Пессимистичные прогнозы относительно ситуации в российской экономике не оправдались. Не наблюдалось обвального падения промышленного производства, не было резкого снижения курса рубля. Наоборот, к концу года курс национальной валюты существенно вырос. Однако стагнация экономики продолжается, нет роста ВВП. Продолжает сворачиваться бюджетное финансирование многих проектов, прогноз по бюджетному дефициту неоптимистичный, и резервный фонд может быть исчерпан уже в 2017 году.
В Колумбии он постоянно растет на рынке, который за последние 5 лет сократился на 70%. Компании должны думать в долгосрочной перспективе. Цветочная культура, которая сегодня, благодаря использованию гидропонных культур, улучшила свою производительность на 40%, отказалась от проекта три раза, поскольку она не получила положительных результатов в своих экспериментах. И другие предприятия предоставляются в более длительные сроки. Институт биотехнологии разрабатывает инновации уже 20 лет, но только сегодня его продукция выйдет на рынок. «В исследованиях и научном развитии трудно говорить о осязаемых временах и результатах», - говорит Долли Монтойя, директор института.
Инфляция - одна из основных проблем российской экономики, особенно сильно в 2016 году она сказалась на бизнесе, что отдельно обсуждалось на Давосском экономическом форуме. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года снизилась и составила 5,38% в годовом исчислении. По итогам прошлого года Россия занимает 13-е место в мире по уровню инфляции. Но при этом продолжается падение уровня доходов граждан: рекордный уровень падения был зафиксирован в августе - 8,5%, не было ни одного месяца с положительной динамикой, а самое незначительное падение было в марте 2016 года - на 1,7%. В среднем в 2016 году доходы снизились на 5,68%. Такая негативная динамика сказывается на покупательном спросе, который не просел еще более значительно только за счет того, что граждане используют свои сбережения. Потребительский спрос снизился, консенсус-прогнозы были следующими: -3,5% от Bloomberg, -3,3% от «Интерфакса». По итогам 11 месяцев 2016 года розничная торговля в России сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Рост промышленного производства резко ускорился в ноябре после снижения на 0,2% в октябре, достигнув 2,7% - за счет улучшения ситуации во всех ключевых секторах.
Инновации только создают конкурентоспособность, если она порождает ценность. Компания не может оставаться в разработке новых продуктов: она должна завоевывать новые рынки. Кассовый аппарат должен звонить. Если у продукта нет рыночного потенциала или процесс не повышает эффективность компании, это не инновация.
Мораль: инновации слишком важны, чтобы оставить ее в руках техников. Для вас важно, чтобы маркетинговые люди участвовали в этом вопросе. Перед запуском продукта на рынок они снова и снова пытаются ответить на возможные вопросы. Но вероятность неудачи высока. Несколько примеров иллюстрируют этот способ ведения дел.
Таблица 1. Динамика объемов производства основных видов
лесопродукции
Рис. 1. Темпы роста производства необработанной древесины в РФ
в 2014-2016 годы, %
Рис. 2. Темпы роста производства необработанной древесины по
федеральным округам РФ в 2014-2016 годы, %
Выбор рабочей группы включает дополнительные критерии для опыта и исследования. Наши человеческие ресурсы должны быть убеждены в своей ответственности за строительство лучшей страны, без этого стимула им очень сложно понять важность достижения уровня глобальной конкурентоспособности, - говорит Хорхе Арамбуро, менеджер компании.
Гэри Хэмель, эксперт по инновационным вопросам, рассказывает о законе для генерации идей: Из каждых тысяч идей только сто имеют достаточный коммерческий потенциал, чтобы стать экспериментом, а из тех, кто сто, только десять, заслуживают финансовых обязательств со стороны компании. В конце концов, из этих десяти, только двое в конечном итоге станут инновационными успехами. Чтобы найти новые идеи с потенциалом, вы должны генерировать сотни и тысячи других идей.
Рис. 3. Темпы роста производства пиломатериалов по федеральным
округам РФ в 2014-2016 годы, %
Рис. 4. Темпы роста производства ДВП по федеральным округам РФ
в 2014-2016 годы, %
Рис. 5. Темпы роста производства целлюлозы по федеральным округам
РФ в 2014-2016 годы, %
Из трех, по словам Фостера, источником, который оказывает наибольшее влияние на организацию, являются сотрудники. Инновационные компании согласны. Все говорят о открытых структурах, в которых поощряется участие человеческих ресурсов на всех уровнях. При создании идей, независимо от размера компании, главное - развивать мотивацию у сотрудников.
Другие компании также привлекают своих сотрудников к преимуществам инноваций. Благодаря системе, компания создала культуру производительности и, кроме того, позволила сотрудникам пользоваться ее преимуществами. В среднем доходы сотрудников выросли более чем на 20%. Поставщики также могут стать источником инноваций для компаний. В странах с более высокой степенью связности и где каждая страна фокусируется на развитии конкурентных преимуществ, работа в производственных цепочках становится существенной при внедрении инноваций, поскольку выгоды от производительности и конкурентоспособности являются экстраординарными.
Таблица 3. Выручка от реализации по основным отраслям ЛПК,
тыс. руб.
Рис. 7. Темпы роста реализации основных видов продукции ЛПК
в 2014-2016 годы, %
Еще один способ, с помощью которого инновационные компании создают идеи, - проверить, что делается в других странах, улучшить его и адаптировать к своей реальности. Компания адаптирует китайскую технологию, но не ограничивается копированием, но адаптировала этот процесс к колумбийской шкале, чтобы обрабатывать объемы производства, соответствующие региональному рынку. Если повезет, проект степени может быть коммерчески успешным.
Прибегать к университетам может быть эффективным способом объединить случайное и необузданное творчество студентов с критериями и опытом инновационного предпринимателя. Инновационные компании осознают, что быть конкурентоспособными недостаточно. Мы должны воспользоваться этим потенциалом для роста и завоевания новых рынков. Это означает, что во многих случаях можно конкурировать. Пластмассовая промышленность была хорошим примером такого мышления для роста.
Таблица 4. Изменение выручки от реализации по ЛПК
в 2014-2016 годы, долл.
В лесном секторе на этом фоне наблюдались интересные процессы. Для того чтобы комплексно оценить состояние ЛПК, посмотрим на показатели его работы и их динамику как по России в целом, так и по федеральным округам.
В табл. 1 отражена динамика объемов отгруженной лесной продукции основным видам в натуральном выражении с 2014 по 2016 год.
Альянсы также принесли большие выгоды тем компаниям, которые не имеют необходимой инфраструктуры для своих инновационных проектов. Ключевыми в этом процессе были центры технического развития и университеты страны. Академия начала понимать роль, которую она играет в развитии инноваций в стране, например, мы укрепляем наши сферы предпринимательства, и мы продвинули важные проекты между университетом и бизнесом, чтобы объединить свои силы, - говорит Карлос Ангуло Гальвис, ректор Университета Лос-Анджелеса.
Другие университеты, например, в Антиокии, продвигают широкомасштабные программы, чтобы приблизить исследователей к специалистам своих компаний. В этом процессе жизненно важно также сотрудничество с международными учреждениями. Сегодня некоторые национальные цветочные компании работают рука об руку с другими в Голландии в области исследований и разработок сортов.
По каждому из пяти основных видов продукции в 2016 году наблюдался стабильный рост по отношению и к 2015-му, и к 2014 году. За трехлетний период наиболее значительный рост можно отметить в сегменте производства фанеры - 65,2%, самый скромный рост в сегменте производства необработанной древесины - на 4,5%. Это кардинальным образом отличается от итогов 2015 года, когда многие показатели в сегментах производства продукции ЛПК снижались и нельзя было зафиксировать однозначную динамику по этим видам продукции (рис. 1).
Инновации платят, но это также стоит. Использование идеи с коммерческим потенциалом - задача, требующая значительных ресурсов, подверженных высокому риску. В крупных колумбийских инновационных компаниях мы уже видим инвестиции в инновации, которые могут быть на уровне около 5% продаж.
Это рискованно, но вы должны это сделать. Хотя наличие финансовых ресурсов в изобилии, оно превосходит прошлое. Для предпринимателя он предлагает вычесть жидкий доход для инвестиций и пожертвований на инновационные проекты. План развития одобрил исключения для импорта программных и медицинских проектов. Но они считаются недостаточными и закреплены Департаментом национального планирования.
Взглянем на ситуацию по выпуску этих видов продукции в федеральных округах.
На основании данных графика (рис. 2) можно заключить, что только в Центральном федеральном округе в 2016 году объем производства по необработанной древесине снижался на 13,2%, по всем же остальным округам он уверенно рос. По итогам трех лет (2014-2016) наиболее позитивная динамика роста производства необработанной древесины отмечена в Северо-Западном федеральном округе: 12,9%. Несмотря на рост в 2016 году, показатели работы в Уральском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах по-прежнему не достигли уровня 2014 года, и пока рано говорить, что ситуация нормализовалась, и делать позитивные прогнозы.
Большим барьером, который мы должны преодолеть в этой области, является отсутствие доступности рискового капитала. В Колумбии владельцы столиц могут быть заинтересованы в инновационных идеях, проблема в том, что они не понимают предмет и не знают, как с этим справиться. Нам необходимо институционализировать модели и механизмы, которые позволяют инвесторам подходить к проектам и понимать их. Это начинает происходить. Как заявил Грегорио Рестрепо, советник компаний в этой области, демонстрационный эффект будет мотивировать других инвесторов и компаний с течением времени.
В сегменте производства пиломатериалов ситуация еще сложнее: так, в течение трех лет ни по одному федеральному округу не наблюдалось тенденций к устойчивому росту. В 2016 году объемы производства падали в трех округах: Центральном, Южном и Уральском. В 2015 году рост наблюдался в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. За весь рассматриваемый период наиболее значительный рост показал Северо-Западный ФО: на 19,4%. Также позитивная динамика зафиксирована в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Именно они обеспечили общий рост в Российской Федерации. Наибольшее падение объемов производства пиломатериалов за рассматриваемый период отмечено по Северо-Кавказскому ФО: на 17,8%. Однако объемы продукции, производимой предприятиями округа, не столь значительны, чтобы повлиять на общую ситуацию в ЛПК России.
Необходимо ускорить процесс. Кроме того, инвесторы хотят большей ясности в отношении прав интеллектуальной собственности, поскольку многие из этих инициатив основаны на знаниях. Особенно сложно обсуждать такие понятия, как стоимость патента или права собственности. Колумбийское законодательство является слабым, и это является препятствием, говорит Камило Мартинес, рисковый инвестор.
Говорить об инновациях в Колумбии уже нет, как это могло бы быть несколько лет назад, в экзотической и отдаленной проблеме. Сегодня у нас есть многочисленные компании, которые ежедневно внедряют инновации. Проблема, которую мы имеем сейчас, состоит в том, чтобы расширить эти усилия по достижению больших рынков и увязать многие другие компании в этой инициативе. Задача для страны - сделать это быстро, потому что освобождение рынков не даст нам много времени. Нам нужна интенсивная терапия, чтобы ценить больше и больше верить в то, что мы имеем с точки зрения инноваций, до такой степени, чтобы смело ставить наше будущее на это письмо.
Стабильный рост выпуска ДВП на 141,1% с 2014 по 2016 год демонстрировали предприятия Приволжского федерального округа, что обусловлено в первую очередь модернизацией старых производств и открытием новых, чему способствует привлекательное географическое положение округа с точки зрения сбыта и снабжения сырьем. Более скромные показатели, но также с положительной динамикой, в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Хуже всего ситуация в Дальневосточном федеральном округе, где за весь рассматриваемый период падение объемов производства составило 46%.
Рост объемов производства целлюлозы с 2014 по 2016 год на 4,8% произошел в первую очередь за счет показателей предприятий Сибирского федерального округа, объемы выпуска целлюлозы на которых за этот период выросли на 16,5%. Этот показатель объясняется в первую очередь продолжающейся модернизацией предприятий и открытием новых производственных мощностей, а также переходом потребителей на использование мелованной бумаги местного производства вместо иностранной продукции.
Еще одним важным показателем, характеризующим состояние лесопромышленного комплекса, является изменение индекса цен по основным видам лесной продукции (данные представлены в табл. 2).
Данные по каждому виду продукции демонстрируют уверенный рост индексов цен за исключением нескольких позиций. Однако нет ни одного вида продукции или услуг, по которым не был зафиксирован рост цен хотя бы в одном году. Больше всего цены повышались на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства шпона и фанеры - на 13,8%, а по аналогичной категории из древесины лиственных пород - на 13,6%. Эти показатели хорошо коррелируют с динамикой объемов производства фанеры, что свидетельствует о благополучном положении этого сегмента ЛПК. Самая существенная отрицательная динамика наблюдается по пиломатериалам обрезным, снижение цен за рассматриваемый период составляет 16,7%. Сравним общие темпы прироста цен за три года по основным видам лесопродукции и колебания курса рубля (рис. 6).
В рассматриваемый период курс рубля падал темпами, которые превышали темпы роста цен по всем видам лесной продукции. Даже самый высокий темп прироста цен на фанеру - на 6% уступает темпам падения национальной валюты. Это свидетельствует о том, что лесопродукция, в том числе идущая на экспорт, подешевела, если сравнить ее стоимость в 2016 году со стоимостью на начало периода, а спрос на внутреннем и мировом рынке существенно не изменился, даже под влиянием благоприятных факторов в валютной сфере.
Рассмотрим объемы производства в денежном выражении в сегментах лесозаготовки и лесного хозяйства (табл. 3, данные Росстата).
В целом можно говорить об устойчивой тенденции к увеличению выручки от реализации продукции в ЛПК по сравнению с 2014 годом (в рублевом выражении), однако этот рост происходил на фоне снижения курса национальной валюты. Наиболее значимо - почти на 200 млрд руб. - выросла выручка от реализации целлюлозно-бумажной продукции (рис. 7).
Темпы обесценивания рубля сначала сильно опережали темпы роста выручки от реализации продукции в рублях, поскольку у крупнейших лесопромышленных компаний есть зарубежные собственники и кредитуются эти компании в основном за счет зарубежных или валютных кредитов, что оказывало весьма негативное влияние на события в ЛПК. Однако в 2016 году ситуация изменилась. Рубль за рассматриваемый трехлетний период обесценился на 19,5%, а для большинства видов лесопродукции наблюдалась позитивная динамика выпуска, и только в лесном хозяйстве и лесозаготовке темпы роста составили 14,2%, а в производстве ДВП - 3,1%. Данные об изменении выручки от реализации по ЛПК в 2014-2016 годы представлены в табл. 4.
Ситуация на рынке в 2016 году привела к тому, что негативное влияние колебаний курса рубля было минимизировано и ЛПК начал перестраиваться, демонстрируя положительную динамику, однако даже до уровня 2013 года отрасли восстановиться будет непросто и в 2017 году.
Таблица 5. Дебиторская задолженность в ЛПК в 2014-2015 годы
Таблица 6. Суммарная и просроченная задолженность по
предприятиям ЛПК в 2014-2015 годы
Рассмотрим информацию по дебиторской задолженности перед предприятиями лесопромышленного комплекса, чтобы оценить, как кризисные явления в экономике сказались на платежной дисциплине контрагентов (табл. 5).
Интересно, что, несмотря на сокращение числа организаций, у которых есть задолженность перед предприятиями ЛПК, сумма задолженности, приходящаяся на одно предприятие должника, значительно растет. Наиболее негативные тенденции наблюдаются в фанерном производстве, где выросло как общее число должников, так и объем просроченной дебиторской задолженности - на 528% (!) за весь период, что говорит о том, что при большом росте объемов производства и выручки от реализации оплата от покупателей поступает не всегда в установленные сроки. Это свидетельствует о непростой ситуации у контрагентов предприятий ЛПК, которые наращивают объемы просрочки, что в перспективе может привести к тяжелым последствиям для ЛПК ввиду перехода этой просрочки в невозвратные долги.
Теперь рассмотрим ситуацию с платежной дисциплиной и кредиторской задолженность на предприятиях ЛПК (табл. 6) - это очень важный показатель, так как многие предприятия ЛПК активно используют привлеченные заемные средства для расширения предприятий и создания новых производственных мощностей.
Ситуация с задолженностями предприятий в ЛПК неоднозначная. Задолженность существенно выросла за трехлетний период по всем отраслям - на 13,7%, причем наиболее значительный рост наблюдался в 2015 году. Однако уже в 2016 году даже по лесному хозяйству и лесозаготовкам и в производстве ДСП и ДВП наблюдалось уменьшение задолженности. Наиболее значительный рост в абсолютном и относительном выражении отмечался в сегменте производства пиломатериалов. Суммарная задолженность выросла больше чем на 40 млрд руб., или на 34,4%, по сравнению с показателем 2014 года. Наименьший рост задолженности наблюдался в сфере производства целлюлозы: на 4,1%. По лесному хозяйству и лесозаготовкам задолженность выросла на 39,5%, в производстве ДВП и ДСП - на 61,3%, в сегменте ЦБП - на 69,3%. В производстве пиломатериалов наблюдалось общее падение уровня задолженности на 10%, а в фанерном производстве - на 48,7%. В связи с общим ростом суммарной задолженности проблемы с просроченными платежами компании закрывали путем взятия новых кредитов для покрытия просрочки по старым. Это общая тенденция, которая наблюдается во всем ЛПК. Наилучшая ситуация и здесь в фанерном производстве, что говорит о том, что эта отрасль будет локомотивом роста ЛПК. Важным показателем оценки состояния ЛПК являются финансовые результаты, которые демонстрируют компании (табл. 7), главным из них является прибыль.
Показатель средней прибыльности предприятий ЛПК по отраслям существенно ухудшился за трехлетний период. Стабильно убыточными были на протяжении всего периода отрасли лесного хозяйства и лесозаготовок, а также производство пиломатериалов. В 2016 году производство ЦБП демонстрировало значительный рост прибыли. Самым стабильным по прибыльности остается сегмент производство шпона и фанеры (рис. 8).
По лесозаготовкам и лесному хозяйству убытки сократились на 40,1%, а прибыльность по самой благополучной отрасли - производству фанеры и шпона - сократилась на 11,2%. Окончательная оценка финансовых результатов работы в сфере ЛПК станет возможной, когда будет обнародована статистика за декабрь 2016 года.
Андрей ШАЛЬНЕВ
Тема: Аналитика, Статистика, Производство ДСП, Производство ДВП
Организации: Bloomberg, «Интерфакс»
Сборы риса в России к 28 октября 2016 года составили 1 220,5 тыс. тонн, что на 3,1% (или на 36,8 тыс. тонн) больше чем на аналогичную дату 2015 года. Такие данные приводит МСХ РФ. Рис обмолочен с площади 182,9 тыс. га, что составляет 88,7% от общего размера посевных площадей риса в РФ.
Напомним, что в 2015 году объемы производства риса в хозяйствах всех категорий составили 1 109,8 тыс. тонн. За 5 лет (к показателям 2010 года) производство риса в России выросло на 4,6%, за 10 лет - на 94,4%, к 2001 году - на 124,0%.
Производство риса по регионам
Ключевой регион-производитель риса - Краснодарский край, где в 2016 году впервые объем производства превысил отметку в 1 млн тонн. По состоянию на 28 октября на Кубани собрали 1 026,5 тыс. тонн (84,1% в общероссийском производстве) риса, что на 7,4% превысило аналогичный прошлогодний показатель. Для сравнения 10-ть лет назад (в 2006 году) сборы риса в данном регионе находились на уровне 563,8 тыс. тонн, 15-ть лет назад - 392,5 тыс. тонн.
Прирост производства риса отмечается также в Калмыкии. По отношению к 28 октября 2015 года, сборы риса увеличились там на 11,8% (или на 1,4 тыс. тонн) и составили 13,3 тыс. тонн. Доля республики в общем объеме производимого риса в РФ составила 1,1%.
В 2016 году значительный рост производства риса произошел в Чеченской Республике. К 28 октября сборы составили 4,7 тыс. тонн. За прошедший год они возросли в 9,4 раза (или на 4,2 тыс. тонн). В общероссийском объеме производства доля Чеченской Республики увеличилась до 0,4%.
Однако в 2016 году прирост производства риса отмечался не во всех российских регионах, в связи с чем общее производство выросло не столь ощутимо. Ниже представлены регионы, в которых произошло снижение производственных показателей.
Ростовская область - второй крупнейший производитель риса в России. К 28 октября 2016 года здесь собрали 65,7 тыс. тонн (5,4% в общероссийском производстве). За год сборы сократились на 16,7% (или на 13,2 тыс. тонн).
Республика Дагестан, в рейтинге регионов-производителей риса занимает 3-ю строчку, с долей в общероссийском объеме производства на уровне 3,4% (это 40,9 тыс. тонн). В регионе отмечается снижение производства риса - за прошедший год на 5,3% (или на 2,3 тыс. тонн).
Приморский край на 4-м месте с долей в общероссийском производстве 2,7% (32,8 тыс. тонн). За год производство риса здесь снизилось на 28,4% (или на 13,0 тыс. тонн).
Замыкает пятерку регионов-производителей риса Республика Адыгея с долей в общероссийском производстве на уровне 2,2% (26,8 тыс. тонн). По отношению к 28 октября 2015 года производство риса сократилось здесь на 18,3% (на 6,0 тыс. тонн).
В Астраханской области за год производственные показатели опустились на 38,4% (или на 5,8 тыс. тонн). К 28 октября 2016 года здесь собрали 9,3 тыс. тонн риса (0,8% в общероссийском объеме производства).
На долю других регионов по состоянию на 28 октября 2016 года пришлось 0,04% всего производимого в России риса.
Сельское хозяйство регионов России на сайте АБ-Центр
Внешняя торговля России рисом
В январе-сентябре 2016 года (здесь и далее без учета взаимной торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС) в РФ импортировали 137,6 тыс. тонн риса. По отношению к аналогичному периоду 2015 года, по оценкам АБ-Центр, ввозимые объемы сократились на 4,1%, за 2 года (к январю-сентябрю 2014 года) - на 34,4%.
При этом отмечается рост объемов экспортных поставок российского риса. За январь-сентябрь 2016 года из РФ было вывезено 135,5 тыс. тонн риса, что на 18,1% больше, чем было отгружено в январе-сентябре 2015 года и на 110,5% превышает показатель за аналогичный период 2014 года.
Российский рис, помимо стран Таможенного союза, поставляется в крупных объемах в Турцию, Туркмению, Азербайджан, Монголию, Ливию, Испанию. Также Россия экспортирует рис в Ливан, Украину, Бельгию, Молдавию, Нидерланды, Албанию, Сирию, Египет, Таджикистан.
Импорт риса в РФ обеспечивают в основном Индия, Пакистан, Таиланд и Въетнам.
По итогам января-сентября 2016 года впервые объемы импорта, поставляемого в нашу страну риса и объемы экспорта российского риса почти сравнялись, что говорит о достижении стопроцентного уровня самообеспеченности России рисом .
Однако, несмотря на сокращение поставок, импортный рис все еще играет важную роль в формировании рынка, экзотические сорта риса обеспечивают разнообразие ассортимента на полках супермаркетов.
Ситуация на рынке семян подсолнечника и прочих видов зерна в динамике 2001-2016 гг. представлена по ссылкам:
Рынок зерна России на 2016 год
Другие обзоры рынка зерна на сайте АБ-Центр
