На прошлой неделе правительство Татарстана начало переговоры с Центробанком о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики – Татфондбанка, сообщала пресс-служба кредитной организации. Сегодня совет директоров Татфондбанка рассмотрит вопрос о мерах по финансовому оздоровлению, следует из сообщения о существенном факте.
Как выяснили «Ведомости», рассматриваются два основных сценария – санация Татфондбанка и слияние его с другим подконтрольным местному правительству банком – «Ак барсом». Об этом «Ведомостям» рассказали контрагент Татфондбанка, человек, близкий к совету директоров банка, а также человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Правительство республики лоббирует слияние с «Ак барсом», говорит человек, близкий к совету директоров Татфондбанка. Он знает, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) эту идею поддержало. АСВ не против, подтверждает человек, близкий к надзорному блоку ЦБ (агентство от комментариев отказалось), хорошо бы, чтобы правительство по большей части само разобралось с проблемами банка.
Слияние с «Ак барсом» было бы логичным, рассуждает контрагент Татфондбанка: «Непонятно, зачем региону нужно два банка, обслуживающих его интересы». Проще управлять капиталом одного банка, чем двух, вторит человек, близкий к совету директоров Татфондбанка, это облегчит конкуренцию с федеральными банками.
Вопрос санации или объединения с Татфондбанком в данный момент не обсуждается и не стоит на повестке дня «Ак барса», заявил его представитель.
Дыру в группе Татфондбанка (он санирует Тимер-банк и «Советский») человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, оценивает в 110–150 млрд руб. Совокупные обязательства группы составляют около 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от оценки земли и недвижимости, указывает он. Чтобы со временем банк смог нормально функционировать, на его санацию потребуется выделить больше средств, полагает собеседник «Ведомостей», часть средств на поддержку банка выделит правительство Татарстана. Возможно, через выпуск облигаций, говорит он.
Представитель президента Татарстана сказал, что прорабатываются все варианты поддержки банка.
О проблемах Татфондбанка на прошлой неделе сообщила газета «Коммерсантъ»: он держал крупный пакет облигаций банка «Пересвет», которым с октября управляет временная администрация ЦБ. В понедельник Татфондбанк ограничил снятие наличных в банкомате 15 000 руб. в сутки, а досрочное закрытие вклада – 50 000 руб., сообщил его представитель (см. врез). «Мы зафиксировали повышенный спрос на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в соцсетях», – объяснил он. У клиентов паника и они снимают деньги, поэтому банку пришлось пойти на такие ограничения, сообщил корреспонденту «Ведомостей» сотрудник колл-центра Татфондбанка.
Татфондбанком интересуется и санатор «Уралсиба» Владимир Коган, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель Когана Ирина Волина заявила, что ей об этом не известно, передать вопросы шефу отказалась, а потом опровергла его интерес к санации Татфондбанка.
«У Татфондбанка давно проблемы с ликвидностью, что стало одной из причин понижения нами рейтинга банка в 2015 г.», – говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова. У банка высокая концентрация депозитной базы на крупных корпоративных клиентах, при изъятии средств которых ликвидность резко падает, что и случилось этой осенью, объясняет она. Ситуацию с ликвидностью усугубили облигации «Пересвета», которые банк заложил по сделкам репо примерно на 4 млрд руб., продолжает Малюкова: «Когда у «Пересвета» начались проблемы, по этим бумагам произошел маржин-колл и Татфондбанку пришлось вернуть привлеченные через репо средства». Кроме того, по данным Moody’s, банк собирался создать 20%-ный резерв по облигациям «Пересвета».
В «Ак барсе» ситуация с ликвидностью лучше, а доля Татарстана выше, что означает большую вероятность получения поддержки от государства, указывает Малюкова. Но у «Ак барса» остаются проблемы с качеством активов: «На 1 июля размер проблемных ссуд по МСФО составил 22% кредитного портфеля. Также у «Ак барса» высока доля кредитов связанным сторонам, которая снижается: на 1 октября – 15% портфеля (39 млрд руб.), или 100% акционерного капитала банка согласно МСФО», – говорит Малюкова.
Представитель Татфондбанка не стал обсуждать возможность объединения с «Ак барсом», ЦБ не комментирует действующие банки.
07:57 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» требует с холдинга «АК Барс» и входящих в его состав компаний — производителя стройматериалов и крупнейшего девелопера Татарии свыше 250 млн рублей. Иск подан в Арбитражный суд РТ, но пока к производству не принят, ответчиками по делу выступают ООО «АК Барс Металл», АО «Холдинговая компания «АК Барс» и ПАО «Камгэсэнергострой», чьего банкротства накануне потребовало АО «Научно-производственное обьединение «Лианозовский электромеханический завод» из Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Это не первые судебные претензии «лопнувшего» банка к АО «Холдинговская компания «АК Барс». 20 марта 2018 года суд отклонил притязания банка на сумму 9 563 538 рублей, являющуюся долгами ОАО «АК Барс Аэро» по договору банковской гарантии от 2012 года. Холдинг выступил по договору поручителем. На сегодня ОАО «АК Барс Аэро» является банкротом, 11 мая 2016 года в отношении него было открыто конкурсное производство.
Холдинговая компания работает с 1998 года, среди учредителей были ООО"Торговый дом «АК Барс», министерство земельных и имущественных отношений РТ, ОАО «Связьинвестнефтехим» и ОАО «АК Барс». По основному виду деятельности компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлению.
По информации с сайта компании, она выступает управляющим для группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий региона. Холдинг объединяет порядка 80 предприятий, среди которых — строительный холдинг ПАО «Камгэсэнергострой», судостроительный завод АО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», приборостроительное предприятие ОАО «Казанский завод «Электроприбор». Общая численность сотрудников холдинга — более 40 тыс. человек. Годовой оборот АО — свыше 90 млрд рублей.
На 2018 год 29,685% уставного капитала холдинга принадлежит ООО «Инвестиции и Консалтинг» из Казани. Учредителем последнего является финансовая корпорация «Тимерхан», к ряду компаний которой у ТФБ также есть претензии почти на 1 млрд рублей.
В новом иске «Татфондбанка» интересен второй соответчик — ПАО «Камгэсэнергострой», являющееся крупным строительным холдингом, который в 2016—2017 годы пытались обанкротить трижды, а два иска с аналогичными требованиями были поданы в 2018 году. Последний 23 апреля 2018 года подало АО Научно-производственное обьединение «Лианозовский электромеханический завод» из Москвы. Сумма претензий — 175 803 092,43 рубля, но дата заседания пока не назначено и дело к производству ещё не принято.
При этом Арбитражным судом Татарии оставлено без движения исковое заявление ООО «Аква-Регион» из Набережных Челнов, потребовавшего обанкротить ПАО в середине марта 2018 года. Сумма претензий по этому иску превышает 14,498 млн рублей.
Примечательно, в базе арбитражных судов за 2018 год к ПАО было подано 25 гражданских исков от разных компаний и на разные суммы. ТФБ иском, поданным 13 апреля 2018 года, пытается взыскать с акционерного общества 415 532 858,73 рубля. Рассмотрение притязаний назначено на 5 июня 2018 года.
Третий соответчик по новому иску ТФБ учреждён ПАО «Камгэсэнергострой» и АО «Холдинговая компания «АК Барс», и является производителем строительных материалов.
Напомним, «Татфондбанк» лишился лицензии весной 2017 года, тогда же по иску ЦБ РФ его признали банкротом. На тот момент доля республики прямо и косвенно превышала в нём 41%. Конкурсный управляющий в рамках процедуры несостоятельности обнаружил факты хищения имущества банка под видом выдачи кредитов, мошенничество. По его заявлениям были возбуждены уголовные дела. По трём из них фигурантом проходит экс-председатель правления Роберт Мусин , о чьём личном банкротстве также попросил конкурсный управляющий. В делах банкира Мусина уже более 20 эпизодов, а ущерб давно перешагнул отметку в 50 млрд рублей.
ТФБ имеет долги перед 18,4 тыс. кредиторами всех очередей, а общая задолженности перед гражданами и юрлицами превышает 155,692 млрд рублей.
ЦБ рассказал, почему не удалось спасти Татфондбанк. Виной всему - кэптивная бизнес-модель, вывод активов и несговорчивость кредиторов. Между тем оздоровление банковской системы Татарстана сопряжено с новыми рисками
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Отзыв лицензии у Татфондбанка создал прецедент на банковском рынке: регулятор отказался поддержать крупный квазигосударственный банк. После более чем трех месяцев активных переговоров с правительством Татарстана о спасении одного из двух крупнейших банков региона ЦБ пошел на крайние меры и отозвал у него лицензию. Рынок воспринял это как сигнал о рисках падения доверия к региональным банкам.
Банк России 3 марта, после лицензии у Татфондбанка, впервые раскрыл подробности переговоров с правительством республики и кредиторами. Как рассказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, регулятор с мая 2016 года знал о тяжелейшем финансовом положении Татфондбанка. «C мая прошлого года мы понимали, что положение в банке тяжелое: его капитал был утрачен, в любой момент могла наступить потеря ликвидности», — объяснил он. По его словам, с этого момента ЦБ вел переговоры с руководством банка и его акционерами, включая власти Татарстана. «Были заверения, что акционеры не оставят банк в беде, но тем не менее итог этих переговоров оказался неудовлетворительным», — подчеркнул первый зампред ЦБ.
Видео: РБК
Внезапное отступление
Источники РБК, знакомые с ситуацией в банке, рассказывают, что в ноябре прошлого года топ-менеджмент Татфондбанка внезапно отказался исполнять обязательства по улучшению ситуации в банке, в частности выполнить предписание ЦБ по созданию дополнительных резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру.
Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место. По ее словам, до введения временной администрации в декабре прошлого года размер дыры в активах банка оценивался в 43 млрд руб. При этом банк существенно недооценивал кредитный риск, у него на балансе были технические активы. К 1 февраля дыра в капитале Татфондбанка до 97 млрд руб. Оздоровление банка, по подсчетам регулятора, могло бы обойтись минимум в 220-230 млрд руб. «Экономической целесообразности с учетом размера дыры и с учетом объема необходимого финансирования, конечно, не было», — подчеркнула зампред ЦБ.
Неудавшаяся поддержка
В процессе переговоров о спасении банка обсуждался вопрос о его санации посредством bail-in — механизма, предусматривающего конвертацию задолженности перед кредиторами в капитал.
По оценкам Банка России, для применения bail-in к Татфондбанку нужно было заручиться поддержкой инвесторов на сумму как минимум в 60-70 млрд руб. Однако согласие на участие в механизме bail-in письменно подтвердили только два юридических лица, а общая сумма обязательств банка перед ними составила лишь чуть более 5 млрд руб.
Желающих заняться оздоровлением Татфондбанка было мало по ряду причин. Так, привлеченные потенциальные инвесторы давали куда более пессимистичные, чем у ЦБ, оценки о степени проблем банка. Например, размер дыры они оценивали в 120 млрд руб. против озвученных Банком России 97 млрд руб.
При этом и ЦБ, и инвесторы сходились в одном: проблемы Татфондбанка заключаются в кэптивной бизнес-модели, которая была ориентирована преимущественно на кредитование бизнеса конечных бенефициаров. По оценке ЦБ, 65% кредитного портфеля банка приходилось на займы, связанные с бизнесом собственника. «Это и завело банк в тупиковое состояние», — подчеркнула Полякова.
Новые риски
Татфондбанк — второй в республике банк по размеру активов (первый — «Ак Барс»). В российском банковском секторе банк занимал 42-е место. На конец третьего квартала 2016 года объем средств населения превышал 76 млрд руб.
Отзыв лицензии у Татфондбанка негативно повлияет на стабильность банковского сектора Татарстана, опрошенные РБК эксперты международных рейтинговых агентств Moody"s и Fitch.
Как считает банковский аналитик агентства Moody"s Мария Малюкова, следствием этого станет падение доверия клиентов к банкам республики, поскольку 40% акций Татфондбанка принадлежало компаниям, связанным с Татарстаном.
По мнению старшего директора Fitch Александра Данилова, отзыв лицензии может обернуться некоторым оттоком средств из татарских банков или их перетоком в крупные федеральные банки. «Ситуация с отзывом лицензии Татфондбанка чувствительная для региональных банков, — добавляет аналитик Standard & Poor"s Сергей Вороненко. — ЦБ дает сигнал о необходимости более внимательно относиться к качеству активов и управлению ликвидностью».
Групповые активы
Обеспокоенность эксперты объясняют тем, что несмотря на высокую зависимость Татфонбанка от региона, поддержать его было некому. «Татфондбанк наглядно продемонстрировал главный вывод, который нужно сделать регионам: реальной поддержки местным банкам они оказать уже не в состоянии», — сказал РБК топ-менеджер банка из первой десятки по объему активов.
Крупнейшим акционером Татфондбанка является Республика Татарстан, которая контролирует 45% капитала. При этом на группу Татфондбанка, в которую помимо него самого входят пять банков (ИнтехБанк, «Советский», Тимер Банк, Татагробанк и Радиотехбанк), по расчетам РБК, приходится 20% активов региона. Для сравнения, на долю крупнейшего банка «Ак Барс» приходится 46% активов региона, а доля госорганов Татарстана и подведомственных им организаций в капитале банка — около 80%.
Призрак «Пересвета»
Эксперты напоминают, что ухудшение ситуации с банками в регионе в прошлом году было спровоцировано ситуацией вокруг банка «Пересвет» — он вызвал цепную реакцию по закрытию лимитов из-за так называемых обменных сделок по облигациям с проблемным банком. Последствия ситуации с «Пересветом» до сих пор отражаются на банковском секторе Татарстана.
После введения временной администрации в Татфондбанк в декабре прошлого года агентство Fitch поставило на пересмотр рейтинг «Ак Барса». «Это было сделано, чтобы оценить, насколько ситуация с Татфондбанком может повлиять на возможность и готовность властей региона и аффилированных структур поддержать «Ак Барс», — напомнил старший директор Fitch Александр Данилов.
По его словам, «Ак Барс» более значим для властей Татарстана, чем Татфондбанк, в силу большей доли рынка и социальной значимости. Вместе с тем Fitch ждет доказательств поддержки банка его акционерами.
Пока этого не произошло, ЦБ поспешил успокоить рынок. Помимо того что он назвал ситуацию в банковском секторе республики контролируемой, регулятор не преминул еще и поддержать словесными интервенциями банки региона, отойдя от традиционной практики не комментировать действующие банки. «Мы анализировали информационные атаки на опорный банк республики и понимаем, что, скорее всего, это было проявлением недобросовестной конкуренции», — заявил Тулин.
Кроме того, первый зампред ЦБ сообщил о намерении поддержать два банка из группы Татфондбанка. Как объяснил он такое решение, «санируемые Татфондбанком кредитные организации ( проявили большую устойчивость, чем санатор».
Кэптивные банки
Банковская система Татарстана, насчитывающая 18 банков, характеризуется преобладанием групп банков, сосредоточенных главным образом вокруг крупнейших в регионе банков: «Ак Барс», Татфондбанк и «Аверс». Во всех этих банках правительство имеет значительные доли участия или практический контроль, участвуя в капитале через принадлежащие государству одни и те же структуры — «Связьинвестнефтехим», «Казаньоргсинтез» и другие. В Татфондбанке, например, правительству Татарстана напрямую принадлежит 8,9% акций. Долей в 7,5% оно владеет через Ипотечное агентство Республики Татарстан, подведомственное Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Самому Татфондбанку, по данным ЦБ, принадлежит 29,85% акций Радиотехбанка.
Кредитная система Татарстана оказывается тесно связанной с производственными и строительными проектами республики, участвуя в финансировании нефтедобычи, нефтепереработки, химического производства, машиностроения, энергетики, производства алкогольной продукции, строительства и девелопмента. Почти каждый крупный инвестиционный проект в Татарстане финансируется с привлечением кредитов крупнейших банков республики. При этом при финансировании проектов различных региональных программ кредиты почти неизбежно выдаются связанным с банками заемщикам.
05:01 — REGNUM В рамках дела о банкротстве «Татфондбанка», лишившегося лицензии в марте 2017 года, Арбитражный суд Татарии рассмотрел спор о межбанковских кредитах на сумму 1 млрд рублей, второй стороной в деле выступило ПАО «Ак Барс Банк». Конкурсный управляющий ТФБ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» потребовал признать недействительными сделки по возврату обанкроченным банком межбанковских кредитов в период, когда в ТФБ уже «», суд отказал. Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM .
Напомним, ТФБ, где на момент появления проблем доля региона составляла свыше 40%, лишился лицензии в марте 2017 года, был обанкрочен в апреле. Тогда же теперь уже бывший глава правления банка Роберт Мусин стал фигурантом ряда уголовных дел, и почти весь прошлый год он провёл в СИЗО, но в январе был переведён под домашний арест, а в июле 2018 года признан банкротом как физлицо. Сумма ущерба по части дел экс-банкира превысила 50 млрд рублей. Помимо этого, сам банк задолжал своим кредиторам свыше 158 млрд рублей. В рамках формирования конкурсной массы управляющий ведёт работу по расторжению сделок, обжалует транзакции, проведённые в период, когда у ТФБ уже были проблемы.
В рамках одного из ходатайства он попытался признать недействительными сделки по возврату ПАО «Ак Барс Банк» межбанковских кредитов на сумму 1 млрд рублей. Возврат 200 млн рублей был проведён 24 ноября 2016 года, а 800 млн рублей — 29 ноября 2016 года. Также заявитель требовал применить последствия недействительности сделок, взыскав в пользу ТФБ 1 млрд рублей и восстановив на счёте второго банка, открытом в ТФБ, всю сумму задолженности. Конкурсный управляющий потребовал взыскать с «Ак Барс Банка» «в пользу ПАО «Татфондбанк» процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банк России в размере 8,25% годовых на 1 000 000 000 руб., за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделок недействительными до даты его фактического исполнения ».
В рамках слушаний данного заявления в суде выяснилось, что с 29 ноября 2016 года в ТФБ «возникла скрываемая картотека неоплаченных документов ».
"Оспариваемый ПАО «Татфондбанк» межбанковский кредит был выдан ответчиком 25.11.2016 г. со сроком возврата 28.11.2016 г. , однако в первоначально согласованную дату не был возвращен, 28.11.2016 г. стороны согласовали пролонгацию срока возврата МБК до 29.11.2016 г. , Данное обстоятельство свидетельствует о том, что МБК фактически был выдан на два рабочих дня, а не один рабочий день. Следовательно, в этом случае МБК нельзя считать сделкой на стандартных условиях, что исключает распространение на него постановления Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 г. №12 825/13 по делу №А72−3615/2012. Краткосрочные сделки межбанковского кредитования сроком на один день со стандартными условиями направлены на оперативное перераспределение средств между кредитными организациями, покрытие кассовых разрывов, они обеспечивают устойчивость банковской системы в целом и характеризуются быстрым обменом равноценными денежными активами. Судебная практика расценивает факт пролонгации МБК как признак необычности сделки и доказательств осведомленности контрагента о признаках неплатежеспособности должника», — отмечалось в материалах дела.
Вторая сторона в суде отметила, что за 2014−2016 год предоставила ТФБ 76 межбанковских кредитов. Оспариваемые сделки, по мнению второго банка, соответствуют правилам, и межбанковский кредит был возвращён «на следующий рабочий день после выдачи, а именно в понедельник ».
Суд взвесил доводы сторон и в требованиях ТФБ отказал полностью.
