Своего максимума поголовье сельскохозяйственных животных в России достигает в летние месяцы. По состоянию на 1 июля текущего года суммарная численность основных сельхозживотных в России (то есть без учета оленей, верблюдов и прочей экзотики) достигла 33,148 миллионов голов, что на 1,0% больше чем летом 2016 года. При этом темпы роста поголовья оказались самыми низкими за последние 7 лет!
Главным, а последние годы и единственным драйвером роста отечественного животноводства оставались и остаются хрюшки, численность которых в общем количестве сельхозживотных превышает 58,55%.
Рис.1. Структура поголовья основных сельскохозяйственных животных в РФ.
К началу июля 2017 года поголовье хрюшек в российских свиноводческих хозяйствах перевалила за 19,41 млн. миллионов голов, что на 3,1% больше чем годом ранее. Вообще этот сектор животноводства стабильно растет с 2008 года, и за прошедшие 9 лет вырос на 122%. Усредненные показатели роста составляют 9,3% в год. В реальности же все дело обстояло не так «линейно».
Рис.2. Численность поголовья свиней в 2007 – 2017 гг.
Первая волна роста является результатами принятой в 2007 году пятилетней Программы развития сельского хозяйства, предполагающей существенное увеличение господдержки АПК. В 2009 и первой половине 2010 гг. заработало значительное количество новых мощностей свиноводства, и поэтому отрасль показала столь масштабный рост.
В конце 2012 года из-за присоединения России к ВТО резко вырос импорт свинины и вместе с тем в два раза подорожали корма. Поэтому для поддержки отечественного свиноводства из федерального бюджета были выделены средства в объёме 15 млрд. рублей на разовую дотацию (субсидию) для компенсации роста стоимости кормов в 2013 году. Так же Минсельхозом были задействованы все разрешенные в рамках ВТО меры по регулированию импорта. В итоге поголовье свининей в сельхозпредприятиях в 2013 году выросло на рекордную цифру в 16%.
Подъем в 2015-2016 годах также был вполне закономерен. Объявленная в 2014 году программа импортозамещения принесла свои плоды: производители мяса стали наращивать объемы… А теперь рынок насытился, внутренние потребности страны в мясе обеспечены, пришло время развивать экспорт, однако укрепление рубля и ветеринарные ограничения внесли свои коррективы… В итоге темпы роста поголовья в 2017 году оказались самыми низкими за последние 9 лет.
Рис.3. Темпы роста поголовья в 2008-2017 годах
Лидером по поголовью свиней по состоянию на 01 июля 2017 года является Белгородская область - 4282,706 тыс. голов. Годом ранее этот показатель составлял 4216,406 тыс. голов. Доля Белгородской области в общем поголовье свиней в РФ - 22,1%.
В Курской области на 1 июля 2017 года поголовье свиней насчитывало 1645,297 тыс. голов (8,5% от общего количества), что на 17,6% или на 246,253 тыс. голов больше, чем годом ранее.
Третье место занимает Тамбовская область – 972,773 тыс. голов, что на 5,25% или на 48,525 тыс. голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 5,0%.
Рис.4. Структура поголовья свиней по регионам России в животноводческих хозяйствах по состоянию на 1 июля 2017 года.
Согласно данным Росстата, в 1 полугодии 2017 года производство мяса в России увеличилось на 7,8 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув показателя 1111,4 тысяч тонн. Причем этот прирост в основном связан с увеличением производства свинины, на долю которой в общем объеме производства мяса по итогам 1 полугодия текущего года приходится свыше 93%. Так за 1 полугодие 2017 года российскими предприятиями было произведено 1039,2 тысяч тонн свинины, что на 8,1% больше чем годом ранее.
Рис.5. Структура производства мяса сельскохозяйственных животных в РФ по состоянию на 1 июля 2017 г.
Как и свиное поголовье, производство свинины в России стабильно растет с 2008 года. Причем темпы роста существенно превосходят темпы роста поголовья. Если численность хрюшек за 9 лет выросла на 122% (в 2,22 раза), то производство свинины – на 326% (в 4,26 раза). Среднегодовые показатели роста 17,4%. Однако, в текущем году рост производства, скорее всего, замедлится. По предварительным данным в 2017 году будет произведено 2269,6 тысяч тонн свинины, то есть на 11,1% больше чем годом ранее.
Рис.6. Производство свинины в РФ в 2007-2016 годах и прогноз на 2017 год.
Нетрудно заметить, что динамика роста производства свинины практически один в один повторяет динамику роста свиного поголовья. И, так же как и в случае с поголовьем, в данном секторе наблюдается серьезный спад темпов производства. Так что бум производства свинины, похоже, действительно близок к завершению. Рентабельность падает, неэффективные предприятия уходят с рынка.
Рис.7. Темпы роста поголовья свиней и производства свинины в 2008-2017 годах
Импорт свинины в Россию начал снижаться в 2014 году. Основной причиной явилась девальвация рубля, в результате которой импортное мясо подорожало практически в 2 раза. Естественно это не могло не отозваться на покупательском спросе. В 2015 году ситуацию усугубили контрсанкции. В результате объемы импорта свинины за четыре года упали с 625,2 тысяч тонн в 2013 году до 258,7 тысяч тонн в 2016 году. По предварительным данным по итогам 2017 года импорт свинины снизится еще на 30% до уровня 180 тысяч тонн. То есть почти в 3,5 раза. Хотя ранее – в 2007-2013 годах объемы импорта свинины были довольно таки стабильны. Российских импортеров (особенно в западной части страны) подкупали дешевизна и неизменное качество европейской свинины.
Рис.8. Динамика импорта свинины, тыс.тонн
Тем не менее, доля импортной свинины в общем объеме потребления неуклонно снижалась аж с 2008 года. В то время почти 60% свинины на российском рынке было иностранного производства. Но внутреннее производство год от года росло, среднегодовые же объемы импортных поставок были достаточно стабильны, а после 2013 года еще и упали, доля импортного мяса на российском рынке неуклонно снижалась. По состоянию на 1 июля 2017 года доля импортной свинины составляла порядка 6%, а к концу года вероятнее всего вырастет до 7-8%.
Что касается экспорта свинины, то его объемы очень малы. До 2015 года его можно сказать и не было. Но дешевый рубль сделал российскую свинину конкурентоспособной на заграничных рынках. В результате в 2016 году доля экспорта общем объеме производства выросла до 0,9%. Правда уже в текущем году доля экспорта снизилась до 0,8% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Топ-25 компаний рынка в 2016 году произвели 4 300 000 т бройлера, свинины, говядины и индейки в убойном весе. Это 43% общероссийского объема и 57% - промышленного производства мяса в стране.
За истекший год лидеры отрасли выпустили 2 800 000 т мяса птицы (бройлера и индейки), 1 500 000 т свинины и 50 000 т говядины. Эти цифры говорят о растущей индустриализации производства свинины и особенно - мяса птицы, в то время как значительный объем говядины в России продолжает производиться средними и малыми предприятиями и хозяйствами, включая личные подворья населения. Первая пятерка - "Черкизово", "Приосколье", "Мираторг", "Белгранкорм" и "Ресурс" - осталась неизменной с прошлого года. Группа "Черкизово" упрочила свой результат за счет пуска новых мощностей на птицефабрике "Моссельпром", ввода двух свиноводческих площадок в Воронежской области и улучшения производственных показателей в обоих сегментах. Холдинг "Приосколье" в 2016 году снизил выпуск мяса бройлера. Если в 2015 году его птицефабрики произвели 642,2 тыс. т, то в прошлом — 622 тыс. т в живом весе. "Мираторг" увеличил производство на 40 с лишним тысяч тонн, выпустив 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины. Он существенно сократил разрыв с "Приоскольем", но не приблизился ко второму месту, до которого холдингу не хватает 44 тыс. тонн в убойном весе. При этом "Мираторг" сохраняет первое место в стране по производству свинины и говядины. Стабильный результат первых пяти компаний рейтинга свидетельствует о продолжающейся консолидации мясного рынка, в том числе о наращивании рыночной силы крупных вертикально интегрированных аграрных операторов. Они вводят новые мощности плюс укрепляют свои позиции с помощью сделок m&a.
Топ-5 самых быстро развивающихся компаний рейтинга, растущих в разы быстрее рынка, образуют производители индейки и свинины - "Дамате" (+75% к 2015 году), "Великолукский свиноводческий комплекс" (+54%), "Агроэко" (+49%), "Ариант" (+44%) и "Евродон" (+41%). А еще четыре компании, наоборот, находятся в противофазе растущему рыночному тренду. Они снизили производство по итогам 2016 года. Это "Продо" (минус 5%), "Приосколье" (минус 3%), а также "Белгранкорм" и "Русагро", сократившие свои показатели на 1% и 0,5%. Состав первого топ-3 рейтинга вряд ли изменится в ближайшие годы. При этом не исключено, что внутри топовой тройки могут поменяться местами "Приосколье" и "Мираторг". "Черкизово", скорее всего, окончательно закрепится на первой позиции, реализуя заявленные ранее проекты активного роста в свино- и птицеводстве. Существенно не поменяется и расстановка сил внутри всего рейтинга топ-25: отрасль мяса-сырья выходит из активной инвестиционной фазы, и приоритетом дальнейших вложений крупнейших игроков будут переработка, логистика и управление продуктом. Скорее всего, компании будут меняться в рейтинге местами за счет консолидации активов существующими игроками и в меньшей степени - за счет их органического роста. Появление в мясной отрасли новых больших игроков практически исключено.
20 крупнейших компаний, вошедших в рейтинг Национального союза свиноводов, в 2014 году произвели более 1,7 млн т мяса против 1,4 млн т годом ранее, заняв почти 60% индустриального сегмента. Поскольку в 2012-2013 годы не было значительных инвестиций в отрасль, она продолжает расти по инерции и в этом году добавит 5−6%.
1. «Мираторг» каждый год подтверждает свое лидерство в рейтинге. Компания занимает почти 13% рынка индустриальной свинины и в ближайшие годы ее вряд ли кто-то догонит. www.miratorg.ru
2. За год «Русагро» увеличила производство почти на 68 тыс. т до 183,8 тыс. т - это лучший прирост среди участников топ-20. В этом году динамика будет скромнее: за счет органического роста компания достигнет 190−200 тыс. т, рассчитывает ее гендиректор Максим Басов (на фото). Также в 2015-м группа запустит бойню и цех утилизации. www.rusagrogroup.ru
4. Свинокомплексы «Агро-Белогорья» продемонстрировали лучший результат за все время работы компании, произведя почти 163 тыс. т. В этом году холдинг рассчитывает сохранить производство на уровне 2014-го и запустит второй мясоперерабатывающий завод, который позволит удвоить мощности по разделке. www.agrobel.ru
5. «Сибирская аграрная группа» увеличила производство на 24,1 тыс. т. В 2015 году компания планирует завершить строительство свинокомплекса «Красноярский» и запустить после санации комплекс «Шуваевский». Также группа готова начать реализацию проекта в Тюменской области, но пока ждет утверждения господдержки. www.sibagrogroup.ru
6. «КоПитания» Михаила Абызова (на фото) в 2014 году произвела 80,6 тыс. т свинины. Общая проектная мощность свинокомплексов компании - около 87,5 тыс. т. Предприятия расположены в Волгоградской, Новосибирской, Тверской, Саратовской областях и Пермском крае. www.kydr.ru
7. «АгроПромкомплектация» благодаря росту объемов почти на 30 тыс. т переместилась с 13-го места на седьмое. В прошлом году компания запустила мясоперерабатывающий завод в Тверской области, а в январе начала строить бойню на 1 млн свиней в Курской области. www.apkholding.ru
8. «АПК Дон» занимает восьмую позицию с 61,1 тыс. т. Компания работает в Белгородской и Воронежской областях, инвестор проекта - немецкая Tonnies Fleisch. В 2015-2016 годах компания планирует построить в регионах еще по две площадки, вложив 3 млрд руб. www.apkdon.ru
9. «Останкино» за год выросла с 40 тыс. т до 60 тыс. т благодаря реализации проекта в Смоленской области. В прошлом году компания запустила в регионе мясоперерабатывающий завод «Гагарин-Останкино», в этом планируется завершить строительство второй очереди предприятия. www.ompk.ru
10. «Эксима» заняла десятое место, нарастив производство на 18,3 тыс. т. Кроме производства товарной свинины компания занимается племенной работой: в 2006 году она создала в Орловской области селекционно-генетический центр «Знаменский» www.exima.ru
11. «Великолукский свиноводческий комплекс» сделал рекордный скачок с 18-го на 11-е место, его объем вырос с 28 тыс. т до 58 тыс. т. В прошлом году компания впервые вошла в топ-20. Предприятие реализует проект мощностью 1 млн товарных свиней в год, а значит его производство может вырасти примерно до 100 тыс. т. www.porkmeat.ru
12. Благодаря реализации проекта «Мордовского племенного центра» и повышению основных производственных показателей «Талина» прибавила 10,4 тыс. т свинины. Компания поднялась с 17-го на 15-е место с 40,4 тыс. т. В следующем году холдинг планирует увеличить число животных до 500 тыс. и выйти на объем 78 тыс. т. www.talinagroup.ru
13. Группа «Продо» с 47,2 тыс. т свинины опустилась с седьмой до 13-й строки и стала единственным участником в списке, снизившим объем производства. Свиноводческое подразделение компании - «Омский бекон» - работает на пределе мощностей и готовится к реконструкции. Плановая мощность комплекса после окончания работ составит 72 тыс. т в год. www.prodo.ru
15. Челябинская агрофирма «Ариант» нарастила производство на 4,8 тыс. т, однако не удержалась на девятом месте и сейчас находится на 14-й строчке. Компания работает по принципу замкнутого производства и активно развивает сегмент мясопереработки. Летом прошлого года холдинг запустил фабрику мясной гастрономии. www.ariant-agro.ru
16. «Комос Групп» за год выросла меньше всех в рейтинге - на 0,7 тыс. т. С объемом 39,7 тыс. т компания заняла 16-е место, хотя в прошлом списке была на 12-м. Холдинг объединяет комплексы «Восточный» и «Кигбаевский бекон», которые производят более 80% свинины в Удмуртии. www.komos.ru
17. «Белгранкорм», несмотря на прибавку в 6,2 тыс. т, сделал один шаг назад, став 17-м с 38,2 тыс. т. В прошлом году холдинг завершил крупные инвестиционные проекты, вложив в них 7,6 млрд руб., и пока не планирует новых инвестиций из-за сложной финансовой обстановки в стране. www.jasnzori.ru
18. Свинокомплекс «Звениговский» потерял три позиции, компания расположилась на 18-й строке, произведя 37,1 тыс. т - на 4,1 тыс. т больше, чем в 2013 году. Компания работает на пределе возможностей и пока не заявляла о новых инвестиционных планах.
19. Брянская компания «Дружба» стала единственным новым участником рейтинга. Предприятие создано на базе мясокомбината «Тамошь», владельцы которого решили запустить собственное производство сырья. Потенциал комплекса - 350 тыс. свиней на убой в год, поэтому объемы «Дружбы» могут вырасти несущественно: с нынешних 34,4 тыс. т до 35−38 тыс. т.
20. «Агроэко» замыкает список с объемом 33,7 тыс. т, прибавив за год 7,7 тыс. т. Благодаря запуску новых площадок в Воронежской области и выходу на плановую мощность в этом году производство вырастет до 50 тыс. т, в следующем - до 70 тыс. т. www.apk-agroeco.ru
ООО «УК РБПИ Групп», которое является ведущим производителем свинины в Калининградской области, заняло 15 место в рейтинге Национального Союза свиноводов.
Всего список включает 20 предприятий, которые в прошлом году выпустили около 2,7 млн тонн свинины в живом весе. Их доля в общем объеме промышленного производства составляет 65,1%.
По данным Национального Союза свиноводов, в 2018 году ООО «УК РБПИ Групп» произвело 61,7 тыс. тонн мяса. Это на 15 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Рост производства позволил агрохолдингу переместиться с 20 на 15 место рейтинга.
Отметим, ООО «УК РБПИ Групп» занимается производством свинины в Нижегородской и Калининградской областях. В развитие сельского хозяйства самого западного российского региона группа компаний инвестирует с 2006 года. На сегодняшний день в области создано три предприятия агрохолдинга. Одним из них является свиноводческий комплекс ООО «Правдинское Свино Производство-2», который ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. Новая ферма обеспечит ежегодное производство более 22 тыс. тонн мяса (в живом весе). По словам генерального директора РБПИ Групп Томаса, предприятие намерено продолжить развитие на территории Калининградской области. В планах значится строительство ветсанутильзавода и, возможно, еще одного комплекса.
Открывая совещание, Глава Мордовии отметил, что «Талина» – один из передовых аграрных холдингов России полного цикла производства, на предприятиях которого в республике трудятся более 3,8 тысячи человек. «Наращивание мощностей агрохолдинга по всем направлениям является значимой составляющей развития агропромышленного комплекса республики, это важно для экономики муниципальных районов, создания новых, высокооплачиваемых рабочих мест для наших жителей», - сказал Владимир Волков.
На совещании были детально обсуждены перспективы развития холдинга, включая строительство новых предприятий с использованием самых современных и экологичных технологий и создание новых рабочих мест. Причем речь шла о наращивании мощностей «Талины» по всем направлениям – это комбикормовое производство, свиноводство, первичная мясопереработка, производство по изготовлению колбасной продукции.
Отметим, что с 2010 года «Талина» входит в число самых эффективных землепользователей России, по мнению информагентства «Росбизнесконсалтинг», и входит в 20 крупнейших производителей свинины согласно расчетам Национального союза свиноводов России. ООО «МПК «Атяшевский» (основное мясоперерабатывающее предприятие ГК «Талина») по объемам производства входит в тройку лидеров по стране. На сегодня Группа компаний «Талина» продолжает реализацию проекта по модернизации и наращиванию мясоперерабатывающих мощностей до 240 тыс. тонн колбасной продукции в год.
Одно из крупнейших животноводческих предприятий страны, ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" (входит в "Великолукский агропромышленный холдинг") будет достроен в Псковской области к 2020 году, общая стоимость проекта составит 50 млрд рублей. Реализация этого проекта позволит региону существенно увеличить объем производства свинины. Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николай Романов.
"Свиноводческий комплекс будет достроен к 2020 году, общая стоимость этого проекта составляет 50 млрд рублей. В этом году инвестор взял льготный инвестиционный кредит в 8 млрд рублей, и уже в этом году они используют около 3 млрд рублей кредитных средств. Это очень серьезно для нашей области, так как это даст увеличение объема свинины. Увеличение составит на 40 тыс. тонн в год, всего в области сейчас производится около 200 тыс. тонн мяса свинины, а будет более 277 тыс. тонн", - пояснил собеседник агентства.
По данным регионального управления сельского хозяйства, на сегодняшний день Великолукским свиноводческим комплексом создано более 2,8 тыс. рабочих мест, в прошлом году комплекс вошел в первую двадцатку производителей свинины в России. На протяжении последних пяти лет Псковская область занимает первое место по приросту производства скота и птицы в СЗФО и лидирующее положение в РФ по приросту свиней в живом весе.
"Великолукский агропромышленный холдинг" является пятой по величине компанией аграрного сектора России. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций, принимающих активное участие в организации социальной стабильности и продовольственной безопасности страны. Холдинг реализует инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, направленные на реализацию государственных программ по импортозамещению и регулированию рынков сырья и продовольствия.
В мире насчитывается более сотни пород свиней. Три десятка из них активно используются в России. Некоторые породы, особенно беконного направления, появились в отечественном свиноводстве не так давно. В начале марта истек срок, отведенный для рассмотрения в арбитраже споров Евросоюза и России по свинине. Никаких информационных сообщений по этому поводу пока не поступало. Тишина... Хотя еще три месяца назад «свиная» тема была более чем животрепещущей.
Привес российского масштаба
Тогда действительно случилась сенсация. Евросоюз объявил о намерении вчинить России иск на сумму 1,39 миллиарда евро из-за ограничений, введенных нашей страной на импорт свинины. Через Всемирную торговую организацию (ВТО) исковые требования были переданы в арбитраж.
Претензии к России появились не в одночасье. Исходная точка - январь 2014 года. В Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), после чего Россия ограничила импорт свинины из этой страны, а затем и из всего Евросоюза. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснял тогда, что большинство европейских стран попадает в зону риска по АЧС. Он предложил властям Евросоюза провести регионализацию, то есть самим определить, в каких странах этот риск наиболее велик. К требованиям Москвы на Западе не прислушались - никто ничего «регионализировать» не стал. А вот запрет на ввоз свинины Россию все-таки заставили снять.
Однако подчинилась она этому лишь отчасти, напомнив, что свинина входит в список санкционных продуктов по линии продовольственного эмбарго. Ну и до кучи правительство расширило перечень продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Под эмбарго попали живые свиньи (за некоторым исключением), субпродукты, а также жир и топленое свиное сало.
До остановки свиного импорта Россия была главным покупателем свинины из Евросоюза. Годовые объемы закупок этой продукции доходили до 800 тысяч тонн. При стоимости около 1,4 миллиарда евро. Вот, собственно, откуда взялась обозначенная в иске сумма: 1,39 млрд евро - столько денег заплатила Россия за европейскую свинину в 2013-м, последнем перед введением АЧС-запретов и продэмбарго году.
«Несмотря на постоянные санкции и продуктовые эмбарго, российские сельхозкомпании не сокращают объемы производства свинины. При этом наращивают экспорт этой продукции», - пишут европейские аналитики. И это подтверждает статистика. Количество свиней в России в течение 2017 года увеличилось на 5,7% и на 1 января нынешнего года составило 23,3 млн голов.
* Объем производства свинины в России в 2017 году составил 3,35 млн тонн в убойном весе. Это почти на 160 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.
* Экспорт свинины и свиных жиров из России увеличился с 42,8 тыс. тонн в 2016 году до 64 тыс. тонн в 2017-м.
Сегодня внутреннее производство удовлетворяет спрос на 90%. То есть, что касается этой конкретной продукции, страна достигла продовольственной независимости.
В стрессовом состоянии
Свиноводство - отрасль «быстрой отдачи». При правильном кормлении, содержании и уходе свиноматка может дать приплод от 10 до 14 поросят, да к тому же два раза в год. Суточные привесы каждого поросенка шестьсот граммов, как говорят специалисты, «уже хорошо и почти отлично». Но в промышленном свиноводстве, при сбалансированной и питательной кормежке они могут достичь килограмма, а то и полутора. Через пять-шесть месяцев поросенок готов стать... свининой.
Всю суть «быстрой отдачи» полтора десятилетия назад раскусили инвесторы - и российские, и иноземные. Стали вкладывать немалые деньги в возрождение отрасли, крепко потрепанной, свалившейся почти до нулевой отметки в 1990-е годы. Годом возрождения российского свиноводства принято считать 2005-й. Модернизировались старые животноводческие комплексы, возводились новые... Тут как раз и памятный национальный проект «Развитие АПК России» подоспел. Отрасль подогрели государственным финансированием.
Сегодня Россия уже обосновалась на пятом месте в мире по производству свинины. После Китая (самый крупный игрок на этом рынке), стран Евросоюза (вместе взятых), США и Бразилии.
Национальный союз свиноводов (НСС) представил рейтинг крупнейших производителей свинины по итогам прошлого года. Два десятка участников, засветившихся в этом ранжире, вместе произвели 2,36 млн тонн продукции в живом весе.
Тройку лидеров возглавил «Мираторг». На втором месте - группа «Черкизово». На третьем - агрохолдинг «Русагро».
Гендиректор НСС Юрий Ковалев прокомментировал рейтинг так: «Говорить о том, что отрасль консолидирована, неправильно. На топ-3 приходится менее 25% производства, тогда как на развитых мясных рынках тройка лидеров контролирует до 50%. Это говорит о том, что процесс консолидации продолжится, и этот год может стать переломным».
В четвертом квартале прошлого года вышли на проектные мощности комплексы, запущенные раньше. Поэтому союз свиноводов ожидает прирост в отрасли минимум на 5%, максимум - на 8%.
Что называется, «как сложится»... Во всяком случае многие эксперты с прогнозами осторожничают. Дело в том, что у медали, которую можно вручить свиноводам страны за высокие показатели, есть обратная сторона. Рынок свинины близок к перенасыщению. Цены на свинину за год уже снизились на 15%. А это ведет к снижению доходов, уходу с рынка ряда производителей.
Насколько отрасль свиноводства выгодна, настолько и «стрессонеустойчива». Вспомнить хотя бы первое время после вступления России в ВТО....
Тогда аналитики НСС подсчитали: отрасль, имеющая рентабельность 20 - 25%, после вступления в ВТО опустилась до - (минус!) 15 - 20%. Из 516 свиноводческих сельхозпредприятий хрюшками тогда перестали заниматься больше сотни хозяйств. Правда, главный «по отрасли» Юрий Ковалев успокаивал всех - дословно: «Мы считаем, что это здоровое очищение, потому что свиноводством сегодня надо заниматься специализированно, профессионально».
Исход неэффективных
Для кого-то, может быть, и «очищение», а для кого-то - трагедия. В Ленинградской области, например, обанкротились свиноводческие предприятия «Новый Свет» и «Русбелго» Гатчинского района - первенцы возрождения отрасли в регионе. Вот уж о ком не скажешь, что работали «по старым технологиям»...
По данным комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области, общее поголовье свиней в сельхозорганизациях сейчас сохраняется на уровне 177,6 тысячи голов...
В нынешнем году планируется введение еще двух крупных промышленных свинокомплексов. В Лужском районе - на 100 тысяч голов, в Лодейнопольском - на 60 тысяч. Хотя, по убеждению главы НСС господина Ковалева, по-настоящему крупными могут считаться комплексы со средним поголовьем 200 тысяч особей. Кстати, именно такие и были в Ленобласти в советские времена.
Неэффективные игроки продолжат уходить с рынка, считают в отраслевом союзе. И продлится такой «исход» вплоть до 2020 года. К тому же времени примерно на 20% уменьшится производство свинины в личных подсобных хозяйствах. Этот процесс идет и сейчас. А около 85% свинины будет производиться в промышленном секторе на новых предприятиях, 12% - на модернизированных, технический и технологический уровень которых соответствует мировым стандартам.
Между тем в отраслевом союзе не скрывают: период, когда благодаря господдержке и протекционизму любое предприятие отрасли независимо от уровня модернизации чувствовало себя достаточно комфортно, прошел.
Крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тверской области, занимающаяся выращиванием и производством свинины - компания Коралл - вышла на 16-е место в рейтинге производителей этого вида мяса.
В ТОП-20 Национального союза свиноводов, составленный по итогам прошлого года, вошли те предприятия, которые произвели в совокупности 2,36 млн тонн мяса в живом весе. Компания «Коралл» в 2017 году произвела свыше 52,1 тысячи тонн свинины, что на 8 тысяч тонн больше, чем в 2016 году. Эти показатели позволили компании подняться на четыре строчки в рейтинге.
По плану, к концу 2018 года мощность комплекса должна составить 1 млн товарных свиней в год или 100 тысяч тонн свинины, а в случае планового удвоения производства к 2019-20 годам есть вероятность попадания в десятку крупнейших производителей России.
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.сайт подготовили очередной . Ниже представлены некоторые выдержки из исследования.
Свиноводство России в 2016 году показывало позитивную динамику прироста поголовья и производства мяса.
Поголовье свиней
Поголовье свиней в России в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2017 года насчитывало 22 033,3 тыс. голов. По отношению к 1 января 2016 года поголовье выросло на 2,4% или на 526,8 тыс. голов, к 1 января 2015 года - на 2,9% или на 614,1 тыс. голов, к 1 января 2014 года - на 12,7% или на 2 487,2 тыс. голов.
В структуре поголовья свиней 83,4% пришлось на сельхозорганизации, 14,6% - на хозяйства населения, 2,0% - на крестьянско-фермерские хозяйства.
Анализ долгосрочных тенденций показывает рост поголовья свиней за 5 лет на 27,7%, за 10 лет - на 36,1%.
В 2016 году поголовье свиней в России достигло уровня 1995 года, по отношению же к 1990 году наблюдается сокращение поголовья - на 42,5%. В то же время, ввиду улучшения качестенных показателей (таких как оборачиваемость стада), производство свинины за этот период (при сравнении данных за 1990 и 2016 гг.) снизилось незначительно.
Поголовье свиней по регионам. Рейтинг 2016
Белгородская область является лидером по поголовью свиней по состоянию на 01 января 2017 года - 4 137,4 тыс. голов. Годом ранее этот показатель составлял 3 954,4 тыс. голов. Доля Белгородской области в общем поголовье свиней в РФ - 18,8%.
В Курской области 01 января 2017 года поголовье свиней насчитывало 1 480,9 тыс. голов (6,7%), что на 8,1% или на 111,1 тыс. голов больше, чем на 01 января 2016 года.
Третье место занимает Тамбовская область - 990,8 тыс. голов, что на 9,1% или на 82,9 тыс. голов превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля области в общероссийском поголовье составила 4,5%.
В Челябинской области по состоянию на 01 января 2017 года поголовье свиней насчитывало 751,1 тыс. голов. Для сравнения, 01 января 2016 года - 676,1 тыс. голов. Доля региона в общем по РФ поголовье находилась на уровне 3,4%.
6. Воронежская область - 713,7 тыс. голов, доля в общероссийском поголовье - 3,2%.
7. Красноярский край - 618,7 тыс. голов, 2,8%.
8. Липецкая область - 567,3 тыс. голов, 2,6%.
9. Алтайский край - 561,4 тыс. голов, 2,5%.
10. Тверская область - 525,7 тыс. голов, 2,4%.
11. Омская область - 506,0 тыс. голов, 2,3%.
12. Республика Татарстан - 465,1 тыс. голов, 2,1%.
13. Республика Башкортостан - 450,5 тыс. голов, 2,0%.
14. Ростовская область - 411,2 тыс. голов, 1,9%.
15. Кемеровская область - 410,1 тыс. голов, 1,9%.
16. Ставропольский край - 395,5 тыс. голов, 1,8%.
17. Новосибирская область - 379,3 тыс. голов, 1,7%.
18. Орловская область - 374,8 тыс. голов, 1,7%.
19. Краснодарский край - 365,2 тыс. голов, 1,7%.
20. Тюменская область - 342,4 тыс. голов, 1,6%.
Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 насчитывало 6 748,0 тыс. голов (30,6% в общем поголовье свиней в России).
Производство свинины в России в 2016 году
В 2016 году в России произвели 3 388,4 тыс. тонн свинины в перерасчете на убойный вес (4 346,1 тыс. тонн в живом весе). За год объем производства в убойном весе вырос на 9,3% или на 289,7 тыс. тонн, за 5 лет - на 39,6% или на 960,8 тыс. тонн, за 10 лет - на 99,4% или на 1 689,2 тыс. тонн. Объемы 2016 года превысили объемы 1991 года и практически сравнялись с показателями 1990 года.
Структура производства свинины в 2016 году распределилась следующим образом: 80,5% пришлось на сельхозорганизации, 18,2% - на хозяйства населения, 1,3% - на крестьянско-фермерские хозяйства.
Производство свинины по регионам. Рейтинг 2016
Основной производитель свинины в 2016 году - Белгородская область. Объем производства в регионе в 2016 году составил 613,9 тыс. тонн в убойном весе (787,4 тыс. тонн в живом весе). Доля в общероссийском производстве свинины - 18,1%. По отношению к 2015 году производство выросло на 5,1% или на 29,6 тыс. тонн.
Курская область в 2016 году находится на втором месте с долей в 6,6% от общего производства свинины в России (225,0 тыс. тонн в убойном весе). За год производство выросло на 11,1% или на 22,4 тыс. тонн.
В Тамбовской области в 2016 году произвели 156,8 тыс. тонн свинины в убойном весе (201,1 тыс. тонн в живом). Доля региона в общем объеме производства - 4,6%. Для сравнения, в 2015 году в области произвели 147,4 тыс. тонн свинины.
На четвертом месте рейтинга регионов в 2016 году расположилась Псковская область, где произвели 119,3 тыс. тонн в убойном весе (153,0 тыс. тонн в живом), что на 45,9% или на 37,5 тыс. тонн больше, чем в 2015 году. Доля Псковской области в общероссийском производстве свинины находилась на уровне 3,5%.
Доля Воронежской области в общем объеме производства свинины в 2016 году составила 3,4% или 114,2 тыс. тонн в убойном весе (146,5 тыс. тонн в живом). За год производство увеличилось на 31,2% или на 27,2 тыс. тонн.
Помимо этих регионов в ТОП-20 крупнейших регионов производителей свинины в хозяйствах всех категорий в 2016 году вошли:
6. Челябинская область (объем производства - 108,0 тыс. тонн в убойном весе, доля в общем объеме производства свинины - 3,2%).
7. Красноярский край (92,2 тыс. тонн, 2,7%).
8. Липецкая область (88,9 тыс. тонн, 2,6%).
9. Алтайский край (81,4 тыс. тонн, 2,4%).
10. Тверская область (80,8 тыс. тонн, 2,4%).
11. Омская область (76,4 тыс. тонн, 2,3%).
12. Республика Татарстан (75,8 тыс. тонн, 2,2%).
13. Республика Башкортостан (66,8 тыс. тонн, 2,0%).
14. Краснодарский край (66,8 тыс. тонн, 2,0%).
15. Тюменская область (61,2 тыс. тонн, 1,8%).
16. Удмуртская Республика (55,8 тыс. тонн, 1,6%).
17. Ростовская область (54,9 тыс. тонн, 1,6%).
18. Новосибирская область (54,6 тыс. тонн, 1,6%).
19. Свердловская область (53,7 тыс. тонн, 1,6%).
20. Ставропольский край (53,0 тыс. тонн, 1,6%).
Совокупное производство свинины в 2016 году в хозяйствах всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 составило 1 089,0 тыс. тонн в убойном весе (32,1% в общем объеме производства свинины).
