У каждой выпущенной Сбербанком карты есть определённый срок действия, номер, пароль, к ней можно привязать номер телефона. Однако не каждая замена карты оборачивается длительной процедурой её перевыпуска со сменой всех параметров (номера и пин-кода).

У каждой выпущенной Сбербанком карты есть определённый срок действия, номер, пароль, к ней можно привязать номер телефона. Однако не каждая замена карты оборачивается длительной процедурой её перевыпуска со сменой всех параметров (номера и пин-кода). И не всегда нужно срочно отправляться в ближайшее отделение или отменять поездку, чтобы осуществить замену в строго установленный срок.

Как поменять карту Сбербанка?

Замена карт предусмотрена по истечении срока действия - его можно посмотреть на лицевой стороне изделия. В зависимости от типа продукта Сбербанка замена выполняется через 12 либо 24 мес., а международные карты Visa и MasterCard необходимо будет заменить через 36 мес. Для замены достаточно обратиться в отделение банка с картой и паспортом. Перевыпуск и замена осуществляется за 2-3 недели. Если же вы будете отсутствовать в период, когда истекает срок действия карты, лучше обратиться в отделение заранее - «преждевременная» замена карты также предусматривается Сбербанком.

Как поменять номер телефона, привязанного к карте Сбербанка?

Сменить текущий номер телефона, на который приходят оповещения, или с которого вы пользуетесь мобильным банком, можно несколькими способами: у операциониста в отделении, в терминале или банкомате (разделы «Мобильный банк» либо «Сбербанк Онлайн»), или же собственно в интернет-банкинге.

Важно: в блоке «Телефоны» вам отобразят все используемые вами номера. Удалить предыдущий необходимо, если вы отключаете сим-карту или утеряли её, однако сделать это можно только если номеров в списке несколько. Выберите из ряда указанных номеров напротив нужного ссылку «Использовать как основной». При этом на другие указанные номера вы продолжите получать извещения, однако не сможете посылать sms-команды.

Можно ли поменять карту Сбербанка?

У карт есть свой срок действия. По его истечении необходимо менять карту. Данные могут не меняться (для платёжной системы АС Сберкарт), а новый пин-код для них устанавливается по желанию владельцев. Что же касается обновляемых «Виза» и «МастерКард» - они перевыпускаются автоматически, с новыми номером и пин-кодом, однако привязаны к тому же счёту в банке, что и предыдущая карта. Как правило, их выпускают заранее, и готовая карта находится в хранилище отделения банка. После этого по всем правилам при вас разрезают старую карту, а средствами на счёте можно управлять уже с новой.

Где поменять карту Сбербанка?

Получить новую карту можно только в отделении Сбербанка, а вот заказать замену можно несколькими способами. Во-первых, вы всегда сможете воспользоваться услугами подходящего отделения банка. Во-вторых, зайдя в «Сбербанк-Онлайн», найдите меню «Карты», а на панели - ссылку «Перевыпуск карты». Вам предложат заполнить заявку, в которой указывается текущая карта (если несколько - выберите подходящую из выпадающего списка).

Система сама заполнит поля ФИО, дату выпуска, срок карты и её статус. Вам остаётся указать причину перевыпуска (можно выбрать из выпадающего меню) и место получения (удобное отделение банка). Нажав на «Перевыпустить» и подтвердив действие, вы увидите документ, где вам перед его печатью нужно проверить правильность всех указанных реквизитов.

Как поменять пароль на карте Сбербанка?

Паролей для карты Сбербанка используется несколько - это одноразовые (берутся в банкомате или терминале) для совершения операций посредством интернет-банкинга, это пароль-кодовое слово (нужен для совершения действий с помощью работников банка по телефону), пароль на вход в интернет-банкинг (выдается банкоматом, терминалом, высылается в sms, меняется в личном кабинете «Сбербанка Онлайн» - вкладка «Безопасность») и, конечно, пин-код. Первый код - одноразовый, второй - не меняется, и только пин-код действительно можно поменять. К счастью, у клиентов Сбербанка есть уникальная возможность делать это без ограничений и без оплаты за каждую операцию. Поменять пин-код можно через банкомат или терминал: войдя в личный кабинет, в меню найдите «Изменить пин-код», смените и подтвердите его. Информация о факте его смены отразится в итоговом чеке.

Поменять карту Сбербанка, когда истёк срок

Если срок обращения карты уже истёк, не переживайте - счёт, к которому она относится, по-прежнему действителен. Карта осуществляет только доступ к нему и право осуществлять по нему операции. Обнаружив карту с истекшим сроком, отправляйтесь в ближайшее отделение и заказывайте её перевыпуск. При этом новую (для продуктов более высокого уровня) банк, как правило, уже выпустил и ожидает держателя карты с истекшим сроком для выдачи новой карточки. Если же её не изготовили, достаточно заказать выпуск и подождать не больше 2-3 недель. Старый экземпляр подлежит уничтожению - и лучше, чтобы это сделали лично вы либо работники банка при вас.

Как поменять банковскую карту Сбербанка?

Замене карта подлежит в нескольких случаях - если вы сменили фамилию, если срок действия истек, если карта утеряна, либо карточка повреждена, либо вы забыли пин-код. Во всех этих случаях банк начинает процедуру перевыпуска карт-продукта на новый, а старый экземпляр обязательно уничтожается (самый важный элемент этого процесса - перерезание магнитной полосы, после которого пользоваться картой уже невозможно).

Если вы поменяли фамилию или имя, вам понадобятся документы, подтверждающие процесс смены (копия свидетельства о браке, о смене имени). После этого инициируется процесс выпуска новой карты с новыми данными, соответствующими действительности.

Как поменять кредитную карту Сбербанка?

Поменять кредитную карту, несмотря на ограниченность доступных по ней услуг (только оплата услуг и товаров), необходимо в нескольких случаях: при смене ФИО держателя карты, утере, повреждении карт-продукта, невозможности восстановления пин-кода. Во всех этих случаях необходимо отправиться в Сбербанк или инициировать процедуру перевыпуска карты в личном кабинете в системе «Сбербанк Онлайн». Предоставив соответствующие документы (в том числе копию свидетельства о браке или другие), вы заполните и оставите письменное заявление о перевыпуске карт-продукта. Готова будет новая кредитка в течение 2-3 недель, и вы снова сможете пользоваться кредитными предложениями банка.

Где можно поменять карту Сбербанка?

Даже если вы получили карту Сбербанка в отделении другого региона, вы легко её поменяете в ближайшем отделении или подходящем для вас филиале. Для этого достаточно заказать перевыпуск карты через Сбербанк Онлайн и указать в графе «Место получения» нужное отделение, и вы получите продукт там, где вам это действительно удобно. Также можно заменить карту, придя и заполнив заявление в ближайшем отделении Сбербанка, не выезжая в тот город или регион, где была выпущена предыдущая. Внимание: сам счёт не меняется, а в ряде случаев (для продуктов начального уровня) - и номер самой карты (если вы меняете её по причине истечения срока действия).

Как поменять зарплатную карту Сбербанка?

Чтобы сменить карточку, на которую вам перечисляется заработная плата, действуйте в зависимости от причин перевыпуска. Это может быть не только утеря или кража карты, но и смена имени, фамилии (понадобится соответствующее свидетельство из ЗАГСа - о браке, о смене имени). Поводом для смены зарплатного карт-продукта может стать истечение его срока, утеря пин-кода, порча карточки. При этом инициируется процедура её перевыпуска, а новый продукт в ряде случаев имеет новые данные - номер, пин-код. Прежним остается только счёт, управлять которым позволяет ваша зарплатная банковская карта.

Как поменять просроченную карту Сбербанка?

Пропустить срок окончания действия карты довольно сложно, так как он указывается на лицевой части каждого карт-продукта. При этом сама карточка подлежит замене - в норме это нужно и можно сделать ещё до окончания её периода действия. Заранее озаботиться этим вопросом нужно тем, кто выезжает за рубеж или не сможет поменять карту в установленный срок. Но и с просроченными картами процедура остаётся прежней - счёт, который обслуживает карточка, продолжает существовать. Обратитесь с письменным заявлением в отделение Сбербанка, закажите перевыпуск карты, и в течение 2-3 недель вы станете обладателем нового продукта со сроком действия от 1 до 3 лет.

Как поменять пенсионную карту Сбербанка?

Пенсионная карта относится к продуктам начального уровня, и её необходимо менять раз в 1-2 года (подробную информацию вы найдете на лицевой стороне пенсионной карты). Кроме того, поменять её очень важно при утере, краже, забытом пин-коде, повреждении, и сделать это надо в ближайшее время. Для этого обращайтесь в отделение Сбербанка, пишите заявление, обязательно указывайте причину замены карты, и ожидайте выпуска нового продукта. О его готовности вам обязательно сообщат по контактному телефону или письмом. Средний срок изготовления пенсионной карты - около двух недель.

Как поменять пластиковую карту Сбербанка?

Чтобы вы могли пользоваться пластиковой картой, она должна быть целой, с недоступными третьим лицам данными для пользования ею, с актуальным сроком действия. Если же срок истекает, для карт более высокого уровня (Visa, MasterCard) новый продукт изготавливается заранее. Для начальных уровней карт (социальная, пенсионная) необходимо обратиться в Сбербанк с целью плановой замены (бесплатно) или перевыпуска (платно, однако для этого уровня карт сумма минимальна). Готовую карту можно как забрать на месте, если она готова, так и заказать, чтобы забрать в момент готовности (для карт начального уровня). Старую при этом уничтожают при клиенте, либо он может сделать это сам.

Сколько стоит поменять карту Сбербанка?

Стоимость перевыпуска карты различна - в зависимости от её уровня. Как правило, социальные карты и карты самого простого уровня перевыпускаются с символической оплатой - на уровне 30-50 рублей. А вот за более серьёзную карту - Visa, MasterCard международного образца - придётся заплатить на уровне 200 рублей и более. В любом случае перевыпуск заказывается в экстренных случаях - при краже, утере, доступе третьих лиц к данным карты. А вот плановый обмен как дебетовой, так и кредитной карты на новую, с таким же сроком действия (1, 2 или 3 года для продуктов высокого уровня) по истечении срока действия старой осуществляется, как правило, бесплатно.

Банковские карты – удобная, но недолговечная вещь. Время от времени их приходится менять, и делается это в следующих случаях:

• При повреждении карты и, как следствие, невозможности ее дальнейшего использования;
• В связи со сменой данных пользователя;
• По истечении срока годности, указанного на карте;
• В случае потери или кражи носителя;
• При задержании карты банкоматом без возможности ее возвращения;
• Если вы потеряли пин-код;
• Если с карты были произведены посторонние операции (т.е. карта взломана).

В любой из перечисленных выше ситуаций применим свой алгоритм действий. Рассмотрим более подробно наиболее распространенные случаи.

Повреждение карты
Выделяют два основных вида повреждений банковских карт:

1. Когда карта просто ломается, и этот случай распространен более всего. Бывает так, что носитель может сломаться в кармане или сумке, и тогда использование его становится просто невозможным. В этом случае вам следует подать заявление в отделение банка о досрочном перевыпуске карты, взяв с собой паспорт. При этом причиной выхода носителя из строя считается халатность пользователя, а потому изготовление новой карты осуществляется за ваш счет (за исключением замены карт Golg-класса и выше).
2. Поломка магнитной ленты. Это может произойти из-за механических повреждений ее поверхности (например, царапин) или под действием приборов с электромагнитным или тепловым излучением. В этом случае следует также написать заявление в банк, и примерно в течение 2 недель вы получите новый пластик, но на этот раз уже бесплатно.

Поврежденная карта в обоих случаях оставляется вами в учреждении банка, где проходит процедуру утилизации.

Смена карты сбербанка при смене фамилии или иных персональных данных
Под сменой персональных данных пользователя подразумевается изменение ФИО владельца карты. Наиболее распространенный вариант – это, конечно замена карты Сбербанка при смене фамилии.

Какие вообще документы подлежат замене в этой ситуации?

• Паспорт;
• Загранпаспорт;
• Полис ОМС;
• Водительские права;
• Пенсионное удостоверение;
• Банковские карты;
• Трудовая книга;
• Лицевой счет;
• Документы об образовании;
• Имущественные документы.

Замена карт и счетов – обязательная процедура при смене персональных данных. При этом изменению подлежит только номер карты, остальные реквизиты остаются прежними.

Поменять банковскую карту при смене фамилии или других данных вы можете:

1. В отделении банка. При этом вы должны будете заполнить два заявления: о перевыпуске карты и о смене персональных данных.
2. У работодателя, если речь идет о замене зарплатной карты Сбербанка.

Для проведения всех необходимых процедур при себе нужно иметь:

• Заявление о смене карты, счета.
• Паспорт РФ и его копию.
• Свидетельство о браке и его копию.
• Старую карту.

Процесс перевыпуска карты занимает, как правило, две-три недели. Процедура замены банковской карты при смене фамилии является платной.

Завершение срока действия карты
Смена банковской карты любого типа осуществляется по истечении 3 лет после ее выдачи. Лишь карты Credit Momentum действуют всего 1 год. При истечении срока годности носителя отделение банка осуществляет его замену. При этом карты Credit Momentum изменяется на иной тип, выбранный вами в заявлении при ее оформлении.

В случае завершения срока службы карты пользователь имеет право:

1. Отказаться от перевыпуска.
2. Согласиться на замену карты, продолжая сотрудничество с банком на тех же условиях.
3. Подать заявление о смене носителя на другой тип карты, предусматривающий более подходящий тариф.

Чтобы заменить карту с вышедшим сроком службы, вам нужно:

1. Обратиться в отделение банка, сообщив о необходимости замены носителя.
2. Осведомиться о наличии новой карты. Процесс замены устаревших карт в отделении банка осуществляется автоматически, поэтому оператор сообщит вам, если ваша карта уже была заменена.
3. Если новый носитель есть в наличии, забрать его, оставив старую карту в отделении банка.
4. Если новая карта еще не изготовлена, дождаться уведомления из банка о ее появлении.

Смена пластикового носителя в этом случае осуществляется за счет банковского учреждения.

При смене карты по причине завершения ее срока службы изменению подлежит только сам пластиковый носитель. Вся информация, что была на карте, в том числе ваши данные и счета, остается прежней.

Рынок микрофинансирования по итогам прошлого года показал прирост портфеля займов. И хотя темпы роста несколько замедлились, МФО, в целом, лучше, чем банки, пережили ухудшение макроэкономической обстановки. В этом году объемы выдачи микрозаймов сохранятся примерно на том же уровне, хотя МФО и почувствуют усиление контроля со стороны ЦБ, считают в «Эксперт РА».

Рынок МФО, итоги 2015 года

По итогам 2015 года портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 25% и достиг 63 млрд рублей. Такие данные приводит в своем исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей» рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Показатель продолжает демонстрировать рост, хотя темпы его и незначительно снизились: с 28% роста по итогам 2014 года. Есть и другой негативный сигнал: темпы роста портфеля (+25%) заметно опередили динамику выдачи (+10%), что свидетельствует о накоплении проблемной задолженности на балансах.

Хотя, в целом, это неплохой результат на фоне сжатия потребительского кредитования (-12,1% за 2015 год) и кредитования малого и среднего бизнеса (-5,7%).

Также, несмотря на непростые времена, рынок микрофинансирования привлекает новых игроков. По данным агентства «Эксперт РА», в 2015 году в госреестр было зачислено 1 657 МФО, а исключено 1 102. Общее количество МФО по итогам 2015 года составило более 3 500 компаний.

Однако в прошлом году рынок микрозаймов испытал сильное давление, что заметно по замедлению темпов его роста. Тут и падение реальных доходов населения, и снижение активности бизнеса.

К примеру, прироста портфеля микрозаймов бизнесу вырос всего на 10% (при доле рынка — 35%). Сегмент микрофинансирования физлиц показали более высокие темпы прироста портфеля. В частности, потребительские займы показали рост в 30% (доля - 47% рынка), микрозаймы «до зарплаты» - 50% (18%). А сегмент микрозаймов-онлайн вырос аж на 90%.

Лидеры по размеру портфелей микрозаймов

Лидерами по размеру портфеля микрозаймов выступили МФО «Домашние Деньги» из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ (размер портфеля - 6,6 млрд рублей; +24% за 2015 год), «Деньги Сразу» — из сегмента микрозаймов «до зарплаты» (2,2 млрд рублей; +50%), МФО «МигКредит» из сегмента потребительских микрозаймов населению (2 млрд рублей; +23%).

Наибольший объем выдачи займов за 2015 год показали МФО, специализирующиеся на микрозаймах физлицах: группа компаний «Быстроденьги» (9,6 млрд рублей; + 19% по сравнению с 2014 годом), МФО «Домашние Деньги» (5,4 млрд рублей; -1%) и группа компаний «Деньги Сразу» (3,0 млрд рублей; +16%). Наибольший размер портфелей в разрезе по сегментам рынка МФО: группа компаний «Деньги Сразу» (сегмент микрозаймов «до зарплаты»), МФО «Финотдел» (микрозаймы бизнесу), МФО «Домашние Деньги» (потребительские микрозаймы ФЛ) и МФО MoneyMan (онлайн-микрозаймы ФЛ).

Таблица. «Топ-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов (на 01.01.2016, с учетом просроченной задолженности)»

Данные: «Эксперт РА»

Хотя не все так безоблачно. На рынке МФО в 2015 году наблюдалось ухудшение обслуживания долга у заемщиков. За 2015 год доля портфеля микрозаймов с учетом просроченных менее 90 дней платежей («работающий» портфель) в совокупном портфеле участников исследования сократилась на 7%, до 61%. Доля «работающего» портфеля у МФО, специализирующихся на микрозаймах населению, снизилась на 10% и достигла практически половины от их общего портфеля.

Рынок МФО, прогнозы на 2016 год

Усиление регулятивных требований и контроля за МФО в 2016 году может выступить одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка, прогнозируют в («Эксперт РА»). Вступление в силу поправок к 151-ФЗ в марте 2016 года: увеличение нормы резервирования по просроченным займам, а также возможное повышение активности регулятора в рамках проверок МФО заставят компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски.

Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам, что ввиду их значительной доли на балансах может стоить компаниям, по оценкам «Эксперт РА», в среднем до 1/3 их совокупного капитала. Поддержание высокой доли «неработающих» активов не позволит наращивать объемы выдач микрозаймов, что затормозит рост бизнеса МФО.

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2016 году объемы выдачи микрозаймов сохранятся на уровне 2015 года. Ключевое влияние на объем выдачи в 2016 году будет оказывать размер проблемной задолженности в портфелях МФО.

В случае реализации позитивного прогноза доля «неработающих» микрозаймов не превысит 40% портфеля, что позволит сохранить объемы выдач на уровне 2015 года. При этом, в преддверии повышения резервных требований, МФО будут более активно применять цессию проблемной задолженности, за счет чего по итогам 2016 года общий портфель вырастет на 10%.

В случае негативного прогноза подразумевается сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2016 году на 10%. Подобный сценарий подразумевает дальнейший рост «неработающих» микрозаймов в портфеле компаний, что может стать причиной остановки выдачи микрозаймов у отдельных участников рынка (в том числе крупных). При данном сценарии портфель микрозаймов МФО по итогам 2016 года вырастет не более чем на 5%.

При этом оба сценария подразумевают, что вместо активных выдач в 2016 году МФО будут вынуждены сосредоточиться на работе с «повторной» клиентской базой и новыми клиентами, пришедшими из банковского сектора. Кроме того, МФО сконцентрируются на снижении объемов проблемной задолженности, чтобы соответствовать регулятивным требованиям по созданию резервов.

Рынок микрофинансирования в Российской Федерации – время взрослеть

Рынок микрофинансирования в России начал свой активный рост с 2010 года, после принятия Федерального закона N 151-Ф3 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот закон стал первым шагом к урегулированию стихийно растущего рынка микрофинансирования, призванного заполнить нишу по возможностям кредитования для физических лиц и мелкого бизнеса, оказавшегося вне пределов интересов коммерческих банков.

По итогам 2014 года рынок микрофинансирования продолжил свой бурный рост, и, скорее всего, будет продолжать расти (общие данные по рынку МФО с прогнозами роста на период до 2017 года показаны на Рисунке 1). Рынок далек от насыщения, игроки активно развиваются, и пока лишь некоторые обладают значительными конкурентными преимуществами (например, ООО «Домашние деньги» Евгения Бернштама, успешно использовавшее свои возможности по привлечению инвестиций и удерживанию лидирующих позиций в своем сегменте).

Два ключевых закона, влияющие на развитие рынка МФО в РФ - это ФЗ N 151-ФЗ от 02.07.2010 г. и ФЗ N 353-ФЗ от 21.12.13 г. Их основные положения и оценка влияния на рынок МФО представлены на Рисунке 2.

В условиях ужесточения регулирования отрасли новые МФО (микрофинансовые организации) зачастую даже имеют преимущества перед уже существующими игроками, так как могут организовать бизнес -процессы с нуля и предложить клиентам продукты, соответствующие требованиям рынка, в то время как существующим игрокам необходимы усилия по перестройке и адаптации продуктов, переобучению сотрудников, что приводит к снижению прибыльности портфеля и дополнительным инвестициям в операционные модели.

Означает ли это, что бизнес в области микрофинансирования сегодня - это реальная возможность построить сильную и быстрорастущую компанию, способную стать лидером отрасли? Давайте разберемся подробнее.

Рынок микрофинансирования можно разделить на 3 основных сегмента, различающихся как по целевой аудитории, так и по объемам, срокам и эффективным ставкам - это кредиты до зарплаты (PDL), потребительские займы для физических лиц (Installments) и микрозаймы для малого бизнеса (SME). Общее описание каждого из сегментов представлено на Рисунке 3.

За редким исключением все игроки рынка специализируются на каком-то определенном сегменте. Рассмотрим подробно каждый из этих сегментов.

Кредиты до зарплаты (PDL).

Хотя в эту группу попадает лишь 14% общего портфеля займов рынка микрофинансирования, именно этой группе рынок обязан своим негативным имиджем. Для получения такого займа требуется минимум документов, сроки займа, как правило, не превышают 30 дней, а эффективные ставки достигают 800-900%. Такие займы предназначены для наиболее бедных и финансово неграмотных слоев населения, а значительный процент ожидаемых невозвратов по таким займам должен компенсироваться гигантскими ставками и короткими сроками оборачиваемости средств. Наиболее заметными игроками сегмента являются компании «Быстроденьги» (Рисунок 4), «Просто деньги» и «Деньги сразу».

Сегмент достаточно консолидирован - пять крупнейших игроков держат 58% портфеля. Абсолютное большинство игроков сегмента PDL - это небольшие организации, работающие в рамках одного региона, или даже населенного пункта. Согласно оценкам экспертов, деятельность компаний в сегменте PDL остается прибыльной до тех пор, пока уровень просроченной задолженности не превышает 35-45% портфеля. Однако, в своей практике мы встречались с МФО с уровнем просрочки, достигающей 60%, продолжающими активно выдавать займы.

Сегмент привлекает небольшими требуемыми инвестициями (операционные расходы на содержание офиса с 2-3 менеджерами, работающими как на выдаче, так и на сборе средств, и оборотный капитал в размере от 1,5 млн руб. в месяц на выдачу займов). В идеальном случае оборачиваемость капитала в сегменте составляет не более месяца. Однако, на практике, при высоком уровне просроченной задолженности и невозвратов этот показатель значительно увеличивается.

В 2014 году из государственного реестра было исключено несколько сотен микрофинансовых организаций, большинство из которых работали именно в сегменте PDL.

Другие потребительские займы физических лиц (Installments)

Кредитный портфель МФО данного сегмента занимает 49% общего рынка. Типичное предложение - заем на 10-50 тыс. рублей сроком на 6-12 месяцев. Ставка займа обычно в несколько раза выше, чем у подобных продуктов от коммерческих банков (эффективная ставка по потребительским займам у МФО составляет 250-350% годовых, в то время как ставки по банковским кредитам обычно не превышают 40-50%). Основная целевая аудитория сегмента - это относительно благонадежные физические лица, по каким-либо критериям выпадающие из фокуса коммерческих банков (например, имеющие постоянную регистрацию в регионе проживания менее 5 лет, или не имеющие постоянного источника доходов). По оценкам аналитиков, общий размер целевой аудитории данного сегмента в России - до 14 миллионов человек.

Наиболее заметным игроком в этом сегменте является входящая в группу Adela Financial Retail Group компания «Домашние деньги» (Рисунок 5).

Основанная еще в 2007 году бизнесменом Евгением Бернштамом, обладающим опытом работы в Home Credit и «Альфа -Банке», компания «Домашние деньги» успешно адаптировала банковскую систему скоринга для обслуживания своих клиентов. В 2014 г. компания занимает около 20% кредитного портфеля сегмента (ожидаемый объем портфеля компании на конец года -- 5,2 млрд руб.), обслуживает 250 тысяч уникальных клиентов, имеет офисы обслуживания в 420 городах России. Кроме того, доля повторных обращений в «Домашние деньги» составляет 30% от базы пользователей. Для многих из них зайем под 250-350% годовых - единственная возможность получить средства. Следующая за «Домашними деньгами» компания «МигкКредит» значительно отстает от лидера (9% кредитного портфеля сегмента, 2,5 млрд руб. по оценкам на 01.01.2015 г.).

Уровень просроченной задолженности у игроков данного сегмента составляет 20-30%, что, конечно, превышает показатели банковских организаций. Однако, отсутствие до недавнего времени требования создавать резервы, а также относительно высокая процентная ставка по займам, позволяли игрокам сегмента получать прибыль.

Так какПоскольку оборачиваемость капитала в данном сегменте относительно долгая (от 6 месяцев и выше), а инвестиции в самую простую скоринговую систему начинаются от нескольких миллионов рублей, то количество предпринимателей, открывающих подобный бизнес, ограниченно. С другой стороны, устоявшийся игрок данного сектора с уровнем просроченной задолженности в пределах среднего может рассчитывать на чистую прибыль в размере до 10% от объема портфеля.

Микрозаймы для юридических лиц (SME)

Кредитный портфель займов для юридических лиц - это оставшиеся 38% рынка. Хотя банковские организации после стабилизации роста потребительского кредитования физических лиц уделяют значительное внимание росту кредитного портфеля именно от юридических лиц, жесткие стандарты и требования по предоставлению кредитов для юридических лиц банками и сроки рассмотрения заявок зачастую не позволяют небольшим компаниям пройти «сито» отбора и получить необходимые средства.

Типичный заем для юридических лиц от МФО - это заем на сумму от 50 тыс. до 1 млн руб. сроком от 6 до 24 месяцев. Для получения займа может потребоваться залог либо поручительство. Эффективная ставка начинается от 50% годовых, что уже только в 2 раза превышает ставки по сравнимым банковским кредитам.

Лидер сегмента - входящая в группу Adela Financial Retail Group компания Евгения Бернштама «Финотдел» (Рисунок 6), кредитный портфель которой на конец 2014 года составил 1,5 млрд руб., что составляет примерно 7% объема сегмента. «Финотдел» имеет представительства в 84 городах России.

Данный сегмент рынка требует максимальных инвестиций для входа. Так, инвестиции в образованную в 2007 году компанию «Финотдел» составили 10-15 млн долларов, компания вышла на показатели операционной безубыточности через 2 года после образования. Для успеха в сегменте требуются не только эффективный скоринг и операционная модель, но и обязательное умение работать с залогами и поручительствами.

Кроме того, решение работать на рынке микрозаймов для юридических лиц - это решение практически напрямую конкурировать с банковским сектором, который, в условиях ожесточающейся конкуренции стремится к более гибкой системе оценки заемщиков и снижению сроков принятия решений. Банки, имеющие более широкий спектр доступных средств финансирования и отстроенную широкую филиальную сеть, могут предложить значительно более привлекательные условия кредитования своим клиентам.

Как и сегмент потребительских займов для физических лиц, данный сегмент привлекателен инвесторам, имеющим опыт и амбиции в финансовом секторе. Открывать новый розничный банк - накладно. К тому же, число банковских лицензий на рынке планомерно сокращается, а регулирование МФО все еще либерально. Однако, представить себе успешного нового игрока в отрасли без предварительного банковского опыта и значительного объема средств для долгосрочного инвестирования, сегодня, пожалуй, невозможно.

Хотя сегмент «займов до зарплаты» обладает минимальными барьерами для входа (относительно небольшой порог инвестиций и короткие расчетные сроки выхода на прибыльность), ожидаемая чистая прибыль такой компании невелика, а риски, связанные с невозвратом и необходимостью разбираться с безнадежными должниками, велики. Игроки данного сегмента должны либо рассчитывать на высокую оборачиваемость средств и возможности использования уникальных рычагов давления на должников, либо будут вынуждены уйти с рынка. Именно с этим связано то, что многие компании сегмента - это небольшие игроки, не стремящиеся выходить за пределы своего региона или населенного пункта.

С другой стороны, инвестиции в МФО в сегментах других потребительских микрозаймов для физических и юридических лиц более значительны. Но и ожидаемая чистая прибыль и возможности для роста здесь более предсказуемые и привлекательные для инвесторов. Знание «правил игры» в банковской сфере и доступ к «длинным» источникам финансирования могут значительно увеличить шансы таких инвесторов на быстрый и устойчивый рост.

Сравнение «входных билетов» и средних ожидаемых прибылей для сегментов представлено на Рисунке 7.

Итак, каждый из проанализированных выше сегментов может быть привлекательным для входа для разных категорий инвесторов.

На следующем этапе давайте разберемся в том, за счет каких действий и навыков можно заранее повысить свои шансы на долгосрочный успех в каждом из сегментов.

Операционный процесс, обеспечивающий работу в любом из вышеозначенных сегментов МФО, представлен на Рисунке 8. Здесь же мы также выделили некоторые компании, которые, по нашему мнению, обладают конкретными конкурентными преимуществами перед другими игроками, позволяющими обеспечить лидирующие позиции на рынке.

Давайте подробнее обсудим каждый из этапов описанной цепочки создания стоимости.

Привлечение средств

Обеспечение достаточности средств для бесперебойной выдачи займов - одна из первейших задач компаний в сегменте МФО.

Источники привлечения средств для любой компании - это: (1) акционеры, (2) внешние инвесторы, (3) кредиты и кредитные линии, (4) ценные бумаги в виде облигационных займов или акций (включая акции публичной компании).

В случае МФО акционерные средства чаще всего составляют львиную долю привлеченных средств компании.

Другой популярный источник привлечения средств - деньги от внешних инвесторов. Согласно законодательству, МФО вправе привлекать любые средства от юридических лиц и средства на сумму от 1,5 млн руб. от физических лиц. На конец 2014 года МФО предлагали вкладчикам разместить свои средства под 15-35% годовых. Ставка в значительной степени зависит от сроков вклада, рейтинга и узнаваемости МФО, принимающей вклад. Система страхования вкладов не распространяется на инвестиционные вклады. К тому же, относительно высокий минимальный порог для инвестиций от физических лиц является серьезным барьером для широкого распространения данного источника.

Кредиты и кредитные линии от банков и других финансовых организаций также достаточно распространены в качестве источников финансирования для уже устоявшихся МФО. Наиболее популярен такой источник финансирования для МФО, аффилированных с банковскими структурами (например, «МигКредит», 19,9% которой владеет ФК «Открытие», или «Микрофинанс», 10% акционером которой является ВТБ24).

Последний из источников привлечения средств - ценные бумаги - пока мало распространён на российском рынке (единственный пример использования ценных бумаг на сегодняшний день - это облигационный заем «Домашних денег» на 1 млрд рублей сроком на 3 года под 18-19% годовых, размещенный в 2012 г.), и, принимая во внимание уровень развития финансовых рынков в России, мы не ожидаем, что этот источник станет значимым для российских МФО в ближайшие 3-5 лет.

Таким образом, если у потенциального инвестора нет возможности получить банковские кредиты, источники финансирования сводятся к собственным средствам и привлечению внешних инвесторов (как физических, так и юридических лиц). Для успешного привлечения внешних инвесторов новой МФО потребуется не только правильно рассчитанная процентная ставка, позволяющая привлечь достаточный объем средств и сохранить прибыльность бизнеса, но и профессиональный бизнес-план с обоснованием привлекательности вложений, а также PR и маркетинговый процесс, привлекающий максимальное число потенциальных вкладчиков.

Скоринг и решение о выдаче займа

Хотя многие игроки, особенно в сегменте PDL, пренебрегают системой скоринга, основывая свои решения о выдаче кредита алгоритмом оценки условий жизни и внешнего вида потенциального заемщика (например, определенные татуировки на руках, пришел один или в сопровождении, регистрация в паспорте совпадает с фактическим адресом проживания), МФО имеют возможность выстраивания быстрой и более точной системы оценки заемщиков при помощи технологических возможностей Интернета и всевозможных баз данных.

Например, проект mili.ru, основанный в конце 2013 года, принимает свое решение о выдаче PDL-займа, ориентируясь на активность заемщика в социальных сетях. Инвестиции в разработку ноу-хау по статистическому анализу и выстраиванию модели скоринга на базе активности в сетях пока оправдываются - доля просроченной задолженности mili.ru на данный момент составляет 20%, что значительно ниже критического уровня 35-40% в сегменте PDL, после которого бизнес становится нерентабельным.

Максимизация входной информации для оценки риска по потенциальному заемщику не всегда приводит к ожидаемому эффекту (снижению уровня просроченной задолженности). Для успешного использования всей имеющейся информации о потенциальном клиенте МФО необходимо разработать полностью автоматизированный (для обеспечения скорости) и постоянно усовершенствующийся процесс, обеспечивающий приемлемый уровень отсеивания недобросовестных заемщиков.

Такой автоматизированный процесс может также генерировать предложения по снижению/повышению эффективной ставки и сроков займов для отдельных категорий потенциальных клиентов.

В своей практике наши консультанты разрабатывали скоринговые системы для банков и МФО как на базе уже существующих систем, так и с нуля. Инвестиции в проект по созданию или усовершенствованию скоринговых программ могут значительно увеличить прибыльность бизнеса.

Выдача и обслуживание займа

Еще до недавнего времени физическая встреча клиента и менеджера компании была необходимым условием для выдачи займа. Сегодня, при возможности использовать системы электронной подписи клиента физическая встреча не обязательна. Отмена необходимости содержать офис и штат выездных сотрудников позволяет значительно сократить операционные расходы МФО, а перевод средств на карту или электронный кошелек клиента обеспечивает МФО дополнительной возможностью верификации при скоринге.

С другой стороны, отмена встречи с заемщиком исключает возможность проверки «последней мили» и повышает риск мошенничества. Решение об отмене / необходимости встречи с заемщиком должно приниматься после сравнения стоимости организации встречи с ценой риска невозвратов. В данном случае возрастает именно риск полного невозврата займа, поэтому расчеты будут достаточно очевидными.

Все операционные расходы МФО могут и должны постоянно оцениваться с точки зрения их целесообразности и возможности к сокращению. Так, расширение каналов выдачи займов (например, через сети компаний-партнеров) должно быть оправдано получаемыми дополнительными прибылями от этих каналов.

Кроме того, постоянно усовершенствующиеся технологии могут в значительной степени влиять на предпочтения клиентов и прибыльность каналов дистрибуции. В своей работе наши консультанты ставили цели и добивались результатов по 15-20% сокращению операционных затрат компаний.

Коллекторская деятельность

Эффективно организованный сбор просроченной задолженности для МФО - это рубеж, отделяющий успешные компании от обреченных на вымирание. Он начинается с этапов soft collection - аккуратного и корректного напоминания каждому заемщику о приближающейся дате платежа, своевременном учете всех полученных платежей, дополнительных напоминаниях и настоятельных просьбах об оплате, предложениях и дополнительных стимулах для скорейшей выплаты платежей с небольшой просрочкой.

МФО самостоятельно определяют срок просрочки, после которого начинаются этапы hard collection - настоятельных требований по выплатам, подключению судебных приставов и/или передаче базы данных должников в коллекторские агентства.

На нашей практике чаще всего было экономически оправдано передавать плохие займы в коллекторские бюро уже после 30 дней просрочки - вероятность возврата невелика, а стоимость содержания процесса hard collection в рамках одной отдельно взятой МФО была нецелесообразна.

Этап hard collection для сегмента потребительских займов для юридических лиц невозможен без правильной организации по работе с залогами, что, конечно, значительно влияет на стоимость ведения бизнеса.

Поддержка и расширение клиентской базы

Хотя этот этап и является важной частью цепочки создания стоимости для МФО, он пока еще не стал ключевым для определения успешности компании в сегменте - спрос на услуги МФО не удовлетворен, и большинство предложений быстро находят своих потребителей.

Однако, другая часть этого этапа - удержание и сохранение лояльности уже проверенных и платежеспособных клиентов - может в значительной степени снизить процент невозвратов портфеля. Привлекательное как для МФО, так и для заемщика и вовремя сделанное предложение о повторном займе может значительно повлиять на общую прибыльность компаний в сегменте. Чаще всего такие предложения могут автоматически генерироваться и рассылаться системой CRM МФО, однако, расчет такого предложения, а также методы коммуникации с потенциальными повторными заемщиками могут стать значительным конкурентным преимуществом для игрока рынка.

Поскольку рынок МФО в России все еще находится в стадии развития, игрокам рынка требуется постоянное совершенствование и уточнение предложений, скоринговых систем, операционных процессов. В своей практике мы предлагали компаниям сегмента пилотный подход к задачам по повышению выручки и прибыльности - различные инициативы, результативность которых замеряется на ограниченной выборке клиентов или офисов в течение нескольких недель. После замера результативности инициатив менеджмент принимал решение о дальнейшем масштабировании улучшений на всю систему компании.

Такой подход позволял нашим клиентам планировать системные улучшения и выбирать для внедрения только наиболее потенциально прибыльные проекты.