Москва, 12 декабря - "Вести.Экономика". Федеральный бюджет РФ может потерять 85 млрд руб. после докапитализации трех банков – ФК "Открытие", "Бинбанка" и "Генбанка", подсчитали в Счетной палате РФ.
Дело в том, что эти три банка в 2015 г. были докапитализированы по программе Минфина через ОФЗ, которую проводило ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).
Летом АСВ перешло от правительства под контроль ЦБ, а в августе 2017 г. началась санация банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный ЦБ и наполняемый им.
Первыми в новой схеме оздоровления через ФКБС стали "ФК Открытие", "Бинбанк".
Есть риск, что в этом случае субординированные займы санируемых банков перед АСВ будут списаны. Например, Минфин ожидает списания 65 млрд руб., выданных государством на поддержку "ФК Открытие", как и другие субординированные долги санируемого банка, заявил в сентябре 2017 г. заявил замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев.
Сейчас обсуждается возможность, что потери возместит ЦБ, а не Минфин за счет бюджета, сообщали ранее "Вести. Экономика".
В сложившейся ситуации возникают риски потерь федерального бюджета, заявил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.
"Так, по банку "ФК "Открытие", "Бинбанку" и "Генбанку" при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения федеральному бюджету предполагаемые потери за период с 2025 по 2034 гг. могут составить порядка 85 млрд руб. без учета купонного дохода", - подсчитали в Счетной палате.
В этих банках работают временные администрации, и проводится замена требований АСВ по договорам субординированных займов на обыкновенные акции банков.
"В случае осуществления мены ОФЗ остаются в собственности докапитализированного банка, а АСВ получает его обыкновенные акции. В результате банк перестает платить проценты (купонный доход по ОФЗ плюс 1 %) по субординированному займу АСВ, которые перечислялись АСВ в федеральный бюджет. Таким образом, уплачиваемый Минфином купонный доход по ОФЗ и номинальная стоимость ОФЗ, выплачиваемая при погашении, остаются у банка", - пояснил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.
История вопроса
Президент РФ Владимир Путин в апреле 2015 г. подписал ранее утвержденный верхней и нижней палатами парламента закон, который разрешает банкам учитывать ОФЗ в формировании капитала первого уровня для выполнения требований Банка России, сообщали ранее "Вести. Экономика".
Общий объем средств, которые получат банки, будет достигать до 1 трлн руб., что составляет порядка 15% совокупного капитала российской банковской системы. Причем объем средств, который может быть предоставлен одному банку, составляет 25% его капитала по состоянию на 1 января 2015 г.
Правительство РФ утвердило список 29 банков для докапитализации.
По состоянию на 1 октября 2017 г. мониторингом Счетной палаты было охвачено 29 банков, прошедших докапитализацию через ОФЗ.
В целом программа принесла пользу.
С начала докапитализации по 1 октября 2017 г. докапитализированные банки предоставили в экономику порядка 15,8 трлн руб. кредитов.
После досрочного возврата по согласованию с Банком России во II квартале 2017 г. части субординированного займа "Альфа-Банком" общая номинальная стоимость ОФЗ, переданных докапитализированным банкам, на 1 октября 2017 г. составила 789,4 млрд руб.
Госдума в пятницу, 19 декабря, приняла правительственный законопроект, предусматривающий выделение до триллиона рублей на докапитализацию банков через облигации федерального займа. Документ был принят сразу в первом чтении и в целом. Такая мера призвана спасти российскую банковскую систему за счет бюджетных денег, считают эксперты.
Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что докапитализация будет осуществляться через Агентство по страхованию вкладов. Агентство получит в качестве имущественного взноса облигации федерального займа, которые потом передаст банкам в качестве субординированных кредитов и депозитов или обменяет на привилегированные акции, передает ТАСС .
По словам Силуанова, триллион рублей даст возможность увеличить капитал банковской системы примерно на 13 процентов. "Это соответствует тому суммарному негативному эффекту на банковскую систему, который сейчас произошел", - отметил министр финансов.
Экономический обозреватель сайт Константин Цыганков считает, что такая мера принимается для того, чтобы обезопасить кредитную систему. "Сейчас у банков не хватает денег, ведь граждане массово сняли свои сбережения и перевели их в валюту. Государство проведет докапитализацию, чтобы банки могли продолжать кредитовать физических и юридических лиц. Бюджетные деньги перечислят в АСВ. Агентство с помощью кредитов, облигаций, займов и других инструментов, которые у него есть, проведет докапитализацию, то есть предоставляет банкам дополнительный капитал для ведения операционной деятельности", - пояснил эксперт.
По словам Цыганкова, негативная сторона докапитализации заключается в том, что из бюджета будет выведена очень крупная сумма. "Это значительные государственные расходы: был триллион и нет. На что его потратили? Чтобы помочь коммерческим банкам не лопнуть", - подытожил он.
Как заявил министр финансов, дефицит федерального бюджета из- за докапатилацзии банков составит 0,8 процента ВВП. "Вместо профицита в текущем году на уровне 0,5-0,6 процента ВВП по расчетам получится дефицит порядка 0,8 процента ВВП. Но это будет технический, расчетный дефицит", - уточнил Силуанов.
Также министр отметил, что АСВ будет отбирать банки исходя из важности кредитования отдельных секторов экономики и важности того или иного банка для субъекта РФ.
"Банки будут отбираться исходя из системной значимости, то есть исходя из объема расчетов, которые производит банк, из объема депозитов, которые имеет банк, исходя из потребности в капитале",- сказал глава Минфина.
Отметим, что Сбербанк не будет докапитализирован через АСВ. Такую поправку в закон о страховании вкладов внесла глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина, передает ТАСС. По ее словам, Сбербанк будет докапитализироваться через ЦБ".
Как пояснила депутат Госдумы Наталья Бурыкина, докапитализация не должна превышать размер собственных средств банка, передает .
Стоит отметить, что одновременно депутаты приняли поправку по возмещению вкладов с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей.
Докапитализация потребовалась банковской системе из-за падения рубля, котировок российских акций и закрытого из-за западных санкций доступа к источниками капитала.
Агентство по страхованию вкладов
АСВ - государственная корпорация, созданная в 2004 году. Занимается обеспечением функционирования системы страхования банковских вкладов, осуществлением функций конкурсного управляющего (ликвидатора) несостоятельных кредитных организаций, а также финансовым оздоровлением банков.
Агентство ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов, выплачивает вкладчикам страховое возмещение по вкладам при наступлении страхового случая и управляет фондом обязательного страхования вкладов
Среди нарушителей – Транскапиталбанк, не исполнявший условия программы 10 месяцев подряд, говорится в письме (данные по банкам приведены за май 2017 г.). За 12 месяцев банк, наоборот, сократил кредитование на 7,11% (в среднем на 0,59% в месяц). Росевробанк тоже 12 месяцев подряд не выполняет условия. У него кредитный портфель снизился на 3,27%. Связь-банк и вовсе 15 месяцев не выполнял требования. За 20 месяцев он сократил кредитование на 3,08%. Среди нарушителей были также «Уралсиб», «Возрождение», Россельхозбанк и Новикомбанк, говорится в письме.
Эти банки действительно не выполняли условия по увеличению кредитования, но на внутриквартальные даты, подтвердил «Ведомостям» представитель Счетной палаты (ведомство следит за тем, как выполняется программа). По итогам III квартала 2017 г. обязательства по росту кредитования не выполнили лишь четыре банка, из них три не сделали этого и по итогам II квартала, добавил он.
АСВ пока публиковало итоги только за II квартал – всего обязательства не выполнили четыре банка, и их агентство оштрафовало на 60,3 млн руб.
С начала программы докапитализации по 1 октября этого года АСВ взыскало штрафов на 603 млн руб., из них чуть больше половины – 311 млн руб. – за невыполнение целей по росту, а оставшееся – за нарушение ограничений на увеличение оплаты труда в банках, сообщил представитель Счетной палаты.
Представитель одного из банков-нарушителей говорит, что банки не выполняют требования из-за особенностей учета кредитного портфеля. Например, в него не входят приобретенные ипотечные кредиты, негативный вклад вносит изменение методологии, по которой клиенты относятся к категории малого и среднего бизнеса, перечисляет собеседник «Ведомостей». Банки ведут диалог с АСВ с просьбой изменить методологию, говорит он.
Рынок сейчас слабый, отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. С одной стороны, корпорации не спешат увеличивать заимствования в условиях неопределенности в экономике и ожидания снижения ставок по кредитам, объясняет он. С другой стороны, уровень проблемных долгов достаточно высок и многие банки не готовы наращивать кредитный портфель за счет снижения требований к заемщикам, указывает Лукашук. А качественные клиенты давно разобраны, добавляет он.
У Счетной палаты есть замечания к тому, как банки предоставляют в АСВ отчетность: они некорректно отражают данные. В апреле этого года аудитор Счетной палаты Андрей Перчян рассказывал, что банки ошибались как в размерах кредитных портфелей, так и в информации об оплате труда своего топ-менеджмента. Информацию о нарушениях при составлении отчетности Счетная палата направляет в ЦБ, он ее использует при проведении проверок в банках, говорит представитель Счетной палаты. Но во многом нарушения связаны с недостаточно четко прописанными требованиями АСВ к заполнению форм отчетности, указывает он.
В целом Счетную палату беспокоит «неопределенность с возвратом средств» в случае с санацией банков, говорит ее представитель. Предусмотренный сейчас обмен требований АСВ по договорам субординированного займа (так учитывались переданные банкам ОФЗ) на обыкновенные акции (которые, как правило, оценены в ноль) может привести к потерям бюджета. Дивиденды банки вряд ли заплатят, а доходности от ОФЗ при этом останутся у санируемых банков, говорит он.
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов утвердил потенциальный объем предоставления средств банку «Российский Капитал» в целях повышения его капитализации (дополнительно к ранее выделенным средствам) - 14,223 млрд рублей. В случае утверждения правительством РФ соответствующих изменений в перечень банков, привилегированные акции которых приобретаются агентством, в «Российский Капитал» будет направлено предложение о дополнительном повышении капитализации, говорится в сообщении АСВ.
Установлено, что после заключения с «РосКапом» договора о приобретении его привилегированных акций агентство будет осуществлять оплату этих акций облигациями федерального займа, возвращенными Альфа-Банком.
Альфа-Банк 6 апреля досрочно вернул субординированный заем почти на 63 млрд рублей, полученный от АСВ в декабре 2015 года в рамках госпрограммы докапитализации через ОФЗ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев позже сообщил, что часть этих облигаций - на 14 млрд рублей - пойдет на докапитализацию банка «Российский Капитал».
До этого «РосКап» уже несколько раз получал крупные суммы в рамках программы ОФЗ. Так, в декабре прошлого года была осуществлена докапитализация банка через облигации федерального займа на сумму 9 млрд 942,75 млн рублей. В середине апреля 2016-го АСВ передало «Российскому Капиталу» ОФЗ на 8,2 млрд рублей в качестве оплаты привилегированных акций банка аналогичной суммарной номинальной стоимостью. Прошлой весной также сообщалось, что «РосКапу» достанутся 800 млн рублей, от которых отказались другие банки - потенциальные участники программы докапитализации. Кроме того, в октябре 2015-го АСВ передавало «РосКапу» ОФЗ на 5 млрд 362,5 млн рублей также в качестве оплаты приобретенных привилегированных акций.
В декабре-2016 АСВ также сообщало, что подконтрольный ему «РосКап» получит еще 1 млрд 115,77 млн рублей дополнительно к ранее утвержденным средствам.
В конце ноября 2016-го газета «Коммерсант» написала, что «Российский Капитал» получит предназначавшиеся изначально Азиатско-Тихоокеанскому Банку 875 млн рублей, после чего программа докапитализации банков через облигации федерального займа общим объемом 1 трлн рублей будет исчерпана.
Программа докапитализации банков на 1 трлн рублей через ОФЗ была принята в декабре 2014-го. Согласно одобренной схеме, государство передало АСВ облигации федерального займа на 1 трлн рублей, которые, в свою очередь, были переданы прошедшим отбор банкам.
Российский Капитал
ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АСВ. Входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Помимо осуществления деятельности в качестве универсального банка, иногда выступает в роли санатора банков при исполнении АСВ своих функций. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
По данным Банки.ру,
на 1 марта 2017
года нетто-активы банка - 338,71 млрд рублей
(28-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
- 34,62 млрд,
кредитный портфель - 159,68 млрд,
обязательства перед населением - 127,80 млрд.
Чуть больше года отработала программа Агентства страховых вкладов (АСВ) по докапитализации федеральных и региональных банков через облигации федерального займа на общую сумму более 800 млрд руб. Однако из новой версии антикризисного плана правительства идея докапитализации банков исчезла.
Две волны
В конце 2014 года на фоне угрозы кризиса в банковском секторе российское правительство решило выделить АСВ 1 трлн руб. для докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ). В программе могли участвовать только системообразующие банки с капиталом не менее 25 млрд руб. и с долей кредитов физическим лицам не более 50% от активов (без учета ипотеки), а также банки, подпавшие под санкции Запада. В январе 2015 года был утвержден список из 27 федеральных организаций.
Однако спустя полгода стало понятно, что этого недостаточно. Началась вторая волна докапитализации. На этот раз — региональных банков, чей капитал на 1 мая 2015 года превышал 5 млрд руб. Такому критерию (по 123-й форме отчетности) соответствовало около 20 региональных кредитных организаций. Сначала предполагалось, что в программе смогут участвовать по два банка от каждого региона. Но выделенные средства уменьшились (160 млрд руб. передали промышленным предприятиям — ОАК, Государственной транспортной лизинговой компании и "Россетям"). Поэтому от региона выбирался лишь один банк — c наибольшим капиталом.
В итоге в августе прошлого года правительство утвердило список из десяти региональных банков: Азиатско-Тихоокеанский банк, Запсибкомбанк, Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), Первобанк, Татфондбанк, "Кубань Кредит", Саровбизнесбанк, Сургутнефтегазбанк, Уральский банк реконструкции и развития и Челябинвестбанк.
Государство предъявило участникам второй волны докапитализации довольно жесткие требования. Региональные банки, получающие в капитал ОФЗ, как и федеральные участники программы, должны направлять часть прибыли в капитал, а не на выплату дивидендов, не увеличивать фонд оплаты труда, а также в течение трех лет наращивать не менее чем на 1% в месяц объем ипотеки, кредитов МСБ, субъектам РФ или предприятиям из списка приоритетных отраслей, портфель выпущенных такими предприятиями облигаций или портфель ипотечных бондов.
Из-за суровых требований половина региональных банков-претендентов на докапитализацию отказались от участия, из 10 участников осталось только пять (Азиатско-Тихоокеанский банк, Запсибкомбанк, МБСП, Первобанк и Татфондбанк).
Сначала докапитализацию региональных банков планировалось провести через банк, находящийся под прямым контролем АСВ,— "Российский капитал" — путем передачи им ОФЗ с совокупной номинальной стоимостью, равной 7,4% собственных средств (капитала) соответствующего банка по состоянию на 1 мая 2015 года, на общую сумму 8,47 млрд руб. Но вскоре "Российский капитал" из этой схемы исключили, и агентство работало с банками напрямую.
Как сообщили в АСВ, на начало марта совет директоров агентства одобрил заключение договоров о приобретении субординированных обязательств 31 банка. Облигации федерального займа на общую сумму 804,5 млрд руб. переданы 27 банкам (см. таблицу). Почти все федеральные банки, подававшие заявки на докапитализацию через ОФЗ, получили госпомощь. На 1 марта 2682,9 млн руб. выделено трем региональным банкам.
Первым в конце прошлого года получил ОФЗ на 803 млн руб., или 6% от своего собственного капитала, МБСП. В начале текущего года договоры с АСВ подписали Татфондбанк и Первобанк. В настоящее время в двух региональных банках, претендующих на получение ОФЗ, проходят необходимые корпоративные процедуры. После их завершения агентство заключит с банками договоры субординированного займа.
Отметим, что одновременно с договорами о приобретении субординированных обязательств и привилегированных акций АСВ заключает с банками соглашения о мониторинге их деятельности. Ежемесячно участники программы докапитализации отчитываются перед агентством о выполнении взятых на себя обязательств. "Все банки выполняют принятые на себя обязательства. Например, если говорить об обязательстве по наращиванию кредитования не менее чем на 1% в месяц, то показатель роста кредитного портфеля колеблется от 1% до 30% в месяц. Наибольший объем средств — около 32% — размещен в кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности. На долю ипотеки и малого бизнеса приходится по 10-15%",— отметили в АСВ.
Банки, получившие докапитализацию через ОФЗ (млн руб.)
Первобанк 463,3
Татфондбанк 1416,6
СМП-банк 4734,3
"Русский стандарт" 5000,0
Альфа-банк 62 788,0
МИнБанк 6317,5
МТС-банк 7246,0
Россельхозбанк 68 800,0
"Российский капитал" 5362,5
"Возрождение" 6625,0
МДМ-банк 9005,8
Связь-банк 11 853,0
"Санкт-Петербург" 14 594,5
"Зенит" 9 932,8
Бинбанк 8801,0
Газпромбанк 125 748,0
Промсвязьбанк 29 929,0
ВТБ 307 391,0
Абсолют-банк 6000,0
"Новиком" 7206,0
"Ак Барс" 12 107,5
"Открытие" 55 595,3
"Петрокоммерц" 9598,3
Совкомбанк 6272,8
Всего 804 565,4
Вклад в будущее
Показательно, что региональные банкиры, принявшие участие в программе АСВ, оперативно распорядились помощью государства. Так, уже через 20 дней после докапитализации МБСП предоставил кредит в размере 1 млрд руб. сроком на два года компании "ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад". "Сделка готовилась заранее. Это первоклассный заемщик, один из крупнейших застройщиков страны. Кредит предназначен для финансирования строительных проектов в Санкт-Петербурге. Мы готовы были выдать его при любом развитии событий. Но докапитализация позволила сделать это более комфортно для банка",— пояснил президент МБСП Сергей Бажанов.
Готовят сделки и другие участники госпрограммы. "Первобанк намерен увеличить кредитование таких отраслей экономики, как строительство, обрабатывающие производства, транспортный комплекс, химическое производство, связь и другие рекомендованные АСВ отрасли",— отметила председатель правления Первобанка Татьяна Перемышлина. По ее словам, приоритет будет отдаваться клиентам, имеющим устойчивое финансовое положение и реализующим проекты, способные внести существенный вклад в преодоление экономикой России кризисных явлений.
"Увеличение собственного капитала позволит нашему банку расширить возможности кредитования реального сектора экономики, в первую очередь субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить объемы ипотечного кредитования физических лиц",— сообщил председатель правления Татфондбанка Марат Загидуллин.
"Касательно докапитализации банка на сумму не менее 50% от полученной господдержки, акционеры банка действительно взяли на себя подобные обязательство и направили в АСВ соответствующее согласие, однако с учетом того, что увеличение капитала банка должно произойти за весь срок действия государственной программы, высока вероятность, что данное условие будет выполнено банком за счет капитализации собственной будущей прибыли и помощь акционеров не понадобится",— сообщила также госпожа Перемышлина.
Иллюзий банкиры не питают. Они понимают, что помощь государства не изменит расклад сил на российском кредитном рынке. "Полученные в рамках программы средства составляют меньше 1,5% от наших активов. Не думаю, что в этом контексте можно говорить о "шансе на развитие". Участие в программе докапитализации имеет огромный имиджевый эффект: это сигнал для наших клиентов о доверии к банку со стороны правительства. Но все-таки шанс на развитие банку дает его собственная эффективная работа. Рецепты здесь простые: оптимизация издержек, высокие требования к качеству кредитного портфеля и индивидуальная работа с клиентом",— подчеркнул господин Бажанов.
"Меры по повышению капитализации банков продолжатся в 2016 году. В начале года планируется завершить докапитализацию региональных банков, удовлетворяющих требованиям для осуществления мер по повышению их капитализации по состоянию на 1 октября 2015 года, а также банков, активно работающих на территории субъектов РФ, в отношении которых применяются международные санкции, связанные с ограничениями на инвестиции, предоставление услуг и торговлю",— отметили в АСВ.
Однако в эти планы наверняка будут внесены коррективы. Из доработанного правительством антикризисного плана уже исчезли важные пункты. "Из антикризисных инициатив, предполагавших бюджетное финансирование, в плане больше не упоминается идея докапитализации банков",— сообщили в Минэкономики РФ. Поэтому пока не ясно, в каком формате государство будет помогать банкам.
