке, Сирии и Ливане) и который, более того, является конкурентом на нефтяном рынке. При этом Китай остается крупнейшим клиентом Эр-Рияда, и, учитывая соглашения с Нигерией и Россией, Пекин может спокойно прекратить покупать нефть у Саудовской Аравии, если Эр-Рияд продолжит настаивать на продажах в долларах.
Для Китая, Ирана и России, а также для некоторых других стран дедолларизация является насущным вопросом. Число стран, которые начинают видеть преимущества децентрализованной системы, постепенно растет. Иран и Индия, а также Иран и Россия, уже торгуют между собой углеводородами в обмен на сырьевые товары, минуя тем самым американские санкции. Аналогичным образом экономическая мощь Китая позволила стране открыть для Ирана кредитную линию в размере 10 миллиардов евро в обход недавних санкций. Даже КНДР, кажется, использует криптовалюту, чтобы покупать у Китая нефть и обходить санкции США. Венесуэла (которая имеет крупнейшие запасы нефти в мире) только что сделала исторический шаг в сторону отказа от торговли нефти в долларах и объявила, что начнет получать деньги в корзине валют без доллара США. Пекин будет покупать у России газ и нефть и расплачиваться за них в юанях, а Москва сможет моментально конвертировать юань в золото благодаря Шанхайской международной энергетической бирже. Новая схема "газ-юань-золото" говорит о революционных экономических изменениях за счет постепенного отказа от долларовой торговли.
