Рис. 1.1. Схема ступенчатого анализа рынка
Проводятся маркетинговые исследования и находится емкость рынка - реальная и потенциальная; рыночная доля ведущих предприятий и своей фирмы; выявляется доля отечественных и импортных товаров. На этом же этапе находится показатель насыщенности группы продукции с учетом внутреннего рынка, импорта и экспорта, учитывается временная стабильность по тенденции роста, по уровню цен, по качеству товаров. Выявляется степень влияния конкуренции, а при подавляющем влиянии - степень монополизации.
Определяются цены всех групп конкурентов: ближайших и всех, группы лидеров. Они находятся способом равномерной выборки; на их основе вычисляются средние цены; отпускные, оптовые, розничные, а также разброс уровня цен.
На третьей ступени проводится анализ выбранных товаров. В этом случае анализ рынка проводится по направлениям, в результате которых выявляется полная номенклатура по численности и товарным группам; ассортимент с учетом его полноты, новизны и моды, а также качества и потребительских свойств товаров. Определяются объемы производства или объемы продаж - различными оценочными способами у основных конкурентов, выясняется наличие собственных и заимствованных торговых марок и степень их раскрутки. Находятся средние абсолютные величины цен как по группе привлекательных товаров, так и по отдельным товарам. Вычисляются относительные цены по всем товарам или отклонения цен от средних; отпускные, оптовые, розничные, выясняются скидки, льготы, виды и уровень сервиса.
Анализ завершается составлением маркетинговой оценочной картой. В этой карте указываются величины основных параметров рынка, которые находятся строго регулярно, через месяц или квартал. Кроме того, в карте сопоставляются величины параметров, которые позволяют оценить упущенную выгоду. Это может быть соотношение выставленных счетов с числом оплаченных счетов или сравнение количества посетителей с числом покупателей.
Прогнозирование также входит в полный анализа рынка. На основании проведенных маркетинговых исследований анализа возможно установить реальные тенденции и прогнозировать изменение параметров рынка.

Еще по теме 1. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА:

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО И ОТРАСЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Введение

индексный цена товарный биржа

Актуальность данной темы определяется тем, что исследования экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики имеют огромное значение в системе исследований рынка в целом. Рынок является крайне динамичной единицей коммерческой деятельности, и, следовательно, исследования конъюнктуры просто необходимы для полного восприятия функционирования рынка.

Работа предпринимательских структур на рынке подразумевает объективную необходимость изучения рынков, их основных характеристик, состояния и тенденций развития. В современной рыночной экономике, которая характеризуется напряжённой конкурентной борьбой на рынке, только то предприятие может рассчитывать на успех в этой борьбе, которое следит за ситуацией на рынке, прогнозирует его конъюнктуру и принимает на этой основе оперативные и правильные решения. Работа на рынке «в слепую», без его постоянного изучения возможна только в условиях монополии производителя. Но и в этом случае монополист не застрахован от

принятия неправильных решений, если он не будет изучать рынок и

следить за его изменениями. Поэтому изучение конъюнктуры рынка является неотъемлемой функцией управления любой предпринимательской структуры, работающей в условиях рыночной экономики.

Экономическая конъюнктура представляет собой сложную систему, развивающуюся под воздействием множества факторов самой различной природы. Представляя собой сложившееся в каждый момент состояние на том или ином рынке, экономическая конъюнктура является результатом действия на рынке производителей и потребителей, конкурирующих друг с другом, ограничений или поддержки со стороны государства, политических и других факторов. Состояние экономической конъюнктуры даёт предпринимателю информацию о том, насколько благоприятной или неблагоприятной является ситуация на рынке, в результате чего предприниматель принимает необходимые решения.

Целью данной курсовой работы является исследование различных методов исследования экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики.

Исходя из цели, должны быть решены задачи:

изучить методы исследования отраслевой структуры рынка

дать характеристику среднему и обобщающему уровню цен

рассмотреть индексный метод в анализе конъюнктуры и индексы товарной биржи

Предметом исследования является методы исследования экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики.

В работе использовались следующие методы исследования: монографический, табличный, сравнения и т.д.

Информационной базой написания курсовой работы явились труды Есипова В.Е., Герасименко В.В, а также информация в сети Интернет.

Работа состоит из 4 глав, введения и заключения. В первой главе рассматриваются средние цены и обобщающий уровень цен, во второй- индексный метод в анализе конъюнктуры. Третья глава посвящена индексам товарной бирже, в четвертой рассматриваются основные методы исследования отраслевой структуры рынка.

1. Средние цены и обобщающий уровень цен

индексный цена товарный биржа

Существуют две основные концепции регистрации цен. В условиях политики стабильных цен применялся сплошной учет, с переходом к рынку в нашей стране в основном стал использоваться выборочный метод регистрации цен, как и в международной практике. Основные принципы выборочной системы регистрации цен:

отказ от массового документированного учета, практически невозможного в условиях различных форм собственности, а, следовательно, отказ от сплошного учета и переход к использованию выборочного метода;

полный охват всех форм и видов торговли;

формирование потребительской корзины, то есть набора товаров-представителей.

Оценка уровня цен - первый этап в статистическом изучении цен.

Уровень цен - обобщающий показатель, характеризующий состояние цен за определенный период времени, на определенной территории, по совокупности товаров и товарных видов с близкими потребительскими свойствами.

Можно оценить индивидуальный, средний и обобщающий уровень цен. Индивидуальный уровень цены - это абсолютная величина - сумма денег, уплачиваемая на рынке за товарную единицу.

Для совокупности однородных товаров на основании индивидуальных цен можно рассчитать средний уровень цен, который будет выступать в качестве обобщенной характеристики для данной товарной группы.

Выбор формулы расчета средней цены зависит от наличия имеющейся дополнительной информации. Формула простой средней почти не находит применения, так как при этом не учитываются различия в составе товара. Для расчета средней цены применяются приведенные ниже формулы.

Средняя хронологическая

где t - число месяцев в периоде.

Применяется в том случае, если моменты регистрации цен равно удалены друг от друга, например фиксированы данные на начало каждого месяца. Формула находит свое применение в основном при расчете средней за год или полугодие.

Данные о ценах на начало каждого месяца:

01 - 55 ден. ед., 1.02 - 58 ден. ед., 1.03 - 55 ден. ед., 1.04 - 59 ден. ед., 1.05 - 65 ден. ед., 1.06 - 66 ден. ед., 1.07 - 68 ден. ед.

Средняя хронологическая взвешенная

где `Pi - средняя цена за период;- число месяцев в периоде.

Данная формула применяется в том случае, если даты регистрации цен расположены неравномерно.

01 - 55 ден. ед., 1.02 - 58 ден. ед., 1.04 - 59 ден. ед., 1.05 - 65 ден. ед., 1.07 -68 ден. ед.

Определить среднюю цену за полугодие:

Средняя арифметическая взвешенная

Формула применяется в том случае, если регистрируется количество проданных товаров или процентные соотношения количества проданных товаров:

где Q - количество проданных товаров в натуральных единицах измерения (метры, литры, килограммы и т.п.).

Пример. Имеются данные о среднемесячных ценах и объеме реализации товара на рынке за 1 квартал:

ЯнварьФевральМартСреднемесячная цена за 1 кг в руб.2,53,03,5Реализовано (кг)9000100008500

Определите среднеквартальную цену.

Средняя гармоническая взвешенная

Данная формула применяется в том случае, если известны обороты в рублях (товарооборот), соответствующие разным уровням цен, то есть в качестве весов используется стоимостный показатель:

где PQ - товарооборот в рублях.

Имеются данные о продажах товара на трех рынках г. Санкт-Петербурга в сентябре 2010 г.

РынокКоличество проданного товара, тыс. руб.Цена за 1 кг в руб.Сенной14,02,5Кузнечный20,03,5Василеостровский17,52,8

Определить среднюю цену 1 кг товара.

В качестве весов в данной формуле можно использовать число дней торговли. В этом случае предполагается, что ежедневный оборот в рублях практически не меняется.

В начале марта товар стоил 7 руб., с 10 марта повысилась цена до 8 руб., а с 20 марта еще на 0,5 руб. и до конца месяца не изменялась. Определить среднюю цену за март.

На динамику средних цен наряду с изменением номинальных цен влияют и неценовые факторы (изменение удельных весов и качества товаров, входящих в данный период и в данную группу, территориальные сдвиги и др.).

Величина такой средней зависит от нескольких факторов: 1) от изменения цены отдельных товаров в товарной группе; 2) от структурных сдвигов вследствие ряда причин: изменения ассортимента или изменения доли того или иного города в объеме продаж, от распределения проданных товаров по сезонам.

Виды продукцииОптовая цена за 1 м, ден. ед.Количество проданного товараСтруктура количества, %базисный периодотчет. периодбазисный периодотчет. периодбазисный периодотчет. периодСитец7500750090010005645Сатин125001230070012004455

Средняя цена по товарной группе возросла на 430,7 ден. ед., хотя цены на отдельные виды продукции были неизменными или сниженными. Средняя цена по товарной группе является не только показателем изменения цен, но и фактором потребления. В примере в отчетном периоде более всего возросло потребление продукции с более высокой ценой и относительно уменьшилась (с 56% до 45%) доля покупок дешевого ситца.

Чтобы устранить влияние сезонности, изменения ассортимента, географии продаж на изменение средних цен, нужно брать постоянные веса:

Рост средних цен за счет улучшения качества и ассортимента товаров нельзя рассматривать как удорожающий фактор. Его следует рассматривать как фактор реального улучшения качества товаров.

С помощью оценки уровня цен кроме определения состояния цен, дифференциации их уровня изучают закономерности поведения рыночных цен, взаимное влияние уровней цен различных товаров, соотношения цен.

В качестве обобщающего уровня цен рассматривается показатель стоимости фиксированной потребительской корзинки, который объединяет различные уровни цен в качественно новый обобщающий уровень цен. Данный показатель будет характеризовать не только обобщающую цену фиксированного набора товаров, но и «цену жизни», в этом своем качестве он также активно используется в статистике цен.

Показатель уровня цены может быть рассчитан как относительная величина, выражающая покупательную способность денежного дохода потребителей (по отдельным социальным группам, в целом по стране или по отдельным регионам):

отношение цены (индивидуальной или средней) к среднему денежному доходу населения;

отношение стоимости потребительской корзины к среднему денежному доходу населения.

Относительный уровень цены обеспечивает дифференцированную характеристику уровня цен и международные сравнения.

. Индексный метод в анализе конъектуры

Исчисление средних цен имеет смысл только для групп однородных товаров, если же группа товаров неоднородна (например, группа продовольственных товаров), тогда для оценки динамики цен используют индексы.

Сравнение цен одного товара осуществляется с помощью индивидуального индекса цен.

где Pi0 - цена i-гo товара в базисном периоде,

Рi1 - цена i-гo товара в отчетном периоде.

Основной формой индекса цен для совокупности разнородных товаров является агрегатный индекс.

В экономической литературе считается, что первый индекс цен был построен итальянским экономистом Карли в 1764 г. Этот индекс был построен по среднеарифметической формуле без применения какой-либо системы взвешивания. В XIX веке при построении индексов цен, в основном по агрегатной или соответствующей ей среднеарифметической формуле, статистики начинают использовать систему взвешивания. В зависимости от выбора базисных или текущих весов возникли две формулы: Ласпейреса (1871 г.) и Пааше (1874 г.). Более широкое практическое применение находят две другие их формы: в формуле Ласпейреса - средняя арифметическая форма, в формуле Пааше - средняя гармоническая, которые отражены в табл. 1.

Таблица 1. Агрегатные, арифметические и гармонические формы индексов цен

Преимущества агрегатной формы - в ее ясном экономическом смысле. Она устанавливает изменение цен при предположении, что количества товаров неизменны, при этом в формуле Ласпейреса берется количество проданного товара в базисном периоде (Q0), а в формуле Пааше - в текущем (Q1).

Среднеарифметическая форма не имеет такого ясного экономического смысла, но ее преимущества состоят в том, что она позволяет более легко производить сам расчет индекса и облегчает последующие его перерасчеты. В частности, при расчете по среднеарифметической взвешенной формуле с базисными весами (формула Ласпейреса) значительно легче установить веса, достаточно иметь данные о стоимости продаж указанных товаров в базисный период, то есть P0Q0.

Поэтому индексы цен в большинстве развитых стран строятся по среднеарифметической взвешенной формуле Ласпейреса.

Статистическим анализом доказано, что в долговременном аспекте формула Пааше занижает реальное изменение цен вследствие отрицательной корреляции проданного количества товара и цены, а в случае долгосрочных и международных сопоставлений разница между индексами, взвешенными разными способами, составляет несколько процентов. Значения индексов, вычисленных по формулам Ласпейреса и Пааше, совпадают лишь в случае почти невозможного на практике совпадения структуры товарной массы базисного и отчетного периодов.

Теоретически и формула Ласпейреса, и формула Пааше имеют определенный экономический смысл. Каждая из них может использоваться в соответствии с той или иной экономической задачей.

Четкость интерпретации, экономический смысл и удобство практического расчета формулы Ласпейреса сделали ее очень популярной в мире для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ), который показывает, во сколько раз изменились бы потребительские расходы в текущем периоде по сравнению с базисным, если бы при изменении цен уровень потребления оставался прежним.

Другой важный показатель - дефлятор валового национального продукта в большинстве стран рассчитывается по формуле Пааше, и тем самым расчет максимально приближен к совокупности товаров, произведенных в отчетном периоде.

В связи с расхождениями в результатах между индексами с текущими и базисными весами возникла теория о так называемых весовых отклонениях (weightbins). Суть ее сводится к утверждению, что использование и текущих и базисных весов ведет к отклонениям в величине индекса от его истинного значения, в первом случае в сторону понижения, а во втором - повышения. Поэтому задача теории индексов состоит в разработке таких формул индексов, которые ликвидировали бы эти отклонения и дали бы результаты, свободные от влияния использования весов за различные периоды.

Однако в данном случае рассматривается не экономическое содержание индексов, а определенные формальные требования к ним. С позиции экономического содержания одинаково правомерны индексы цен с использованием и базисных и текущих весов. Расхождения между их величинами не есть результат каких-то противоположных отклонений от единственно правильной величины. Правомерен и более высокий результат, полученный на основе формулы Ласпейреса, и более низкий результат, полученный по формуле Пааше, так как в обоих случаях измеряются два различных экономических явления, в первом случае - изменение цен товаров по структуре базисного, а во втором - текущего периода. Экономическое содержание обоих индексов различно, и поэтому должны быть различны их величины.

Тем не менее, ряд экономистов попытались создать такие формы индексов, которые были бы «очищены» от подобных отклонений.

Так, например, индекс Фишера, который называют «идеальной» формулой, вычисляется как средняя геометрическая из индексов Ласпейреса и Пааше:

Или, например, формула Эджуорта-Маршалла-Боули, в которой в качестве весов используются средние количества проданной продукции за базисный и текущий периоды:

Однако все представленные формулы индексов для практических расчетов индексов цен применяются редко.

Индексы цен строятся на основе определенного товарного набора, который, в свою очередь, состоит из товаров-представителей, представляющих значительное число других товаров, не включенных в товарный набор. К цене каждого товара, включенного в индексный набор, приписывается не вес данного товара, а вес той товарной группы, изменение цен которой он представляет в индексе, за исключением тех товаров, которые представляют только самих себя. Эффективность системы представительных весов полностью определяется тем, насколько представителен сам товарный набор.

При расчете индекса необходимо решить вопрос о выборе базы для индекса цен. Под базой индекса цен, или, точнее, под базой для сравнения, понимается тот период, уровень цен которого принимается за исходный пункт сравнения, то есть за 100. В принципе при наличии готового индексного ряда любой период, охваченный им, может быть принят за базу - для этого достаточно значение индекса для других периодов разделить на значение индекса для этого периода. При этом необходимо учитывать важные моменты:

чтобы база индекса совпадала с его весовой базой или с последней весовой базой в случае, когда индекс представляет собой сомкнутый ряд и имеет не одну весовую базу;

база индекса не должна быть слишком удалена от текущего периода;

в качестве периода выбирается тот, в пределах которого не было каких-либо резких изменений цен.

Индексы цен периодически подвергаются пересмотрам, так как с течением времени «устаревает» представительный товарный набор, изменяется и система взвешивания, реже - изменяется формула для расчета индекса.

В период пересмотра индексов цен встает вопрос о том, каким образом получить единый индексный ряд. В этом случае чаще всего используется способ смыкания цепным методом. Для этого требуется, чтобы оба индекса, новый и старый, были исчислены хоты бы для одного общего периода (обычно года).

Смыкание цепным методом фактически базируется на предположении, что тенденция, показанная для прошлого периода старым индексом, примерно совпадает с той тенденцией, которую показал бы для прошлого периода и новый индекс. Тем не менее обычно наблюдается резкий переход от старого индекса со своим набором и структурой весов к новому индексу. Для того чтобы сгладить резкость и скачкообразность перехода, используются другие более сложные методы смыкания индексов. Один из них состоит в применении для нескольких перекрещивающихся лет «идеальной» формулы, где в качестве двух перемножаемых субиндексов, из которых извлекается геометрическая средняя, используются старый и новый индексы. Другой прием смыкания, называемый «сплетением», заключается в исчислении для нескольких перекрещивающихся лет среднеарифметической из старого и нового индекса, которая и используется в качестве переходного индекса для соответствующих лет.

Говоря о конъюнктуре товарных бирж, необходимо отметить, что она характеризуется комплексом показателей, связанных с функционированием самой товарной биржи. К ним относятся:

) число, состав и размер бирж; 2) спрос и предложение на бирже; 3) товарооборот биржи; 4) деловая активность на биржевом рынке; 5) биржевые цены; 6) хеджирование; 7) эффективность биржевой деятельности, биржевая инфраструктура. Источниками информации для определения этих показателей является государственная статистическая отчетность, данные расчетной палаты, данные котировочной палаты, отчетность брокеров и т.п.

Биржевые индексы применяются для анализа деловой активности биржи. К индексам относятся индексы заявок на продажу и покупку, индексы среднего объема заявок, индексы оптового товарооборота, индексы биржевых цен.

Одним из важнейших условий для обеспечения достоверности индексов цен биржевой торговли является отбор товарных групп и товаров-представителей. Под однородной товарной группой понимается совокупность товаров одного назначения, характера, состава используемого сырья и материалов для изготовления, соизмеримых по ценам и другим признакам. Под товаром-представителем понимается товар, соответствующий назначению товаров данной однородной группы, составной частью которого он является, то есть это изделие конкретной марки, модели, модификации, сорта. Например, в товарной группе «Топливо, нефть» товаром-представителем будет бензин автомобильный марки А-76. Однако на практике не всегда представляется возможным строго следовать определению товара-представителя. Так, часто товарами-представителями выступают одежда, пиломатериалы, пластмассы и т.п.

В составе товарных групп и товаров-представителей в биржевых сделках могут происходить изменения в связи с обновлением продукции, изменением структуры производства, ассортимента товаров. Эти изменения могут создавать проблемы сопоставимости цен отдельных товаров в отчетном и базисном периодах и расчете индексов цен. Например, какой-либо отобранный товар в качестве товара-представителя в базисном периоде не участвует в биржевых сделках в отчетном периоде. В этом случае товару находится замена на товар того же назначения.

Важным условием отбора товаров-представителей являются ограничения динамики ценовых различий на товары-представители, включаемые в расчет индексов цен по отдельным товарным группам. В пределах данной товарной группы темпы изменения цен каждого товара-представителя (ti) не должны превышать двух величин среднего квадратического отклонения (2?) от средней по группе (t): ti ? `t ± 2?. Если темп изменения цены не соответствует данному критерию, то этот товар исключается из дальнейшего расчета.

Биржевые индексы оптового товарооборота определяются:

) по отдельному товару (товару-представителю) отдельного ассортимента, который рассчитывается как отношение количества продажи данного товара за отчетный период к количеству этого товара, проданному в базисном периоде, в натуральных единицах измерения:

Можно измерять динамику продажи к любому базисному периоду путем перемножения индексов за каждый последующий период после базисного. При этом следует следить за сопоставимостью периодов. Если вычисляются индексы за неравные промежутки времени, то, возможно, рассчитать средний дневной (месячный, квартальный и т, п.) индекс. В этих целях используется формула средней геометрической:

) по товару в целом, включая все виды и сорта. Существуют два типа индексов: а) количественный (отношение суммы количества товара всех видов и сортов в отчетном периоде к периоду базисному); б) стоимостный (сумма объема продаж товаров в отчетном периоде к базисному, взвешенная по неизменным ценам - ценам базисного периода);

) по различным видам товаров. Существует несколько разновидностей таких индексов: групповые (по совокупности товаров-представителей каждой товарной группы) и сводные (по совокупности товаров-представителей всех товарных групп) по отдельным биржам, группе бирж и в целом по биржам России. Групповые и сводные индексы рассчитываются по формуле Ласпейреса. Сводный индекс цен биржевой торговли представляет собой среднюю из групповых индексов цен, взвешенных по доле отобранных товарных групп в их общем объеме оборота по бирже в базисном периоде.

Информация о ценах по товарной бирже представляется в виде котировки. Так как биржевые котировки представляют собой динамические ряды за весьма длительный период времени, то это делает возможным использование их для прогнозирования. Особое значение имеет единая цена по товару за биржевой день, устанавливаемая в результате усреднения цен, которые были зафиксированы на заключительном этапе биржевого дня, и в большой мере лишенная случайных отклонений так называемая официальная котировка.

Определяется и типичная (справочная) цена товара - она рассчитывается при нестабильном рынке, в случае когда цены и факторы, влияющие на них, имеют большой разброс. Типичная цена отражает стоимость единицы товара при типичных условиях реализации. Она является наиболее реальной ценой, поскольку исключает воздействие случайных ценообразующих факторов. (В случае большого количества сделок эта цена определяется как средняя цена сделок, так как отклонения взаимно погашаются, в случае малого количества сделок выводится с учетом ценообразующих факторов и с учетом соответствия типичной цены прошлого биржевого дня ценам вновь совершенных сделок.)

На основании биржевых котировок составляются сводные таблицы, в которых все цены даются на единицу товара. Они систематически публикуются самими биржами, деловыми изданиями.

4. Методы исследования отраслевой структуры рынка

При анализе структуры рынка часто используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Первоначально следует определить, что служит показателем размера фирмы и каковы границы рынка.

В качестве показателя, определяющего размер фирмы, может служить доля продаж фирмы в общем объеме реализации, или доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данной продукции, или доля стоимости активов фирмы в общей стоимости активов всех фирм и т.п.

В качестве границ рынка могут использоваться:

товарные (продуктовые) границы;

временные;

географические границы.

В каждом конкретном случае необходимая широта или узость границ зависит от особенностей товара и целей анализа. Легко можно ошибиться при определении границ рынка как в сторону уменьшения его, так и слишком расширенного толкования. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определены, чем для товара текущего потребления. Однако кроме особенностей товара необходимо исходить и из целей исследования.

Например, если производство медикаментов рассматривается с целью улучшения политики медицинского обслуживания населения, то рынок медицинской продукции следует определить достаточно широко, то есть одновременно рассматривать производство всех видов фармопродукции, медтехники и рынок медицинских услуг. Однако если анализируется слияние двух компаний, производящих медикаменты, в этом случае рынок трактуется в узком смысле, возможно, даже с учетом профиля медикаментов.

Рассмотрим конкретные показатели уровня концентрации рынка.

Для характеристики концентрации на рынке может служить показатель размера крупнейших фирм, называемый пороговой долей рынка.

Данный показатель как характеристика рыночной структуры имеет тот недостаток, что применяется к отдельному предприятию и не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Для этой цели служат другие показатели.

Индекс концентрации (concentration ratio - CR).

Характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т.п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Определяется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке.

Например, для трех крупнейших фирм

где ki - доля i-й фирмы в отрасли в%.

Если индекс концентрации приближается к 100%, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим больше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

Однако индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры всей отрасли и долю рынка, покрываемую за счет импорта, поэтому он может показать завышенный уровень концентрации отрасли. По этой же причине он неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур.

Тем не менее, данный показатель приемлем в качестве грубого индикатора, характеризующего наличие в отрасли небольшого числа доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции, или в качестве дополнительного показателя, применяющегося совместно с другими показателями концентрации.

Индекс Линда

Применяется в Европе (в странах ЕС). Этот индекс, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для нескольких крупнейших фирм. Однако в отличие от него индекс Линда ориентирован на учет различий в «ядре» рынка.

Для двух крупнейших фирм он равен процентному отношению их рыночных долей:

Если k1 = 50%, k2= 25%, то IL= 200%.

Для трех крупнейших фирм индекс Линда определяется по формуле:

Для четырех фирм:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

В США с 1982 г. официальная статистика полностью отказалась от индекса концентрации. При проведении антимонопольной политики стали использовать индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Его можно также рассматривать как индекс концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.

Показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его объеме:

где ki - доля i-й фирмы в отрасли в%;- количество фирм в отрасли, часто берут п = 50.

Максимальное значение соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой.

Если число фирм больше единицы, то HHI может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей.

Данный индекс используется в США в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Если HHI < 1000, рынок считается неконцентрированным, и слияния беспрепятственно допускаются. Если 1000 < HHI < 1800 - рынок умеренно концентрированный, однако уровень выше 1400 может потребовать дополнительной проверки в целях разрешения слияния фирмам. Если же HHI > 1800 - рынок высококонцентрированный. В этом случае слияние фирм разрешается лишь при увеличении индекса Херфиндаля-Хиршмана менее чем на 50 пунктов (в результате слияния); если индекс увеличивается от 50 до 100 пунктов, назначается дополнительная проверка; если более 100 - слияние запрещается.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Российской Федерации свидетельствует о том, что, несмотря на относительно невысокие показатели концентрации производства по отраслям, на уровне подотраслей, особенно монопродуктовых, наблюдается опасный уровень концентрации. Это позволяет определить «зоны риска» - подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значениям индексов концентрации для трех крупнейших фирм и Херфиндаля-Хиршмана.

При СR3<45%, ННI<1000 концентрация считается нормальной, при 45%<СR3<70%, 1000 < HHI < 2000 - средняя степень концентрации, высокая степень концентрации достигается при СR3>70%, НН1>2000.

Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана как показатель уровня концентрации связан с показателем монопольной власти Лернера, и данное свойство широко используется в экономических исследованиях. В курсе микроэкономики индекс, характеризующий монопольную власть, определяется как величина, на которую цена превышает предельные затраты:

где eD - эластичность спроса по цене на продукцию данной фирмы.

Значение индекса Лернера можно прямо связать с индексом Херфиндаля-Хиршмана для олигополистического рынка, предположив, что он описывается моделью Курно.

В этом случае для отдельной фирмы индекс Лернера будет вычисляться по формуле:

i = - ki / eD,

где ki - рыночная доля фирмы;D - показатель эластичности рыночного спроса.

Тогда средний для отрасли индекс (когда весами служат доли фирм на рынке):

HHI / еD.

Существует также зависимость индекса Лернера от уровня концентрации с учетом согласованности ценовой политики фирм:

для фирмы - Li = - b / eD - (1 - b) ki / еD;

для отрасли - L = - b / eD - (l - b) HHI / еD,

где b - показатель согласованности ценовой политики фирм (степень сговора), принимающий значения от 0, что соответствует взаимодействию фирм по Курно, до 1, что соответствует заключению картельного соглашения.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что изучение конъюнктуры товарного рынка и своевременное реагирование на изменения, происходящие на данном рынке, является на сегодняшний день одной из самых важных задач и условий успешного функционирования предприятий. Прежде всего это определяется переходом нашей страны на качественно новые рыночные отношения.

В настоящее время существуют различные методы анализа структуры рынка, в том числе его концентрации. В работе были рассмотрены конкретные показатели уровня концентрации рынка, такие как пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс Линда, индекс Херфиндаля-Хиршмана. С помощью этих показателей проводится анализ конкурентной среды на рынках товаров и услуг, выявляются показатели концентрации производства по отраслям, что позволяет определить «зоны риска» - подотрасли, товарные группы, где в первую очередь необходим контроль со стороны антимонопольных органов, в том числе при решении вопросов о создании, слиянии, присоединении, преобразовании и ликвидации хозяйствующих субъектов.

Состояние экономической конъюнктуры даёт полную информацию о том, насколько благоприятной или неблагоприятной является ситуация на рынке, и благодаря этому позволяет принимать рациональные решения. Представляя собой сложившееся в каждый момент состояние на том или ином рынке, экономическая конъюнктура является результатом действия на рынке производителей и потребителей, конкурирующих друг с другом, ограничений или поддержки со стороны государства, политических и других факторов. При изучении конъюнктуры рынков необходимо рассматривать показатели, которые могут дать количественную оценку различным изменениям, которые происходят в экономике исследуемой отрасли. Основной характеристикой конъюнктуры рынка является степень сбалансированности спроса и предложения. Она проявляется в поведении цен, скорости оборачиваемости товаров. При изучении конъюнктуры рынка ведутся систематические наблюдения за всеми экономическими показателями, изменение которых показывает сдвиги в соотношении спроса и предложения, а также позволяет анализировать причины этих изменений.

Целью данной курсовой работы являлось исследование различных методов исследования экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики. Цель работы может считаться выполненной.

В курсовой работе были решены следующие задачи:

изучены методы исследования отраслевой структуры рынка, такие как: пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс Линда, индекс Херфиндаля-Хиршмана.

дана характеристика среднему и обобщающему уровню цен. Рассмотрены формулы расчета средней цены: средняя хронологическая, средняя хронологическая взвешенная, средняя арифметическая взвешенная, средняя гармоническая взвешенная. В качестве обобщающего уровня цен рассмотрен показатель стоимости фиксированной потребительской корзинки, который объединяет различные уровни цен в качественно новый обобщающий уровень цен.

рассмотрены индексный метод в анализе конъюнктуры и индексы товарной биржи. Рассмотрены формулы Ласпейреса, Пааше, Фишера, а также формула Эджоуорта-Маршалла-Боули. Дана характеристика показателей, связанных с функционированием товарной биржи и способы определения биржевых индексов оптового товарооборота.

Список литературы

1. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд. / Под ред. В.Е. Есипова. - СПб.: Питер, 2008. - 480 с.

Цены и ценообразование: Учебное пособие / И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н.Ю. Пузыня «Питер», 2008. - 176 с.

Герасименко В.В. Ценообразование. - М.: Инфра-М, 2011

Липсиц И.В. Ценообразование. - М.: Изд-во Юрайт, 2011

Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. - 9-е изд., перераб. И доп. - М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2009. - 196 с.

.Баздникин, А.С. Цены и ценообразование: учеб. пособие для бакалавров/ - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012.

Герасименко В.В. Ценообразование: Учебное пособие / Герасименко В.В.? М.: ИНФРА-М, 2008. ?427 с.

Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю., Чайкина И.И. Ценообразование. - М.: Дашков и Ко, 2009-235 с.

Цены и ценообразование: учебное пособие/ Ефимова С.А., Плотников А.П. Омега-Л, 2012.-190 с.

Горина Г.А. Ценообразование: учебное пособие/ ЮНИТИ-ДАНА, 2010-127 с.

Шевчук Д.А. Ценообразование: учебное пособие /ГроссМедиа; РОСБУХ, 2011 г.-243 с.

Ефимова С.А., Плотников А.П. Цены и ценообразование: учебное пособие / Омега-Л, 2012 г. - 190 с.

Лев М.Ю. Ценообразование: учебник/ Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г. - 719 с.

Семёнова О.В. Особенности цен на современном этапе / О.А. Семёнова // Налоговый вестник. - 2008. - №5. - С. 3-9.

Вялина О.Л. Ценообразование в рыночной экономике: учеб. пособие/ Спб: Питер, 2008. -128с

Горшунова Л.Н., Тюренков И.Н. Практикум по ценообразованию: расчеты /Л.Н. Горшунова, И.Н. Тюренков. - М.: Инфра-М, 2009. -134с

Котарский В.В., Кравченко Д.И. Ценообразование: учебник. /В.В. Котарский, Д.И. Кравченко. Мн: Знание, 2010. - 258 с.

. #"justify">19. #"justify">. http://www.grandars.ru/college/cenoobrazovanie/cenoobrazovanie.html

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Контрольная работа

по дисциплине экономика отраслевых рынков

«Анализ экономики отраслевого рынка, на котором функционирует

ОАО «АК «Транснефть»

Тюмень,2010

Введение………………………………………………………………………3

Глава 1 .Теоретические особенности анализа предприятия, функционируещего на отраслевом рынке………………………………………4

1.1.Основные характеристики структуры отраслевого рынка…………….4

1.1.1. Сущность отрасли, цели исследования и границы

отраслевого рынок………………………………………………….4

1.1.2. Рыночная экономика: понятие, сущность, принципы……………6

1.1.3. Классификация отраслевых рынков………………………………10

1.1.4. Концентрация на отраслевых рынках…………………………….13

1.1.5. Диверсификация продукта………………………………………...16

1.1.6. Барьеры входа на рынок…………………………………………...21

1.1.7. Вертикально интегрированные структуры на отраслевых

Рынках……………………………………………………………….23

1.2. Предприятие как субъект отраслевого рынка………………………...25

Глава 2. Исследование ОАО "АК «Транснефть», функционирующего

на отраслевом рынке…………………………………………………..31

2.1 Анализ отраслевого рынка…………………………………………...31

2.1.1. Характеристика отрасли рынка…………………………………...31

2.1.2. Положение ОАО "АК «Транснефть» в отрасли…………………35

2.1.3. Анализ основных финансово-экономичекие показатели ………36

2.1.4. Показатели финансового состояния «Транснефть»…………….42

2.1.5.Основные факторы риска, связанные с деятельностью

ОАО "АК «Транснефть»………………………………………………...47

Заключение………………………………………………………………………54

Список литературы……………………………………………………………...56

Введение

Экономика России как материальная база производимого общественного переустройства представляет собой сложный комплекс отраслей, среди которых особое место традиционно принадлежит промышленности. Промышленность- главная и ведущая отрасль материального производства. Она оказывает решающее воздействие на развитие производительных сил и производственных отношении.

Развитие промышленности способствует рациональному размещению производительных сил, всестороннему развитию экономических районов страны, целесообразному использованию богатых природных ресурсов. Развитие и анализ нефтедобывающей отрасли актуально в настоящее время, есть возможность выявить недостатки и проблемы функционирования этой отрасли. Объектом работы является нефтедобывающий отраслевой рынок, а предметом – функционирование нефтеных предприятий на данном рынке.

Цель работы заключается в анализе отраслевого рынка, на котором функционирует ОАО "Транснефть". Для достижения цели поставлены следующие основные задачи:

1. Проанализировать основные характеристики структуры отраслевого рынка.

2. Выявить основные характеристики предприятия в целом

3. Исследовать отраслевой рынок нефтедобывающей промышленности

4. Исследовать ОАО "Транснефть", функционирующего на отраслевом рынке

5.Анализировать основные финансово-экономические показатели ОАО «АК «Транснефть».

Глава 1. Теоретические особенности анализа предприятия, функционирующего на отраслевом рынке.

1.1. Основные характеристики структуры отраслевого рынка

1.1.1. Сущность отрасли, цели исследования и границы отраслевого рынка.

Рынок- базовое явление. Именно здесь взаимодействуют между собой его субъекты, достигается рыночное равновесие, появляются предпосылки к его нарушению.

Отрасли экономики - совокупность организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе потребности. Различают: чистые отрасли, производящие монопродукт (например, угольная промышленность); хозяйственные отрасли, в которых производством отраслевого продукта занята основная часть организаций отрасли; административные отрасли, организации которых относятся к одному министерству, ведомству. В отрасли материального производства входят промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное питание, материально-техническое обеспечение (логистика). К отраслям социально-культурной ориентации, сферы услуг относят: культуру, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, науку, управление, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения. Правомерно выделение в качестве отраслей экономики банковского сектора, деятельности, связанной с информационными технологиями.

Существуют два основных подхода к анализу организации от­раслевых рынков. Первый условно можно назвать системным подходом. Это подход на основе парадигмы «Структура - пове­дение - результат» («Structure - conduct - performance»). Второй подход базируется на использовании моделей микроэкономики и теории ценообразования. Тематика микроэкономического анализа широко известна.

На рынке взаимодействуют фирмы, параметры рыночного равновесия и возможности его изменения - основной интерес для иссле­дователя. Однако на практике определить границы рынка непросто. Рынком товара Х является совокупность продавцов и покупателей това­ра Х. «Товаром X», можем быть как единственный продукт, так и группу товаров-заменителей.

Определение рынка связано с целью исследования. Например, если добыча угля рассматривается в качестве исследования эффективности политики в области энергетики => определить весь рынок электроэнергии (добычу угля, газа, нефти и производство атомной энергии). Если уголь - долгосрочных контрактов и вертикальной интеграции - рассматривать региональных производителей угля. Если же анализ слияния двух компаний, добывающих уголь, то здесь угольная промышленность - в наиболее узком смысле.

Следует выделять несколько типов границ рынка: продуктовые границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении, временные границы, локальные границы. Не­обходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зави­сят, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определенны, чем для товара текущего потребле­ния. Для потребительских товаров к одному рынку - большее число наименований продукции, чем для товаров производствен­но-технического назначения. Определение локальных границ рынка за­висит от фактической остроты конкуренции продавцов на общенацио­нальном или мировом рынке и от высоты барьеров проник­новения на региональный рынок «внешних» продавцов.

Вопрос о соотношении рынка и отрасли. Отраслью является совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии. Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объе­динен удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером исполь­зуемых активов. Отождествление отрасли и рынка неприемлемо - товары, реализуемые предприятиями отрасли, могут быть более или менее близкими заменителями, но могут быть и совершенно независи­мыми товарами.

1.1.2. Рыночная экономика: понятие, сущность, принципы.

Рыночная экономика - экономика, организованная на основе рыночной саморегуляции, при которой координация действий участников осуществляется исключительно государством, а именно законодательной и судебной властью непосредственно, а исполнительной только опосредованно, путем введения различных налогов, сборов, льгот и т. п. Это экономика, в которой только решения самих потребителей, поставщиков товаров и услуг определяют структуру распределения.

Принципы рыночной экономики:

· предпринимательства;

· многообразия форм собственности на средства производства;

· рыночного ценообразования;

· договорных отношений между хозяйствующими субъектами;

· ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

Рыночная экономика характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе выбора и конкуренции, которая опирается на личные интересы, ограничивает роль правительства. Основу рыночной экономики составляет частная собственность. Она является гарантией соблюдения добровольно заключенных контрактов и невмешательства третьих лиц. Классическая рыночная экономика исходит из ограниченной роли государственного вмешательства в экономику. Правительство необходимо как орган, определивший правила рыночной игры и следящий за выполнением этих правил.

Рыночная экономика не требует постановки целей и задач, субъект рынка решает свои корыстные экономические задачи, в конечном счете, действует в интересах всего общества. В своих действиях они направляются «невидимой рукой» рынка, которая сводит эти эгоистические цели воедино.

Функционирование рыночной экономики предполагает наличие определенных её элементов, без которых немыслимы её функции, которые в совокупности составляют рыночную систему: производители и потребители, экономическая обособленность, цены, спрос и предложение, конкуренция. Кроме того, неотъемлемым элементом рыночной экономики является рыночная инфраструктура: банки, биржи, страховые общества.

Функции государства в экономике.

Вмешательство государства в экономику преследует определенные функции. Как правило, оно корректирует те "несовершенства", которые присущи рыночному механизму. Государство берет на себя ответственность за создание равных условий для соперничества предпринимателей, для эффективной конкуренции, за ограничение власти монополий. Оно также заботится о производстве достаточного количества общественных товаров и услуг, так как рыночный механизм не в состоянии должным образом удовлетворять коллективные потребности людей. Участие государства в экономической жизни диктуется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально справедливое распределение дохода. Государству надлежит заботиться об инвалидах, малоимущих, стариках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных научных разработок. Поскольку рынок не гарантирует право на труд, государству приходится регулировать рынок труда, принимать меры по сокращению безработицы. Роль государства в рыночной экономике проявляется через следующие важнейшие функции:

а) создание правовой основы для принятия экономических решений;

б) стабилизация экономики;

в) социально-ориентированное распределение ресурсов;

г) обеспечение социальной защиты и социальной гарантии.

Экономика России - восьмая (по данным Международного валютного фонда)по номинальному объёму ВВП национальная экономика мира по состоянию на конец 2008 год. Вклад России в мировой ВВП составил в 2008 году 3,3 %.

После периода экономического упадка 1990-х годов, принимая во внимание темпы и характер роста в начале XXI века, Россию можно отнести к группе стран с развивающейся экономикой. В 2007 году Россия вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.

Российская экономика - уникальный формирующийся рынок, в том смысле, что по своей сути является усеченным вариантом экономики сверхдержавы - СССР с одной стороны, а с другой является наследницей плановой экономики с дополнительными аномалиями, приобретенными в 90-е годы. А если взглянуть под другим углом, то с одной стороны экономика основана на экспорте ресурсов и товаров низкого передела, а с другой Россия имеет богатый опыт в технологически сложных отраслях: аэрокосмическая, атомная энергетика, ВПК. Поэтому интеграция своеобразной формирующейся рыночной российской экономики, наравне с экономиками Бразилии, Китая и Индии (BRIC), в мировой рынок в ближайшие десятилетия является важнейшим вопросом будущего характера мирового развития.

В структуре экономики России преобладает сектор услуг (торговля, транспорт, рестораны, гостиницы, связь, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, государственное управление, безопасность, образование, здравоохранение, прочие услуги). Кроме того, есть ещё обрабатывающая промышленность (пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи, производство обуви, обработка древесины, производство из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность, полиграфическая деятельность, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, производство электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, прочие производства) - 19,1 % структуры добавленной стоимости (16,4 % ВВП), на добычу полезных ископаемых приходится всего 10,4 % структуры добавленной стоимости (9,0 % ВВП). Строительство составляет всего 5,9 % структуры добавленной стоимости (5,1 % ВВП); сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляют в сумме 4,5 % структуры добавленной стоимости (4,5 % ВВП России). Наименьшую долю в структуре добавленной стоимости занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3,1 % (2,7 % ВВП). На чистые налоги на продукты приходится 14,2 % ВВП.

Среди всех отраслей промышленности России наиболее сильными выглядят: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; целлюлозно-бумажное производство (лесные ресурсы России - крупнейшие в мире); издательская и полиграфическая деятельность; металлургическое производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, о естественных монополиях, о рекламе, а также изданию в пределах своей компетенции индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности.

Основными функциями Федеральной антимонопольной службы являются:

1) надзор и контроль за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг;

2) надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях;

3) надзор и контроль за соблюдением законодательства об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

4) надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере госзакупок;

5) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе.

ФАС России подведомственна Правительству Российской Федерации (подчиняется непосредственно премьер-министру Российской Федерации).

В структуре антимонопольного ведомства находятся территориальные управления ФАС России и центральный аппарат службы, состоящий из отраслевых управлений.

1.1.3. Классификация отраслевых рынков

Многообразие рыночных элементов, структура производителей продукции и потребителей, их экономическая независимость и самостоятельность в производстве, торговле, тесная взаимосвязь спроса и предложения, то есть вся совокупность элементов и особенностей товарного производства, вызывают необходимость дифференциации рыночной системы по интересам товаропроизводителей и покупателей.

Совокупность рынков может быть классифицирована по видам деятельности его участников, то есть рынок может быть представлен следующими типами: производственный, непроизводственный, финансовый, интеллектуальный.

Производственный рынок – составная часть рынка, обслуживающая совокупность отраслей материального производства и удовлетворяющая потребность в средствах производства и предметах потребления. В свою очередь, производственный рынок подразделяется на рынок средств производства и потребительский рынок.

Рынок средств производства – это сфера товарного обращения, отражающая экономические отношения между товаропроизводителями и потребителями, продавцами и покупателями, которые направлены на осуществление купли-продажи материальных ресурсов основного производства: сырья, материалов, топлива, оборудования, инструментов, запасных частей и т.д.

Потребительский рынок – рынок товарного обращения, где осуществляется купля продажа предметов потребления, то есть продукции или товаров, которые используются в сфере непроизводственного потребления для личных или коллективных нужд.

Рынок рабочей силы – сфера купли-продажи на основе договорных условий между покупателем рабочей силы – работодателем и продавцом способностей человека, которые в дальнейшем используются в процессе материального производства.

Финансовый рынок – это совокупность операций по ссудам и займам, купле и продаже иностранной валюты, обмену ценных бумаг и долговых обязательств, закладных и других авуаров. Финансовый рынок включает: рынок капитала, рынок ценных бумаг, валютный и ссудный рынок.

Рынок ценных бумаг удовлетворяет спрос на банковские ссуды для финансирования инвестиций товаропроизводителям, у которых возник дефицит в доходной части. Большое влияние на эффективность рынка ценных бумаг оказывает денежный рынок, который использует свободные денежные средства организаций и частных лиц, обращая их в краткосрочные долговые обязательства с выгодной процентной ставкой.

Рынок интеллектуальной продукции включает научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки, а также технические и духовные идеи и завершенные в этой области работы.

По территориально-географическому признаку рынок может быть внешним и внутренним.

Внутренний рынок подразделяется на региональный местный и национальный и т.д., внешний – на глобальный, то есть мировой, пограничный и так далее.

Подразделение товарного обращения на рынок продавцов и покупателей предопределяется экономической ситуацией, сложившейся на рынке.

Рынок покупателя отражает ситуацию, когда предложение определяет спрос, то есть на рынке наблюдается избыток товаров, что вынуждает товаропроизводителя снижать цены. Таким образом, рынок покупателя поддерживает интересы покупателя.

Рынок продавца – функционирует в интересах продавца, так при опережении спроса над предложением создается дефицит товара, а, следовательно, усиливается власть продавца на рынке, который в данной экономической ситуации может по своему усмотрению регулировать рост цен и объем реализации, но только до момента устранения дефицита.

Кроме того, существует еще рынок промежуточных продавцов, поскольку реализация продукции может осуществляться двумя способами. Первый способ предусматривает ее реализацию через собственные торговые организации, в другом случае, право на реализацию товара передается экономическому посреднику, то есть на рынок промежуточных продавцов, который представляет собой совокупность лиц и организаций, приобретающих различные товары для перепродажи или передачи их в аренду на выгодной для арендодателя основе. Иными словами, рынок промежуточных продавцов – это рынок посреднических операций.

Также рынки подразделяются на открытые и замкнутые. Первые предполагают свободный вход на них любого желающего. Если же вход регулируется определенными механизмами, говорят о замкнутости (или закрытости) рынка, а иногда – о наличии барьеров для входа на рынок.

По другому критерию различают рынки стихийные и организованные. К последним, относятся рынки, на которых действуют механизмы спроса и предложения. Если же спрос и предложение уравновешиваются в отсутствие специальных институционализированных форм взаимодействия покупателей и продавцов, имеют место неорганизованные или стихийные рынки.

Отраслевые рынки дифференцируются также по стадиям их зрелости, различаются рынки растущие, зрелые (развитые), и, нако )

1.1.4. Концентрация на отраслевых рынках

Рыночная концентрация продавцов товара отражает удельный вес крупных фирм, доминирующих на данном рынке, или удельный вес крупных фирм в отрасли, доминирующих по объему выпуска продукции и соответственно по объему продаж на рынке.

Существуют два основных параметра для оценки уровня рыночной концентрации: численность продавцов на рынке (производителей в отрасли) и распределение рыночных долей фирм, реализующих товар на данном рынке. Уровень концентрации считается выше, если на рынке функционирует меньшее число фирм. При одинаковом числе фирм на рынке уровень концентрации выше, чем больше неравномерность в распределении рыночных долей.

Для измерения рыночной концентрации используются показатели или индексы концентрации. Графически концентрация на конкретном отраслевом рынке анализируется с помощью кривых концентрации.

Критерии оценки показателей рыночной концентрации Ханы и Кея:

1. Ранжирование отраслей с помощью кривых концентрации. Индекс концентрации больше, если кривая концентрации одной отрасли на всем протяжении лежит выше кривой концентрации другой отрасли;

2. Принцип трансферта объема продаж. Передача права на реализацию товара от маленькой фирмы должна увеличить уровень концентрации в отрасли.

3. Условие входа и выхода. Вход на рынок небольшой фирмы должен понизить уровень концентрации и наоборот.

4. Поглощение или слияние фирм. Слияние двух и более фирм увеличивает уровень концентрации.

Показатели концентрации:

1. Индекс концентрации. Он ранжирует отрасли от большего уровня концентрации к меньшему, не придавая значения относительному размеру фирм в отрасли, что определяет ограниченность практического применения данного индекса. Он характеризует отношение величины суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами, действующими на данном отраслевом рынке.

2. Коэффициент концентрации. Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

Ck = Σ Yi, i =1, 2...k, где Yi - размер фирмы (например, рыночная доля); k - количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм, на рынке. Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции. Однако информация, которую дает нам индекс концентрации, далеко не достаточна для характеристики рынка. Показатель индекса концентрации не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной величине фирм из выборки. С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании.

3. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (Herfindal-Hirshman Index). Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

HHI = ΣYi2, i = 1, 2,...,n. Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

С 1982 года индекс Херфиндаля-Хиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США. Его основным преимуществом служит способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии долей фирм на рынке, так что:

HHI = nσ2 + 1/n, где σ2 - показатель дисперсии долей фирмы на рынке, равный

σ2 = Σ(Yi –)/ n; причем - средняя доля фирмы на рынке = 1/n; n - число фирм на рынке. Приведенная формула позволяет нам разграничить влияние на индекс Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. Если все фирмы на рынке контролируют одинаковую долю, показатель дисперсии равен нулю, и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана обратно пропорционально числу фирм на рынке. При неизменном числе фирм на рынке чем больше различаются их доли, тем выше значение индекса.

4. Индексы Хана и Кея. Это более общий класс индексов концентрации, но присваивающий разные веса фирмам отрасли: , где а=const>0, значение которой определяется исследованием. При а=2 индекс превращается в индекс Г-Х. Параметр а вводит степень свободы в процесс измерения концентрации. Увеличивая значения а можно придать больший вес более крупным фирмам, функционирующим на рынке-это главное достоинство индексов.

5. Индекс энтропии. Показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины: E = ΣYi ln(1/Yi), i = 1,n. Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации: чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка: чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии. E = 1/n ΣYi ln(1/Yi), i = 1,n.

6. Коэффициент Джини. Cтатистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших до крупнейших фирм. Индекс Джини представляет собой отношение площади, ограниченной фактической кривой Лоренца и кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения рыночных долей (так называемой «кривой абсолютного равенства») к площади треугольника, ограниченного кривой Лоренца для абсолютно равномерного распределения долей и осями абсцисс и ординат.

7. Коэффициент вариации. Это отношение стандартного отклонения в распределении рыночных долей к среднему значению размера фирмы. Он оценивает меру разброса в распределении рыночных долей.

Таким образом, при изучении отраслевого рынка определение концентрации рынка необходимо, т.к. можно установить долю крупных фирм, оценить их объем продаж. Показателей концентрации рынка существует большое множество, но основными являются: коэффициент вариации, индекс энтропии, коэффициент Джини, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Ханна и Кея,индекс Холла-Тайдмана.

1.1.5. Диверсификация продукта

Как показывает практика, трудно найти на отраслевом рынке два одинаковых товара не из одной партии.

Дифференциация продукта (ДП) тем выше, чем меньшими заменителями являются товары. Основа ДП – субъективные предпочтения потребителей – продукты дифференцированы только потому, что сами покупатели рассматривают разные марки как разные товары. По мере роста ДП значение ценовой конкуренции понижается, а конкурентоспособность все больше определяют неценовые методы – качество, обновление, реклама и т.п.

ДП бывает:

Горизонтальная – связана с различием потребительских характеристик товаров, удовлетворяющих разные вкусы.

Вертикальная – связана с различием качества товаров, удовлетворяющих одинаковые вкусы.

Выбором потребителя управляют различные факторы:

При горизонтальной – выбор определяется приверженностью той или иной марке;При вертикальной – уровнем дохода и платежеспособностью спроса на товар.

Конкурентоспособность товаров зависит:

При горизонтальной – от соответствия товаров предпочтениям потенциальных клиентов;

При вертикальной – от уровня цены товара.

Платежеспособный спрос (ПС) также влияет по-разному:

При горизонтальной: рост ПС ведет к росту вкусов и предпочтений, к входу новых фирм, к снижению концентрации продавцов. Снижение ПС – уменьшение кол-ва продавцов и торговых марок.

При вертикальной: рост ПС – вытеснение низкокачественных высококачественными, концентрация продавцов и монопольная власть увеличивается.

Измерение дифференциации продукта

по числу торговых марок;

Недостаток их связан с тем, что они отражают стратегическое поведение продавцов, нежели субъективное отношение покупателя к товарам разных фирм (что явялется основой ДП).

на основе показателя перекрестной эластичности спроса. Чем больше на рынке товара с перекрестной эластичностью больше 0.5, тем сильнее ДП (однако это трудоемко);

на основе анализа приверженности марки по опросам потребителей (субъективен, поэтому ограничен);

на основе анализа приверженности марке по поведению потребителей – показатель энтропии: если Е=0, то приверженность максимальна.

Потребители могут оценивать товары, продаваемые фирмами с т.з. времени, необходимого для поиска продукта, удовлетворяющего их требованиям. Чем ближе продукт к местоположению покупателя, или чем ближе его св-ва к желаемым х-кам, тем выше полезность данного товара при прочих равных условиях. Чем ближе два продукта к друг другу и чем ближе их св-ва, тем более близкими субститутами они будут.

С другой стороны, если потребитель расположен далеко от места продажи, он несет дополнительные транспортные затраты на покупку продукта; если потребитель покупает товар с менее желаемыми св-ми, он получает меньшую полезность от его потребления.

Модель Хоттелинга. Товарные марки отличаются только удаленностью от потребителя. Пусть потребители равномерно расположены вдоль единственной улицы в городе, каждый потребитель предъявляет спрос на 1 единицу товара. 2 фирмы продают один и тот же товар. Потребители выбирают фирму исходя из своих транспортных издержек: каждый покупает у тех, кто ближе к его дому. Т.е. будет выбирать ту фирму, которая предполагает меньшие транспортные издержки.

Если же цены у обеих фирм одинаковы, тогда при условии что фирма Б уже расположена на расстоянии «в» от одного конца и не может быстро изменить свое месторасположение, то фирма А выберет месторасположение так, чтобы прибыль была максимальной. Т.е. А должна быть ближайшей для максимального числа покупателей. Т.е. фирма А будет расположена левее Б на расстоянии «а1» от другого конца улицы.

Фирма Б, т.к. будет нести потери, переместится левее фирмы А, чтобы перехватить покупателей фирмы А. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока обе фирмы не окажутся в центре улицы. Тогда у них будет равное количество покупателей. Это равновесие по Нэшу.

Т.о., при фиксированной цене месторасположение строго детерминировано. При фиксированном расположении строго детерминирован уровень цен. При этом если фирмы расположены на разном расстоянии от потребителей, то ближайшая может назначить более высокую цену, то есть она обладает некоторой рыночной властью. Однако чем дальше потребители расположены от этой фирмы и чем ближе к другой, тем слабее рыночная власть первой и тем больше она для второй. Т.о., рынок делится на 3 сегмента: монопольная власть 1-й, ценовая конкуренция, монопольная власть 2-й. Точнее, она доминирует на своем сегменте и является последователем на чужом сегменте. При увеличении транспортных издержек область ценовой конкуренции сокращается, а области монопольного влияния возрастают, но уровень цены сокращается.

Модель Хотеллинга показывает важные св-ва ценовой конкуренции олигополистов – равновесие по Бертрану возможно только в случае однородности товара, если же товар неоднороден, как при пространственной дифференциации, фирмы могут назначать разные цены, причем все они выше МС.

Транспортные расходы в этой модели – это транспортные издержки на провоз; компенсация потребителя при замене более предпочитаемого на менее предпочитаемый товар; скидка потребителю; социальные расходы властей и т.п.

Модель Д’Аспремонта-Габцевича-Тиссе – фирмы выбирают сначала месторасположение, а потом одновременно назначают цены. Равновесие в модели – максимальная удаленность продавцов друг от друга – максимальная степень продуктовой дифференциации.

Итого, если фирмы могут выбирать только или цену, или месторасположение, то результат – располагаются близко друг к другу, либо назначают одинаковые цены с учетом транспортных издержек. Если могут варьировать и месторасположение и цены, то равновесие – это максимальная удаленность друг от друга, что является следствием стратегии – цена, назначаемая одной фирмой, оказывает влияние на спрос другой.

Модель Салопа. Фирмы и потребители расположены вдоль окружности, окаймляющей город. Потребитель может покупать разновидности одной марки, но при более высокой полезности может купить и другую марку. На рынке существует товарная марка, безусловно, предпочитаемая потребителем. Полезность потребителя: U=U*-k(t-t*), где k-норма трансформации предпочтений, показывающая степень уменьшения полезности при потреблении другого товара; t-местоположение покупателя; t*-местоположение фирмы, продающей предпочитаемый потребителем товар; t-t*-расстояние от потр. до фирмы. Максимум U, когда покупается любимая товарная марка, минимум, когда U=0.

цель потребителя состоит в максимизации потребительского излишка CS=U(t)-P. Но потребитель купит товарную марку из данного продуктового класса, только если получит гарантированный выигрыш. И ему не выгодно будет покупать другой товар. Этот максимальный потребительский излишек, который потребитель может получить при покупке данной товарной марки, составляет тот потребительский излишек, который покупатель получает при покупке любимого товара. Max CS i =U*-P*. Потребитель купит свой любимый товар только если U*-P*>CS j , поэтому U*-P*=V – цена закрытия рынка для потребителя, при этой цене D=0.

Таким образом, дифференциация продукта (ДП) тем выше, чем меньшими заменителями являются товары. Основа ДП – субъективные предпочтения потребителей – продукты дифференцированы только потому, что сами покупатели рассматривают разные марки как разные товары. По мере роста ДП значение ценовой конкуренции понижается, а конкурентоспособность все больше определяют неценовые методы – качество, обновление, реклама и т.п.

1.1.6. Барьеры входа на рынок

Входные и выходные барьеры часто оказывают заметное влияние на бизнес. Первые позволяют некоторым компаниям защититься от конкурентов (или мешают выйти на новый рынок), а вторые иногда служат настоящей преградой, заставляющей компанию оставаться на невыгодном для себя рынке (или просто продлевая ее пребывание на нем). Попробуем ниже разобраться, какие же бывают входные и выходные барьеры.

Входные барьеры

Существует огромное количество входных барьеров. При желании можно придумывать их практически до бесконечности, ведь все зависит от каждого конкретного бизнеса. Мы рассмотрим общие проблемы.

1) Эффект масштаба. Данный эффект охватывает сразу же достаточно много моментов. Во-первых, это издержки, которые у действующей компании с солидной долей рынка будут заметно меньше, чем у новичка. Во-вторых, это объем инвестиций, который придется вложить новой компании, чтобы закрепиться на рынке. Чем больше инвестиций понадобится, тем меньше вероятность появления компании.

2) Клиентская база. В некоторых видах бизнеса все взаимодействие с клиентами осуществляется посредством базы клиентов. Это вполне актуально, скажем, для b2b отрасли. Естественно, у новичка такой базы, скорее всего, нет. И это налагает на него определенные проблемы при старте.

3) Известный бренд. Наличие на рынке известного бренда, естественно, подрывает желание компании выходить на него. Тягаться по рекламным возможностям с ним будет очень сложно, да и понадобится немало времени на это. Так что наличие бренда у компании (или ситуации, когда сама компания является брендом) является серьезным конкурентным преимуществом.

4) Высокая стоимость смены поставщика. Вполне нормальная ситуация, когда на рынке появляется более выгодное предложение, но клиент существующей компании не собирается изменять ей по той простой причине, что издержки на смену поставщику окажутся слишком большими. Например, авиакомпании начисляют своим клиентам бесплатные мили, когда те летают на их самолетах. Это один из примеров высокой стоимости смены поставщика, ведь тогда все бесплатные мили будут утеряны. В мире CRM-систем это могут быть серьезные затраты на внедрение новой системы.

5) Проблемы с распределением товара. Возможна ситуация, в которой компания, действующая на рынке, сделает все, чтобы новички не получили доступ к дистрибьюторам. Добиться этого можно совершенно разными способами, начиная от заключения эксклюзивного соглашения с дистрибьюторами и заканчивая их поглощением.

6) Компоненты и сырье. Здесь дело обстоит примерно таким же образом, как и в предыдущем случае. Объяснять подробнее особого смысла не имеет.

7) Патенты. Наличие патентов может серьезно помочь компании, находящейся на рынке. Новые конкуренты вполне могут попасться на том, что будут использовать запатентованную технологию. Многие отрасли бизнеса, конечно, вряд ли могут похвастаться важностью для них патентов. Но вот в других ситуация совсем иная. Вплоть до того, что конкуренты не могут из-за патента появиться в принципе. Самой известной отраслью в этом плане является фармацевтика.

8) Возможность снижения цен. Если издержки позволяют, то компания вполне может снизить цены, чтобы раздавить новичка. Такой подход часто применяется в бизнесе. Правда, надо понимать, что он не обязательно особенно обрадует саму компанию, так как поднять цены к предыдущему уровню будет достаточно проблематично.

9) Выгодное место продаж. В некоторых сферах бизнеса успешность продаж определяет место. В таком случае, если существующая компания уже заняла удачное место, не оставив новичкам ничего хорошего в остатке, говорить о появлении конкурентов становится бессмысленно.

Выходные барьеры

Важность входных барьеров понятна. О выходных говорят гораздо реже. Они мешают компаниям выйти из бизнеса, который уже давно является убыточным. Эти проблемы не столь важны, как входные, но рассмотреть их стоит, чтобы хотя бы иметь представление.

1) Выходные пособия. В данной ситуации компания не спешит закрывать убыточное подразделение по той простой причине, что выплата выходных пособий кажется ей слишком непосильной ношей. Это вполне нормальная ситуация, лишенная, к сожалению, здравой логики. Да, издержки закрытия есть. С этим ничего не поделаешь. Но продолжение работы не принесет ничего хорошего. Разве что новых проблем.

3) Имидж. В некоторых случаях компании боятся закрыть убыточное производство по той простой причине, что это негативно отразится на их имидже. На самом деле все не совсем так. Даже фондовый рынок знает ситуации, когда акции компании росли после закрытия того или иного производства.

4) Профсоюзы и государственное вмешательство. В некоторых ситуациях профсоюзы могут помешать закрытию убыточного предприятия. Кроме того, не стоит забывать про возможность государственного вмешательства, которая всегда существует.

1.1.7. Вертикально интегрированные структуры на отраслевых рынках

Вертикально интегрированной называется фирма, включающая более одной стадии производства конечной продукции, в противоположность неинтегрированной фирме, приобретающей сырье и материалы для производства товара. Неинтегрированная фирма может заключать долгосрочные контракты со своими поставщиками и покупателями, в которых помимо цен оговариваются вопросы особых условий поставки, особых условий реализации произведенной продукции, нормативов запасов, минимальной или максимальной цены, перепродажи и т.д. Такие типы контрактов называются вертикальными ограничениями.

Интеграция продукта, или интеграция «вперед», - включает в себя процесс приобретения фирмой предприятий, относящихся к последующим стадиям реализации продукции;

Интеграция ресурса, или интеграция «назад», - состоящая из приобретения фирмой предприятий – поставщиков ресурсов.

В экономической теории различают два типа вертикальной интеграции:

· Интеграция продукта, или интеграция «вперед», - включает в себя процесс приобретения фирмой предприятий, относящихся к последующим стадиям реализации продукции;

· Интеграция ресурса, или интеграция «назад», - состоящая из приобретения фирмой предприятий – поставщиков ресурсов.

При вертикальной интеграции решения относительно объёма выпуска ресурсов чаще принимаются на основе реального показателя предельных издержек производителя, а не с помощью применяемых уловок или по соображениям покупателя, стремящегося не допустить роста цен, но ограничить при этом объём предложения. Тем самым вертикальная интеграция предопределяет такой выбор, который позволяет извлекать максимальную прибыль из обладания монопольной властью. Иначе говоря, объём производства ресурсов совпадает с точкой максимума совокупной прибыли при существовании неинтегрированной двусторонней монополии. С точки зрения конечного потребителя, вертикально интегрированная монополия менее желательна, чем конкуренция на всех этапах производства.

Рассматривается случай В.И. двух монополистических структур на рынке – продавца и покупателя – для их взаимовыгодного сотрудничества. При В. И. решения относительно объема выпуска ресурсов чаще всего принимается на основе реального показателя предельных издержек производителя, а не по соображениям покупателя, который стремится не допустить роста цен, но ограничить при этом объем предложения. Тем самым В.И. предопределяет такой выбор, который позволяет извлекать максимальную прибыль из обладания монопольной властью, на какой стадии она бы не существовала. Другими словами, объем производства ресурсов совпадает с точкой максимума совокупной прибыли при существовании неинтегрированной двусторонней монополии. С точки зрения конечного потребителя, вертикальная интеграция менее желательна, чем конкуренция на всех этапах производства. Однако, она более благоприятна, чем ценовое лидерство при двусторонней монополии, ведущее к ограничению выпуска и росту цен. Если на пути к соглашению о максимизации общей прибыли возникают непреодолимые препятствия, В.И. может пойти на пользу всем заинтересованным сторонам, а эффективность только повысится.

1.2. Предприятие как субъект отраслевого рынка

Предприятие – это самостоятельный хозяйственный субъект, созданный предпринимателем или группой предпринимателей для производства рыночных товаров и услуг с целью получения прибыли, доли на рынке и удовлетворения потребностей экономических субъектов . Кроме того, предприятие обеспечивает эффективное функционирование фирмы, поскольку, так или иначе, выполняет ее заказы. Иными словами, в состав фирмы может входить несколько предприятий, на которых она ведет хозяйственную деятельность.

Среди основных черт предприятия можно выделить следующие.

· Организационное единство подразумевает, прежде всего, слаженный механизм деятельности, который позволяет эффективно функционировать в рамках рыночной экономики.

· Любое предприятие должно иметь в наличии комплекс необходимых ресурсов, посредством которых будет осуществляться производство заданных товаров и услуг, это: природные, материальные, трудовые ресурсы и способность к предпринимательству.

· Каждое предприятие имеет в своей собственности обособленное имущество. Кроме того, крайне важно наличие экономической самостоятельности. Таким образом, предприятие «само» определяет что производить, где и в каких количествах.

· Экономическая ответственность предприятия – обязанность отвечать по всем обязательствам перед инвесторами, кредиторами и потребителями.

· В хозяйственном обороте предприятие выступает от собственного имени, поскольку имеет собственный баланс, бизнес-план, а также счет в банке.

Задачи предприятия:

· стабильное получение прибыли, что дает возможность дальнейшего развития и преобразования, внедрения технологий и использование новых методов производства;

· обеспечение потребителя качественной продукцией и в достаточном количестве. Самое главное, чтобы на рынке товаров и услуг, так или иначе, наблюдалось равновесие спроса и предложения, чтобы предприятие целиком и полностью удовлетворяло потребительский спрос;

· обеспечение персонала своевременной и достойной заработной платой. Кроме того, должна действовать система надбавок, премий и иметься возможность профессионального роста, что само по себе стимулирует работников к высокому результату. Предприятие должно также обеспечить благоприятные условия труда для своих работников.

С точки зрения этичности организации любое предприятие должно нести ответственность за состояние окружающей среды и стремиться снизить уровень вредного воздействия.

Все предприятия различаются как по форме образования, так и по форме организации производственной деятельности. В соответствии с этим выделяют следующие организационно-правовые формы предприятий по степени снижения финансовой ответственности их участников.

Предприятие без образования юридического лица. Собственник такого предприятия (как правило, физическое лицо) несет неограниченную ответственность по всем обязательствам: он управляет, организовывает и контролирует весь процесс производства.

Товарищество – более удобная форма организации производства. Здесь несколько собственников, что, во-первых, упрощает процесс управления, а во-вторых, распределяет ответственность и снижает долю риска. Существуют следующие виды товариществ:

· полные товарищества – характеризуются неограниченной ответственностью владельцев, каждый из которых имеет равные права и обязанности;

· коммандитные товарищества, основанные на вере, имеют более совершенную форму, чем полные. Этот вид товарищества включает два вида участников: полные товарищи, которые непосредственно управляют производством и соответственно, отвечают по всем обязательствам, и члены-вкладчики, которые в случае банкротства могут понести убытки лишь в пределах своего вклада.

Сегодня крайне распространенными являются хозяйственные общества, участники которых несут ответственность в соответствии с размерами вкладов. Первыми товариществами такого типа стали общества с ограниченной ответственностью (ООО) уставный капитал которых состоял из паев. Позднее появились акционерные общества (АО). Их уставный капитал разделен на несколько долей – акций, которые обращаются на рынке. В закрытых акционерных обществах (ЗАО) в отличие от открытых (ОАО) процесс обращения сильно ограничен мнением большинства акционеров. АО способно консолидировать крупный капитал, что является показателем устойчивости и прибыльности. Кроме того, большим преимуществом АО являются сниженные транзакционные издержки.

Кооперативы – добровольные объединения, характерной особенностью которых является распределение собственности только между их участниками.

Унитарные предприятия в зависимости от уровня государственной собственности делятся на федеральные, региональные и муниципальные. Такие предприятия имеют собственника только в лице государства или органов местного самоуправления, их имущество неделимо.

Предприятия общественных организаций выполняют социальную функцию. Они создаются непосредственно для удовлетворения социальных потребностей масс, выражения их интересов.

Внутренняя среда организации – совокупность встроенных элементов, которые определяют способность и степень интеграции организации во внешнюю среду. Внутреннюю среду можно рассматривать как в статичном состоянии, выделяя состав элементов и культуру, так и в динамике, изучая процессы, протекающие под действием ряда факторов .

К элементам внутренней среды можно отнести цели и задачи организации, самих работников и применяемые в производстве технологии, финансовый и информационный ресурсы, а также организационную культуру. Особое место во внутренней среде занимают люди. Их способности, уровень образования и квалификации опыт работы, образ мышления, мотивация и преданность определяют конечный результат работы организации. Как известно, основным фактором производства и ресурсом в организации является труд сам по себе. Рабочая сила, т. е. работники, осуществляющие трудовую деятельность, являются основой деятельности всей организации. Персонал и его отношения определяют социальную подсистему организации.

Производственно-техническая подсистема включает в себя совокупность основных фондов (машины, оборудование), различные виды сырья, материалов, которые идут на изготовление продукта, инструменты, необходимые для создания благ, преобразования материалов в готовый продукт. Главной составляющей производственной подсистемы является электроэнергия: она обеспечивает работу оборудования и служит единственным источником освещения. Свет – одно из необходимых условий для успешного выполнения работы. Элементами, характеризующими данную подсистему, являются: используемые технологии; производительность труда; издержки производства; качество продукции; объем запасов на предприятии.

Финансовая подсистема внутренней среды представляет собой движение и использование денежных средств в организации (например, создание инвестиционных возможностей, поддержание рентабельности и обеспечение прибыльности). Маркетинговая подсистема призвана устанавливать связи организации с рынком: удовлетворение потребностей клиентов, создание системы сбыта и эффективной рекламы.

Внешняя среда – совокупность элементов, условий факторов и сил, которые воздействуют на организацию извне, тем самым меняя ее поведение . Внешняя среда имеет большое практическое значение. В рыночной экономике она крайне динамична, поэтому ее изучение позволяет организации перестраивать свою внутреннюю структуру, приспосабливается к меняющимся условиям, что в целом обеспечивает эффективность функционирования и конкурентоспособность. Внешняя среда подразделяется на среду прямого и косвенного воздействия.

Среда прямого воздействия включает следующие элементы. Потребители – это потенциальные покупатели и клиенты. Покупатели воздействуют на среду посредством изменения структуры спроса, предъявления новых требований к товару (к качеству цене, многофункциональности, дизайну и др.) и установления определенного уровня цен. Производитель, соответственно, тоже может воздействовать на покупателя, предлагая новый уникальный продукт с совершенными характеристиками, улучшая качество сервисного обслуживания, наконец, снижая цены. Потребитель – субъект, определяющий развитие предприятия. Поэтому современные организации стремятся найти «своего» потребителя.

Поставщики как собственники материальных и природных ресурсов могут напрямую воздействовать на организацию, создавая ресурсную зависимость. Для любой фирмы важно, чтобы ни одна поставка не была сорвана, чтобы ресурсы были доставлены в срок и в достаточном количестве. Поставщики в этих условиях, подобно монополисту, могут неоправданно завысить цены на ресурсы. Таким образом, поддержание «дружественных» отношений с поставщиками – один из элементов маркетинговой политики.

Рынок труда. Изучение рынка труда позволяет организации определить для себя контингент рабочих, обладающих определенными трудовыми характеристиками (пол, возраст, образование, квалификация, опыт работы, личностные качества).

Среда косвенного воздействия (или макросреда) представлена следующими факторами – экономическими, социокультурными, технологическими, международными.

Глава 2. Исследование ОАО «АК "Транснефть", функционирующего на отраслевом рынке.

2.1. Анализ отраслевого рынка.

2.1.1. Характеристика отраслевого рынка

«Трансне́фть» (TRNFP) - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Полное наименование - Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть». Штаб-квартира - в Москве. В виде ОАО зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года, является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР.

«Транснефти» принадлежит около 47,50 тыс. км магистральных нефтепроводов, 386 нефтеперекачивающих станций, компания транспортирует 93 % добываемой в России нефти.

В структуру системы АК «Транснефть» входят 12 дочерних обществ, основным видом деятельности которых является транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам и 1 общество – ОАО «АК «Транснефтепродукт», основным видом деятельности которого является организация транспортировки нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам. Кроме того, в структуру системы АК «Транснефть» входят 12 сервисных организаций, основными видами деятельности которых являются: погрузочно–разгрузочная деятельность в морских портах; обеспечение технологической связью; ремонт подводных переходов, диагностика магистральных нефтепроводов; метрологическое обеспечение транспорта нефти; проектно-изыскательские работы; осуществление функций заказчика-застройщика; оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета; оказание страховых услуг; негосударственное пенсионное обеспечение; издание профессионального журнала «Трубопроводный транспорт нефти». В состав системы АК «Транснефть» входит 1 зависимое общество - ООО «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александруполис», основным видом деятельности которого является проектирование, строительство, эксплуатация нефтепровода «Бургас-Александруполис».

Основные направления деятельности:

Перекачка, координация и управление транспортировкой нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по территории России и за ее пределы;

Профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на нефте- и нефтепродуктопроводах;

Координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных трубопроводов и других объектов нефтепроводного транспорта;

Взаимодействие с нефтепроводными предприятиями других государств по вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в соответствии с межправительственными соглашениями;

Координация деятельности организаций в решении задач научно-технического прогресса в трубопроводном транспорте нефти, во внедрении новых технологий и материалов;

Привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и реконструкции объектов дочерних обществ, входящих в структуру системы АК "Транснефть";

Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Собственники и руководство:

100 % обыкновенных акций (78,1 % капитала) «Транснефти» принадлежат государству. В свободном обращении находятся привилегированные акции. Прежде большей частью акций, находящихся в свободном обращении, владели «Интеррос» и «Нафта-Москва», но они продали их неизвестным лицам.

16 апреля 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к «Транснефти» компании «Транснефтепродукт» путём внесения принадлежащих государству 100 % акций «Транснефтепродукта» в качестве вклада России в уставный капитал «Транснефти».

Президент компании - Николай Токарев. Председатель совета директоров - Сергей Шматко.

"Транснефть" в цифрах:

Около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметром от 420 до 1220 мм

261 нефтеперекачивающих станций

897 резервуаров для нефти емкостью около 16,5 млн куб м

Транспорт 93% добываемой в России нефти

Уставный капитал. Акции:

Уставный капитал ОАО «АК «Транснефть» составляет 7 101 722 (семь миллионов сто одна тысяча семьсот двадцать два) рубля.

На величину уставного капитала выпущены:

5 546 847 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 5 546 847 рублей (78,1 % от величины уставного капитала);

1 554 875 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 1 554 875 рублей (21,9 % от величины уставного капитала).

Основные нефтепроводы:

Балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 74млн тонн в год)

Нефтепровод Дружба (рабочая мощность 66,5 млн тонн в год)

Участие в Каспийском трубопроводном консорциуме (28,2 млн тонн в год)

Нефтепровод Баку - Новороссийск

Исторический Нефтепровод Грозный - Туапсе

Основные продуктопроводы

Нефтепродуктопровод Северный (рабочая мощность 8,4 млн тонн в год)

Нефтепродуктопровод Южный

Структура компании:

Компания управляет следующими дочерними обществами:

ОАО «Сибнефтепровод»

ОАО «МН „Дружба“»

ОАО «СЗМН»

ОАО «Приволжскнефтепровод»

ОАО «Транссибнефть»

ОАО «Уралсибнефтепровод»

ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

ОАО «Центрсибнефтепровод»

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»

ОАО «Черномортранснефть»

ОАО «Связьтранснефть»

ООО «Балтнефтепровод»

ОАО «Волжский подводник»

ОАО «Гипротрубопровод»

ЗАО «Центр МО»

ЗАО «Страховая компания „Транснефть“»

ОАО ЦТД «Диаскан»

ООО «Транспресс»

Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть»

ООО «Центр управления проектом „Восточная Сибирь-Тихий океан“»

ООО «Востокнефтепровод»

ООО «Транснефть Финанс»

ОАО «АК „Транснефтепродукт“»

ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов»

ООО «Транснефтьэнерго»

ООО «Дальневосточная строительная дирекция»

ООО «Транснефтьстрой»

1. Период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в отрасли

С учетом правопреемственности ОАО «АК «Транснефть» в отношении таких организаций как Главное производственное управление по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Министерства нефтяной промышленности СССР и АК «Транснефть» (с сентября 1993 года), период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в отрасли можно рассчитывать с 1970 года.

2. Основные конкуренты ОАО «АК «Транснефть»

В настоящее время основную конкуренцию ОАО «АК «Транснефть» в сегменте транспортировки нефти составляют:

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум»,

- «Харьяга-Уса» (владелец ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).

3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка (транспортировка российской нефти) в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

4. Максимально допустимая проектная мощность,данные по загрузке проектной мощности

В 2009 году в ОАО «АК «Транснефть» эксплуатировалось 50 142 км. магистральных нефтепроводов, 870 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов суммарной емкостью 16,165 млн.куб.м по строительному номиналу.

Система магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» загружена на 100 %.

ОАО «АК «Транснефть»

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров (работ, услуг)

Изменение выручки от продажи товаров (работ, услуг) Компании в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в результате:

Роста выручки за услуги по транспортировке нефти, что обусловлено индексацией тарифов;

Роста выручки за услуги по компаундированию нефти в связи с увеличением объемов оказанных услуг;

Увеличения выручки от сдачи имущества в аренду, что связано в основном с увеличением стоимости услуг по договору в связи с дооценкой сдаваемых в аренду объектов;

Получением выручки по строительству в связи с выполнением контрактных обязательств ОАО «АК «Транснефть» по государственному контракту на строительство и разработку проектной и рабочей документации, а также строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры (нефтепровода и продуктопровода) в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р;

Увеличения прочей выручки, в основном, в связи с оказанием агентских услуг по проведению торгов.

Изменение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в результате:

Увеличения расходов по договорам подряда на транспортировку нефти с дочерними обществами в связи с ростом расходов по эксплуатации магистральных нефтепроводов, затратами, связанными с реконструкцией и модернизацией действующих нефтепроводов;

Роста расходов по компаундированию нефти в связи с увеличением объемов оказанных услуг;

Увеличения расходов по сдаче имущества в аренду, что связано с увеличением амортизационных отчислений по объектам основных средств, сданным в аренду, в результате проведенной на 01.01.2009 дооценки;

Возникновению в 2009 году расходов, связанных с выполнением строительных работ по государственному контракту;

Увеличения себестоимости прочих выполненных работ, оказанных услуг.

Валовая прибыль

Снижение валовой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено в основном снижением валовой прибыли, полученной от реализации услуг по транспортировке нефти.

Чистая прибыль

Увеличение чистой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в основном в результате снижения в 2009 году отрицательного эффекта от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте.

Стоимость чистых активов

Увеличение стоимости чистых активов связано с получением ОАО «АК «Транснефть» чистой прибыли по результатам 2009 года в сумме 3 893 243 тыс.руб., выплатой в 2009 году дивидендов по итогам работы за 2008 год в сумме 368 163 тыс.руб., а также снижением доходов будущих периодов на конец 2009 года по сравнению с началом года на 29 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

1. Долгосрочная дебиторская задолженность

Задолженность по продаже доли в простом товариществе возникла в связи с продажей в 2002 году доли в простом товариществе, созданном для строительства Балтийской трубопроводной системы, с рассрочкой платежа на 25 лет. По сравнению с началом отчетного года она уменьшилась в связи с переходом части долгосрочной задолженности в краткосрочную, подлежащую погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остаток задолженности выражен в условных единицах и подлежит погашению равными частями до декабря 2026 года. Оплата производится в российских рублях по курсу доллара США, установленного Банком России на дату осуществления платежа.

Краткосрочная дебиторская задолженность

* в том числе отражено в Бухгалтерском балансе по строке 131 «Авансы на капитальные вложения» на 01.01.2009 1 463 246 тыс. руб., на 31.12.2009 217 615 тыс. руб.

Изменение краткосрочной дебиторской задолженности на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода произошло в основном в результате следующих факторов:

Погашения дебиторской задолженности по реализованным в 2008 году незавершенным капитальным вложениям;

Увеличения авансов по договорам подряда на транспортировку нефти;

Снижения авансов, выданных на приобретение внеоборотных активов, в связи с приемкой в 2009 работ по строительству объектов связи, авансированных в 2008 году;

Ростом дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом в части НДС - в связи с предъявлением к вычету НДС по услугам, облагаемым по нулевой процентной ставке;

Увеличения задолженности по начисленным процентам по выданным займам.

2. Кредиторская задолженность

Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном в результате:

Увеличения задолженности по расчетам с дочерними обществами по договорам подряда на транспортировку нефти;

Увеличения остатка авансов, полученных от грузоотправителей по договорам транспортировки нефти.

2.1.4 Показатели финансового состояния ОАО «АК «Транснефть»

Данные по рентабельности, оборачиваемости оборотных средств

В 2009 году рост коэффициентов ликвидности вызван ростом оборотных активов. Снижение рентабельности продаж вызвано превышением темпов роста себестоимости над темпами роста выручки. Оборачиваемость дебиторской задолженности выросла вследствие роста выручки на 28 % при незначительном изменении дебиторской задолженности.

1. Производственные риски

Производственные риски в 2009 году были связаны с ведением ОАО «АК «Транснефть» и его дочерними обществами основного вида деятельности - оказанием услуг по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации.

2. Отраслевые риски

Основными клиентами ОАО «АК «Транснефть» являются российские нефтедобывающие компании, поэтому деятельность Компании подвержена рискам, связанным с динамикой их производственной деятельности, которая, в свою очередь, зависит от цен на сырую нефть и эволюции структуры их издержек, включающей тарифы за перекачку нефти и экспортные пошлины.

Осуществление ОАО «АК «Транснефть» основной деятельности также сопряжено с необходимостью закупок материально-технических ресурсов и использования услуг сторонних организаций. Изменение цен на МТР и услуги в 2009 году происходило в пределах значений индексов-дефляторов, учтенных при планировании деятельности, что не потребовало корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации инвестиционных программ. Тем не менее, в целях уменьшения указанных рисков ОАО «АК «Транснефть» осуществляло оптимизацию затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство, активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг.

3. Страновые и региональные риски

Мировой финансовый кризис оказывал существенное влияние на российскую экономику в 2009 году, в том числе в виде следующих факторов:

Нестабильности на сырьевых рынках, в т.ч. колебаниях цены на нефть марки Urals;

Высокой волатильности финансовых рынков, приведшей к увеличению стоимости финансирования (индикативная ставка межбанковского кредитования MOSPRIME поднималась до уровня выше 25 % в начале 2009 года);

Обесценения национальной валюты в начале 2009 года.

Влияние текущего кризиса на операционную деятельность ОАО «АК «Транснефть» было ограничено в связи с тем, что стоимость предоставляемых услуг регулируется государством (Федеральной службой по тарифам). Кроме того, ОАО «АК «Транснефть» является естественной монополией на российском рынке транспортировки нефти и нефтепродуктов, что обеспечивает устойчивый спрос на ее услуги. Потоки денежных средств от операционной деятельности были достаточными для финансирования текущей деятельности Компании и выполнения ее долговых обязательств.

4.Региональные риски

Значительный объем услуг ОАО «АК «Транснефть» связан с транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам на экспорт в дальнее зарубежье, что обеспечивало около 46 % всего объема транспортировки нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» в 2009 году (52 % в 2008 году). При этом транспортировка нефти осуществляется через ряд транзитных стран, в связи с чем возникают риски несанкционированного отбора нефти при ее транзите через данные государства. В 2009 году ОАО «АК «Транснефть» не имело потерь, связанных с несанкционированным отбором нефти при транзите нефти.

5.Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона

Магистральные нефтепроводы проходят в различных (по характеру рельефа, по соотношению тепла и влаги, по господствующей растительности) и несопоставимых географических зонах. Значительная доля добычи российской нефти приходится на Западную Сибирь, что связано с суровыми климатическими условиями и повышенной опасностью стихийных бедствий. Климатические условия в Европейской части России менее суровые, однако наиболее значительный ущерб экономике региона и социальную напряженность могут вызывать паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары, засухи, пожары, нарушения в функционировании объектов ТЭК, аварии на транспорте.

В целом ОАО «АК «Транснефть» осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержено рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

6. Финансовые риски

А)Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Общая стратегия ОАО «АК «Транснефть» направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного с использованием иностранных валют. ОАО «АК «Транснефть» не имеет существенных вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, и не имеет значительных поступлений, выраженных в иностранной валюте.

Преимущественно, подверженность Компании изменениям курсов валют возникает вследствие привлеченных займов, номинированных в долларах США и евро, которые были получены в 2007-2009 годы. Доля валютных займов составляет 34,05 % и 54,36 % от валюты баланса на 31 декабря 2008 года и на 31 декабря 2009 года соответственно. Доля активов, выраженных в иностранной валюте, составляет 62,39 % по состоянию на 31 декабря 2009 года.

ОАО «АК «Транснефть» не использовало в 2009 году валютные или форвардные контракты.

Б) Риски, связанные с изменениями процентных ставок

В части оптимизации структуры долгового портфеля и повышения предсказуемости денежных потоков Компания стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск несколько снижается. В случае привлечения заимствований с плавающей процентной ставкой Компания стремится использовать механизмы ограничения процентных расходов. Изменение процентных ставок в 2009 году не привело к удорожанию обслуживания долга ОАО «АК «Транснефть».

В) Инфляционные риски

Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат Российской Федерации), в 2002-2006 годы и в 2009 году имело тенденцию к снижению.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «АК «Транснефть» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывал в 2009 году существенного влияния на финансовое положение ОАО «АК «Транснефть». Критический для Компании показатель инфляции оценивается на уровне 30 % годовых.

7. Правовые риски

ОАО «АК «Транснефть» осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим правовые риски возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке.

ОАО «АК «Транснефть» является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды. В условиях экономического кризиса принят ряд законов, направленных на снижение налоговой нагрузки, что положительно сказалось на результатах деятельности Компании.

В условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства Компания прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах. ОАО «АК «Транснефть» осуществляло постоянный мониторинг судебной практики, что позволило Компании использовать эту информацию как для достижения положительных судебных решений в качестве истца, так и для защиты в качестве ответчика.

1. Возможные направления развития с учетом тенденций рынка и потенциала ОАО «АК «Транснефть». Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Основные направления развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) определены Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р.

При этом целью энергетической политики является максимальное обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации, эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.

Кроме того, в настоящее время Компанией разрабатываются или находятся на различных стадиях реализации следующие инвестиционные проекты:

2.Нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан»

Система магистральных нефтепроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» обеспечивает выход России на энергетический рынок стран АТР, что принципиально меняет существовавшую ранее систему поставок российских энергоносителей, традиционно имевшую европейскую направленность.

Целью проекта является также формирование новых центров нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), развитие производительных сил и социальной инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока.

3.Нефтепровод «НПС «Пур-Пе» – НПС «Самотлор»

Для обеспечения роста объемов перекачки нефти по трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» ОАО «АК «Транснефть» ведется реализация проекта нефтепровода «НПС «Пур-Пе» - НПС «Самотлор», что позволит транспортировать нефть Ванкорского месторождения и севера Красноярского края на НПЗ России и на экспорт.

4..Нефтепровод «Сковородино – граница КНР»

В соответствии с Межправительственным Соглашением, заключенным между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 21 апреля 2009 года, ОАО «АК «Транснефть» выполняется строительство нефтепровода «Сковородино - граница КНР».

После ввода в эксплуатацию трубопровода «Сковородино – граница КНР» российская нефть будет поступать на китайскую НПС «Мохэ», расположенную в провинции Хэйлунцзян, а затем, пройдя по трубопроводу еще около 1 000 км, достигнет НПЗ Дацина. Границей между российским и китайским участками нефтепровода является переход через р. Амур.

5.Балтийская трубопроводная система

С целью управления транзитными рисками поставок углеводородов европейским потребителям на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2008 №1754-р ОАО «АК «Транснефть» приступило к активной стадии реализации проекта строительства Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2) по маршруту г.Унеча (Брянская область) – г.Усть-Луга (Ленинградская область).

В рамках проекта «БТС-2» предусматривается строительство магистрального трубопровода общей протяженностью 1 000 км мощностью 38 млн.тонн нефти в год (с выделением первого этапа мощностью 30 млн.тонн), пяти нефтеперекачивающих станций, реконструкция действующих НПС Унеча, НПС Андреаполь.

6.Магистральный нефтепродуктопровод

«Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск» (проект «Юг»)

Целью проекта «Юг» является создание трубопроводной системы для экспорта светлых нефтепродуктов от Черноморского побережья в Западную и Южную Европу и другие страны.

Реализация проекта позволит решить общегосударственную задачу повышения эффективности экспорта нефтепродуктов за счет развития собственных экспортных перегрузочных комплексов, укрепления энергетической безопасности и экономики России.

Направления участия ОАО «АК «Транснефть» в международных проектах развития трубопроводного транспорта

7.Нефтепровод «Бургас – Александруполис»

Реализация проекта нефтепровода «Бургас–Александруполис» создаст новый маршрут, который позволит транспортировать российскую и каспийскую нефть из портов Черного моря до порта Бургас (Болгария) танкерами, а затем по нефтепроводу - в порт Александруполис (Греция) с дальнейшей перевалкой в танкеры и транспортировкой на мировые рынки.

Предложенная схема послужит укреплению энергобезопасности Европы, а также позволит снизить объем транспортировки нефти танкерами через перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы.

8.Нефтепровод «Самсун-Джейхан»

Реализация проекта нефтепровода «Самсун-Джейхан» создаст новый маршрут, который позволит транспортировать российскую и каспийскую нефть из бассейна Черного моря до порта Джейхан (Турция) с дальнейшей перевалкой в танкеры и транспортировкой на мировые рынки.

9. Расширение Каспийского трубопроводного консорциума(КТК)

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) создан для экспорта российской и казахстанской нефти через черноморский порт. Протяженность трубопроводной системы КТК составляет 1 510 км.

Пропускная способность действующей системы КТК – 28,2 млн. тонн нефти в год. С использованием присадок максимальная пропускная способность достигает 35 млн. тонн нефти в год.

Проект расширения предполагает увеличение пропускной способности трубопроводной системы КТК до 67 млн. тонн нефти в год (с использованием антифрикционной присадки – до 76 млн. тонн нефти в год), строительство 10 дополнительных нефтеперекачивающих станций (2 – на территории Республики Казахстан, 8 – на территории Российской Федерации), шести резервуаров для хранения нефти под г. Новороссийском и третьего выносного причального устройства на Морском терминале КТК, а также замена 88 километров трубопровода на территории Казахстана.

10.Строительство волоконно-оптических линий связи для построения Единой информационной системы ОАО «АК «Транснефть»

ОАО «АК «Транснефть», реализуя концепцию развития нефтепроводной системы России, не только вводит в эксплуатацию новые производственные объекты нефтепроводов, но и совершенствует производственную инфраструктуру. Все большее значение приобретает оперативность и достоверность передачи информации. Для этого Компания осуществляет строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) с целью построения транспортной сети связи для единой информационной системы ОАО «АК «Транснефть», цифровизацию существующих аналоговых линий связи.

11.Выполнение ОАО «АК «Транснефть» задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством РФ

11.1. Увеличение закупок продукции российского производства

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» осуществляет планомерную политику замещения закупки импортной продукции на продукцию отечественного производства.

В 2009 году были проведены торги и заключены договоры на поставку оборудования и материалов в количестве 54 тысяч позиций на общую сумму 61,7 миллиардов рублей, из них оборудование и материалы российского производства – 48 тысяч позиций на сумму 54,8 миллиардов рублей или 88,8 % от общей суммы закупленной продукции, оборудование и материалы импортного производства – 6 тысяч позиций на сумму 6,9 миллиардов рублей или 11,2 % от общей суммы закупленной продукции.

В 2009 году доля оборудования и материалов импортного производства от общей суммы закупленной продукции уменьшилась на 3,3 %.

11.2. Реализация программ в области энергосбережения и энергоэффективности

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» ОАО «АК «Транснефть» была разработана и утверждена «Программа энергосбережения ОАО «АК «Транснефть» на 2009-2011 годы».

В дочерних обществах ОАО «АК «Транснефть» разработаны и фактически отработаны организационные и технические мероприятия по снижению потребления электроэнергии, котельно-печного топлива и тепловой энергии.

В 2009 году ОАО «АК «Транснефть» реализовывались, предусмотренные «Программой энергосбережения ОАО «АК «Транснефть» на 2009-2011 годы» такие энергосберегающие мероприятия как, оптимизация режимов потребления электроэнергии и теплоэнергии, совершенствование схем электроснабжения и теплоснабжения, реконструкция и модернизация электроприемников и теплопринимающих устройств, внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) и автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива, а также внедрение программных средств контроля соблюдения режима работы нефтепровода.

11.5. Реализация Инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть направлена на развитие инфраструктуры системы магистральных нефтепроводов. В основе ее формирования лежит необходимость решения государственных, общенациональных задач, определяемых Президентом, Правительством Российской Федерации для обеспечения энергетической безопасности государства.

Выполнение утвержденной Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» на 2009 год по итогам года составило 155 188 млн.руб.

11.6. Реализация программы сокращения издержек и управленческих расходов

В соответствии с программой антикризисных мер Правительства Российской Федерации от 19 июля 2009 года, определившей приоритетные задачи по преодолению кризисных явлений в экономике страны, была намечена реализация мероприятий, направленных на повышение внутренней эффективности субъектов естественных монополий и снижение издержек.

Мероприятия по сокращению издержек в 2009 году реализовывались по двум направлениям: 1) Сокращение издержек дочерними обществами Компании, включенными в реестр естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование; 2) Экономия издержек по головной Компании.

Результатом реализации программы сокращения издержек в 2009 явилось суммарное сокращение издержек по дочерним обществам ОАО «АК «Транснефть» и головной Компании более, чем на 22 млрд.руб.

Заключение

ОАО «АК «Транснефть» - естественная монополия, осуществляющая транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Стоимость услуг, оказываемых Транснефтью, устанавливается Федеральной службой по тарифам РФ.

«Транснефти» принадлежит около 47,50 тыс. км магистральных нефтепроводов, 386 нефтеперекачивающих станций, компания транспортирует 93 % добываемой в России нефти

100 % обыкновенных акций (78,1 % капитала) «Транснефти» принадлежат государству. В свободном обращении находятся привилегированные акции.

Уставный капитал ОАО «АК «Транснефть» составляет 7 101 722 рубля. На величину уставного капитала выпущены 5 546 847 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль (78,1 % от величины уставного капитала) и 1 554 875 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (21,9 % от величины уставного капитала). Привилегированные акции свободно обращаются на ММВБ и в РТС.

В 2009 г. через систему АК « Транснефть » на экспорт в дальнее зарубежье было поставлено около 206,9 млн тонн нефти, в том числе российской – 185,6 млн тонн, транзит составил около 23,7 млн тонн (табл. 5). Транзитные операции совершаются из Казахстана и Азербайджана. Поставки нефти из Казахстана через систему АК « Транснефть » осуществляются по направлениям Атырау-Самара в объеме 17,5 млн тонн, а также по маршруту Актау-Баку-Новороссийск, Актау – Махачкала и др. Нефть из Азербайджана в Россию в 2009 г. поставлялась по маршруту Баку-Новороссийск в объеме 2,5 млн тонн.

Поставки нефти в ближнее зарубежье – Белоруссию, Украину, Казахстан – в полном объеме осуществляются по магистральным нефтепроводам « Транснефти ».

В организационной структуре экспорта нефти через систему АК « Транснефть » доминируют: «Роснефть», доля которой в суммарном объеме экспорта нефти составила в 2009 г. около 27,9% (48,4 млн тонн), ТНК-ВР – 19,5% (33,8 млн тонн), «Сургутнефтегаз» – 15,6% (27,1 млн тонн), ЛУКОЙЛ – 14,3% (24,9 млн тонн) (табл. 6). На эти 4 компании приходится более 77% суммарного экспорта нефти из России. Доля других компаний не превышает 10% (14 – 15 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав ВИНК, поставили в 2009 г. в дальнее зарубежье по системе АК « Транснефть » около 12 млн тонн нефти.

1. Гражданский, Налоговый, Градостроительный, Земельный кодексы РФ;

2. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (далее - Закон о разделе продукции);

7. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту";

8. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 980 "О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов";

9. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

10. Годовые отчеты ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" за 2006-2009года

11. Лукина В.И. Теория статистики Пособие – Изд-во ТюмГУ, 2007

12. Пелих А.С.Экономика отрасли,2004.

13. Поздняк В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учебное пособие.- М.: ИНФАРМ-М, 2009.-З09с.

14. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: Учебник.-М.:ИНФАРМ-М, 2009.-442с.

15. С.И.Коренкова, Д.Л.Скипин, Ю.А. Юхтанова Экономический анализ:Учебное пособие. Тюмень: Издательство ТГУ, 2008.176с.

16. С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова Теория организации отраслевых рынков: Учебник-М.: 1998

17. Шмойлова Р.А. Теория статистики Учебник – М.: Финансы и статистика, 2005

18. http://www.economy-industry.ru/ng_t8r1part1.html

19. http://ru.wikipedia.org/wiki/Транснефть

20. http://www.transneft.ru/

21. http://www.mintrans.ru/pressa/TransStrat_Strateg_Magistral_3_1.htm

Необходимо изучить структуру рынка гражданских авиаперевозок, для чего воспользуемся парадигмой «Структура - поведение - результат». В основу парадигмы заложено представление о том, что результат функционирования отрасли зависит от поведения продавцов и покупателей, которое, в свою очередь, определяется структурой отрасли. Структура отрасли зависит от условий функционирования: технологий, спроса и т. д.

Продавцами на рынке являются авиакомпании-перевозчики. Покупателями на рынке авиаперевозок выступает неограниченный круг физических и юридических лиц, пользующихся услугами, предоставляемыми перевозчиками. По своей структуре рынок близок к олигополии, то есть большая его часть контролируется несколькими крупными компаниями. Сегодняшние лидеры представлены крупными российскими компаниями, российскими и зарубежными холдингами, для сегмента внутрироссийских пассажирских авиаперевозок характерна высокая степень концентрации участников рынка с тенденцией к сокращению числа эксплуатантов.

В силу того, что данный рынок сосредотачивает большое количество игроков, но при этом спрос потребителей в недорогих и быстрых перевозках не удовлетворен, его развитие может идти двумя путями, требующими вмешательства государства. Первый путь - стимулировать развитие рынка и создать систему преференций, позволяющую авиакомпаниям модифицировать свои бизнес-модели и диверсифицироваться с выгодой для себя в различные рыночные ниши. Второй путь - затормозить развитие рынка в его нынешнем виде путем сокращения небольших авиакомпаний, которых насчитывается большое количество. Таким образом, перечисленный комплекс мер создает барьеры не только для входа на рынок новых компаний, но и поспособствует перераспределению пассажиропотоков в пользу крупнейших перевозчиков и уходу с рынка менее конкурентоспособных компаний.

Важно, что первоочередной задачей для компаний авиаперевозок является приобретение износостойких судов, в хорошем состоянии. Как и в любой бизнес-системе, на вход авиакомпании поступают ресурсы: материальные, финансовые, трудовые, информационные, на выходе создается продукция - авиатранспортные услуги (при перевозке пассажиров - пассажирокилометры, при перевозке грузов - тоннокилометры). Для создания авиатранспортной продукции авиакомпания должна располагать парком воздушных судов. Численность и номенклатура парка воздушных судов должна соответствовать реальному платежеспособному потребительскому спросу. Она зависит также от выбранной сферы деятельности - целевого рынка, географического направления и степени развитости сети воздушных линий авиакомпании и ряда других параметров. При этом деятельность любой авиакомпании будет эффективной только в том случае, если располагаемые провозные возможности парка воздушных судов могут быть задействованы с высоким коэффициентом использования предельной коммерческой загрузки самолетов (в пределах 0,6 - 0,7) и при достаточно высоком среднегодовом налете часов на среднесписочный самолет.

Решение данной задачи во многом зависит от организационной структуры авиакомпании и, прежде всего, от того, насколько эффективно будут задействованы три ее основные функциональные подсистемы: летной, технической и коммерческой эксплуатации.

При этом подсистема летной эксплуатации должна располагать высокопрофессиональным летно-подъемным составом, обеспечивающим безопасность полетов; подсистема технической эксплуатации должна обеспечить исправность авиатехники и ее безаварийную эксплуатацию; подсистема коммерческой эксплуатации несет ответственность за высокое качество организации обслуживания пассажиров и грузоотправителей и коммерческую работу, направленную на привлечение потенциальной клиентуры и продажу перевозок.

Говоря об отрасли, стоит сказать, что процессы консолидации и создание холдингов привели к тому, что основная часть авиаперевозок России производится в рамках вертикально-интегрированных мегаструктур. В их число входят: «Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэир», «Уральские авиалинии». Процесс консолидации собственности в отрасли сопровождается формированием стратегических альянсов и поиском новых форм кооперации и организационного сотрудничества.

Структура рынка авиационных пассажирских перевозок России характеризуется следующими особенностями. Практически все игроки рынка авиационных пассажирских перевозок -- и лидеры, и аутсайдеры -- «вышли» из «Аэрофлота -- Советских авиалиний», единственной авиакомпании страны во времена СССР. После распада единственного государственного авиаперевозчика образовалось 393 авиакомпании, формирование которых происходило, как правило, по территориальному признаку: на базе бывших территориальных управлений гражданской авиации либо на базе объединенных авиационных отрядов, что предопределило, соответственно, и их позиции в структуре рынка авиаперевозок.

Создавались маршрутные сети, аэропорты базирования, авиапарк.

Российский рынок авиаперевозок -- это хороший пример рынка с дискретной конкуренцией, поскольку вход на отдельные маршрутные сети авиаперевозок (пространственные сегменты рынка) затруднен по причине достаточно низкого уровня субституции между аэропортами для авиакомпаний и потребителей.

Анализ российской авиационной отрасли показал, что в ряде регионов распространена единая структура собственности «аэропорт -- авиакомпания» либо аффилированность данных структур. Это дает нам право рассматривать характеристики естественной монополии, в качестве которой выступает ядро данной структуры -- аэропорт.

Аэропорты по многим признакам -- это предприятия инфраструктурной отрасли. Аэропорт концентрирует относительную монопольную власть на определенной территории. В лучшем случае два аэропорта могут быть доступны жителям большой урбанизированной территории. Часто из-за ограничений, связанных с наличием свободных территорий и воздушным движением, доступным становится один-единственный аэропорт. Деятельность аэропортов привносит сетевые эффекты и зависит от них: аэропорты являются центральными узлами сети, в которых могут происходить пересадки на другие рейсы.

Традиционно естественная монополия понималась в рамках технологического подхода, то есть как фирма, у которой производственная функция демонстрирует положительную отдачу от масштаба при любом объеме выпуска. То есть критерием существования естественной монополии являлись убывающие средние издержки, характерные для всех инфраструктурных предприятий. Технология посадки современных самолетов делает обеспечение воздушного движения и содержание взлетно-посадочных полос близкими дополнителями. Использование некоторых технологий предусматривает экономию от масштаба или разнообразия. Это справедливо, в частности, для аэропортов. Размер каждого нового терминала и определяемое им количество входных слотов, доступных авиакомпаниям, составляют издержки на обслуживание одного пассажира. Таким образом, при строительстве больших терминалов возникает экономия от масштаба до тех пор, пока доходы не начинают снижаться в связи с увеличением пассажиропотока. Если один такой терминал может удовлетворить весь объем спроса -- для конкурентов не остается места. Также можно говорить об экономии от разнообразия: одни и те же взлетно-посадочные полосы могут быть использованы авиаперевозчиками как для транспортировки пассажиров, так и для доставки грузов. Становится возможным распределять взлетно-посадочные полосы аэропорта более рационально, в зависимости от времени суток. В этих ситуациях крупные фирмы (тем более если они занимают доминирующее положение) могут предлагать услуги по более низким ценам, чем их мелкие конкуренты, выигрывая борьбу за клиентов. Тем не менее в условиях возрастающей экономии от масштаба может понадобиться регулирование для ограничения тех преимуществ фирм, которые ведут к усилению рыночной власти. Рыночная власть используется фирмами для установления завышенных цен, приводящих к субоптимальному распределению ресурсов. Данные преимущества основаны на асимметричном распределении информации в условиях неопределенности.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Основные направления стратегии фирмы как субъекта отраслевого рынка. Анализ положения предприятия на рынке, его финансово-хозяйственной деятельности и эффективности управления. Обзор методов обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия.

контрольная работа , добавлен 21.01.2015


Понятие, сущность, структура, этапы формирования и развития топливно-энергетического комплекса в России. Топливно-энергетический баланс. Перспективы развития энергетического комплекса: электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная промышленность.

курсовая работа , добавлен 18.12.2014


Анализ последствий судебных тяжб в отношении всех предприятий башкирского топливно-энергетического комплекса. История развития компании ОАО "Уфанефтехим", перечень и общая характеристика выпускаемой им продукции, политика в области качества и экологии.

реферат , добавлен 12.03.2010


Предприятие ОАО АНК "Башнефть", его характеристика. Структура данного предприятия, динамика развития. Организация управления на предприятии. Анализ технико-экономических показателей, динамика и анализ. Характеристика деятельности выбранного подразделения.

отчет по практике , добавлен 18.01.2010


Определение привлекательности отрасли и ее отдельных товарных рынков как цель отраслевого анализа. Структура и динамика отрасли, ключевые факторы успеха. Стратегия поведения предприятия на рынке. Содержание и организация внутрихозяйственного анализа.

контрольная работа , добавлен 12.03.2012


Стратегии развития топливно-энергетического комплекса по Новосибирской области. Мероприятия энергоресурсосбережения, виды и задачи энергетического контроля. Анализ тарифов на жилищно-коммунальные услуги и структуры объемов отпущенных энергоресурсов.

дипломная работа , добавлен 20.12.2010


Современное состояние топливно-энергетического комплекса России. Оценка природно-ресурсного потенциала (нефть, газ) как основы функционирования ТЭК. Место и роль российского экспорта продукции ТЭК в мировой торговле: динамика, тенденции и перспективы.

реферат , добавлен 11.11.2011


Обзор исторических и организационных вопросов формирования нефтяного комплекса Российской Федерации. Основные нефтедобывающие компании. Уровень и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов. Роль государства в нефтяной отрасли на примере зарубежных стран.

курсовая работа , добавлен 12.06.2011