Больше всех премий в июне собрала «РЕСО-гарантия», на втором месте ВСК.
«Росгосстрах» (РГС) продолжил сдавать позиции на рынке ОСАГО. В июне 2017 г. он впервые переместился с первой строчки списка крупнейших автостраховщиков, опустившись на третью. За месяц РГС собрал по автогражданке всего 2,44 млрд руб. - на четверть меньше, чем в мае, и втрое по сравнению с июнем прошлого года, следует из предварительных оценок Российского союза автостраховщиков (РСА).
Первые две строчки заняли «РЕСО-гарантия» и ВСК. Новый лидер за месяц собрал 2,86 млрд руб. премий, ВСК - 2,52 млрд. В мае «РЕСО-гарантия» была второй, ВСК - четвертой. Третье место в мае занимал «Ингосстрах».
В первом полугодии у многих крупных страховщиков выросли сборы по ОСАГО, указывает директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Ольга Скуратова, называя рост «скорее техническим», это результат перераспределения утраченной «Росгосстрахом» доли.
Она падает уже два года, отмечает Скуратова. Из материалов РСА следует, что в прошлом году доля опустилась с 35 до 20,4%, а по итогам мая этого года - до 16,8%.
Число проданных «Росгосстрахом» полисов сократилось в соответствии с падением сборов - на 26%: если в мае РГС продал более 677 000 полисов ОСАГО, то в прошлом месяце чуть более 501 000. Годом ранее результат был почти втрое выше (1,3 млн договоров). Выплаты при этом уже год держатся примерно на одном уровне - 4,5-5,5 млрд руб.
В прошлом году «Росгосстрах» выплатил по ОСАГО на 29% больше, чем собрал премий, следует из материалов ЦБ.
Есть несколько способов сократить продажи и премии при схожем размере выплат, рассуждает управляющий директор НРА Павел Самиев: обнуление комиссии посредникам (агентам и брокерам), закрытие отделений, особенно в высокоубыточных регионах, и сокращение персонала, который занимается физическими продажами полисов ОСАГО.
Николаус Фрай, Главный управляющий, директор РГС:
Ситуация с ОСАГО действительно ужасная. Это просто кошмар! Именно из-за обязательной автогражданки «Росгосстрах» показал рекордный для российского страхового рынка убыток по итогам 2016 г. (33 млрд руб. - «Ведомости»).
«Сейчас во многих регионах комиссия за продажи ОСАГО практически нулевая», - признавал весной в интервью корпоративной газете РГС главный управляющий директор компании Николаус Фрай. По его словам, это необходимо, чтобы успешно продавать другие страховые продукты.
По итогам 2017 г. доля РГС на рынке автогражданки может опуститься до 12%, это порядка 30 млрд руб. премий, говорит Скуратова. Она напоминает, что за 2016 г. РГС собрал почти вдвое большое - 55 млрд руб. Компания продолжит оставаться убыточной в 2017 г., прогнозирует Скуратова: убытки по ранее заключенным договорам начнут сокращаться только в конце 2017 - начале 2018 г. Пока выплаты компании по старым договорам существенно больше сборов по новым, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Евгений Шарапов: средний срок выплат по договорам - около 1,5 квартала с момента страхового события, но отдельные случаи (например, компенсации за ущерб жизни и здоровью) могут длиться три года и более.
Представитель «Росгосстраха» не ответил на вопросы «Ведомостей» по существу, оговорившись, что компания поборет убыточность в 2018 г.
Лидер российского страхового рынка - компания РОСГОССТРАХ объявляет об укреплении управленческой команды за счет прихода на пост главного управляющего директора одного из наиболее опытных и профессиональных менеджеров международного уровня, работающих в России, - Николауса Фрая.
В должности главного управляющего директора Николаус Фрай будет отвечать за разработку и реализацию антикризисной стратегии, направленной на преодоление негативного воздействия сегмента ОСАГО на результаты компании и совершенствование структуры ее бизнеса. Эти шаги он будет предпринимать в тесном взаимодействии с действующим руководством компании.
Николаус Фрай обладает значительной экспертизой на международном и российском страховом рынке как в части развития бизнеса, так и в проведении антикризисных мер. До прихода в РОСГОССТРАХ он на протяжении ряда лет возглавлял российские подразделения международной страховой группы Allianz. Под руководством Фрая ОАО СК «Альянс» и СК «Альянс Жизнь» смогли преодолеть период убыточности и выйти в зону стабильного роста.
«Проблемы, вызванные убыточностью ОСАГО, приобрели такой масштаб, что требуют скорейшего проведения комплекса антикризисных мер. Потери по этому виду страхования перевешивают результаты всех остальных направлений компании, каждое из которых является прибыльным. Поэтому мы задействуем все инструменты и ресурсы, чтобы переломить ситуацию в сегменте ОСАГО и восстановить прибыльность компании. Это касается и управления продажами и урегулированием, и снижения затрат, и повышения эффективности работы в судах. Параллельно мы будем работать над повышением удовлетворенности клиентов нашей системой урегулирования, в том числе в части натурального возмещения, введенного в 2017 году», - говорит Николаус Фрай.
Николаус Фрай родился 20 ноября 1969 года. Он окончил Федеральную политехническую школу Лозанны (EPFL) в Швейцарии по специальности «электротехническое машиностроение и телекоммуникации». В 1997 году получил степень МВА в бизнес-школе INSEAD (Франция). В разное время занимал руководящие посты в McKinsey & Company (Лондон), Acturis Ltd. (Лондон) (один из крупнейших поставщиков технологических решений для страховой отрасли), Willis International Holdings (Лондон) (один из ведущих международных страховых брокеров), t"azur Takaful Insurance Company (страховая компания в странах Персидского залива).
В 2012-14 гг. был соруководителем департамента ОPЕХ группы Allianz (консалтингового подразделения Allianz SE в Мюнхене). В марте 2014 года в качестве Генерального директора возглавил ОАО СК «Альянс». В конце 2015 года также стал генеральным директором ООО СК «Альянс Жизнь» и руководил обеими компаниями до апреля 2017 года.
- «Росгосстрах» – старейшая страховая компания страны, три года остается до 100-летнего юбилея. Какие цели стоят перед компанией к такой серьезной дате?
Мы уже активно готовимся к этому значимому для нас событию. В период до 2021 года РОСГОССТРАХ планирует выйти в лидеры розничного страхования в России с самым большим портфелем клиентов по страхованию недвижимости и имущества граждан, а также по автокаско. В наших планах - укрепиться в ТОП-3 лидеров корпоративного страхования.
Данную стратегию мы разработали в первом квартале текущего года, в ней обозначены не только наши ориентиры, но и конкретный, последовательный план действий: мы точно понимаем, что надо делать, чтобы достигнуть обозначенных целей. Стратегия амбициозна, но у компании РОСГОССТРАХ и не может быть иной.
- Не так давно «Росгосстрах» вошел в группу «Открытие». Ваша позиция в ее составе сегодня какова?
Напомню, что год назад у нашей компании и у банка «Открытие», а также у ряда других структур, были серьезные финансовые проблемы.
Центральный банк России оказал инвестиционную поддержку, включив нас в состав Группы «Открытие».
Сегодня «РОСГОССТРАХ - ее ключевой актив с разных точек зрения: имею в виду размер компании, известность бренда, позиции на рынке, численность коллектива, опыт работы и др . Компания обладает огромным потенциалом, и мы должны этот потенциал реализовать.
На данный момент в Группе «Открытие» мы занимаем лидирующую роль, исполняя функционал главного провайдера страховых продуктов. Важно, что теперь мы имеем возможность реализовывать наши продукты не только через собственные каналы дистрибуции, но и через солидную сеть банка «Открытие».
- Как известно, «Росгосстрах» во 2 квартале 2018 года получил первую прибыль за три года. Как это удалось?
Уточню: не только во втором, но и в первом квартале! Но в начале ненадолго вернемся в прошлое. У нас был сложный период, начиная с 2014 года, когда рынок ОСАГО попал в кризис. Убыточность нашей компании в этом сегменте порой достигала 183%. Это значит, что за каждый рубль страховой премии мы должны выплатить 1,8 рубля убытка. А это прямая дорога к краху!
Я пришел в компанию весной прошлого года, и в первую очередь, надо было сделать все, чтобы мы вышли из этого убыточного периода, справились с ситуацией в ОСАГО.
Совместно с новым топ-менеджментом компании мы запустили антикризисную программу преодоления убыточности в ОСАГО:
приняли ряд мер по усилению качества продаж полисов, ужесточили процедуры урегулирования убытков, что привело к сокращению доли рынка. Мы усилили контроль за бланками строгой отчетности, дебиторской задолженностью, за неавторизованными полисами – т.е. полисами, проданными нашими партнерами и посредниками. Компания стала более аналитически подходить к возможным убыткам. Безусловно, положительную роль сыграл процесс «натурального возмещения»: данный процесс мы используем по максимуму, направляя на СТОА около 90% клиентов по «автогражданке», на которых по закону распространяется право «натурального возмещения».
Все это позволило РОСГОССТРАХу кардинально переломить ситуацию и получить первую прибыль за 3 года - 1 квартал 2018-го компания завершила с символическим «плюсом» в 1,2 млрд рублей. А за полугодие чистая прибыль по Группе «Росгосстрах» составила 3 млрд. руб. На сегодняшний день мы имеем убыточность по ОСАГО ниже 100%, т.е. ситуация коренным образом поменялась. Это и позволило получить нам положительный финансовый результат.
- Есть ли гарантии столь же успешного завершения III и IV кварталов этого года?
Уверен, что поступательное движение будет продолжаться. Я все время говорю про ОСАГО. Потому что это был самый большой источник убытков. Теперь ситуация в этом сегменте стабилизировалась, что дает почву для позитива. А другие наших страховые продукты генерируют хорошие результаты.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но понимаем, что гарантировать столь же успешное завершение III и IV кварталов года будет непросто. Финансовые показатели позволяют сделать несколько важных выводов. Во-первых, запущенная нами антикризисная программа в ОСАГО - управление процессом продаж и жесткий контроль в урегулировании убытков - не просто доказала успешность, а оказалась более результативной, чем мы предполагали. Во-вторых, положительный результат - подтверждение того, что начавшаяся программа стабилизации и трансформации бизнес-процессов идет в строгом соответствии с планом и в нужном направлении. Полученные результаты свидетельствуют о верно выбранном векторе развития.
- «Росгосстрах» всегда была агентской компанией. Каковы перспективы на этот счет?
Мы постоянно инвестируем в поддержку и обучение наших агентов. Это, пожалуй, самое главное направление для нашей компании, ведь «Росгосстрах» – это исторически агентская компания. Сейчас у нас работает 35 000 агентов, а к нашему столетнему юбилею мы хотим довести этот показатель до 55 000. Мы рассчитываем, что через три года наш агентский корпус будет не только самым многочисленным, но и самым эффективным.
- На развитие каких видов страхования намерены сделать ставки в ближайшее время?
Наша задача – инвестиции в различные проекты: и в новые, и в уже существующие. Мы будем вкладываться в укрепление агентского корпуса, в развитие и модернизацию продуктовой линейки, в расширение в крупных городах розничного бизнеса, в банкострахование, в корпоративное страхование, включая ДМС... Реализация планов позволит рассчитывать как на сохранение доверия миллионов граждан, так и на возвращение высоких позиций в кругу финансовых институтов.
Важное направление: внедрение полной линейки предложений по страхованию жизни. Продажи в данном сегменте мы начнем уже в IV квартале этого года.
- Расскажите поподробнее о работе в этом сегменте…
Страхование жизни - очевидный драйвер страхового рынка, и было бы странным, если бы РОСГОССТРАХ проигнорировал эту тенденцию.
Страхование жизни входит в более широкое понятие личное страхование, которое включает в себя, в частности, страхование от несчастных случаев. Например, человек получает травму, не может работать, а надо платить за кредит в банке – в этом случае страховка и придет ему на помощь.
Еще одно направление в этом сегменте – это накопительное страхование жизни - продукт, с доходностью выше, чем депозит в банке. Т.е. страхование жизни можно рассматривать не только как защиту, но и как инструмент получения очень хорошей прибыли от сбережений.
В нашей компании накоплен колоссальный опыт работы по страхованию жизни, в этот процесс вовлечены тысячи агентов. Сочетание опыта с новыми каналами дистрибуции и новыми технологиями, доступ к которым дает синергия с банком «Открытие», позволяет нам уже в ближайшее время претендовать на одну из лидерских позиций в этом сегменте.
- «Росгосстрах» будет инвестировать в digital?
Конечно! Мы должны соответствовать современным трендам, и создаем сейчас серьезный задел для развития.
Инвестиции в digital – одно из важнейших для нас направлений: в планах – превращение мобильного приложения и сайта РОСГОССТРАХа в ключевые каналы продаж и сервисной поддержки клиентов. Мы будем вкладывать средства и в фундаментальное изменение базовой IT-инфраструктуры компании. На создание новых IT - платформ до 2021 года планируется направить около 5 млрд руб.
- Для реализации амбициозных целей необходима высококлассная команда. В «Росгосстрахе» она есть?
Безусловно! У нас очень хорошие региональные команды, в том числе и здесь, в Туле , где наш филиал является одним из самых успешных в России.
Один из элементов масштабной «перезагрузки» РОСГОССТРАХа - формирование высокопрофессиональной команды управленцев. Такая команда топ-менеджеров, обладающих опытом и компетенциями, необходимыми для воплощения наших стратегии в жизнь, уже есть!
Нас ждет немало работы. Но серьезный задел для рывка вперед, к 100-летнему юбилею, уже есть. Мы хотим, и мы будем первыми среди лучших на страховом рынке.
ПАО СК "Росгосстрах".
