Портрет конечного потребителя российского рынка молока и молочной продукции.

Источник: А. С. Белов, А. А. Воронин, М. Э. Жебит Национальный союз производителей молока, информационно-аналитическое агентство Milknews

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны и крайне важны для сбалансированного питания человека. Доля молочной продукции в структуре продовольственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Однако в последние годы потребление молочной продукции в России снижается.

Если в 1990 году средний уровень потребления молочной продукции составлял 387 кг/чел./год, то к 2015 году этот показатель снизился до 239 кг/чел./год при минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год. В 2016 году снижение потребления продолжилось, уровень потребления молочной продукции, по предварительным оценкам, снизился, до 233 кг/чел./год, а при оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год.

Девальвационные риски, сложная экономическая ситуация в стране привели к снижению покупательной способности денежных доходов населения и повышению себестоимости производства молочной продукции в 2015-2016 годах, что отразилось на ценах на молочную продукцию. Это вызвало сокращение потребительского спроса на качественную готовую продукцию. Невысокий спрос на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличение импортных поставок более дешевой молочной продукции в первой половине 2016 года привели к снижению темпов наращивания производства отечественных молокоемких продуктов.

Введение специальных экономических мер в августе 2014 года позволило освободить от завозимой продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся нишу успешно начали заполнять отечественные производители, наращивая объемы производства. Однако в 2016 году темпы прироста производства снизились, а по некоторым продуктам последовало сокращение объемов производства.

Снижение темпов наращивания производства сыров и снижение объемов производства сливочного масла (молокоемкие продукты) связано с сохраняющимся невысоким платежеспособным спросом на сравнительно дорогие продукты переработки молока и увеличением импортных поставок более дешевой молочной продукции в I полугодии 2016 года. Увеличение объемов импорта более дешевого сухого молока способствует снижению внутреннего производства СОМ и сливочного масла, а высвободившиеся объемы сырого товарного молока направляются на производство цельномолочной продукции, сыров и СЦМ.

Дальнейшее наращивание объемов производства сдерживается повышением себестоимости производства, недостаточным уровнем технической и технологической модернизации многих предприятий, ограниченным платежеспособным спросом на молокоемкие продукты, а также снижением конкурентоспособности по цене производимой молочной продукции (в сравнении с импортной) из-за повышения себестоимости производства.

В условиях девальвации национальной валюты себестоимость производства и переработки молока существенно возросла в 2014-2016 годах. При этом если в 2015 - первой половине 2016 года внутренние цены удерживала от повышения сравнительно высокая конкуренция с низкими мировыми ценами (и низкими ценами на импортируемую молочную продукцию), то во второй половине 2016 года ситуация изменилась. На рынке последовало повышение ценовых трендов в отношении сырого молока и, как результат, вверх устремились индексы цен промышленных производителей и розничных цен на молочную продукцию. Рост закупочных цен на сырое молоко в августе-декабре 2016 г. позволил фермерам компенсировать повышение себестоимости и сформировать благоприятную конъюнктуру для наращивания производства товарного молока, однако последовавшее повышение себестоимости готовой продукции резко ослабило ее конкурентоспособность в борьбе за спрос с внешними поставщиками. В результате в 2017 году Россия впервые за долгое время может столкнуться со значительным превышением предложения сырого молока над спросом - к концу года профицит может составить до 4-5% от общего объема производства товарного молока или ≈ 0,8-1 млн т при сложившейся в начале года ценовой конъюнктуре. Этот объем будет переработан, но закупочные цены на
сырое молоко могут значительно снизиться. Уже в I-II кварталах заметны первые признаки затоваривания: запасы сухого молока и сливок выросли на 43%, сыров и сырных продуктов на 14%, сливочного масла на 6%.

Кроме того, рост розничных цен на молокопродукты и снижение покупательной способности денежных доходов населения и уровня реальной располагаемой заработной платы в 2016-2017 годах ограничивают повышение потребительского спроса на качественную готовую продукцию, что также ведет к снижению рентабельности бизнеса, не позволяет сформировать баланс спроса и предложения.

Таким образом, перед молочной отраслью в настоящее время стоят две ключевые задачи. Во-первых, необходимо снизить зависимость от импортной молочной продукции, обеспечив ее замещение продукцией собственного производства. При этом Доктриной продовольственной безопасности определен минимальный порог доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. Для достижение указанной цели необходимо нарастить производства товарного молока на 6-7 млн т. Во-вторых, необходимо обеспечить повышение потребления молочной продукции населением с текущих 184-233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 кг/чел./год. Для решения поставленных задач необходимо повысить объем производства сырого, прежде всего товарного, молока, сохранив при этом спрос на него. В этой связи в вопросе стимулирования развития молочной отрасли особая роль отводится государству. Ключевыми задачами в области эффективного регулирования внутреннего молочного рынка при этом должны стать:

1. Обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальных затрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий и объектов молочного животноводства, субсидирование производства товарного молока.
2. Поддержка переработчиков молока путем возмещения капитальных затрат на создание и модернизацию предприятий по переработке молока в размере не менее 35% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта), возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и модернизацию молокоперерабатывающих предприятий.
3. Разработка и реализация комплекса мер немонетарного регулирования отрасли. Такими мерами должны стать: интервенции, технические регламенты, снижение административной нагрузки, в том числе отказ от электронной ветеринарной сертификации в отношении готовой молочной продукции.
4. Разработка долгосрочной (не менее чем на 15 лет) стратегии развития молочной отрасли Российской Федерации с фиксированным комплексом инструментов регулирования и мер поддержки отрасли, выделение объемов поддержки молочной отрасли отдельными статьями федерального бюджета, доработка механизма консолидации субсидий для предоставления инвесторам гарантий предоставления поддержки на весь период реализации инвестпроектов.
5. Ужесточение ответственности (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического регламента ЕАЭС в части маркировки молочной продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной.
6. Стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи и развитие инфраструктуры системы социального питания, программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта в день»).

Комплексное решение обозначенных задач позволит обеспечить устойчивое развитие молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных продуктов, снизить количество некачественной молочной продукции.

1. Спрос на молочную продукцию

Потребление молока и молочной продукции населением России снижается последние несколько лет (с 2012 года) после планомерного роста на протяжении более чем 10 лет (с 2000 по 2012 годы).

В 2016 году, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, снижение потребления молочной продукции продолжилось, несмотря на наметившееся увеличения потребления молока и отдельных видов молочных продуктов в I полугодии из-за расширения сравнительно дешевого импорта. Повышение цен на сырое молоко и готовую молочную продукцию на внутреннем рынке в августе-декабре, рост мировых цен на молочную продукцию и сокращение объемов импорта во II полугодии, продолжающееся снижение покупательной способности доходов населения в 2016 году способствовали возобновлению тенденции 2015 года по переориентации спроса на традиционные и наиболее дешевые виды молочной продукции. В результате по итогам 2016 года потребление молока и молочной продукции снизилось, по предварительным данным, до 233,1 кг/чел./год (71,7% от нормы в 325 кг/год), что на 2,5% ниже показателя 2015 года. При оценке по товарному молоку среднедушевое потребление молочной продукции в России еще ниже - около 184 кг/чел./год

Динамика потребления молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг/год

В 2017 году в результате стабилизации курса национальной валюты, ожидаемого снижение уровня инфляции и возможного повышение уровня заработной платы на фоне стабилизации мирового молочного рынка можно ожидать восстановления объемов потребления молочной продукции.

2 Производство молокопродуктов

В 2016 году отмечено снижение темпов роста производства цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, спредов. Наблюдалось сокращение производства творога и творожных продуктов, сливочного масла и маргариновой продукции, сухого обезжиренного молока (СОМ).

Высокие темпы роста производств, прежде всего, сыров и сливочного масла, в 2015 году - результат введенных в 2014 году специальных экономических мер. Однако сохраняющаяся дефицитная ресурсная база не позволила сохранить в 2016 году заданные темпы, а ценовая конкуренция с импортной продукцией и снижение покупательной способности доходов населения не позволили отечественным производителям повысить рентабельность производства. В результате, по предварительным итогам 2016 года, отмечено увеличение производства наиболее востребованных населением молочных и молокосодержащих продуктов - цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов.

Производство цельномолочной продукции, по предварительным данным, увеличилось в 2016 году на 1,0%, до 11,9 млн т, сыров - на 2,4%, до 463,4 тыс. т, сырных продуктов - на 0,2%, до 136,2 тыс. т. Увеличению производства цельномолочной продукции способствовал сохраняющийся платежеспособный спрос на традиционные виды сравнительно дешевых молочных продуктов. Производство сыров в годовом выражении оказалось выше уровня 2015 года в результате восстанавливающегося спроса со стороны населения в I полугодии 2016 года (результат увеличения объемов дешевого импорта) и ускоренных темпов наращивания производства в марте-июне. При этом из-за дефицита товарного молока и расширения более дешевых импортных поставок в I полугодии объем производства молокоемкого сливочного масла сократился на 3,5% (до 247,4 тыс. т), сухого обезжиренного молока - на 3,3% (до 63,6 тыс. т), творога и творожных продуктов - на 2,6% (до 776,4 тыс. т), маргариновой продукции - на 6,3% (до 493,4 тыс. т).

В сравнении с 2013 годом производство большинства видов молочной продукции увеличилось. Наибольшие темпы (за счет значительного наращивания в 2015 году) сохранились за сырами и сырными продуктами (+38% по группе в целом), сливочным маслом (+10%), мороженым (+9%), СОМ (+7%). Производство цельномолочной продукции в целом также выросло, но из-за высокой базы темп прироста оказался ниже - 3% в среднем по группе, в том числе йогуртов - 4%, творога и творожных продуктов - 6%, питьевого молока - 2%. При этом снизилось производство кефира (-2%), молодых сыров (-2%), СЦМ (-15%).

Таблица 1. Динамика производства молока и молочных продуктов в 2013-2016 гг

В первые месяцы 2017 года тренды 2016 года в целом сохранились. По итогам I квартала 2017 г. увеличилось производство сыров (+2,2%, до 104,9 тыс. т), сырных продуктов (+6,0%, до 36,4 тыс. т), творога и творожных продуктов (+5,3%, до 188,6 тыс. т), сливочного масла (+6,7%, до 56,5 тыс. т), сухого молока (СОМ - на 35,6%, до 10,0 тыс. т, сухого и сублимированного молока 1,5 - 41,9% жирн. - на 19,7%, до 10,2 тыс. т). В сегменте цельномолочной продукции в целом производство также увеличилось: питьевого молока - на 1,4% (до 1,4 млн т), кисломолочной продукции в целом (без творога) - на 0,1% (до 740,9 тыс. т), в том числе йогурта - на 0,9% (до 199,6 тыс. т). При этом производство кефира по итогам I квартала 2017 года оставалось ниже уровня того же периода 2016 года на 1,4% (произведено 263,5 тыс. т), сметаны - на 3,4% (до 132,7 тыс. т).

Увеличению объемов производства молочной продукции в I квартале 2017 года способствовало наращивание производства сырого молока, сокращение импорта отдельных категорий молочной продукции (цельномолочная продукция, сыры и творог), а также ожидание начала закупочных интервенций в отношении сухого молока и сливочного масла. Однако повышение ценовой конкуренции с внешними поставщиками во II квартале после снижения в конце апреля индикативов экспортных цен на молочную продукцию Республикой Беларусь снижает спрос на продукцию отечественного производства, подрывает экономику ее производителей и будет сдерживать наращивание внутреннего производства в весенне-летний период.

Острой проблемой остается фальсификация молочной продукции жирами немолочного происхождения.

По расчетам Союзмолоко и Аналитического центра MilkNews, по итогам 2016 года, произведено 872,9 тыс. т молочной продукции в пересчете на молочные жиры. При этом на переработку поступило 760,2 тыс. т молочного жира в виде сырого молока российского производства, 61,4 тыс. тонн - за счет импорта, около 1,9 тыс. т - за счет использования запасов. Таким образом, дефицит молочных жиров для произведенной в 2016 году молочной продукции составил 49,3 тыс. т или около 6%. Это означает, что около 6% произведенной молочной продукции является фальсифицированной (молочный жир незаконно заменен жирами растительного происхождения). В 2015 году по итогам года доля фальсификата составила около 9-10%. Снижение объемов фальсификата на молочном рынке может быть связано с комплексом мероприятий, направленных на выявление фальсифицированной молочной продукции, в результате чего часть фальсифицированного сливочного масла после корректировки маркировки перешла в категорию «маргарины и спреды». По данным Роспотребнадзора, в 2016 году поступило около 2 568 уведомлений (2015 г. - 783 уведомлений) об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 77 субъектах Российской Федерации (2015 г. - 65 субъектов), из которых 58% связано с выявлением в обороте фальсифицированного сливочного масла, 16% – молока питьевого, 12% - сыров, 6% - творога, 5% - сметаны, 1% - молока сгущенного, 1% - мороженого, 1% - кефира, ряженки, йогурта.

Импорт, экспорт и уровень самообеспечения молочной продукцией

Уровень самообеспечения населения Российской Федерации молоком и молокопродуктами - один из ключевых показателей состояния продовольственной безопасности. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120, в качестве критерия оценки состояния продовольственной безопасности определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Пороговым значением для молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) является 90%, то есть доля молочной продукции, произведенной на территории страны, должна составлять не менее 90%.
По предварительным итогам 2016 года, уровень самообеспечения Российской Федерации молоком и молокопродуктами в соответствии с методологией Доктрины составил 81,5% (с учетом структуры переходящих запасов). Этот показатель на 2,1 процентных пункта выше в сравнении с уровнем 2015 года (79,4%), но на 0,8 пункта ниже показателя 2009 года, когда уровень продовольственной безопасности составлял 82,3%, на 1,5 п.п. ниже целевого индикатора, предусмотренного Государственной программой развития сельского хозяйства, и на 8,5 п.п. ниже порогового значения, предусмотренного Доктриной. Более того, при расчете по товарному молоку уровень продовольственной безопасности снижается, по предварительным оценкам, до 75,1%. В последний раз предусмотренный Доктриной порог в 90% выполнялся в 1993 году (91%, по методологии Росстата - 89,2%).

Введение специальных экономических мер в отношении ряда стран в августе 2014 года позволило снизить объем импортируемых молочных продуктов. В 2015 году доля импорта (без учета переходящих запасов, сформированных за счет импорта) снизилась до 19% (26% - в ресурсах товарного молока), а по предварительным итогам 2016 года - до 18% (24% - в ресурсах товарного молока).

В 2016 году импорт молочной продукции увеличивался в первом полугодии и сокращался во втором полугодии (с некоторым ростом в конце года), что объясняется повышением уровня мировых цен, начавшимся в апреле - мае. В результате по предварительным итогам 2016 года объем импортных поставок большинства ключевых видов молочной продукции (за исключением цельномолочной) оказался выше, чем в 2015 году, а объем импорта в молочном эквиваленте, по оценкам АЦ MilkNews, увеличился на 7,3%, до 7,2 млн т (в 2015 году, по оценкам АЦ MilkNews - 6,8 млн т без учета объемов неконтролируемой торговли) на сумму около 2,0 млрд USD (+5% к уровню 2015 года). Однако предварительные оценки ФСГС отражают сокращение объемов импорта молочной продукции (в пересчете на молоко) в 2016 году на 12,2%, с 7,92 млн т до 6,95 млн т.

Сохранение импорта из стран, попавших под «санкции», в 2015-2016 годах связано с поставками мороженого, а также «специализированных» безлактозных продуктов, предназначенных для диетического лечебного и диетического профилактического питания (импорт которых разрешен), а также с поставками сыроподобной продукции в первой половине 2015 года - до вступления в силу Постановления Правительства РФ от 25.06.2015 №625, в соответствии с которым вносятся изменения в перечень запрещенных к ввозу в Россию продуктов (в том числе под запрет попадает ввоз сыроподобных продуктов под кодом ТН ВЭД 1901909900).

Импорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию

Наибольшее увеличение физических объемов поставок молочной продукции произошло в 2016 году из Республики Беларусь (около 81% всех внешних поставок), Новой Зеландии и Турции. Вместе с тем объемы внешних поставок молочной продукции на российский рынок по-прежнему остаются ниже показателей 2012-2014 года. Таким образом, положительный эффект для молочной отрасли от действующих специальных экономических мер сохраняется.

Среди категорий молочной продукции наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечалось в 2016 году, прежде всего, по сухому цельному (из Аргентины, Новой Зеландии и Уругвая) и обезжиренному (Турция, Аргентина, Швейцария, Республика Беларусь) молоку, молочной сыворотке (Республика Беларусь, Аргентина и Швейцария), сырам (Республика Беларусь, Сербия, Уругвай, Бразилия), творогу (Республика Беларусь, Казахстан). В меньшей степени произошло наращивание импорта сырных продуктов (Беларусь) и сливочного масла (Новая Зеландия увеличила отгрузки более чем в 2 раза, до 14,2 тыс. т, Белоруссия - только на 2%, до 77,3 тыс. т). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2015 года на 6,1%.

Увеличение объемов импорта отдельных видов молочной продукции в 2016 году после снижения в 2015 году объясняется, с одной стороны, наращиванием белорусских поставок на дефицитный российский рынок, свободный от конкуренции с европейскими поставщиками, а с другой стороны является следствием общего снижения мировых цен на молочном рынке в первые месяцы 2016 года и сохранением сравнительно низких уровней цен на молочную продукцию отдельными торговыми партнерами (например, Турцией).

По предварительным итогам I квартала 2017 года объем импорта молочной продукции оставался выше в сравнении с тем же периодом 2016 года на 7,0% (в пересчете на молоко). Наибольшее увеличение поставок в относительном выражении отмечается, прежде всего, по сырным продуктам (+73,4%, наибольший прирост импорта - из Республики Беларусь, Ирландии, Польши), сухому молоку 1,5-27% жирности (+16,8%, Новая Зеландия, Аргентина, Уругвай, Коста-Рика), сливочному маслу (+14,6%, Новая Зеландия, Аргентина), сухому обезжиренному молоку (+11,5%, Турция, Республика Беларусь, Иран) и мороженому (+19,3%, Франция, Испания, Украина, Латвия, Бельгия, США). Импорт цельномолочной продукции оставался ниже объемов 2016 года на 17,3%, кисломолочной продукции - на 12,0%, сыров - на 5,6%, творога - на 17,2%, молочной сыворотки - на 26,1%. В результате по итогам I квартала 2017 года в Россию официально было импортировано с начала года около 1,7 млн т молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на общую сумму 611,3 млн USD (по данным ФТС России, полученным на основе статистических форм учета перемещения товаров, заполняемых участниками внешнеторговой деятельности, без учета товаров, ввозимых физическими лицами, приграничной торговли и прочих не учитываемых таможенными органами объемов). При этом в стоимостном (долларовом) выражении объем импорта увеличился на 49,4%, что объясняется продолжающимся повышением мировых цен на молочную продукцию, начавшимся во втором полугодии 2016 года.

Расширение объемов импорта в начале 2017 года обусловлено изменением структуры спроса (рост спроса на сырные продукты) и высокой ценовой конкуренцией с внешними поставщиками сухого молока и сливочного масла, в результате чего импортируемая из-за рубежа молочная продукция часто оказывается дешевле продукции
отечественного производства.

Региональная структура импортных поставок молочной продукции после введения специальных экономических мер в августе 2014 года существенно изменилась: освободившуюся нишу помимо отечественных производителей успешно начали заполнять сначала внешнеторговые партнеры из Республики Беларусь, а в 2016 году -
и из третьих стран (Уругвай, Новая Зеландия, Турция, Иран, Коста-Рика). Основной страной, обеспечивающей поставки молочной продукции на территорию Российской Федерации, остается Республика Беларусь.

В начале 2017 года продолжилось наращивание импорта молочной продукции (прежде всего, сливочного масла и сухого молока 1,5-27% жирности) из Новой Зеландии, в результате чего ее доля в структуре внешних поставок в I квартале 2017 года выросла до 11%, а доля Республики Беларусь, напротив, снизилась до 74%. Продолжение наращивания поставок СОМ из Турции способствовало повышению ее доли до 2% (пятое место в рейтинге).

Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Экспорт молочной продукции из России остается сравнительно небольшим, однако в 2016 году отмечается увеличение поставок молочной продукции за рубеж в сравнении с 2015 годом. По предварительным данным, объем экспортных отгрузок молочной продукции оказался в 2016 году на 11% выше в сравнении с 2015 годом и составил 743 тыс. т на сумму 267 млн USD, при этом стоимость экспорта увеличилась только на 6%, что свидетельствует о снижении средних экспортных цен на молочную продукцию. Увеличение объемов экспорта по предварительным итогам 2016 года отмечается по ключевым группам молочной продукции в структуре экспорта:
мороженое (экспортировано на 30% больше продукции), сырные продукты (+29%), цельномолочная продукция (+12%), молочная сыворотка (в 2 раза больше), сливочное масло (+ 9%), сыры и творог (+2%).

В I квартале 2017 года экспорт молочной продукции оставался ниже соответствующих объемов 2016 года, но выше, чем в 2015 году. За январь-март 2017 года из России было экспортировано 159,8 тыс. т молочной продукции (в пересчете на молоко), что на 10,8% ниже, чем за тот же период 2016 года, при этом стоимостная оценка
выросла на 27%, до 70,1 млн USD. Сокращение физических объемов экспорта в I квартале 2017 года произошло по многим ключевым видам молочной продукции в структуре экспорта, однако по ряду товарных категорий отмечено и увеличение отгрузок: сухое обезжиренное молоко (экспортировано в 2 раза больше продукции), сырные продукты (+11%), мороженое (+9%), кисломолочная продукция (+4%), сыры (+2%), сухое молоко 1,5-27% жирн. (в 3 раза меньше), молочная сыворотка (в 2 раза меньше), сливочное масло (-43%), цельномолочная продукция (-23%), творог (-15%).

Стоимостная структура экспорта по видам молочных продуктов остается относительно стабильной на протяжении нескольких лет. Наибольший удельный вес в экспорте (в стоимостном выражении) приходится на кисломолочную продукцию (26% в 2016 году), на втором месте - сыры и творог (22%), далее следуют мороженое (14%), сгущенные и сухое молоко и сливки (12%), цельномолочная продукция (10%), сырные продукты (10%), сливочное масло и другие молочные жиры (5%). При этом в сравнении с 2015 годом в структуре экспорта в 2016 году увеличилась доля сырных продуктов и мороженого, снизилась - сгущенного и сухого молока и сливок, кисломолочной и цельномолочной продукции, сыров и творога. В начале 2017 года в стоимостной структуре экспорта снизилась доля мороженого, что связано с более интенсивным ростом мировых цен на другие категории молочной продукции, а также с сокращением физических объемов экспорта мороженого в январе из-за сезонного фактора.

В 2015 и 2016 годах Россия увеличила отгрузки мороженого и сырных продуктов в Китай, однако основными потребителями молочной продукции, экспортируемой из России, остаются страны СНГ. Территориальная структура экспорта по странам назначения сохраняется относительно постоянной на протяжении нескольких лет.
Основным потребителем российской молочной продукции является Республика Казахстан и другие страны СНГ. При этом доля Казахстана планомерно снижается (в 2013 году - 56%, в 2015 году - 48%, по предварительным итогам 2016 года - 45%), а доля Украины, напротив, растет (с 5% в 2013 году до 16% в 2016 году), что может быть связано с поставками безвозмездной помощи в Украину.

Таблица 2. Внешняя торговля РФ молочной продукцией

Структура экспорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ

Помимо стран СНГ российскую молочную продукцию импортируют также Китай, Абхазия, Монголия, Грузия, Южная Осетия, Израиль, США, Чили, Канада, Гонконг, Япония, Республика Конго, ОАЭ, Республика Корея и ряд прочих стран, в том числе европейских (Германия, Польша, Румыния, Болгария, Латвия и другие).

4 Производство сырого молока

4.1 Производство молока

Объем производства товарного молока составил по итогам 2016 года около 20,7 млн т (+2,8% к уровню 2015 года, в 2015 году аналогичный прирост составил 2,0%). Абсолютный прирост производства составил около 560,8 тыс. т, производство увеличилось во всех категориях хозяйств: в сельхозорганизациях - на 2,8% (до 14,3 млн т), в К(Ф)Х и ИП - на 9,8% (до 1,6 млн т), в хозяйствах населения - на 0,5% (до 4,8 млн т). В 2016 году сохранилась тенденция снижения доли хозяйств населения в производстве товарного молока (-1 п.п.) за счет расширения доли К(Ф)Х и ИП (+1 п.п.).

Производство товарного молока в Российской Федерации

Наибольшие объемы производства товарного молока традиционно обеспечивают сельхозорганизации (69% в 2015 и 2016 годах). Хозяйства населения, несмотря на сохраняющийся значительный вклад в валовой объем производства сырого молока (43,9% в 2016 году и около 45,6% в 2015 году), отправляют на переработку только 36% произведенного молока (около 4,8 млн т), при этом остальные объемы производства (собственное потребление) определяются на основании выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей и расчетных значений, что не позволяет достоверно определить валовые объемы производства сырого молока в хозяйствах населения. В 2016 году уровень товарности в хозяйствах населения увеличился (+1,5 п.п.), а объем произведенного товарного молока вырос на 0,5%, несмотря на сокращение валового объема производства в этой категории хозяйств на 3,9%. Наибольший же прирост уровня товарности в 2016 году отмечен в категории К(Ф)Х и ИП (+2,5 п.п., до 72,3%), что позволило им нарастить производство товарного молока почти на 10% (+9,8%), с 1,4 млн т в 2015 году до 1,6 млн т в 2016 году, и увеличить удельный вес в валовом объеме производства товарного молока до 7,6%.

Таким образом, объемы производства товарного молока являются основным ключевым индикатором развития молочного скотоводства, поскольку именно товарное (а не все сырое) молоко является ресурсной базой для промышленного производства молочной продукции и только товарное молоко может быть достоверно учтено
на основании отчетной документации статистическими службами в полном объеме без расчетных и оценочных показателей.

Наибольшие объемы товарного молока были произведены в 2016 году в Республике Татарстан (6,8% от валового объема), Краснодарском крае (5,5%), Алтайском крае (3,9%), Республике Башкортостан (3,8%) и Воронежской области (3,1%), а большая часть товарного молока в указанных регионах произведена в сельскохозяйственных
организациях.

По расчетам Союзмолоко, по итогам 3 месяцев 2017 года производство товарного молока составило около 4,6 млн т (на 2,5% больше, чем за тот же период 2016 года – 4,5 млн т). Показатель товарности в сельхозорганизациях составил в среднем 95,1% (за тот же период 2016 года – 95,2%), на переработку крупными, средними и малыми сельхозорганизациями было направлено 3,5 млн т молока, что на 3,1% больше, чем за тот же период в 2016 году. Увеличение валового объема производства товарного молока за первые 3 месяца 2017 года, несмотря на незначительное снижение уровня товарности, связано с расширением объемов производства молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в I квартале 2017 года.

Высокий уровень товарности в хозяйствах всех категорий, по оценкам АЦ MilkNews и Союзмолоко, в 2016 году отмечен в регионах с хорошей кормовой базой и высокой концентрацией производства молока в сельхозорганизациях и на крупных фермах, деятельность которых направлена на промышленное производство исключительно товарного молока. В топ-20 по уровню товарности вошли многие регионы – крупнейшие производители молока (Республика Мордовия, Московская, Кировская, Ленинградская, Белгородская, Вологодская области и другие субъекты РФ). В остальных регионах из числа топ-20 по объемам производства молока уровень товарности остается ниже. Однако в большинстве из них уровень товарности в 2016 году, по предварительным оценкам, повысился, кроме регионов со значительным удельным весом хозяйств населения в производстве молока (Ростовская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Красноярский край, Республика Кабардино-Балкария и др.).

Производство товарного молока в субъектах Российской Федерации в 2016 году, тыс. т

4.2 Поголовье коров

В 2016 году поголовье коров в целом по Российской Федерации, по данным ФСГС, сократилось на 1,7% (01.01.2017 в сравнении с 01.01.2016) и составило на конец года 8 263,4 тыс. гол. Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП: в СХО - на 0,8%, до 3 359,5 тыс. голов, в хозяйствах населения - на 4,3%, до 3 716,2 тыс. голов. В К(Ф)Х и ИП поголовье увеличилось на 4,3% и составило 1 187,7 тыс. голов. В случае СХО сокращение поголовья объясняется в большей степени интенсификацией производства и обновлением стада на более продуктивный скот (с чем связано увеличение производства молока в СХО и наращивание племенного поголовья), а сокращение поголовья в ЛПХ связано с оформлением части хозяйств населения в К(Ф)Х и ИП, а также общей тенденцией к урбанизации и сложным экономическим положением хозяйств населения.

В 2016 году наибольшее снижение поголовья коров в хозяйствах всех категорий (в абсолютном выражении) произошло в Республике Башкортостан, Республике Калмыкия, Омской и Оренбургской областях, Карачае-во-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия – Алания. При этом в 26 субъектах РФ отмечено увеличение поголовья коров. Среди них Брянская и Иркутская области, Республика Алтай, Калининградская, Ленинградская области, Чеченская Республика, Калужская область, Республика Дагестан, Смоленская область, Республика Крым, которые продемонстрировали наибольшее увеличение поголовья.

Наибольшее поголовье коров по состоянию на 01.01.2017 сохранялось в Республике Дагестан (485,3 тыс. гол., +2,0 тыс. гол. к уровню 2016 года), Республике Башкортостан (434,5 тыс. гол., -31,1 тыс. гол.), Республике Татарстан (362,2 тыс. гол., -3,9 тыс. гол.), Алтайском крае (346,9 тыс. гол., -1,5 тыс. гол.), Республике Калмыкия (337,3 тыс. гол., -24,7 тыс. гол.).

Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации

В конце марта 2017 года поголовье коров в хозяйствах всех категорий в сравнении с аналогичным уровнем 2016 года оставалось меньше на 1,3% (в конце марта 2016 года - на 1,7%) и составило 8,311 млн гол. В I квартале 2017 года сокращение поголовья произошло в хозяйствах всех категорий, кроме К(Ф)Х и ИП, где прирост поголовья коров составил 5,6% (или 64,5 тыс. гол.), до 1 217 тыс. гол. Наибольшее сокращение отмечено в хозяйствах населения (-3,7% или 144,6 тыс. гол., до 3 752 тыс. гол.), в сельхозорганизациях снижение поголовья произошло в меньшей степени (-0,9% или 30,9 тыс. гол., до 3 342 тыс. гол.).

4.3 Молочная продуктивность коров

Сокращение поголовья коров в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в регионах-крупнейших производителях молока на фоне повышения общего объема производства молока в этих регионах свидетельствует об интенсификации производства и повышении молочной продуктивности коров. Планомерное увеличение молочной продуктивности коров в различных категориях хозяйств отмечается уже на протяжении нескольких лет, при этом СХО демонстрируют наибольшие темпы. За период с 2008 (начало реализации первой Государственной программы развития сельского хозяйства) по 2016 годы средняя продуктивность коров в СХО выросла на 38%, до 5 370 кг/год, в то время как в хозяйствах населения интенсификация производства практически не происходила (прирост продуктивности составил 0,8%). В среднем по РФ (хозяйства всех категорий) за тот же период рост составил 17,4%, с 3 595 до 4 221 кг/год. Однако сложное экономическое положение большинства сельхозтоваропроизводителей сдерживает модернизацию и интенсификацию производства в настоящее время. Повышение затрат на корма, ремонт и обслуживание импортного оборудования на фоне удорожания и недоступности кредитных средств приводят к необходимости снижения себестоимости производства всеми доступными способами. В результате качество кормов и условия содержания животных не улучшаются.

Молочная продуктивность коров в среднем по Российской Федерации, кг/год

В 2016 году тенденция увеличения средней молочной продуктивности 1 коровы (по всем категориям хозяйств, кроме хозяйств населения) сохранилась: молочная продуктивность 1 коровы в сельхозорганизациях увеличилась в сравнении с 2015 годом на 4,5%, с 5 140 кг/год до 5 370 кг/год. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в I квартале 2017 г. составили 1 399 кг против 1 332 кг в I квартале 2016 г

5 Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов

5.1 Ценовая конъюнктура внутреннего рынка

На внутреннем молочном рынке России ценовые уровни в течение 2016 года в целом оставались выше значений 2015 года, в первой половине 2017 года сохранялась та же тенденция.

В сырьевом сегменте традиционное влияние сезонного фактора на ценовую кривую в первой половине сезона «большого молока - 2016» проявлялось в меньшей степени, чем в 2015 году. Поддержку ценам оказывали конкурентный спрос на товарное молоко со стороны молокоперерабатывающих предприятий и ожидаемое рынком начало закупок молокоемкой продукции в интервенционный фонд.

Снижение темпов наращивания внутреннего производства большинства видов молочной продукции в 2016 году способствовали наращиванию импорта в I полугодии 2016 года, а более низкие цены на импорт усиливали ценовую конкуренцию. Таким образом, недостаток сырья и возможное появление интервенционного рынка сбыта сдерживали ценовой тренд от традиционного падения в сезон «большого молока», а ценовая конкуренция с импортными товарами давила на него сверху, лимитируя уровень рентабельности молочной отрасли.

В августе 2016 года ситуация коренным образом изменилась. Повышение мировых цен на молочную продукцию (результат восстанавливающегося спроса, применения Евросоюзом мер поддержки европейского молочного рынка и сокращения производства молока во многих ключевых странах-экспортерах) повлекло сокращение импортных поставок. Дефицит сырого молока на внутреннем рынке для производства молокоемкой продукции усилил конкуренцию за сырье, что привело к повышению цен на внутреннем рынке, которое продлилось до февраля 2017 года. В декабре 2016 года средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 23,89 руб./кг без НДС и оставалась на 10,1% выше, чем в декабре 2015. В феврале 2017 года цены на сырое молоко достигли исторического максимума, преодолев отметку в 25,5 руб./кг без учета НДС.

На рынке готовых молочных продуктов в 2016 году отмечалось общее повышение ценовых уровней как в промышленном сегменте, так и в рознице. В первом полугодии 2016 года повышение цен на готовую продукцию переработки молока было умеренным и в целом обуславливалось влиянием сезонного фактора и конкуренцией по цене с импортируемой продукцией. В отдельные месяцы (преимущественно в I квартале 2016 года) фактический уровень цен производителей на некоторые продукты был даже ниже соответствующего уровня в 2015 году (питьевое молоко, сырные продукты, плавленые и полутвердые сыры, творог), а в феврале-марте ниже прошлогоднего уровня опустились и потребительские цены на сыры. Однако последовавшее повышение мировых уровней цен (с апреля-мая), сокращение объемов сравнительно дешевого импорта, увеличение цен на сырое молоко на внутреннем рынке (с августа) повлекли повышение цен на готовую молочную продукцию.

Причины - те же. Нехватка сырого молока, снижение доступных объемов ресурсов сливочного масла (сокращалось как внутреннее производство, так и импортные поставки), повышение мировых цен на молочные продукты подталкивали ценовые индексы вверх. Лидером роста ценовых уровней в 2016 году стало сливочное масло. В то же время ограниченный платежеспособный спрос сдерживал темпы роста розничных цен.

В результате в декабре 2016 года в сегменте промышленного производства молоко питьевое пастеризованное реализовывалось в среднем по 36,8 руб./кг (+6,3% за год), ультрапастеризованное молоко -
по 37,3 руб./кг (+5,9% за год), масло сливочное - по 315,0 руб./кг (+24,8% за год), продукция маргариновая - по 49,1 руб./кг (-1,0% за год), сухое молоко, кроме обезжиренного, - по 236,0 руб./кг (+25,0% за год), сухое обезжиренное молоко - по 166,6 руб./кг (+12,9% за год), сыры твердые - по 326,1 руб./кг (+13,9% за год), продукты сырные - по 93,6 руб./кг (-2,2% за год).

Потребительские цены продолжили восходящий тренд по всем ключевым видам молочной продукции. В результате цена на цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирн. повысилась в 2016 году в среднем на 8,0% (до 51,4 руб./кг в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года), на ультрапастеризованное - на 9,5% (до 70,6 руб./кг), сыры сычужные твердые и мягкие стали дороже для потребителей на 10,3% (до 461,7 руб./кг), сливочное масло - на 20,0% (до 477,1 руб./кг), маргарины - на 7,9% (до 124,7 руб./кг).

В I квартале 2017 года рост цен на сырое молоко на внутреннем рынке Российской Федерации, начавшийся в августе 2016 года, замедлился, а к концу февраля и в марте во многих регионах сменился сезонным снижением, продолжившимся в апреле. Ценовые уровни при этом оставались значительно выше прошлогодних. В апреле 2017 года средняя цена на сырое молоко снизилась на 1,1% (-29 коп.) в сравнении с мартом 2017 года и достигла 25,20 руб./кг (без учета НДС). При этом апрельские цены на сырое молоко были на 16,1% выше, чем в апреле 2016 года. В 2016 году средний уровень цен на сырое молоко в апреле составлял 21,71 руб./кг со снижением на 1,0% относительно марта 2016 года. В весенне-летний период влияние сезонного фактора традиционно меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, снижение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года будет способствовать снижению ценовых уровней на сырое молоко, а присутствие на рынке более дешевой импортной молочной продукции (сухое молоко, сливочное масло) составит дополнительную ценовую
конкуренцию отечественным производителям.

Уровень цен на сырое молоко на территории России в краткосрочной перспективе продолжит формироваться под влиянием общей экономической ситуации в стране, а также конъюнктурных факторов, действующих на молочном рынке. В первой половине 2017 года на внутреннем рынке отмечаются первые признаки затоваривания: спрос на продукцию, произведенную из дорогого сырья, не подкрепляется ростом доходов населения, формируются невостребованные запасы готовой продукции (сухое молоко, сыры и сырные продукты, сливочное масло), поэтому производители вынуждены снижать стоимость готовой продукции и корректировать ценовые предложения на закупку сырья у сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем темпы наращивания производства товарного молока соответствуют уровню 2016 года и даже превышают их (прирост на уровне 2,5-3%). В результате цены на сырое молоко также не подкреплены платежеспособным спросом, что будет способствовать их снижению в краткосрочной перспективе в случае сохранении текущей ценовой конъюнктуры на мировом рынке. В осенне-зимний период рост цен в сырьевом секторе также будет ограничен не только
конкуренцией с импортными поставщиками готовой молочной продукции, но и платежеспособным спросом.

При этом производители вновь могут оказаться на грани рентабельности. В случае сохранения повышающегося ценового тренда на мировом рынке значительного снижения розничных цен в России в 2017 году ожидать не стоит, однако темпы роста цен снизятся, что будет обусловлено в том числе достаточно высокой ценовой базой и продолжением сокращения платежеспособного потребительского спроса.

Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации в декабре 2016 года, руб./кг

5.2 Себестоимость производства сырого молока

Повышение цен на сырое молоко в августе 2016 года стало отложенным эффектом повышения себестоимости производства в 2014-2015 годах из-за девальвации национальной валюты, которое не подкреплялось соответствующим повышением доходов сельхозтоваропроизводителей от реализации молока. По оценкам АЦ MilkNews, за 2014-2016 годы себестоимость производства молока выросла более чем на 45%, при этом цены на молоко увеличились только на 21%.

Стабилизация курса валют, снижение цен на корма и электроэнергию способствовали снижению себестоимости производства молока в первом полугодии 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года: по предварительным данным, значение индекса себестоимости производства молока (RMCI - Russian Milk Cost Index) в мае 2017 года составило 97,6% к маю 2016 года, то есть производственная себестоимость сырого молока в мае 2016 года была на 2,4% ниже, чем в мае 2016 года.

Динамика индекса RMCI (себестоимости производства молока) и индекса цен на сырое молоко (по отнощению к январю 2017 года)

Комментарий: Индекс себестоимости производства сырого молока (RMCI - Russian Milk Cost Index) отражает ежемесячное изменение (повышение или понижение) себестоимости производимого сырого молока под влиянием изменения ключевых статей затрат в структуре себестоимости (корма, оплата труда, амортизация, ГСМ, эл. энергия, курс валют и др.). Источником данных для расчета являются только общедоступные, регулярно обновляемые источники информации - данные Федеральной службы государственной статистики и Центрального Банка Российской Федерации.
Подробнее - http://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/indeks-sebestoimosti-rmci/

5.3 Ценовая конъюнктура глобального молочного рынка

На глобальном молочном аукционе - специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade (GDT), организованной новозеландской Fonterra - в конце 2016 года ценовой тренд на молочную продукцию планомерное повышался, однако темпы роста снижались после стремительного повышения в мае-ноябре. Достигнув минимального значения в 2016 году в марте, дальнейшая динамика ценовых индексов на GDT в целом имела положительно направленный тренд. Наиболее стремительное повышение цен началось в августе и достигло наибольших темпов в ноябре, когда индекс мировых цен вырос сразу на 11,4%, в том числе на сухое цельное молоко - на 19,8%. В начале декабря (торги 06.12.2016) средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 36 пунктов, достигнув максимума с июня 2014 года - 1082 пункта, и третий раз подряд обновил годовой максимум (средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты при этом составила 3 622 USD/т).

На торгах GDT 20.12.2016 - заключительных торгах в 2016 году - средний индекс мировых цен на молочные продукты снизился на 6 пунктов (-0,5%), до 1076 пунктов.

В I квартале 2017 года результаты торгов в основном формировали нисходящий тренд на фоне высокой базы конца 2016 года и сохранения баланса спроса и предложения, однако высокий спрос на молочный жир способствовал продолжению роста цен на сливочное масло. Однако в начале II квартала ценовые уровни снова пошли вверх, в результате чего после очередного повышения цен в середине мая средний ценовой индекс GDT установил новый рекорд с июня 2014 года.

На торгах 16.05.2017 средний индекс мировых цен на молочные продукты повысился на 3,2% (+34 пункта) и составил 1089 пунктов. Значение индекса оказалось наибольшим с июня 2014 года, превысив годовой максимум 2016 года (1082 пункта), достигнутый на торгах 06.12.2016. Средневзвешенная индикативная цена на молокопродукты выросла и составила по итогам торгов 3 313 USD/т, оставаясь на 45,1% выше соответствующего уровня прошлого года (2 283 USD/т), когда на рынке началась стабилизация после долгосрочного снижения. Объем последних торгов немного сократился из-за очередного повышения цен. Всего на аукционе было продано 21,2 тыс. т молочной продукции (на 6,2% меньше объемов торгов в начале мая, но на 17,2% больше в сравнении с прошлым годом).

Ценовые индексы на торгах 16.05.2017 выросли по всем ключевым торгуемым товарным позициям, кроме сычужного казеина, цена на который снизилась на 3,7%, до 6 259 USD/т. Основной торгуемый товар - сухое цельное молоко - подорожало на 1,3% (до 3 312 USD/т), сухое обезжиренное молоко (СОМ) - на 1,0% (до 1 998 USD/т). Наибольший ценовой скачок на торгах произошел по сливочному маслу, цена на него выросла сразу на 11,2%, до 5 479 USD/т, что стало новым рекордом с начала торгов на GDT. Рост цен на сливочное масло в последнее время обусловлен сохраняющимся высоким внутренним спросом в Европе (на фоне сокращения объемов производства сырого молока, сливочного масла, сухого молока, сыров), а также сокращением экспорта из США, в результате чего доступные товарные ресурсы сливочного масла на мировом рынке сокращаются. Также значительно выросла цена на обезвоженный молочных жир (+8,2%, до 6 631 USD/т) и сухую пахту (+7,0%, до 1 980 USD/т). Сыр чеддер подорожал в меньшей степени, на 0,6% (до 3 726 USD/т), лактоза - на 2,0% (до 967 USD/т).

В сравнении с серединой мая 2016 года цены на СЦМ по результатам торгов 16.05.2017 оставались выше на 47,1%, на СОМ - на 20,5%, на сыр чеддер - на 38,4%, на сливочное масло - на более чем в 2 раза. Вслед за мировыми ценовыми уровнями в 2016 году повышались и рекомендуемые минимальные экспортные цены на молочную продукцию ключевым торговым партнером России - Республикой Беларусь. Последнее повышение в 2016 году произошло 01.12.2016 (после торгов на GDT), после чего в декабре 2016 г. - феврале 2017 г. повышений не происходило. Однако активизация на российском рынке поставщиков молочной продукции из стран дальнего зарубежья и их наращивание экспорта в Россию отвоевывало у белорусских экспортеров часть основного внешнего рынка сбыта, поэтому в марте 2017 года ценовые индикативы большинства видов экспортируемой молочной продукции (кроме сыров и сырных продуктов) из Белоруссии были снижены на 10 руб./кг - в отношении сухого молока, на 20 руб./кг - в отношении сливочного масла. Однако новые ценовые уровни все еще оставались выше предложений других поставщиков, поэтому в апреле снижение рекомендуемых экспортных цен продолжилось (13.04.2017, 26.04.2017), в результате чего цены на СОМ опустились до минимального с начала 2013 года уровня, значительно повысив конкурентоспособность белорусского
сухого молока, а сливочное масло опустилось до среднего ценового предложения на российском рынке. В последний день мая 2017 г. ценовые индикативы на СОМ и сливочное масло снова выросли (+10 руб./кг) на фоне продолжающегося повышения мировых цен на молочную продукцию.

Динамика цен на СОМ, СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

После корректировок 31.05.2017 минимальные рекомендуемые экспортные цены на молочную продукцию составили (на условиях FCA - продавец доставляет прошедший таможенную очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места):

На сухое обезжиренное молоко сорта «Экстра» - 140 руб./кг,
сухое обезжиренное молоко сорта «Стандарт» - 135 руб./кг,
молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочный продукты жирн. выше 1,5% - 200 руб./кг,
сливочное масло 82,5% жирности - 310 руб./кг,
сливочное масло 72,5% жирности - 280 руб./кг,
сыры и продукты сырные жирностью 45% и ниже - 285 руб./кг,
сыры и сырные продукты жирностью выше 45% - 290 руб./кг.

Таким образом, на российском рынке продолжается серьезная конкуренция крупнейших внешних поставщиков - Республики Беларусь и Новой Зеландии, а отечественные производители при этом значительно уступают им в этой борьбе.

В 2017 году ценовая конъюнктура мирового молочного рынка будет формироваться балансом спроса и предложения, но в целом на рынке сохранится сравнительно высокий уровень цен, подкрепленный повышающимся спросом при практически прежнем предложении. Однако дальнейший рост будет сдерживаться ограниченным спросом и конкуренцией за потребителя. Динамика торгов в первые месяцы 2017 года подтверждает некоторую стабилизацию рынка и достижение локального ценового максимума. Схожую ситуацию отмечают и аналитики FAO. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в апреле 2017 года составило 183,6 пункта, что на 6,2 пункта (3,3%) ниже показателя марта. Это второе снижение в текущем году (первое было в марте, ставшее первым с апреля 2016 года). Снижение индекса обусловлено достаточным предложением сырого молока в
северном полушарии (растет производство в США), снижением опасений относительно недоступности сырья (в том числе из-за увеличения производства в Новой Зеландии в марте-апреле). Сочетание этих факторов привело к повышению прогнозов поставок сухого молока и сыров. Цены на сливочное масло, напротив, выросли на фоне снижения экспортного предложения в связи с сохранением активного внутреннего спроса в Европе и Северной Америке.

6 Государственная поддержка молочной отрасли

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2014 №1421), государственная поддержка молочной отрасли Российской Федерации осуществлялась в 2016 году в форме предоставления субсидий по следующим ключевым направлениям:

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства (направление выделено в качестве отдельного вида поддержки в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) (направление введено в соответствии с положениями проекта Программы развития молочной отрасли до 2020 года, разработанного Союзмолоко в 2014 году);
субсидии на поддержку племенного КРС молочного направления.

Помимо указанных направлений поддержки, производители молока имеют возможность получать государственную поддержку по другим направлениям при выполнении соответствующих требований (оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка малых форм хозяйствования - семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации действуют локальные направления поддержки сельхозтоваропроизводителей (в том числе производителей молока), финансируемые исключительно за счет средств бюджетов субъектов РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», на поддержку молочной отрасли в бюджете на 2016 год было заложено 29,2 млрд рублей (12,5% от общего объема средств, выделяемых в 2016 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы), в том числе в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» - 26,6 млрд руб., в рамках подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» - 2,6 млрд руб. Однако с учетом дефицита средств федерального бюджета в 2016 году фактически выделенные объемы финансирования молочной отрасли, оказались меньше и составили после корректировок федерального бюджета, 26,8 млрд руб., или на 72% больше, чем в 2015 году, что составило 12% от общего объема средств, выделяемых на реализацию Государственной программы в 2016 году. Наибольшее сокращение выделенных бюджетных ассигнований (в относительном выражении) произошло в отношении поддержки капитального строительства (-36% от заложенных изначально в федеральном бюджете объемов, с 6,0 млрд руб. до 3,8 млрд руб.). Подобная ситуация отмечалась и в 2015 году, когда на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства (молочных ферм) вместо запланированных в соответствии с Государственной программой 4 млрд руб. было выделено только 403,9 млн руб., а до сельхозтоваропроизводителей из них было доведено 359,1 млн руб. (за счет средств федерального бюджета).

Структура государственной поддержки молочной отрасли по видам за счет федерального бюджета, млрд руб.

По состоянию на 01.01.2017, в соответствии с заключенными соглашениями между Минсельхозом России и субъектами РФ на молочное скотоводство из федерального бюджета предусмотрено выделение средств в объеме 26 766,06 млн руб. (на 8% меньше изначально предусмотренной федеральным бюджетом суммы, но на уровне объемов, предусмотренных в результате корректировок федерального бюджета от 21.11.2016). Из бюджетов субъектов РФ на условиях софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями предусмотрено выделение 11 492,52 млн руб. на поддержку развития молочной подотрасли. Однако до сельхозтоваропроизводителей было доведено только 26 492,25 млн руб. средств федерального бюджета и 11 385,51 млрд руб. средств бюджетов субъектов РФ (на условиях софинансирования).

Таким образом, всего в 2016 году было освоено 98,9% средств федерального бюджета, направленных на развитие молочной отрасли (без учета поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм). С учетом средств субъектов РФ, выделяемых на условиях софинансирования, сельхотоваропроизводителям перечислено 37 850,77 млн руб. Наиболее эффективно освоены средства, выделяемые на поддержку производства товарного молока (освоено 99,9% средств федерального бюджета и 99,3% – региональных), инвестиционного кредитования (освоено 99,6% средств федерального бюджета и 99,0% – региональных) и развитие племенной базы молочного скотоводства (освоено 99,4% средств федерального бюджета и 98,4% – региональных). Бюджетные ассигнования, выделяемые на поддержку краткосрочного кредитования, освоены на 96,8% (федеральный бюджет) и 91,5% (бюджеты субъектов РФ), капитального строительства – на 95,2% (федеральный бюджет) и 97,3% (бюджеты субъектов РФ).

Государственная поддержка молочной отрасли на условиях софинансирования

Источник: АЦ MilkNews по данным Минсельхоза Россиии оценка Союзмолоко, по состоянию на 01.01.2017 г

В 2017 году механизмы государственной поддержки АПК, в том числе молочной отрасли, вновь претерпели изменения: проведена консолидация (объединение) субсидий, в результате чего количество направлений межбюджетных трансфертов сократится с действовавших в 2016 году 54 до 7. Это должно, по оценкам Минсельхоза России, повысить оперативность управления распределением бюджетных средств с учетом текущей ситуации в АПК субъектов РФ. Кроме того, с 2017 года вводится новый механизм льготного кредитования в АПК, в соответствии с которым кредитные организации должны будут выдавать сельхозтоваропроизводителям кредиты по льготным процентным ставкам (не более 5%), а государство компенсирует банкам недополученный процент.

В 2017 году на реализацию мероприятий Государственной программы, в соответствии с Федеральным законом № 415-ФЗ от 19.12.2016 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ), всего предусмотрено выделение 224,9 млрд руб. (на 0,8% больше, чем было направлено на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2016 году). Основные мероприятия при этом разнесены между 7 подпрограммами и 2 федеральными целевыми программами.

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве (аналог действующей в 2016 году поддержки производства товарного молока);
3. Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК (единая субсидия, включающая поддержку краткосрочного кредитования по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, страхования, малых форм хозяйствования, селекции и племенного дела, экономически значимых региональных программ, а также отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, в том числе связанных с традиционными видами деятельности);
4. Поддержка инвестиционного кредитования в АПК (возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК по принятым по состоянию на 01.01.2017 обязательствам, при этом механизм льготного кредитования будет применяться в отношении вновь отобранных проектов, а субсидии будут направляться не сельхозтоваропроизводителям, а отобранным к участию в льготном кредитовании российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке);
5. Возмещение части прямых понесенных затрат (CAPEX) на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;
6. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;
7. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».

Таким образом, в 2017 году произошло кардинальное изменение механизмов государственной поддержки, в результате которого объем поддержки отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно понятен исходя из соответствующих лимитов, станет неопределенным как для инвесторов, так и для сельхозтоваропроизводителей и других участников рынка. Это может привести к сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов. Вместе с тем, молочное скотоводство – единственная подотрасль животноводства, для которой в федеральном бюджете все же выделена отдельной строкой одна из мер поддержки - субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Однако соответствующий лимит средств на 2017 год (7 964,4 млн руб.) составляет только 30% от выделенных в 2016 году на поддержку молочной отрасли бюджетных ассигнований, которые были закреплены отдельными строками в федеральном бюджете, а также он на 37% меньше лимита по соответствующему направлению 2016 года (12,7 млрд руб.). Более того, в 2018 году предусмотрено сокращение лимита на 3,3%, до 7,7 млрд руб., а в 2019 году - еще на 2,4%, до 7,5 млрд руб.

Таким образом, за 2 года сокращение может составить 5,7%. Лимиты остальных мер поддержки молочной подотрасли будут определяться региональными органами управления АПК на основании общих доведенных до регионов лимитов средств и сформированных приоритетов развития АПК каждого субъекта РФ.

В соответствии с планом льготного кредитования заемщиков на 2017 год, утвержденном Министром сельского хозяйства (по состоянию на 10.07.2017), из 15,4 млрд руб., предусмотренных на субсидирование краткосрочного кредитования, 1,1 млрд руб. предполагается направить в молочную отрасль. Это на 13,3% меньше, чем было предусмотрено в 2016 году. При этом на поддержку инвестиционного кредитования АПК в целом предполагается направить 5,9 млрд руб., что на 11,5% меньше средств, выделенных на поддержку инвестиционного кредитования только молочного скотоводства в 2016 году. Однако помимо льготного кредитования в 2017 году сохраняется предоставление субсидий на возмещение части затрат на компенсацию процентной ставки по кредитам и займам, полученным до 01.01.2017. Вместе с тем, в соответствии с ФЗ от 01.07.2017 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено увеличение средств поддержки льготного кредитования (краткосрочного и инвестиционного) с 21,3 млрд руб. до 25,4 млрд руб.

7 Мировой рынок молока и молокопродуктов

2016 году на мировом молочном рынке начался процесс восстановления после продолжительного падения. Растущая неопределенность участников мирового молочного рынка в отношении доступных объемов молока в 2016 году меняла направление ценовых трендов на восходящие. Ожидаемое снижение объемов производства молока в Новой Зеландии, Австралии и Аргентине, снижение темпов роста производства в странах Евросоюза способствовали повышению спроса на молочную продукцию. Низкие цены на молоко и, соответственно, низкая рентабельность в 2015 - первой половине 2016 гг. негативно сказывались на молочных фермерах во всем мире, и повышение цен, наблюдаемое на молочном рынке с начала мая, стало первым признаком перестройки рынка, который медленно начал входить в балансовое равновесие.

По предварительным данным, объем производства молока в 2016 году в ключевых (топ-5) странах-экспортерах составил около 290,6 млн т (на уровне объемов 2015 года). При этом во втором полугодии объемы производства молока были ниже соответствующих прошлогодних из-за сокращения производства в странах Евросоюза, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. По итогам года прирост производства в США и в странах ЕС (в меньшей степени) компенсировал сокращение в Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. При этом если в США ежемесячные объемы производства оставались выше соответствующих прошлогодних уровней в течение всего 2016 года, то в ЕС-28 (в целом) положительные приросты зафиксированы только в январе – мае, после чего ежемесячные объемы производства оставались ниже уровня 2015 года.

По оценкам FAO, среднедушевое потребление молочной продукции в мире в 2016 году сократилось, по предварительным оценкам, на 0,1%, до 109,9 кг/чел./год (2014 год – 109,2 кг/чел./год, 2015 год – 110,0 кг/чел./год).

Таблица 3. Производство молока в основных странах-экспортерах, млн т

В 2017 году ожидается увеличение производства молока в крупнейших странах-экспортерах, однако темпы роста окажутся умеренными по сравнению с прошлогодними. Всего, по оценкам USDA, в 2017 году может быть произведено 503 млн т коровьего молока (+1,6% к уровню 2016 года - 495 млн т), в том числе топ-5 стран-экспортеров могут обеспечить прирост на уровне 1,1% и произвести около 293,8 млн т.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Производство молока в США, по оценкам USDA, увеличилось в 2016 году на 1,8%, до 96,4 млн т, а в 2017 году прирост может составить еще 2%, до 98,3 млн т. Увеличению производства молока в США способствует повышение молочной продуктивности коров (+1,7%, до 10 331 кг/год в среднем в 2016 году) и увеличение поголовья (+0,4% на конец декабря 2016 года, до 9,354 млн гол.). В результате ежемесячные объемы производства молока в 2016 году в США превосходили прошлогодние на 1-2% (в феврале - на 4,5%, в сентябре - на 2,3%, в октябре - на 2,6%, в ноябре - на 2,5%, в декабре - на 2,4%). По оценкам USDA, поголовье коров к концу 2017 года достигнет 9,37 млн гол. (+0,5% к уровню начала 2016 года). Молочная продуктивность коров при этом увеличится в 2017 году до 10 505 кг/год. Наращивание валовых объемов производства продолжится в 2017 году (+2,0% к объему 2016 года, до 98,3 млн т). В I квартале 2017 года производство молока в США составило 24,3 млн т, что на 1,0% выше, чем в I квартале 2016 года, при этом продолжилось увеличение стада (на конец марта поголовье коров составляло 9 380 голов, на 0,6% больше, чем в конце марта 2016 года) и интенсификация производства (молочная продуктивность коров по итогам I квартала 2017 года выросла на 0,4%, произведено 2 592 кг/гол. против 2 581 кг/гол. в I квартале 2016 года).

АРГЕНТИНА . Производство молока в Аргентине в 2016 году оказалось минимальным с 2009 года. По оценкам аналитиков USDEC, по итогам года объем производства товарного молока составил 9,4 млн т, что оказалось на 12,7% меньше, чем в 2015 году и на 9,6% меньше 7 летнего среднего уровня (10 422,4 в среднем за 2009-2015 годы). Валовой объем производства молока при этом, по декабрьским оценкам USDA, составил около 10,4 млн т (-10%). Снижение производства стало следствием наводнений в крупных регионах молочного производства, вызванных течением Эль-Ниньо в апреле, и низкой прибыльности производства молока из-за низких цен. Дополнительным фактором стали высокие темпы инфляции (по оценкам, около 30%) в сочетании с низкими ценами на молоко и увеличением затрат на производство. Цены на молоко в начале 2016 года составляли в среднем 0,1 USD/кг (почти на 50% ниже, чем в начале 2015 года). Вместе с тем цена кукурузы, по оценкам USDA, увеличилась почти на 80% с декабря 2015 года в связи с исчезновением экспортного контроля и девальвацией песо. Снижение прибыльности спровоцировало переход многих ферм на менее качественные корма, что снизило надои. Это сказывается особенно на небольших, малопродуктивных фермах, которые арендуют землю. Из-за этого, как ожидается, консолидация молочной отрасли ускорится. Соответственно, стадо, сократилось, по оценкам USDA, на 4%, до 1,715 млн гол. коров. По оценкам USDA, в августе 2016 года 80% молочных ферм находились в критическом финансовом положении, а около 400 ферм прекратили деятельность.

Прогноз USDA на 2017 год в целом достаточно благоприятный, так как внутренние цены на молоко (вслед за повышением мировых цен во втором полугодии 2016 года) демонстрировали положительный тренд в конце 2016 года и повысились почти до 0,13 USD/кг. Поэтому несмотря на ожидаемое сокращение стада в 2017 году на 5%, консолидация эффективных ферм может позволить повысить валовое производство молока до 10,6 млн т (производство товарного молока при этом может вырасти до 9,8 млн т - оценка АЦ MilkNews). Однако такой прогноз хотя и является положительным, все еще остается ниже максимальных значений за последние 7 лет (10,9 млн т в 2012 году, по данным USDEC), поэтому молочная отрасль Аргентины все еще имеет значительный потенциал роста по мере восстановления мирового уровня цен на молочную продукцию. По предварительным итогам января-февраля 2017 года, производство молока в Аргентине составило около 1,3 млн т, что на 17,4% меньше, чем в 2016 году.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. В экспортноориентированной Новой Зеландии низкий уровень мировых цен в I полугодии 2016 года вызвал сокращение выплат фермерам крупнейшими кооперативами, поэтому производство в 2016 году, по предварительным данным, сократилось на 1,7%, до 21,2 млн т, так как фермеры оказались вынуждены выбраковывать наименее продуктивных коров. В Австралии производство также сократилось (-6,7%, до 9,3 млн т). В 2017 году восстановление ценовых уровней повлечет наращивание производства в Новой Зеландии, однако сохранение сложного экономического положения фермеров в Австралии может ограничить ожидаемый прирост производства. Зависимость Новой Зеландии от экспортного рынка усилила влияние низких мировых цен на молочную продукцию в I полугодии 2016 года. Это стало сдерживающим фактором для расширения фермерами объемов производства. В результате на фермах продолжилась выбраковка коров и сокращение использования пищевых добавок для оптимизации расходов. В производственном сезоне 2015/16 (июнь-май) из-за выбраковки менее продуктивных коров валовой надой сократился на 1,6%, до 21,6 млн т. Сокращение молочного стада наблюдается уже второй год подряд, а по итогам 2016 года составило 2%, до 5,0 млн гол. (декабрьская оценка USDA). Валовое производство молока в 2016 году при этом снизилось на
1,7% и составило 21,2 млн т.

Повышение цен во втором полугодии 2016 года может способствовать восстановлению производства во второй половине завершающегося сезона 2016/17, в результате чего валовой объем может сохраниться на уровне сезона 2015/16, однако по итогам марта 2017 года производство молока в сезоне 2016/17 оставалось на 1,6% ниже объемов, произведенных за тот же период прошлого сезона, и составило за 10 месяцев 19,1 млн т (в прошлом сезоне - 19,4млн т). Однако мартовские объемы производства впервые в 2017 году оказались выше соответствующих объемов 2016 года (+9,2%, до 1,9 млн т против 1,7 млн т в марте 2016 года). Снижению объемов производства в текущем сезоне способствуют неблагоприятные природно-климатические условия: проливные дожди в сентябре-октябре нанесли ущерб сельскому хозяйству Новой Зеландии, землетрясения в ноябре осложнило логистику и ухудшило состояние части сельскохозяйственных угодий, в том числе пастбищ.

Вместе с тем новозеландская группа Fonterra в сентябре и ноябре дважды повысила прогноз отпускных цен на молоко в сезоне 2016/17 сначала (23.09.2016) до 5,25 NZD (или около 3,77 доллара США) за килограмм (в пересчете на сухое вещество), а затем (18.11.2016) еще на 75 центов, до 6,00 NZD за кг сухого вещества (около 4,24 USD). Согласно комментариям представителя компании, повышение прогноза отпускной цены связано с повышением цен в сентябре-ноябре и восстанавливающимся балансом спроса и предложения.

Прогноз объемов производства молока на 2017 год остается достаточно оптимистичным. Несмотря на ожидаемое сокращение стада на 1%, повышение молочной продуктивности коров за счет более качественных кормов может привести к увеличению объемов производства до 21,6 млн т. Производители при этом будут сконцентрированы на погашении долговых обязательств после двухлетнего кризиса, а не на наращивании производства.

АВСТРАЛИЯ. Из-за неблагоприятных засушливых погодных условий производство молока в Австралии в 2016 году снизилось на 6,7% относительно уровня 2015 года и составило, по предварительным данным, 9,3 млн т. В производственном сезоне 2015/16 (июль/июнь) производство молока оказалось ниже на 2% и составило 9,8 млн т. В новом сезоне 2016/17 объемы также отстают от прошлогодних: за 9 месяца нового сезоне (июль-март) произведено 7 195 тыс. т молока, что на 8,1% меньше, чем в сезоне 2015/16. Недостаточное количество осадков в феврале-апреле 2016 года в ключевых молокопроизводящих районах (юго-восток и Тасмания) привели к необходимости закупки кормов и воды фермерами, а низкие цены на молоко в I полугодии 2016 года в сочетании с высокими затратами на корма, дополненные уже понесенными затратами из-за засухи, способствовали увеличению выбраковки. В результате поголовье молочного стада к концу 2016 года, по декабрьским оценкам USDA, сократилось на 4%, что повлекло и сокращение валовых надоев.

Начало восстановления ценовых уровней на мировом молочном рынке будет способствовать повышению прибыли фермеров в 2017 году. Более того, молочная подотрасль в Австралии остается достаточно эффективной. В то время как среднее поголовье на ферме составляет около 260 коров, около 10% молочных ферм имеют более 600 коров, а 20% молочных ферм обеспечивают 80% производства молока в стране. Если в 2017 году будут благоприятные погодные условия, то производство молока, по оценкам USDA, может увеличиться до 9,5 млн т в 2017 году, однако по итогам текущего сезона валовой объем производства, вероятно, окажется ниже результата пошлого сезона, и может опуститься до 8,9 млн т. Дальнейшему повышению производства в новом сезоне 2017/18 будут способствовать привлекательные цены на корма и воду, восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке и сохранение высоких ценовых уровней. Повышение цен на молоко и молочную продукцию позволит сократить дефицит наличных средств у фермеров, оказавшихся в тяжелом финансовом положении из-за низких цен в прошлом сезоне. Вместе с тем перед австралийскими фермерами стоит задача восстановления доверия во взаимоотношениях с потребителями, поэтому в некоторых районах сохраняется сравнительно низкий уровень закупочных цен, постепенное восстановление которого позволит планомерно нарастить производство.

ЕВРОСОЮЗ. После всплеска производства молока в апреле 2015 г. - мае 2016 г. далее последовало снижение объемов производства молока в странах ЕС на фоне сокращения доходов фермеров из-за низких цен. Производство молока во II полугодии 2016 года в странах Евросоюза оставалось ниже соответствующих объемов 2015 года (но в целом выше объемов 2014 года), однако высокие валовые надои в январе-мае способствовали сохранению более высоких валовых объемов производства молока по предварительным итогам 2016 года, а снижение производства в IV квартале практически полностью нивелировало рост в I квартале. Общий объем производства молока за январь-декабрь оказался на 0,5% выше, чем в 2015 году, и составил, по данным Еврокомиссии, около 163,8 млн т (в том числе товарного - 153,3 млн т, на 0,4% больше), по данным USDEC - 152,4 млн т. В любом случае, фактический объем превысил декабрьскую оценку USDA (152,0 млн т), а с учетом ожидаемого прироста производства в 2017 году на 0,3%, по итогам 2017 года производство молока в ЕС-28 может достигнуть 153,8 млн т. Аналитики Eurostat прогнозируют более значительный прирост производства – на 0,6%, до 154,2 млн т товарного молока.

Несмотря на снижение цен сельхозтоваропроизводителей на молоко в 2016 году, производители молока в большинстве стран ЕС, освобожденные от ограничений по квотам, продолжили наращивать производство, но более медленными темпами, а восстановление ценовых уровней к концу года способствовало сокращению разрыва в объемах в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года до 2,9% при разнице более чем на 3,5% в октябре-ноябре. Из-за низких уровней закупочных цен в первой половине 2016 многие фермеры для сокращения издержек предпочли декапитализации снижение затрат на корма, что отразилось на молочной продуктивности коров. Во втором полугодии уровень цен на сырое молоко вырос на 29% (до 0,33 €/кг в декабре 2016 года). При этом рост цен оказался более значительным в странах, где предшествующее снижение было максимальным (Бельгия, страны Балтии), в то время как в странах с меньшим снижением цен в 2016 году (Франция, Испания, Италия) последующий рост также оказался умеренным.

Рост цен на молоко в ЕС во II полугодии 2016 года был обусловлен:

Сезонным снижением производства молока в странах Евросоюза,
сокращением производства молока на 3,7% в последнем квартале 2016 года по сравнению с 2015 годом из-за более низких цен, менее благоприятных погодных условий, более низкой доступности фуража и действия схемы добровольного сокращения производства молока,
более низким производством молока в Южной Америке, Новой Зеландии и Австралии;
устойчивым ростом спроса на сырое молоко в ЕС, в частности для производства сыра, сливочного масла и сухого цельного молока (СЦМ);
высокими мировыми ценами на сливочное масло;
высоким мировым спросом на импорт сыров.

Повышение спроса на продукцию с высоким содержанием молочного жира способствовало резкому росту цен на сливочное масло в 2016 году (достигнутые значения сохраняются и в I квартале 2017 года), при этом сохранение высоких запасов СОМ и умеренный мировой спрос на него способствовали умеренному повышению цен на СОМ.

Ожидается, что в 2017 году производство товарного молока вырастет на 0,6%, до 154,2 млн т. Однако в первом квартале, вероятно, продолжится снижение производств относительно 2016 года, особенно потому, что в феврале 2017 года на один день меньше. Дальнейшее весеннее наращивание производства позволит сократить разрыв с прошлым годом, и если цены на сырое молоко останутся стабильными, то во втором полугодии наращивание производства продолжится. Повышению валового надоя будет способствовать и рост молочной продуктивности на 2%, до 7 065 кг/гол., однако поголовье коров, по оценкам Eurostat, может снизиться на 1,6%.

Результатом более высоких объемов производства сырого молока стало наращивание производства большинства видов молочной продукции в 2016 году. Наибольший прирост производства отмечен по СОМ - на 3,7% выше объемов 2015 года (произведено 1 560,7 тыс. т), СЦМ - на 3,2% (произведено 661,5 тыс. т), сливочному маслу - на 2,6% больше (произведено 2 154,4 тыс. т) и кисломолочной продукции - на 2,7% (произведено 8 096,7 тыс. т). В меньшей степени, но все-таки в большую сторону, отмечено изменение объемов производства сыров (+1,3%, до 8 992,3 тыс. т). При этом производство питьевого молока снизилось на 0,2%, до 30 176,9 тыс. т.

Снижению темпов наращивания производства сырого молока во II полугодии 2016 года, несмотря на начавшийся процесс восстановления ценовых уровней, способствовали дополнительные меры государственной поддержки, которые в некоторой степени стабилизировали негативные последствия низких закупочных цен. По предварительным данным FAO, фермеры во многих странах ЕС ускорили выбраковку коров для снижения объемов производства, стимулом для этого стали меры государственной поддержки.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Производство молока в Белоруссии в 2016 году увеличилось на 1,3%, до 7,14 млн т. В 2017 году, по оценкам USDA, производство может вырасти до 7,25 млн т, поскольку повышение молочной продуктивности коров будет компенсировать незначительное сокращение поголовья. Однако несмотря на повышение молочной продуктивности, сокращение поголовья, начавшееся в 2014 году, продолжилось и в 2015-2016 годах в ответ на повышенный спрос на говядину со стороны России. Таким образом, дальнейший прирост производства молока ограничен поголовьем коров. В 2016 году поголовье коров сократилось на 0,6% и составило к концу года 1 503 тыс. гол. Увеличение производства сырого молока отмечено в 2016 году во всех областях Республики Беларусь, кроме Гомельской и Могилевской, где производство незначительно сократилось (совокупно на 35 тыс. т).

Вместе с тем высокий внешний спрос на молочную продукцию (основной потребитель - Россия) остается движущей силой на внутреннем рынке: значительная часть сыров (две трети), сухого молока (цельного и обезжиренного) и около половины произведенного сливочного масла направляется на экспорт, в основном в Россию. Тем не менее спрос со стороны России вряд ли будет повышаться теми же темпами, что и в 2015-2016 годах, а внутренний спрос остается стабильным.

АЗИЯ. Значительный прирост производства, по предварительным оценкам USDA, произошел в 2016 году в Индии: +4,8% (или 7,3 млн т), до 160,4 млн т молока от всех типов животных (около половины всего молока -буйволиное). При этом производство коровьего молока, по оценкам USDA, выросло на 6,3%, с 64,0 до 68,0 тыс. т. Урбанизация и повышение доходов стимулируют спрос на молоко в Индии. Увеличение объемов производства произошло также в Пакистане и Турции. Незначительные приросты - в Иране и Саудовской Аравии. В Японии, Корее и Китае низкая рентабельность, вероятнее всего, приведет к продолжению стагнации, сокращения производства и ликвидации ферм. В 2016 году снизился импорт Японией СОМ, сыров и масла из-за увеличения внутреннего производства и снижения спроса со стороны кондитерской отрасли.

КИТАЙ. В 2016 году фермеры в Китае, как и во всем мире, столкнулись с низкими ценами на молоко: по оценкам USDA, около 50% всех молочных ферм оказались убыточными. Это стало причиной ухода с рынка многих мелких фермеров. При этом размер стада мог сократиться, по оценкам USDA, в 2016 году до 8,0 млн гол., а концентрация производства в крупных эффективных фермах усилится. Декабрьская оценка USDA в отношении объемов производства сырого коровьего молока в Китае - около 35,0 млн т (-5% в сравнении с 2015 годом).

В 2017 году, по оценкам USDA, спрос на молоко собственного производства останется стабильным, при этом вырастет спрос на импортное питьевое молоко. Поголовье коров в 2017 году как ожидается, сократится еще на 6%, до 7,5 млн гол., а объемы производства сырого молока снизятся на 2%, до 35,0 млн т. Вместе с тем продуктивность коров вырастет на 5% и составит 4 700 кг/год, чему будет способствовать возобновление инвестиций в молочную отрасль, однако прирост производства станет отложенным эффектом.

Китай остается крупнейшим импортером большинства видов молочной продукции, в том числе жидкого молока, главным образом, ультрапастеризованного. По данным отчета Министерства сельского хозяйства Китая, импорт молочной продукции в Китай будет продолжать расти в течение следующих 10 лет, хотя и более медленными темпами. Предполагается, что Китай в 2017 году импортирует 14,2 млн тонн молочной продукции, а к 2026 году из-за роста спроса и повышения внутренних расходов молочный импорт превысит 19 млн тонн. Внутреннее производство в 2026 году, как прогнозируется, достигнет уровня 44,7 млн тонн.

В 2015 году, импорт питьевого молока (в том числе ультрапастеризованного) и сливок (ТН ВЭД 0401) увеличился на 44% и составил 459,6 тыс. т. Импорт питьевого молока (прежде всего ультрапастеризованного) продолжил расширяться и в 2016 году, увеличившись, по оценкам USDA, еще на 51% (за 10 месяцев), до 524 тыс. т, а по итогам года - до 650 тыс. т (предварительная оценка). Ключевыми поставщиками являются ЕС (66% поставок) и Новая Зеландия (20%). В 2017 году импорт питьевого молока может вырасти еще на 38%, до 0,8 млн т. Наращиванию импорта будут способствовать три фактора: цены на импортированное ультрапастеризованное молоко являются конкурентоспособными в сравнении с ценами китайских производителей, неудовлетворенность качеством молока китайских производителей способствовала переориентации спроса на качественную импортную продукцию при одновременном усилении контроля качества импортной продукции, продолжительный период и простые условия хранения ультрапастеризованного молока делают его удобным напитком для городских жителей.

В 2016 году импорт Китаем всех остальных ключевых видов молочной продукции (кроме СОМ и лактозы) оказался выше в сравнении с тем же периодом 2015 года. По данным Еврокомиссии, импорт сливочного масла, молочных жиров и паст увеличился на 15%, до 82 тыс. т, сыра - на 29%, до 97 тыс. т, СЦМ - на 21%, до 420 тыс. т, сухой сыворотки - на 14%, до 495 тыс. т, казеина - сохранился на уровне 2015 года (21 тыс. т), сгущенки - на 83%, до 20 тыс. т. Импорт СОМ сократился на 8%, до 184 тыс. т, лактозы - на 3%, до 87 тыс. т.

АФРИКА. Засуха в Африке, возникшая из-за влияния Эль-Ниньо в 2016 году, повлияла как на стадо, так и на состояние пастбищ на северо-востоке и юге материка. По оценкам аналитиков FAO, это будет способствовало снижению объемов производства в Эфиопии и Южной Африке. Вместе с тем обильные дожди в северных странах Африки (Египет, Тунис) привело к увеличению производства молока. По итогам 2016 года производство молока в Африке составило, по предварительным оценкам, 46,1 млн т

Центральный федеральный округ

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Белгородская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Брянская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Владимирская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Воронежская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Ивановская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб

Калужская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Костромская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Курская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Липецкая область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Московская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Орловская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Рязанская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

Объем средств государственной поддержки молочной отрасли, млн руб.

Смоленская область

Производство товарного молока, тыс. т

Переработка молока и производство молочной продукции

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

1. Общая характеристика Рынка

Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет исследование закономерностей развития рынка молочной продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым продуктом питания человека, особенно в детском возрасте.

Молоко - это продукт, который вырабатывается ежедневно и хранится всего несколько дней. А это значительно сокращает время на его переработку и превращение в более стабильную форму с большим сроком хранения. При этом прослеживался связь между ведением хозяйства на ферме и качеством вырабатываемой молочной продукции. Поэтому в рамках рынка молочной отрасли требуется более четкое и многостороннее законодательство, отражающее требование к качеству молока и молочных продуктов.

Еще одной особенностью молочного рынка является сильная позиция, которую занимают в молочной отрасли различного рода объединения, союзы промышленников, ассоциации. Объективной предпосылкой для создания отраслевых союзов является наличие большого числа проблем, решение которых невозможно силами отдельных, даже экономически процветающих предприятий.

Видовая структура молочного рынка связывается с различными потребительскими свойствами молочных продуктов. В разрезе видовых характеристик рынок молока и молочных продуктов целесообразно рассматривать как совокупность рынков молока пастеризованного, рынка кефира, рынка сметаны, рынка творога, рынка масла, мороженого и т.д.

Отраслевая структура рынка представляет собой совокупность отраслей, вовлеченных в процесс оборота молока и молокопродуктов. Краеугольным камнем этой системы является молочная отрасль.

По территориальному (географическому) признаку рынок молока и молочных продуктов делят на национальный (местный, региональный и межрегиональный), межгосударственный (рынок стран дальнего и ближнего зарубежья) и мировой.

Организационная структура молочного рынка складывается из многочисленных участников рынка. Всех субъектов молочного рынка следует объединить в четыре группы:

− производители первичного сырья (сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства);

− первичные сборщики молока (сырьевые цеха хозяйств, сборщики молока по обслуживанию личных подсобных и фермерских хозяйств);

− конечные покупатели молочных ресурсов (заводы по переработке молочной продукции);

− покупатели молочных продуктов (предприятия оптовой и розничной торговли, потребители, посредники, предприятия общепита, государственные заготовительные организации и др.).

Субъекты рынка молочной продукции (производители и переработчики молока) тоже имеют отличительные черты. Прежде всего, это их социально-экономическое положение. Большинство из них - средние и крупные хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые могут приспосабливаться к изменениям па рынке не сразу, а постепенно.

Продовольственный вопрос в нашей стране остается одним из важнейших. Сегодня в питании населения страны наблюдается снижение потребления мясных и молочных продуктов, у значительной части граждан

скуден рацион. По уровню питания в мире Россия отстает от развитых стран.

Рассматривая рынок молочных продуктов необходимо отметить, что молочная промышленность России по сравнению с другими отраслями пищевой промышленности в наименьшей мере зависит от импорта. Доля последнего в течение многих лет не превышает 15%. Отечественные производители с успехом освоили выпуск широкого ассортимента продукции, при этом потребители отдают предпочтение национальным продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему и по ассортименту. Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития молочной промышленности.

При этом говорить о состоянии молочной отрасли, как о благополучной, неправильно, потому что есть две глобальные проблемы, касающиеся сферы производства молока, - качество сырого молока и сезонность его производства.

Первая проблема возникает из сложившейся многолетней практики технического отставания молочного животноводства.

Вторая проблема – сложившаяся практика экстенсивного ведения молочного животноводства в стране.

В условиях дефицита отечественного сырья отдельные предприятия разрабатывают и реализуют инвестиционные программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. За это сельхозпроизводители рассчитываются с предприятиями сырым молоком.

Перспективным направлением в развитии молочной индустрии является создание агропромышленных формирований нового типа с учетом многообразия форм собственности и приоритета экономических интересов, взаимовыгодного сотрудничества перерабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей, интегрирования этих структур в единые организационно-правовые формирования.

2. Основные количественные характеристики Рынка

2.1 Объем производства и импорта

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок.

Основным сырьевым рынком при производстве молочных продуктов является коровье молоко. Поголовье коров сокращается уже на протяжении многих лет. В 2008 году поголовье коров в России составило 9,1 млн. голов, темпы роста составили -2,5%, сократившись по сравнению с 2007 годом на 1,9 процентных пункта. Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года.

В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года. Несмотря на то, что производство молока (надои) выросло, производство цельномолочной продукции в 2008 году, составившее 10 млн. тонн, снизилось на 4,6% по сравнению с 2007 годом.

Диаграмма 1

Производство молока в России

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Структура молочной промышленности Беларуси: городские молочные заводы, маслосыродельные и молочноконсервные заводы. Динамика производства и расширение географии экспорта молочной продукции. Товарная структура экспорта молочной отрасли государства.

курсовая работа , добавлен 17.05.2015


Российский рынок молока как составная часть российской пищевой промышленности. Типы отраслей в различных рыночных структурах. Анализ товарного рынка переработки молочного сырья и производства молочной продукции. Оздоровление российского рынка молока.

курсовая работа , добавлен 17.12.2010


Особенности функционирования рынка молочной продукции в Российской Федерации. Анализ спроса и потребления. Модернизация продовольственного комплекса Республики Бурятия. Укрепление экономики и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.

курсовая работа , добавлен 10.04.2014


Анализ и оценка динамики изменений объема производства и потребления, структуры экспорта и импорта, цен на молоко и молочные продукты в России. Механизм установления рыночного равновесия. Сущность и значение производства и издержек в рыночной экономике.

курсовая работа , добавлен 14.03.2010


Исследование рынка молочной продукции в АРК и г. Севастополе: анализ целесообразности производства продукции, оценка её конкурентоспособности. Обоснование производственной программы предприятия, расчет потребности в ресурсах; определение рентабельности.

курсовая работа , добавлен 02.03.2014


Рассмотрение и анализ динамики развития спроса/предложения на молоко в Российской Федерации и Пермском крае в частности. Расчет стоимости продукта, а также индекса потребительских цен. Прогнозирование обстановки на современном рынке молочной продукции.

презентация , добавлен 08.04.2015


Рынок молока и молочной продукции в России. Сравнение динамики движения цен на сырое молоко за 2013 и 2014 года. Объёмы производства основных молочных продуктов. Динамика цен и объемов предложения на рынке, исследование потребительских предпочтений.

• Сельхозпредприятия РФ более чем на 3.5% нарастили производство молока
• Рынок переработки переориентировался на производство сливочного масла и сухих молочных продуктов
• В РФ продолжается снижение потребления молока
• Цена на СОМ снизилась до значений 2013 года
• Относительно высокие цены на молоко - драйвер инвестиционной активности в молочной отрасли РФ.

Пожалуй, самая интересная новость на молочном рынке связана с предварительными итогами сельскохозяйственной переписи 2016 года Росстату пришлось существенно сократить численность поголовья в секторе ЛПХ (на 400 тысяч голов). Однако в данных официальной статистики данный факт еще не отражен. В соответствии с этим должен быть пересмотрен и объем производства молока в личных подсобных хозяйствах, пишет .

Официальный объем производства молока всеми категориями хозяйств на конец 2017 года составит 31-31-1 млн тонн, +1% к 2016, среди которых 50% составляет доля СХО, 43% - ЛПХ и 7% - КФХ. Более весомым выглядит прирост по товарному молоку, предложение которого с 2013 года изменилось с 18,9 до 21.2 млн тонн (+0.5 млн или 2.5% в 2017 году). Отдельно стоит упомянуть сектор КФХ, увеличивший за год объем производства молока на 8%.

В силу того, что данные по ЛПХ по уже названной причине некорректны, остановимся подробнее на секторе СХО, который к тому же показал в уходящем году ускоренные темпы роста: объем производства по итогам 2017 года достигнет 15.5 млн тонн (+3,7% или 550 тысяч тонн). В предыдущие три года данный показатель не превышал 2.4%. Достичь такой динамики удалось по нескольким причинам. Во-первых, молочная продуктивность выросла к прошлому году на 6.5%, достигнув 6200 кг. К слову, за три года сельхозпредприятия увеличили этот ключевой показатель на 26%. Вторым, но не по значимости, фактором, вызвавшим рост валового производства в секторе СХО, является запуск в минувшем году целого ряда крупных молочных комплексов. Это стало возможным благодаря стабильно-высокому уровню цен на молоко в течение года, а также относительно высокому уровню государственной поддержки, выразившейся в виде капексов и льготных кредитов. Но нельзя обойти тот факт, что получил их лишь ограниченный список производителей. Численность поголовья в СХО сократилась, но лишь на 0.2% (0.8% в 2016, 1,5% в 2015, 2,8% в 2014).

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения РФ оказало негативное влияние на уровень спроса по всем продовольственным товарам, в том числе и молоку. По оценке Минсельхоза среднее потребление молока на душу населения в 2017 году снизилось на 5.6 кг к 2016 году до 233,4 кг. Снижение потребления молочной продукции создало проблемы для переработчиков молока. Впервые за долгое время производство цельномолочной продукции показало отрицательную динамику (-1,5% по питьевому молоку и творогу, -1% по кисломолочным продуктам). «Освободившиеся» объемы сырья в совокупности с приростом по товарному молоку были направлены на производство молокоемкой продукции, такой как сливочное масло (+7,5% к 2016 году, 266 тыс. тонн по итогам 2017 года), сыр и сырные продукты (+6,9%, 641 тыс. тонн), сухое молоко (+24,3%, 146.6 тыс. тонн), сливки (+16%, 145.5 тыс. тонн), сухая сыворотка (+16,5%, 140 тыс. тонн). Проблема состоит в том, что из-за низкого спроса огромные запасы этих продуктов скапливаются на складах предприятий: так на конец 2017 года невостребованным оказываются 23 тыс. тонн сливочного масла, 30 тыс. тонн сухого молока, 64 тыс. тонн сыра и сырных продуктов. В сложившихся условиях нельзя не отметить, что наращивание экспорта молока является важной задачей, которую необходимо решить в краткосрочной перспективе. По итогам же 2017 года экспорт сократится по всем категориям, кроме СОМ и мороженого. По нашим оценкам, экспорт ЦМП сократится в 2017 с 98,5 до 90 тысяч тонн, сливочного масла - с 4,9 до 4,5 тысяч тонн, сыра - с 13,6 до 13 тысяч тонн, сухого молока и сыворотки - с 5,4 до 3,8 тысяч тонн, мороженого - вырастет с 17,1 до 18,5 тысяч тонн.




Значительное влияние на российский рынок молока оказали тенденции на общемировом рынке. Дефицит молочного жира привел к пиковым ценам за последние 5 лет на сливочное масло и рекордно низким на сухое обезжиренное молоко. Запасы по СОМ в интервенционном фонде ЕЭС превышают 350 тысяч тонн. В РФ средняя цена сухого обезжиренного молока в декабре 2017 года составляет 165 рублей, а в центральных регионах и вовсе 150-155 рублей, чего не наблюдалось с начала 2013 года. Низкие цены на мировом рынке спровоцировали рост импорта по сухому молоку из стран вне ЕАЭС (более 45 тысяч тонн в 2017 году). Общий же импорт по этой категории на конец года сократится с 180 до 172 тысяч тонн. Импорт сыра вырастет со 193 до 196 тысяч тонн, сливочного масла - со 102 до 103 тысяч тонн, сухой сыворотки - сократится со 124 до 95 тысяч тонн.

Высокая инвестиционная привлекательность молочной отрасли РФ, характерная для последнего времени, создала предпосылки для прихода иностранного капитала и активного наращивания производства крупнейшими российскими холдингами. Так, например, немецкий холдинг Deutsches Milchkontor активно наращивает производство на Бобровском сыродельном заводе в Воронежской области, французская Savencia инвестирует в Белебеевский молочный комбинат в Башкортостане, а вьетнамский TH Group строит крупные молочные комплексы сразу в нескольких регионах РФ. С одной стороны, это создаёт предпосылку для роста валового производства молока в стране, а с другой, снижает маржу средних и мелких игроков, не способных выдерживать чрезмерно сильную конкуренцию.

На протяжении всего года цены на сырое молоко находились на высоком уровне и в декабре 2017 года базовые цены достигают почти 25 рублей с НДС. Летом цены были лишь на 5% ниже, что говорит о крайней низкой сезонности. Осенью сезонный рост цен был слабым: текущая цена на 1.5% ниже по отношению к декабрю 2016 года. Есть высокая вероятность, что в 2018 году цены на сырое молоко будут снижаться. Этому будет способствовать несколько факторов, таких как продолжающийся рост предложения товарного молока, ограниченный спрос на молочную продукцию, а также прогнозируемый IFCN цикл снижения мировых цен на сырое молоко, что может отразиться на стоимости импортной молочной продукции.

Молочная отрасль занимает важное место в экономике любого государства и обеспечении населения продуктами питания первой необходимости. Поэтому с целью обеспечения эффективного функционирования молочной промышленности, для удовлетворения целей производителей, переработчиков, потребителей, повышения уровня конкурентоспособности на мировом рынке актуально и необходимо изучение конкурентной среды на данном рынке

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля составляет 16%. Рынок молочной продукции России является достаточно крупным и Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной продукции. Российский рынок молочной продукции остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 9% в год на протяжении последних пяти лет.

Сегментация рынка по видам молочной продукции позволяет говорить о том, что наиболее значительная доля рынка приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, творог и сливки. Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в количественном выражении. Следующими по значимости для потребления видами молочной продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 8%, затем масло с долей рынка 5%. При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра в России возросло в три раза. На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год. В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего рынка молочной продукции. Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент рынка составляет более 25%, сметана 7%, творог 5%.

В настоящее время емкость рынка молока составляет около 7,5 млн. тонн и оценивается по различным источникам от 4,5 до 6 млрд. долларов США в год. Объем рынка пакетированных молочных продуктов в России составлял 9,3 миллиардов литров в 2006 году и 9,5 миллиардов литров в 2007. В 2008 году емкость рынка сократилась за счет беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году.

На рынках традиционных молочных продуктов основными конкурентами являются российские производители, такие как Юнимилк, а также более мелкие компании, работающие на региональном уровне. На рынке обогащенных молочных продуктов основным из игроков является компания Данон. На рынке йогуртов и десертов, а также в некоторой степени на рынке детских молочных продуктов конкурируют зарубежные фирмы, например, Данон, Кампина и Эрман, указанные

фирмы продолжают осуществлять инвестиции в свою хозяйственную деятельность в России.

Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в прошлом году, согласно исследованию AC Nielsen в 9 крупных городах, составила 38% в денежном выражении. «Вимм-Билль-Данн» опережает своих конкурентов не только на общероссийском уровне, но и в большинстве регионов. Именно данная группа является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков.

Более 89% выручки группы «Вимм Билль Данн» составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом рынка напитков, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания. С момента основания в 1992 году «Вимм Билль Данн» занимает ведущее положение на российском рынке продуктов питания и молока

Еще одним крупным участником молочного рынка является Юнимилк. Это холдинговая компания, второй по величине российский производитель молочной продукции. Компании Юнимилк принадлежит более 25 предприятий по производству молочной продукции в России и два предприятия на Украине. Крупнейшее предприятие Петмол, входящее в холдинг Юнимилк, расположено в Санкт-Петербурге, оно выпускает широкий ассортимент молочных продуктов. По результату маркетинговых исследования доля Юнимилк в сегменте традиционных молочных продуктов составила 15%, в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов 8%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна примерно 15% в количественном выражении.

Крупной российской компанией производящей широкий ассортимент молочной продукции является молочный комбинат Воронежский. Его основными брендами являются Вкуснотеево и Иван Поддубный. Доля Молочного комбината Воронежский в сегменте рынка традиционных молочных продуктов равна 4,1%, а общая доля компании на российском рынке молочной продукции - 3,7%.

Активным зарубежным производителем молока является французская Данон. Самая активная из зарубежных производителей молока, компания проводит агрессивную рекламную политику. Данон владеет молочным комбинатом в Поволжье, где делается натуральный йогурт, йогурт с фруктовыми добавками и кефир, кроме этого компания имеет молочный комбинат в Московской области. Продукция Данон как произведенная в России, так и импортируемая, продается под маркой Данон на территории всей России через собственную дистрибьюторскую сеть. По проведенным маркетинговым исследованиям ACNielsen в городах России в 2008 году доля компании Данон в сегменте рынка йогуртов и молочных десертов составила 12,3%, а ее общая доля на российском рынке молочной продукции - 7,2% в количественном выражении.

Немецкая компания Эрман - производитель йогуртов, которые изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. Фирменные бренды Эрман: Эрмигурт, Йогуртович, Фруктович и Услада были специально разработаны с расчетом на российского потребителя. Доля рынка, занимаемая Эрман, в продажах йогуртов и молочных десертов составляет в количественном выражении 4,1%.

Хорошие позиции на данном рынке занимают также Campina, Перммолоко, завод «Очаковский».

Приход в Россию западных компаний был достаточно активным в 1990-х годах, однако в последние годы они заняли выжидательную позицию. Эксперты отрасли объясняют это тем, что при всей инвестиционной привлекательности ситуация в молочной отрасли довольно рискованная. Крупным мировым молочным игрокам принять решение об открытии в России собственных производств в числе прочих причин мешает крайне слабая техническая оснащенность молочного животноводства. При этом

доля западных компаний, присутствующих на российском рынке, мала. Однако за счет грамотного маркетинга их продукция хорошо представлена на рынке.

Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить в развитии молочного рынка ряд тенденций.

Во-первых, это продолжающаяся концентрация собственности и расширение сферы влияния крупных игроков. Однако, по мнению экспертов, с учетом того, что территория России значительна, а население сильно рассредоточено, мелкие заводы будут существовать всегда. Дело в том, что коровье молоко - продукт скоропортящийся. Его нельзя перевозить на большие расстояния.

Вторая тенденция рынка - продолжающаяся техническая модернизация производства, появление новых технологий и продуктов. На сегодня можно говорить о том, что мы освоили западный ассортимент. Конкурентоспособность помогли в значительной мере сформировать западные компании, такие как Danon и Campina, построившие современные заводы. Молочная промышленность постепенно уходит от выпуска нефасованной продукции. Однако в регионах такой товар, скорее всего, будет по-прежнему пользоваться спросом из-за дешевизны.

Молочный рынок сейчас стремится отойти от "натурального" продукта в сторону продукции с большим содержанием биологических добавок, и эти тенденции продиктованы самими потребителями, которые с удовольствием приняли молочные новинки с добавлением соков и подсластителей.