Восточная Африка намерена стать мировым поставщиком нефти и газа в течение следующего десятилетия, так как недавно были обнаружены крупные месторождения нефти и газа в Мозамбике, Кении, Танзании и Уганде. Согласно оценкам только в Кении и Уганде количество разведанной нефти составляет 4 млрд баррелей, а в Танзании и Мозамбике – 200 трлн куб. м природного газа. Обещая огромные доходы от продаж нефти и нефтепродуктов, правительства стран работают над смелыми, детальными и комплексными реформами, предусматривающими обязательное использование местных ресурсов в добыче нефти и газа.
Эта политика, хотя и направлена на стимулирование экономического благополучия местного населения и местных предприятий, может привести к непредвиденным расходам.В странах, которые характеризуются отсутствием квалифицированного персонала и плохо развитой инфраструктурой, эти реформы могут негативно сказаться на стоимости проектов, качестве работы и графике их реализации.
Местное законодательство
Местное законодательство Мозамбика требует от иностранных подрядчиков нанимать местные компании при поставках товаров и услуг, но нет ясности по вопросу о том, в какой степени и какой процент рабочих мест должен быть выделен для местного населения. В Танзании новая политика, предусматривающая использование местных трудовых ресурсов, была обозначена в 2013 Production Sharing Agreement Model (PSAM, «Концепция соглашения о разделе продукции»), но ее еще надо внедрить путем заключения имеющих силу контрактов.Кения планирует внедрить свою амбициозную политику с помощью энергетического законопроекта, который должен быть реализован ко II кварталу 2015 г.Так как энергетический сектор Кении все еще находится под управлением закона от 1986 г., то эффективность политики использования местных ресурсов в сфере нефтяной и газовой промышленности ограничена из-за устаревшего законодательства.
Участие местных компаний
Складывается впечатление, что правительства стран Восточной Африки постепенно передают власть на более низкие уровни, чтобы контроль над природными ресурсами перешел в руки местного населения и компаний. Центральные правительства и международные нефтяные компании в равной степени сталкиваются с трудностями во внедрении и создании проектов по развитию и созданию корпоративной социальной ответственности в местных сообществах. Теоретически они должны следить за тем, чтобы источниками работы, товаров и услуг, которые используются в газовой и нефтяной промышленности, были местные ресурсы. В реальности все не так просто, так как в странах отсутствует развитая инфраструктура и достаточное количество квалифицированных рабочих, что вынуждает нефтяные компании тратить много времени на обучение местного населения и строительство инфраструктуры. В октябре прошлого года компании Tullow Oil пришлось отложить бурение на блоках 10BB и 13T в Северной Кении из-за вопросов безопасности сотрудников, после того как местное население организовало акции протеста, требуя предоставления большего количества рабочих мест и улучшения льгот.В итоге Tullow Oil провела встречу с местными лидерами, договорившись о строительстве офиса, который должен работать с проблемами местного населения.Те же проблемы наблюдались в регионах Уганды и Танзании, что подчеркивает те препятствия, с которыми приходится сталкиваться нефте- и газодобывающим компаниям в работе с местным населением.
Нигерия и Ангола
До сих пор страны Восточной Африки, незнакомые с добычей нефти и газа, показали себя неготовыми к внедрению политики участия местных компаний в энергетическом секторе из-за отсутствия квалифицированного персонала, неразвитой инфраструктуры и недостаточного капитала. Но даже Нигерия, которая добывает нефть и газ с конца 1950-х гг., ждала до 2010 г., чтобы начать внедрение более комплексных программ. И только теперь, добывая нефть уже 50 лет, Нигерия смогла построить более развитую инфраструктуру и обучить персонал, необходимый энергетическому сектору.И хотя Нигерия оказалась более-менее успешной в этом секторе, другая страна, которая довольно давно занимается добычей нефти, доказала, что длительное время на рынке не всегда равнозначно успеху.Ангола, страна с наиболее противоречивым законодательством в Африке, характеризуется высокими операционными расходами, отсрочками в реализации проектов и низким качеством выполнения работы. Например, реализация проекта СПГ-завода в Анголе много раз откладывалась, что в результате привело к полному отказу от него. Некоторые проблемы, с которыми столкнулся завод СПГ, могут быть связаны с политикой использования местных трудовых ресурсов. Гана, которая начала добывать нефть в 2010 г., сформулировала прогрессивную политику использования местных ресурсов в законопроекте, который оговаривает начальное использование ресурсов в размере 10%, которое к 2020 г. должно вырасти до 90%, что вызывает сомнения. Недавние открытия нефтяных и газовых месторождений могут предоставить возможность стимулирования экономического роста и социального развития в странах Восточной Африки, если политика использования местных ресурсов будет отвечать интересам местного населения. Только тогда компании, работающие в области разведки и добычи, могут начать добычу и рассчитывать на значительную доходность инвестиций.
Африканский континент является домом для пяти из 30 крупнейших нефтедобывающих стран мира. На его долю приходилось более 8 миллионов баррелей в день в 2014 году, что составляет около 9,4% мирового производства за год. Этот уровень производства несколько снизился с высот 2005 по 2010 год, когда объем производства в Африке превысил 10 миллионов баррелей в день, в том числе в 2010 году - почти 10 7 миллионов баррелей в день. По состоянию на 2015 год снижение связано главным образом с политическими и гражданской нестабильности и насилия во многих крупнейших нефтедобывающих странах Африки.
1. Нигерия
Нигерия произвела более 2,4 миллиона баррелей нефти в день в 2014 году, чтобы стать 13-м крупнейшим производителем нефти в мире. За последние 18 лет страна произвела от 2,1 млн. До 2,6 млн. Баррелей в сутки. Колебания в годовой добыче нефти, особенно с 2005 года, можно объяснить главным образом проблемами безопасности, связанными с насильственными воинственными группами в стране. В то время как Нигерия является родиной вторых по величине доказанных запасов нефти в Африке, Управление энергетики США (EIA) сообщает, что проблемы безопасности и другие бизнес-риски в стране сократили усилия по разведке нефти.
Государственная Нигерийская Национальная Нефтяная Корпорация (NNPC) отвечает за регулирование нефтегазового сектора Нигерии и за развитие нефтегазовых активов. NNPC в значительной степени полагается на международные нефтяные компании для финансирования развития и предоставления экспертных знаний. Наиболее крупные операции по добыче нефти на суше в стране организованы как совместные предприятия между ННПЦ и частными нефтяными компаниями, а ННПК - владельцем большинства. Сравнительно дорогостоящие и сложные нефтяные разработки на шельфе обычно организуются в рамках контрактов по совместному производству, условия которых могут быть скорректированы с целью обеспечения соответствующих стимулов для международных операторов. Крупнейшими международными нефтяными компаниями, действующими в Нигерии, являются Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Total S. A. и Eni S. p. A.
2. Ангола
В 2014 году Ангола произвела почти 1,8 млн. Баррелей нефти в сутки, продолжая период колебаний добычи, который начался в 2009 году. До 2009 года страна добилась семи последовательных лет роста добычи в нефтяном секторе, подняв средняя добыча с 742 000 баррелей в день до почти 2 миллионов баррелей в день. Эти выгоды были в основном результатом нового производства с глубоководных нефтяных месторождений на шельфе. Большая часть добычи нефти в Анголе происходит на шельфе, поскольку насилие и конфликты ограничивают разведочные и производственные операции на суше.
Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, также известный как Sonangol, является государственной нефтяной компанией Анголы.Он контролирует практически все развитие нефти и газа в стране. Большинство операций по разведке и добыче в Анголе возглавляют международные нефтяные компании, работающие в совместных предприятиях или по соглашениям о разделе продукции с Sonangol. Некоторые из крупнейших нефтяных компаний в Анголе включают Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, Total S. A., Statoil ASA, Eni S. p. A. и China National Offshore Oil Corporation, также известная как CNOOC.
3. Алжир
Алжир произвел чуть более 1,7 млн. Баррелей нефти в сутки в 2014 году, чтобы сохранить свои позиции среди высших звеньев африканских производителей нефти. Тем не менее, 2014 год отмечает второй год подряд падения производства в стране, что составляет в общей сложности более 150 000 баррелей в день потери производства. Согласно ОВОС, это снижение связано прежде всего с задержками инвестиций в новую инфраструктуру и новые производственные проекты. За девять лет до 2013 года добыча нефти в Алжире была достаточно стабильной, составляя в среднем около 1,9 млн баррелей в день. Помимо значительного объема добычи нефти, Алжир также является крупнейшим производителем природного газа в Африке.
Entreprise Nationale Sonatrach - государственная нефтегазовая компания Алжира. В соответствии с Актом по Углеводороду 2005 года и его последующими поправками Sonatrach должен сохранить как минимум 51% капитала во всех нефтегазовых проектах в стране. По состоянию на 2014 год Sonatrach контролирует около 80% добычи нефти и газа в стране. Международные нефтяные компании составляют оставшиеся 20%, хотя и через совместные предприятия и аналогичные соглашения с Sonatrach. Международные нефтяные компании, участвующие в добыче нефти в Алжире, включают BP plc, Repsol S. A., Total S. A., Statoil ASA, Eni S. p. A. и Anadarko Petroleum Corporation.
4. Египет
Египет произвел 668 000 баррелей нефти в день в 2014 году, четвертый год подряд - падение производства. В течение этого периода снижение составило около 9,3%, что особенно проблематично с учетом 3% годового роста потребления нефти в стране за последнее десятилетие. Согласно EIA, спад в египетской продукции в основном объясняется созреванием нефтяных месторождений. В стране продолжаются разведочные работы в надежде на увеличение внутреннего производства, чтобы идти в ногу с постоянно растущим внутренним спросом.
Государственная нефтяная компания Египта, Египетская General Petroleum Corporation (EGPC), контролирует всю добычу нефти в стране. EGPC сотрудничает с рядом международных нефтяных компаний в оффшорных и наземных операциях в Египте. Eni S. p. A. и BP plc являются основными акционерами оффшорных активов в Египте. Американская нефтяная компания Apache Corporation является партнером в производственных активах в Западной пустыне Египта.
5. Ливия
Ливия произвела около 516 000 баррелей нефти в день в 2014 году, что на 47% больше, чем в предыдущем году. Это снижение было в основном результатом национальных протестов, вспыхнувших в 2013 году. В 2011 году страна столкнулась с еще более серьезными нарушениями поставок нефти во время гражданской войны в Ливии, когда производство сократилось примерно с 1.8 миллионов баррелей в день в 2010 году до среднесуточного объема в 500 000 баррелей в следующем году. До 2011 года Ливия поддерживала добычу нефти выше 1,7 млн. Баррелей в день в течение шести лет подряд. Страна содержит доказанные запасы нефти, составляющие около 48 миллиардов баррелей, что является самым большим в Африке.
Государственная Национальная нефтяная корпорация уже много лет контролирует нефтегазовый сектор в Ливии. Тем не менее, гражданские беспорядки в стране ускорили борьбу за власть, которая еще предстоит завершить по состоянию на сентябрь 2015 года. Международные нефтяные компании активно занимались добычей ливийской нефти до этого периода, но будущее будет оставаться мутным до тех пор, пока не будет решена нестабильность. Международные нефтяные компании с операциями в Ливии включают ConocoPhillips Co., Repsol S. A., Total S. A., Eni S. p. A. и Occidental Petroleum Corporation.
Процессы глобализации превращают борьбу за африканские ресурсы в общемировую проблему, что не может не быть предметом интереса для России, которая в последние годы постепенно восстанавливает утраченные с распадом СССР позиции на континенте, а значит, неизбежно вовлекается в эту новую схватку. Столкновение интересов различных государств в Африке имеет неоднозначные последствия и для стран континента. С одной стороны, африканские страны могут выиграть в результате противоборства «сильных мира сего», обеспечив себе более выгодные условия помощи и инвестиций. С другой стороны, возможные при этом конфликтные ситуации чреваты угрозой африканской безопасности. Спрос на природные ресурсы продолжает возрастать. Между тем, запасы нефти, природного газа, металлов и минералов истощаются, и к 2020 г. их мировая добыча может упасть ниже уровня, необходимого для удовлетворения международного спроса, что способно спровоцировать новые конфликты.
Современный топливно-энергетический комплекс Африки характеризуется следующими особенностями. Континент располагает богатейшей ресурсной базой ТЭК - нефть, газ, уголь и особенно гидроэнергетический потенциал. Однако, по сравнению с другими регионами мира, эти ресурсы освоены лишь в малой степени. При этом в самой Африке, с точки зрения их освоенности, наблюдается сильная неравномерность. Континент по качественным социально-экономическим критериям делится на более развитую и находящуюся ближе к европейским рынкам, в основном - арабоязычную Северную Африку и весьма неоднородный, но, в целом, менее развитый субрегион -Африку южнее Сахары. Правда, в последний включается стоящая особняком ЮАР - страна с развитым капиталистическим рынком, по многим параметрам соответствующая среднеразвитым странам Западной Европы.
Состояние ТЭК, степень сложности и развитости нефтегазовой инфраструктуры, трубопроводных систем в субрегионах, в целом, отражает различия в уровнях социально-экономического развития в северной, центральной и крайней южной частях континента.
Доказанные запасы нефти в Африке на 1 января 2014 г. оценивались в 130,3 млрд барр., или примерно 17,3 млрд т. Из них 62,6 млрд доказанных запасов приходятся на АЮС. Для сравнения - на Ближнем Востоке запасы больше в 13 раз, в Центральной и Южной Америке - в 5 раз. Согласно открытым данным, большая часть африканских запасов нефти территориально сконцентрирована в четырех странах - Ливии, Нигерии, Алжире, Анголе. На них приходится более 85% доказанных запасов нефти на континенте. Газовые месторождения - 91% доказанных запасов находятся на территории и в пределах эксклюзивных морских экономических зон Алжира, Египта, Ливии и Нигерии. В связи с такой высокой страновой концентрацией обследованных месторождений еще около 10 лет назад считалось, что углеводородные ресурсы распределены между странами континента неравномерно и основными их обладателями являются буквально 5-6 африканских государств.
Старые и новые производители нефти и газа в Африке
В последние 5-6 лет география нефтяных и газовых месторождений на Африканском континенте существенно расширилась за счет таких стран Западной Африки, как Гана, Либерия, Кот-д"Ивуар, и Восточной Африки - Мозамбик, Танзания, Уганда и Кения. Предполагается, что по линии восточного африканского разлома в ближайшие годы будут найдены новые крупные месторождения нефти и газа.
Таким образом, если раньше считалось, что в африканском регионе существуют только два по-настоящему крупных, по мировым меркам, нефтегазоносных района - Средиземноморский - Алжир, Ливия, в меньшей степени Египет и Атлантический, он же Гвинейский - Нигерия, Ангола, то ныне перспективной считается вся Африканская платформа. На начало 2014 г. из 54 африканских стран только три пока не заявили, что либо уже нашли на своей территории и/или в пределах своего морского шельфа месторождения «черного золота», либо ведут активную нефтеразведку, либо приступают к ней.
В связи с недавними открытиями пока еще не до конца обследованных, но, как ожидают, весьма перспективных шельфовых месторождений, как в Гвинейском заливе, так и со стороны побережья Индийского океана, в десятке нефтегазовых лидеров могут произойти изменения. В настоящее время новые технологии позволили начать промышленное освоение нефтегазовых и иных ресурсов, ранее считавшихся неперспективными, поэтому почти все страны Африканского континента являются или потенциально могут стать нефте и газопроизводителями.
Согласно последним обобщенным открытым данным по континенту, публикуемым British Petroleum, в 2013 г. в Африке добывалось 9,44 млн барр. в день. Основные производители - по степени убывания - Нигерия, Ангола, Алжир, Ливия, Египет, Конго, Экваториальная Гвинея, Республика Габон, Чад, Судан, Южный Судан, Тунис, Камерун.
По предварительным оценкам, прирост добычи углеводородов в АЮС в 2013 г. был более 5%. Ожидается, что в 2014 г. он составит 8%, а в период 2015-2020 гг. - в среднем, 6-7% в год. Основными генераторами этого прироста добычи станут Ангола, Гана, Южный Судан, Мозамбик и Танзания. Нигерия останется ведущим производителем, но темпы прироста добычи, скорее всего, будут не такие высокие, как в пяти названных странах. Уганда и Кения, хотя и не войдут в число крупнейших производителей, но также будут наращивать добычу быстрыми темпами. Рост добычи в Южном Судане во многом будет зависеть не только от отношений с Суданом и внутренней ситуации в стране, но и от стратегии, избранной Кенией и Угандой относительно конкурирующей южно-суданской нефти.
Африка - чистый экспортер углеводородного сырья. Континент суммарно вывозит больше нефти и газа, чем импортирует. При этом, конечно, имеются страны, являющиеся чистыми импортерами этих товаров. В Африке проживает 15% мирового населения, но используется только 3% от мирового потребления энергии. По сравнению с другими регионами мира, имеют место недопотребление энергетических ресурсов на самом континенте и их недоиспользование для удовлетворения внешнего спроса. Уровень доступности основных услуг энергетического сектора оценивается только в 39% от необходимого. Внутренний рынок энергетического сырья сильно фрагментирован. Системы нефте и газопроводов слабо развиты, по сравнению с уровнем объективных потребностей в них.
Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в экономике стран Африки. Для некоторых из них - Нигерии, Анголы, Алжира, Ливии, Египта, Конго, Экваториальной Гвинеи, Габона, Чада, Судана, Южного Судана, Камеруна - его роль для экономики, в целом, ведущая и/или системообразующая. Почти все страны Африки выдвинули рассмотрение вопросов развития нефтегазового сегмента экономики в качестве приоритетного и создают специальные условия для инвестирования в разведку, добычу, транспортировку, а в ряде стран - и в переработку данного вида сырья.
Если обобщить национальные стратегии африканских государств в области развития ТЭК, основными направлениями государственной политики стран континента являются: стимулирование инвестиционной активности в ТЭК, привлечение капитала для формирования или обновления основных фондов, инвестирования новых энергетических технологий за счет расширения государственного льготного кредитования, целевых субсидий и дотаций, инвестиционных скидок, а также предоставления налоговых льгот инвесторам, и совершенствование структуры топливно- энергетического баланса.
В соответствии с рекомендациями Экономической комиссии ООН для стран Африки, прилагаются усилия к тому, чтобы создать условия для расширения возможностей выбора производителей энергии и развития стабильных правовых, фискальных и регулируемых условий, в т.ч.: - политическая и экономическая стабильность, включая налоговую; - наличие надежной правовой базы, принятие ряда основополагающих законов, общих инвестиционных кодексов и специального законодательства, регулирующих деятельность в нефтегазовой отрасли -включая вопросы инфраструктуры, транспортировки и связанных услуг; межотраслевых и отраслевых норм, правил, нормативно-технических актов; - разработка механизма инвестиционных налоговых льгот; - отсутствие дискриминации между предприятиями ТЭК; - свободный доступ производителей энергии к системам транспортировки.
Перспективы Африки и потенциал для дальнейшего развития ТЭК выглядят чрезвычайно положительными. Прежде всего, это связывают с вовлечением новых, восточноафриканских месторождений. Эта часть Африки будет в ближайшие 10 лет осваиваться особенно интенсивно. Важно и то, что в большинстве случаев конкурентная борьба инвесторов там будет вестись не за передел рынка, а начинаться с «чистого листа». Ведь если в Западной Африке к настоящему времени пробурено примерно 15 тыс. скважин, то в Восточной - только 500. В то же время в Гвинейском заливе будет расти привлекательность глубоководной добычи, основные соглашения по инвестированию в которую подписываются в настоящее время. Несколько глубоководных перспективных нефтяных проектов развернуты в Западной Африке. Новая добыча с глубоководных месторождений начнется в Нигерии, Анголе, Конго и Гане в течение следующих пяти лет.
Больше скважин - хороших и разных
В АЮС, в сегменте бурения в ТЭК, четвертый год продолжается бум, не имеющий исторических прецедентов в отрасли ни по продолжительности, ни по масштабам. С конца 1999 г. до начала 2014 г. число действующих буровых в регионе увеличилось на 427%: в ноябре 1999 г. в регионе действовали 36 буровых, а в феврале 2014 г. - 156 - из них 65 приходились на морские установки в акватории Гвинейского залива, в т.ч. законтрактованных - 61.
Особенно высокими темпами прирост нового бурения идет с середины 2011 г. Именно тогда было объявлено об обнаружении новых крупнейших газовых месторождений у Восточного побережья Африки. Площадь разлома на шельфе восточноафриканского побережья Африки простирается от Мамба на юге до Сомали на севере. Геологи прогнозируют обнаружение там новых крупных месторождений.
Примечательно, что максимальный рост произошел в Мозамбике. Подтверждение продолжающихся с 2010 г. открытий в новой газоносной провинции на шельфе страны позволило поднять оценку запасов с 0,13 трлн м3 до 2,7 трлн м3. Последний раз рост запасов газа такого масштаба отмечался в 2011 г. в Иране. Американский концерн Anadarko заявил в 2013 г., что открытые им новые месторождения газа на шельфе Мозамбика оцениваются в 1,82 трлн куб. м. Итальянский концерн ЭНИ объявил, что новые месторождения на территории глубоководного бассейна Рувума близ побережья провинции Кабу-Делгаду довели общие размеры запасов месторождения Mamba, к которому относится находка, до 2,1 трлн куб. м.
По некоторым неофициальным оценкам, всего у берегов Мозамбика предполагаемые запасы газа составляют 26 трлн м3, что в ближайшие годы может вывести страну в разряд ведущих газодобывающих государств планеты. Пока же большинство открытых в Мозамбике месторождений не эксплуатируется.
Несмотря на это, Мозамбик на сегодняшний день - один из двух - вместе с Танзанией производителей газа в Восточной Африке. В 2013 г. в Мозамбике было произведено 153,8 млрд куб. фут. газа. Газ поступал с месторождений Pande и Temane. 26,66 млрд куб. фут. было потреблено внутри страны, а 127,14 млрд - отправлены в ЮАР по газопроводу Sasol Petroleum International Gas Pipeline, длина которого составляет 965 км.
В марте 2013 г. крупнейший китайский нефтепроизводитель China National Petroleum Corp. CNPC приобрел 20% проекта Зоны 4 месторождения Mamba у итальянской ЭНИ за $4,2 млрд. Также в ближайшие 5 лет начнется добыча нефти в промышленных масштабах - в Уганде и тяжелых нефтей - на Мадагаскаре.
Коммерчески жизнеспособная для добычи нефть в Уганде была открыта в 2006 г.: по оценкам, запасы составляют 3,5 млрд барр. Однако в силу ряда политических, социальных, экономических и технических проблем потребовалось почти десятилетие, чтобы началась добыча. К 2012 г. в общей сложности было пробурено и исследовано 77 скважин, 70 из них - с потенциалом для извлечения прибыли. В 2013 г. правительство наконец-то достигло соглашений с Tullow Oil - Великобритания, Total - Франция и China National Offshore Oil Corporation/CNOOC - Китай в строительстве нефтеперерабатывающего завода и газопровода. Уганда также имеет партнерские соглашения с соседними странами: Южным Суданом, Кенией и Руандой, которые будут входить в состав собственников будущего НПЗ. Как только были проработаны оставшиеся вопросы, в 2014 г. началось строительство, а запуск производства планируется в 2018 г.
Большая часть запасов нефти в Уганде расположена в области Альбертина Грабен на участке размером 45 км х 500 км, покрытом пышной зеленой растительностью, где проживает около половины видов птиц Африки, вместе с бабуинами, антилопами и слонами, что вызывает серьезную озабоченность у экологов. Однако правительство Уганды полагает, что разработка нефтяных месторождений позволит ускорить экономический рост, обеспечить электроэнергией все угандийское население, включая сельские районы, резко повысить уровень образования и здравоохранения, а также поставить Уганду в ряд стран с уровнем дохода на душу населения выше среднего.
В 2003 г. ЮАР присоединилась к клубу нефтедобывающих стран - началась промышленная эксплуатация месторождения Sable, расположенного в 95 км к югу от побережья ЮАР и к юго- западу от Mossel Bay. Считавшаяся до этого лишенной собственной нефти и газа, ЮАР уже сейчас покрывает за счет собственных ресурсов 29% своих потребностей в нефти и 2% - в газе. Месторождение Sable Field принадлежит и совместно управляется южноафриканской государственной компанией PetroSA - 60% и американской корпорацией Pioneer Natural Resources, которой принадлежит 40% капитала.
Около 100 млн барр. нефти были обнаружены также на шельфе Мавритании. Первопроходцем в этой стране стала австралийская компания Woodside Petroleum. Еще в 2001 г. специалисты этой компании открыли месторождение Chinguetti, расположенное в 56 милях к юго-западу от столицы страны - Нуакшота. Добыча нефти началась в 2006 г. и достигла 75 тыс. барр. в день. Однако к 2011 г. она сократилась до 7,4 тыс., и многие инвесторы ушли с мавританского нефтяного рынка. Вместе с тем, страна имеет неплохие перспективы благодаря открытию еще ряда месторождений нефти и газа на шельфе, крупнейшие из которых Pelican Gas Discovery, Cormoran Gas Discovery, Tiof Oil and Gas Field, Banda Gas Field. Разведочные работы на шельфе ведут английские, французские и австралийские компании. Запасы нефти и газа обнаружены также в Бенине и Сенегале.
О наличии небольших месторождений нефти в Гане было известно с 1950-х гг. Активный рост добычи и разработка прибрежных нефтегазовых богатств начались в 2007 г. после обнаружения нефтяного месторождения Jubilee. Производство нефти в Гане выросло с 7 000 б/д в 2009 г. до 78 000 - в 2011 г. и 80 000 б/д - в 2012 г. На рубеже 2012-13 гг. ведущий оператор месторождения, компания Tullow, столкнулась с техническими проблемами, которые привели к заметному падению производства в 2013 г. Несмотря на это, успех освоения месторождения Jubilee породил интерес со стороны других нефтяных компаний к изучению геологически схожих регионов в других странах Гвинейского залива, таких как Бенин, Либерия, Сьерра-Леоне и Того.
В самой Гане продолжается расширение месторождения Jubilee Field, и с 2015 г. ожидается резкое увеличение отдачи с блока Jubilee Phase 1A. Компании Hess - США и Statoil - Норвегия обнаружили 149-метровый пласт нефти на месторождении Deepwater Tana" Cape Three Points, окончательная оценка которого не завершена. ЭНИ - Италия обнаружила газовые месторождения промышленной мощности с дебитом 5000 б/д и рассматривает возможность их коммерциализации в форме СПГ. Kosmos and Tullow также активно исследуют возможности развития морской добычи, хранения и отгрузки нефти. В Гане завершается строительство завода по производству СПГ на базе сырья из оффшорных месторождений.
В ближайшие 5 лет планиру-ется также реализация следующих крупнейших проектов по строительству трубопроводов в АЮС: - 4400-километровый Транссахарский газопровод от района Warri в Нигерии до крупнейшего газового месторождения Hassi R"Mel в Алжире, который будет соединен с уже функционирующим газопроводом из Алжира в Европу; - 1070-километровый нефтепровод Чад-Камерун, по которому будет транспортироваться сырая нефть с месторождения Doba в Чаде через территорию Камеруна в порт Kribi, расположенный на атлантическом побережье; - 740-километровый трубопровод Ajaokuta Kaduna Kano, призванный обеспечить в долгосрочном плане полную энергетическую безопасность Нигерии. В мировой торговле газом растет спрос на СПГ. Как следствие, растет и производство СПГ, которое увеличивается на 4,3% в год. Ожидается, что к 2030 г. на СПГ будет приходиться 15,5% глобального потребления газа. Африка быстрыми темпами увеличивает производство СПГ и постепенно догоняет по объемам его мировых продаж Ближний Восток.
Ожидается, что к 2028 г. регион Африки станет самым крупным экспортером СПГ в мире. В первую очередь, это связано с разработкой крупнейших газовых месторождений на востоке континента. В ближайшие 5-10 лет планируется строительство СПГ в Мозамбике и Танзании, а также двух крупных заводов в Анголе и Камеруне - проект уже разработан. Для успешной реализации этих проектов понадобится строительство трубопроводов, соединяющих месторождения нефти и газа с местами их переработки.
Если говорить о стратегических изменениях, то к 2030 г. произойдет постепенный переход от добычи нефти и газа неглубокого залегания на севере и западе Африки к глубоководному бурению на юго-востоке и востоке, а также на северо-западе Африканского континента. Поэтому уже сегодня необходимо выходить на новые перспективные нефтегазовые рынки. В первую очередь, это касается таких стран, как Мозамбик, Танзания, Намибия, ЮАР, Мавритания и Бенин.
Российский интерес
Особое значение в ХХI в. будет приобретать российско-африканское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Россия вместе с Саудовской Аравией ныне занимает ведущее место среди нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран. Значение энергетического фактора во внешней политике страны растет. Поэтому Россия стремится стать наиболее влиятельным игроком на мировом нефтегазовом рынке. Однако только за счет отечественных ресурсов реализовать эти планы будет весьма затруднительно.
Основные районы добычи нефти в РФ могут обеспечить выполнение этой задачи лишь на 30-40%, остальная добыча должна увеличиться за счет разведки и освоения месторождений в труднодоступных районах и в прибрежных водах России. По имеющимся прогнозам, к 2020 г. доля трудноизвлекаемых запасов жидкого топлива увеличится на 80%, а удельный вес активных запасов снизится на 20%. Освоение новых месторождений связано с большими капиталовложениями и не всегда экономически целесообразно.
Поэтому, чтобы сохранить свое влияние на мировом нефтегазовом рынке, российским компаниям необходимо принимать меры не только по разработке новых месторождений на территории РФ, но и расширять географические рамки своей деятельности за счет организации добычи нефти в других, более благоприятных районах планеты, в т.ч. в Африке.
Помимо нефти, Россия является крупнейшим в мире производителем и экспортером природного газа. Предполагается, что в ХХI в. доля природного газа в структуре энергопотребления будет постоянно возрастать. В условиях роста мирового спроса на газ РФ заинтересована сохранить свои лидирующие позиции в производстве и экспорте «голубого топлива». Однако газодобыча на основных российских месторождениях снижается, а освоение новых месторождений на больших глубинах, в арктических широтах и других труднодоступных районах сопряжено с огромными издержками.
Увеличение экспортных поставок газа может быть обеспечено за счет освоения газовых месторождений за пределами страны, в т.ч. в африканских государствах, газовые ресурсы которых оцениваются в 31 трлн м3. При этом себестоимость добычи газа на африканских месторождениях на 35-60% ниже, чем на российских, к тому же ряд африканских стран обладает современными технологиями по сжижению природного газа.
Поскольку Африка стремительно выдвигается на роль стратегического игрока в энергетической сфере, в интересах России - внимательнее отнестись к среднесрочным и долгосрочным перспективам нефтегазового сотрудничества с Черным континентом.
И.О. АБРАМОВА - Доктор экономических наук
Л.Л. ФИТУНИ - Доктор экономических наук, Институт Африки РАН
Владимир Хомутко
Время на чтение: 5 минут
А А
В каких странах добывается нефть в Африке?
В настоящее время на африканском континенте сосредоточено 12 процентов всех разведанных на данный момент мировых нефтяных запасов, и добывается 11 процентов все мировой нефти.
Интенсивность увеличения количества разведанных нефтяных залежей и постоянный рост объемов добываемого сырья говорит о том, что в перспективе роль Африки в мировом балансе углеводородов будет возрастать. Кроме того, удачное географическое положение делает транспортировку до крупнейших в мире импортеров этого полезного ископаемого (США и Бразилии) весьма удобной, поскольку запад Африки и обе Америки разделяет только Атлантический океан.
Стоит также сказать, что объем африканских нефтяных ресурсов оценивается специалистами выше, чем на том же Каспийском море, а запасы нефти Каспия, по оценкам ведущих аналитиков, способны в недалеком будущем затмить даже залежи черного золота в Персидском заливе. Нефть в Африке есть, её много и задача стран-обладателей нефтяных запасов – грамотно ими распорядится.
Распределение запасов углеводородов по странам континента
Новые технологии геологоразведки дали возможность в ином свете рассмотреть запасы черного золота таких стран Африки, как Ангола и Алжир. Дело заключается в том, что современные технологии нефтедобычи дают возможность добывать сырье на океанском шельфе с глубины более 400-т метров.
Результатом применения таких методов добычи стало увеличение объемов добываемой в Африке нефти на 43 процента, а в недалеком будущем специалисты прогнозирует еще один пятидесятипроцентный рост.
Глубоководные залежи этого полезного ископаемого, разведанные на шельфе Африки, уже сейчас превосходят запасы такого известного нефтяного региона, как Северное море. Если провести сравнение с упомянутым выше Каспийским морем, то у Африки есть ряд несомненных преимуществ.
Каспий находится в окружении так называемых «зон политической нестабильности» и для транспорта добываемого сырья из этого моря-озера нужны весьма дорогие магистральные нефтепроводы. С этой точки зрения Африка географически расположена более выигрышно, а возникающие время от времени политические проблемы на нефтедобычу влияют не столь сильно, поскольку она ведется на плавучих буровых достаточно далеко от африканского побережья.
Западные гиганты нефтяной индустрии быстро почувствовали перспективность работы на Черном континенте.
В разработку месторождений только одного Гвинейского залива крупнейшие корпорации готовы вложить от 40-ка до 60-ти миллиардов долларов, причем в самом недалеком будущем.
Ангола
Несмотря на вновь вспыхнувшую гражданскую войну, Ангола переживает настоящий «нефтяной бум».
Права на нефтедобычу в этом африканском государстве раскупают просто нарасхват, причем цены на эти права превышают даже самые смелые аналитические прогнозы.
На территории этой страны уже открыто полдюжины месторождений с очень крупными запасами углеводородного сырья. Ангольская нефтедобыча, по прогнозам специалистов, скоро сравняется с объемами сырья, добываемого в таком государстве, как Нигерия.
Особенно успешной оказывается геологоразведка в северной части Анголы. Достаточно сказать, что 75 процентов пробуренных американской корпорацией «Экссон» скважин оказываются удачными.
В 100 процентах случаев разведывательного бурения американская «Шеврон» и французская «Тоталь» находят продуктивные пласты. Немногим меньше успешных результатов у такой компании, как «Эльф-Акитэн». «Шеврон» и «Экссон» прогнозируют в самое ближайшее время открытие месторождений общим объемом не менее полумиллиарда тонн черного золота.
Рост объемов добычи настолько интенсивен, что ангольская государственная нефтяная компания «Сонангол» стала не успевать за этими темпами. Не так давно её штат увеличился на 300 человек, которые являются молодыми специалистами, отучившимися в лучших зарубежных нефтяных ВУЗ-ах.
Однако этого – крайне мало. Подготовку национальных кадров для этой отрасли в Анголе поставили как первоочередную задачу, так как американские аналитики прогнозируют увеличение доли ангольской нефти в общем импорте этого сырья в США до 10-ти процентов.
Алжир
Этот нефтеносный регион также считается весьма перспективным. После разрешения алжирским правительством в 1986-ом году иностранным кампаниям проводить на своей территории разведку и добычу, эта отрасль экономики в старее совершила резкий скачок.
Национальная нефтяная корпорация «Сонатрак» в настоящее время не имеет необходимых технологий и квалифицированного персонала для полноценного обеспечения собственной нефтедобычи.
Только помощь зарубежных инвесторов помогла Алжиру открыть самое крупное в стране месторождение в окрестностях Гадамеса. Объем запасов этой нефтеносной провинции оценивается почти в 3 миллиарда баррелей (практически треть всех национальных запасов алжирской нефти), и открыли их специалисты американской корпорации «Андарко». Применение современных технологий добычи дали возможность увеличить объемы добываемых углеводородов на 65 процентов.
Нефть в Африке есть во многих странах этого континента, но самой крупной африканской нефтедобывающей страной по-прежнему остается Нигерия, где ежесуточно добывают 2 миллиона баррелей черного золота, а суммарное количество его запасов оценивается в 17 миллиардов баррелей.
Активно осваиваются и ливийские месторождения. В настоящий момент объем разведанных залежей в Ливии оценивается в 30 миллиардов баррелей, однако международные санкции сильно сдерживают темпы роста добычи этого сырья.
Справедливости ради стоит сказать, что процесс идет не столь гладко, как многим бы хотелось. Нефтяные компании, впечатленные блестящими перспективами, описываемыми геологами, начинают сильно рисковать. К примеру, обладая технологиями, позволяющим на шельфе с глубины не более полутора километров, они вкладывают деньги в сверхглубокие месторождения (на глубинах до трех километров). Это может вызвать серьезные и крупномасштабные фиаско.
Кроме того, политическая обстановка на этом континенте далека от благополучной. В упомянутых нами ранее Анголе и Алжире постоянно идет гражданская война, Нигерия погрязла в коррупции, местное население все активнее протестует против угрозы экологической катастрофы.
Помимо этого, простым африканцам все меньше и меньше нравится ситуация, при которой увеличение добычи этого ценного полезного ископаемого никак не отражается на уровне их жизни, и если в ближайшем будущем получаемые африканскими государствами нефтяные доходы не будут хотя бы частично реинвестированы в национальные экономики этих стран, можно ожидать серьезного накала политической ситуации.
В настоящее время африканским нефтедобывающим странам нужно приспосабливаться к обвалу нефтяных котировок, значительно снизивших уровень бюджетных доходов, доля нефтяных денег в которых весьма и весьма значительна. Ещё одной серьезной проблемой является то, что на континенте практически отсутствует собственная нефтепереработка, а это – огромные упущенные прибыли. Обвал мировых нефтяных цен уже вызвал сокращение расходной части алжирского бюджета сразу на 25 процентов, а Ангола вообще оказалась на грани дефолта.
С другой стороны, количество африканских нефтяных месторождений растет с каждым годом. К странам, где традиционно добывается черное золото – Нигерии, Ливии, Габону и Алжиру, в последнее время присоединились Египет, Камерун, Чад, Республика Конго и Судан. На рубеже двадцатого и двадцать первого века общий объем разведанных запасов этого сырья в Арике оценивался в 72 миллиарда баррелей. Кроме того, в ближайшей перспективе нефть будут добывать в Кот-д’Ивуаре, Нигере и Мали.
Для многих африканских стран нефтяные богатства настолько затмевают все прочие полезные ископаемые, что только попутного нефтяного газа на Черном континенте просто сжигается без конкретного применения на сумму 2,5 миллиарда долларов в год. А ведь кроме попутного, в Африке есть огромные запасы никак не связанного с нефтью природного газа. Основные газовые месторождения сосредоточены на шельфе Танзании и Мозамбика, где это полезное ископаемое уже можно добывать.
Активно ведутся геологоразведочные работы шельфе такой страны, как Намибия, планируются такие работы в Гане и в Сенегале. Доля африканского природного газа в общемировых запасах «голубого топлива» составляет семь процентов, а вот доля Черного континента в его производстве – всего четыре.
Однако, специалисты прогнозируют в ближайшие десять лет удвоение объемов африканского экспорта этого полезного ископаемого. К примеру, в Алжире и Ливии уже проведена реконструкция заводов, производящих сжиженный газ, а это дает возможность поставки г»голубого топлива» в страны Западной Европы посредством системы магистральных газопроводов.
С помощью иностранных инвестиций таких зарубежных компаний, как «Аджип», «Шелл» и «Эльф-Акитэн», в Нигерии начали строить завода по сжижению газа в юго-восточной части страны, в местечке Бонни. В ближайшее время планируется его запуск, что позволит этой стране поставлять в Турцию, Италию, Португалию и Испанию до 8 миллиардов кубических метров «голубого топлива».
Это выведет Нигерию на третье место среди всех африканских газовых экспортеров. Помимо этого, специалисты оценивают возможность строительства газопровода из Нигерии в такие государства, как Бенин, Гана и Того.
Другие страны Черного континента основное внимание в газовой сфере уделяют потребностям внутреннего рынка. Например, Египет, обладающий большими запасами этого углеводородного ресурса, постепенно перевел свои ТЭС с мазута на гораздо более дешевый природный газ.
Тунис также рассматривает возможность обеспечения своего населения электроэнергией с применением для её производства «голубого топлива». Подобная система уже реализована в Кот-д’Ивуаре, где, помимо этого, еще строят завод для выпуска бытовых газовых баллонов, годовая мощность которого составит 250 тысяч тонн сжиженного газового топлива.
Все позитивные сдвиги в области добычи и использования углеводородов на этом континенте вынуждены уживаться с суровой реальностью, при которой случают даже такие ситуации, когда в самой крупной нефтедобывающей стране возникает острый дефицит нефтепродуктов. И Нигерия тому – яркий пример.
Обладая развитой сетью сбыта нефтепродуктов, а также собственной нефтедобычей и нефтепереработкой, эта страна закупает импортную нефть и бензин. Причины просты – крайне низкая неэффективность отраслевого управления, а также чудовищный уровень коррупции и полная экономическая неразбериха.
Самый крупный нефтяной кризис в этой стране произошел в период правления последнего нигерийского диктатора – генерала Сани Абачи (правил страной с 1993-го по 1998-ой год). При его правлении жители Нигерии отстаивали за бензином многокилометровые очереди. А все потому, что генералы, приближенные к Абаче, получили на откуп всю нефтяную отрасль экономики.
Бензиновый дефицит был им, и они создавали его искусственным путем. К примеру, одновременно по их распоряжению были закрыты для реконструкции сразу все нефтеперерабатывающие нигерийские заводы, два из которых расположены в Порт-Харкорте, один – в Варри, и еще один – в Кадуне.
Это понадобилось для того, чтобы хоть как-то оправдать импорт нефтепродуктов, которые ввозили пять компаний, из которых четыре находились под личным контролем диктатора. Эти же компании так организовывали разгрузку прибывающих танкеров, что на рейдах портов этой страны выстраивались громадные очереди из нефтеналивных судов. Это также вызывало ураганный рост внутренних топливных цен. Стоимость такого импортного бензина превышала среднемировые цены в два, а то и в три раза.
Однако вершиной генеральского мошенничества стала переправка топлива, произведенного на местных НПЗ, в танкеры, стоящие на рейде, после чего оно возвращалось в страну под видом «импортного» по соответствующим сильно завышенным ценам.
Становится понятно, почему сменившие на посту внезапно умершего Абачи Абдулсалам, а затем Абубакар, первым делом попытались навести порядок именно в нефтяной отрасли Нигерии, которая давала 90 процентов экспортных бюджетных доходов и 82 процента всей бюджетной доходной части. Абубакар принял решение не вводить в правительстве должность министра нефти, а самолично разобраться в положении нигерийских нефтяных дел.
Он создал особый совет для управления нефтяным экономическим сектором, а для его регулирования была создана независимая комиссия. Квоты на импорт, которыми до этого безраздельно владела НННК (Нигерийская национальная нефтяная корпорация), постепенно были переданы иностранным партнерам – «Аджип», «Шелл», «Эльф-Акитэн» и «Мобил». Однако НННК по-прежнему является монополистом нигерийского нефтяного сектора, поскольку именно в руках этой корпорации сосредоточено 57 процентов акций во всех шести совместных иностранно-нигерийских компаниях, партнерами в которых являются «Шеврон», «Шелл», «Тексако», «Мобил», «Аджип» и «Эльф-Акитэн».
Главной проблемой НННК является то, что эта корпорация предпочитает не тратиться не только на какие-либо капитальные вложения в отрасль, но даже на содержание самой организации, милостиво предоставляя «право» оплачивать эти расходы иностранным партнерам. А вот доходы получать любит. Учитывая высокую степень износа применяемого оборудования, постоянно возникают серьезные трения, поскольку иностранные компании в роли постоянных доноров выступать не хотят.
Распоряжением Абубакара иностранным соучредителям первым делом выплатили все долги нигерийской стороны, которые образовались от их затрат по содержанию совместных предприятий. Кроме того, им было предложено сменить форму совместной деятельности с существующих СП на гораздо более выгодное соглашение о разделе добываемой продукции. И самое главное – планируется приватизировать НННК, и эта непростая процедура ложиться на плечи нового правительства, которое возглавляет президент Олусегун Обасанджо.
НННК является собственником всех нефтеперерабатывающих заводов Нигерии, однако появляется надежда, что вскоре вновь начнет работу НПЗ в Кадуне, за реконструкцию которого взялась французская компания «Тоталь». Вместе с тем, проводимая до этого политика привела к тому, что недостаток бензина в этой стране будет еще достаточно долго весьма ощутимым, поскольку доведение «до ума» реконструкции остальных нигерийских нефтеперерабатывающих заводов требует 200 миллионов долларов, в связи с чем правительство ищет потенциальных инвесторов.
Африканская нефть все больше привлекает к себе внимание США как альтернатива нефтяным поставщикам с других континентов. Разведанные запасы нефти здесь составляют около 75 млрд баррелей, или 7% мировых ресурсов.
Стратегические планы США в области энергетики предполагают, что к 2015 году каждый четвертый баррель импортируемой в США нефти будет африканского происхождения. По мнению американских экспертов-нефтяников, в недалеком будущем США?вполне могут переключиться в смысле нефтяного импорта на африканские страны, ликвидировав тем самым какую бы то ни было энергетическую зависимость от арабских государств?.
Наиболее перспективным считается континентальный шельф Гвинейского залива - это более 42% разведанных запасов африканской нефти. В последние годы крупные месторождения нефти и газа обнаружены в шельфовых зонах Анголы, Конго, Экваториальной Гвинеи и Нигерии. По мнению экспертов, значительные запасы углеводородов имеются в Камеруне, Бенине, Кот д"Ивуаре, Габоне, Намибии, Судане, Центрально-Африканской Республике, Чаде, Эритрее и на Мадагаскаре. Сейчас в Тропической Африке получают около 3,5 млн баррелей в день, но в ближайшие годы добычу можно увеличить по крайней мере вдвое.
В 90-е годы госдепартамент США провозгласил новую африканскую доктрину: укрепление партнерства, продвижение американских интересов и обеспечение экономических возможностей. Билл Клинтон стал первым американским президентом, посетившим регион южнее Сахары. Впрочем, американские транснациональные компании, такие как Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, начали активно работать на Черном континенте еще в 80-е годы. В период военной диктатуры в Нигерии, когда она подверглась международным санкциям, США свернули практически все контакты со страной, кроме нефтяных. В последние годы капиталовложения США в экономику Нигерии удвоились, превысив 8 млрд долларов. Доля нигерийской нефти (общие запасы -- 22,5 млрд баррелей) в американском импорте достигла 10%.
США удобно вывозить африканскую нефть, которая в основном производится на восточном побережье. Танкерам нужно лишь пересечь Атлантику: на пути открытый океан, никаких опасных, уязвимых со стороны террористов узких проливов.
Конечно, добыча?черного золота? на Черном континенте связана со своими проблемами. Это нестабильный район, где нередки перевороты, войны, беспорядки. Скажем, в Нигерии недавно на нефтяном месторождении экстремисты взяли в заложники иностранных рабочих, требуя от правительства увеличить отчисления на нужды местного развития. В Нигерии же кража топлива из трубопроводов стала национальным промыслом. Тем не менее африканские конфликты носят локальный, а не глобальный характер.
